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【中泰电子|设备】荷兰光刻机出口变动符合预期,坚定看好设备国产化!

2024-01-02-未知机构H***
【中泰电子|设备】荷兰光刻机出口变动符合预期,坚定看好设备国产化!

【中泰电子|设备】荷兰光刻机出口变动符合预期,坚定看好设备国产化! #新闻: ASML在官网发布声明称,其NXT:2050i及NXT:2100i光刻系统的出口许可证已被荷兰政府部分撤销。公司在最近与美国政府的讨论中,获得了美国出口管制规定范围和影响的进一步厘清。 #点评: 1、荷兰此举符合预期。 23年9月1日荷兰将DUV2000i及以上 【中泰电子|设备】荷兰光刻机出口变动符合预期,坚定看好设备国产化! #新闻: ASML在官网发布声明称,其NXT:2050i及NXT:2100i光刻系统的出口许可证已被荷兰政府部分撤销。公司在最近与美国政府的讨论中,获得了美国出口管制规定范围和影响的进一步厘清。 #点评: 1、荷兰此举符合预期。 23年9月1日荷兰将DUV2000i及以上的光刻机向中国出口许可,延长至2024年1月1日,此次“部分撤销”是到期后的既定动作。 2、23年中国大陆加速光刻机进口,为未来扩产奠定良好基础。 根据对光刻机进口海关数据的统计,23年前11月大陆进口光刻机191台,yoy+40%;23年上半年月均光刻机进口14台,23年下半年月均进口 21台,较上半年增幅高达50%。 3、光刻机陆续交付,有望支撑2024年大陆晶圆厂扩产,坚定看好对国产设备拉动。#相关标的: 【量/检测】:中科飞测、精测电子 【刻蚀】:中微公司、北方华创 【薄膜】:拓荆科技 【涂胶显影/清洗】:芯源微、盛美上海 【CMP/减薄】:华海清科 【离子注入】:万业企业 风险提示:国产设备验证不及预期,下游厂商扩产节奏不及预期。