中亚的运输连通性 ： 欧洲和亚洲之间的新贸易走廊是否可行 ？

运输政策回应 到乌克兰的战争 第2号，2022年10月24日 中亚交通互联互通：加强欧亚替代贸易走廊 一瞥 越来越多的欧洲和亚洲之间的货物通过铁路运输。今天连接中国和欧洲的路线是五年前的两倍。 乌克兰战争中断了北部走廊的过境。经过中亚和高加索地区的中间走廊是最可行的选择。 货运从北部向中部走廊的转移将增强中亚铁路运输的主导地位。 为了提供具有竞争力的交货时间，可靠性和运输成本，中部走廊需要增强的容量 ，更好的技术和优化的运营。 这样的改进将使中部走廊比北部走廊快35％，便宜40％，从而创造出一种有吸引力的替代方案。 区域政策对话与合作是维护和进一步发展中亚弹性和综合运输网络的先决条件。 国际运输论坛|contact@itf-oecd.org|www.itf-oecd.org TheIssue 铁路货运在连接亚洲和欧洲方面变得越来越重要 亚洲国家仅占欧盟总交易量的三分之一（36％）。在2011-21年度，欧亚贸易价值几乎翻了一番，从3,830亿欧元增加到6,960亿。在此期间，铁路货运的份额从0.6％增加到2％。2铁路货运成本更低，更可靠，更快：火车需要15至20天，轮船45至60天。连接中国和欧洲的铁路货运路线几乎是五年前的两倍：来自亚洲的78条铁路线到达23个欧洲国家的180个城市。最近，越南现在与欧亚铁路走廊相连。5国际铁路联盟估计，欧亚航线上铁路货物的潜在增长率在10％至16％之间。 乌克兰战争破坏了欧亚大陆的陆基过境 亚洲和欧洲之间的主要货运路线是北部走廊或新欧亚大陆桥。它的铁路连接通过哈萨克斯坦，俄罗斯和白俄罗斯连接中国和欧洲。由于铁路合作组织（OSJD）的统一轨距和统一的法律制度，它占主导地位。当乌克兰战争带来制裁和不确定性时，走廊上的过境直线下降。随着这些中断的持续，它们进一步加剧了燃料价格上涨、陆路运输能力限制和港口拥堵造成的问题，如运输成本增加和延误增加。此外，保险公司开始拒绝通过北部走廊运输的保险。 欧亚主要货运走廊 北部走廊中部走廊远洋路线 20000公里 45-60天 10000公里 15-20天 7000公里 10-15天 改编自RailFreight，“保持欧洲和亚洲之间的铁路货物”，2022年3月16日 1欧盟统计局，“亚欧会议：欧盟贸易逆差为2440亿欧元”，2021年11月24日 2上行，“亚欧铁路货运吸引欧洲投资”，2022年2月25日 3外交政策，“普京的战争扼杀了中国的欧亚铁路梦”，2022年3月1日 4中国日报，“中欧货运列车打破新纪录”，2022年8月8日 5铁路货运，“越南通过另一条通往中国的路线重新获得BRI的地位”，2022年8月25日 6UIC，“欧亚轨道交通发展：南部和中部走廊”，网络研讨会，2021年4月22日 中亚国家面临供应链中断带来的风险 铁路运价上涨给经济带来压力。大多数中亚国家通过铁路运输40%或更多的货物。7作为内陆国家，它们特别容易受到陆上欧亚供应链变化的影响。更高的运输费率也推高了生产者和消费者的成本，阻碍了经济：预测将2022/23年度该地区的增长预测下调了2至10个百分点。 影响 当前的供应链中断正在改变贸易模式 各国和地区对当前供应链中断的反应不同。中国通过支付“战争险”费用来补贴陆运费用。9欧洲贸易商正在将陆运货物转向海上航线。这加剧了亚洲港口和运费的压力。这也加剧了北部走廊上低东行和强劲西行货运之间的不平衡。10此外，对欧洲航空公司的与战争有关的限制使未经批准的亚洲航空货运公司具有竞争优势。因此，现在某些货物在欧亚航线上的航空运输是可行的。 例如,哈萨克斯坦增加了对阿塞拜疆、中国、格鲁吉亚、伊朗、巴基斯坦和图尔基耶的小麦和面粉出口,以及欧盟 11的新市场 内陆中亚国家和中国正在寻求替代路线 亚洲国家正在寻求与欧洲的新联系。中间走廊或跨里海国际运输路线是最好的选择。它平均比北部走廊短2500公里，有可能将铁路旅行时间缩短7至8天。它还可以促进它所穿越的国家之间的贸易。中间走廊已经看到货运流量增加。2022年第一季度，货运量同比增长28%。122022年，中亚和高加索地区的货运量可能比2021年增长六倍，达到320万吨。 当前的地缘政治危机也可能为在欧亚网络中建立新的铁路连接提供动力。哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗（KTI ）路线被称为南部走廊，可以从欧洲通过蒂尔基耶，伊朗和巴基斯坦到南亚和东南亚，以及通过土库曼斯坦，乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦到中国。它的一部分已经在经济合作组织下在伊斯兰堡-德黑兰-伊斯坦布尔铁路走廊（ECOITI）上运行。但是，KTI仍然面临许多限制，其中包括缺少联系，政治障碍和受制裁的领土。最近在恢复中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦（CKU）铁路方面取得了实质性进展。2022年9月，这三个国家签署了一项协议，为吉尔吉斯斯坦铁路段的可行性研究提供联合资金，目标是在2023年启动建设。 7ITF，“加强中亚的连通性和货运”，针对案例的政策分析，2019年5月14日 8世界银行，“欧洲和中亚经济最新消息：该地区的战争（2022年春季）”，2022年4月10日 9AIES，“俄罗斯入侵乌克兰对中欧陆上互联互通未来的影响”，2022年6月10日，“中间走廊无法吸收北方的量，机会仍然存在”，2022年3月20日 11阿斯塔纳时报，“随着供应链的转移，哈萨克斯坦的经济收益”，2022年8月19日 12铁路货运，“中间走廊交通量再次上升，新服务即将到来”，2022年5月2日 13GIS，“中亚的中间走廊以俄罗斯为代价获得牵引力”，2022年8月29日 展望 中间走廊作为欧亚贸易的直接替代路线是有限的 在目前的状态下，中部走廊无法容纳北部走廊的所有货物。中部走廊有能力通过北部走廊在中国和欧洲之间运输的货物的3-5％。 中间走廊的主要瓶颈是海上联系：从哈萨克斯坦和土库曼斯坦横跨里海到阿塞拜疆，从格鲁吉亚和蒂尔基耶横跨黑海到保加利亚，罗马尼亚和乌克兰。许多港口面临互操作性问题和严重的交通拥堵，尤其是罗马尼亚的康斯坦扎。替代的陆基巴库-第比利斯-卡尔斯（BTK）线路也很拥挤。在里海，只有两艘船运送中国-欧洲航线的货物。船舶和港口设备都无法处理集装箱，因为该航线在2022年之前主要用于大宗商品的转运。 其他几个因素阻碍了通过中间走廊的货运流动。其中包括过境和海关程序效率低下，火车服务频率低，缺乏灵活性，以及缺乏完善的物流市场。16潜在的是，中间走廊可能是最快的欧亚路线，旅行时间理论上可能在10到15天之间，而今天超过30天。 有针对性的措施可以激发中部走廊的巨大潜力 有针对性的措施可以激活中部走廊的巨大潜力。到2025年实施，它们可以使欧亚的货运流量比北部走廊快30-40％，便宜35-45％。使用ITF货运模型测试了针对不同走廊部分的六个包裹的影响： P1：改善中哈铁路连接（北京-阿克套） P2：优化里海和中国-哈萨克斯坦的过境点 P3：开发港口并增加里海的船只数量 P4：提高黑海港口和铁路连接的能力 P5:改善蒂尔基耶铁路连接(卡尔斯-伊斯坦布尔) P6：使图尔基耶-保加利亚和图尔基耶-格鲁吉亚的过境点和互操作性现代化 下图显示了与北部走廊和海洋路线相比，通过中部走廊的北京-马德里路线的每种措施将减少多少运输时间和成本。 北京-马德里过境时间，天 01020304050 北京-马德里过境成本，欧元/吨 02004006008001000120014001600 海洋航线，2022年北部走廊，2022年中段。通过黑海，... 2025年+P1 2025年+P1-2 2025年+P1-3 2025年+P1-4 Cd.Middle.viaTürkiye,2022 2025年+P1 2025年+P1-2 2025年+P1-3 2025年+P1-3,5 2025年+P1-3,5-6 14Railpage，“中部走廊无法吸收北方的量，机会仍然存在”，2022年3月20日 15AIES，“俄罗斯入侵乌克兰对中欧陆上互联互通未来的影响”，2022年6月16日UIC，“欧亚铁路走廊：货运利益相关者有什么机会？”，2017年10月 政策考虑因素 优先考虑高效的基础设施、无缝边界和运行的多模态 建立北部走廊的强大替代方案需要对运输基础设施和运营环境进行持续投资。解决瓶颈对成功至关重要。其中包括港口设施和多式联运码头，特别是阿克套、巴统、康斯坦扎和波蒂港口。它们还包括铁轨（尤其是BTK线） ，机车车辆和船只（主要在里海）。建立数字基础设施对于加快无缝和灵活的过境至关重要。通常，数字化和协调应针对低效的计划，冗余的程序，不一致的法规（例如Procedre关于火车长度)和缺乏标准化文件(例如ProcedreCIM/SMGS运单)。消除瓶颈和改善网络性能的举措应采取措施，降低欧亚贸易的碳强度，使其更具可持续性。 实施优先事项 ●确保高层政治支持 ●加强国家和国家运营商之间的合作 ●建立国际项目管理协调平台 ●制定加强货运连通性的多国行动计划 ●确保协调一致的运输规划和运营 ●建立有利的法律框架 ●确保持续投资 ●鼓励私营部门参与可持续的货运倡议 多样化贸易联系，使欧亚供应链具有弹性 由中间走廊连接的国家及其邻国具有巨大的经济潜力。发展中间走廊应开放新市场，加强现有贸易伙伴之间的联系。增加新的和激活未充分利用的运输路线将使国际贸易多样化并支持经济发展。运输政策还应促进贸易区域化并加强区域连通性。限制对过境业务的依赖，选择精简和可靠的供应链而不是复杂的供应链，为更可持续的贸易提供了基础。最终 ，它将提高该地区的抵御能力，并减少外国危机对当地的影响，这与中亚环境尤其相关。 注重区域政策对话，加强交通运输互联互通 将其国家运输基础设施视为以区域和国 业导向和财务可持续性，应建立现代明度，并创造适销对路的产品。 发展中间走廊将需要国家倡议和同等程度的区域合作。走廊相连的国家应际协定为基础的综合跨国网络的一部分。 这些协议应在国家一级并通过向政府间监督机构报告来执行。为了促进商物流部门。需要额外的努力来提高频率，改善关税结构和服务时间表的透 国际运输论坛感谢联合国亚洲及太平洋经济社会委员会(联合国亚太经社会)对这一简报的大量投入。 这项工作由国际运输论坛秘书长负责出版。此处表达的意见和采用的论点不一定反映ITF成员国的官方观点。本文件以及本文所包含的任何数据和地图均不影响任何领土的地位或主权，国际边界和边界的划定以及任何领土，城市或地区的名称。 17ITF，“北亚和中亚运输展望”，针对案例的政策分析，2022年6月29日