《太平洋经济监测》2023年12月：为经济复苏和恢复能力调动国内资源

国内资源动员以促进经济复苏和韧性 2高亮内容 目录 国际和地区发展3国家经济问题7政策简报：国内资源的角色31在太平洋税务管理局改革中的动员和融资需求34数字化转型在旅游业中的重要性：太平洋案例分析39岛屿经济体 经济指标44 创意共享署名3.0国际组织许可（CC BY 3.0 IGO） © 2023 亚洲开发银行。部分版权所有。2023年出版。菲律宾印刷。 ISBN 978-92-9270-510-7（印刷版）；978-92-9270-511-4（电子版）；978-92-9270-512-1（电子书）ISSN 2521-6066（印刷版），2521-6074（电子版）出版库存号 SPR230580-2 DOI：http://dx.doi.org/10.22617/SPR230580-2 亚洲开发银行 太平洋经济监测，2023年12月。菲律宾马尼拉市。 监控 这一期的本报告由太平洋部的Maybelline Andon-Bing、Robert Boumphrey、Prince Cruz、Noel Del Castillo、Darrell Freund、Lily-Anne Homasi、Maria Melei、Kaukab Naqvi、Katherine Passmore和Isoa Wainiqolo共同撰写；以及经济研究与发展影响部的Emmanuel Alano、Yuho Myoda、Remrick Patagan和Cara Tinio共同参与。出版制作方面的协助由Cecil Caparas提供。 本出版物中表述的观点为作者个人观点，并不必然反映亚洲开发银行（ADB）、其董事会或其所代表各政府的观点和政策。 亚洲开发银行不保证本出版物中包含数据的准确性，对于其使用所产生的任何后果不承担任何责任。提及特定公司或制造商的产品，并不意味着它们比未提及的类似性质的产品获得亚洲开发银行的认可或推荐。 通过在本出版物中对特定领土或地理区域的任何指定或提及，或使用“国家”一词，亚洲开发银行无意对任何领土或地区的法律或其它地位做出任何判断。 括号=负，联邦密克罗尼西亚州=FSM，国内生产总值=GDP，p=预测。 本出版物可在创意共享署名3.0国际组织许可（CC BY 3.0IGO）下获得 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/。通过使用本出版物的内容，您同意受本许可条款的约束。关于署名、翻译、改编和许可，请阅读 https://www.adb.org/terms-use#openaccess 上的规定和条款。 1. 预测数据截至2023年12月，并指涉财政年度。对于库克群岛、瑙鲁、纽埃、萨摩亚和汤加，财政年度于6月30日结束；斐济（仅限政府财务数据）于7月31日结束；马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦和帕劳于9月30日结束；其他地区于12月31日结束。 2. 国内生产总值增长和通货膨胀的子区域平均数是使用购买权重计算的。实际国际元中的购买力平价（PPP）GDP。 3. 太平洋岛屿的平均值不包括巴布亚新几内亚。来源：亚洲开发银行估计。 本Creative Commons许可证不适用于本出版物中非ADB版权材料。如果材料归属其他来源，请联系该来源的版权所有者或出版商，以获取复制许可。ADB不对因您使用该材料而产生的任何索赔承担责任。 国际及区域发展 全球增长持续放缓，风险进一步分化 y世界经济增长依然缓慢且不均衡，受到冠状病毒病（COVID-19）大流行持续影响、俄罗斯入侵乌克兰以及为对抗高通胀而实施的货币政策紧缩的影响。国际货币基金组织将2023年和2024年的全球经济增长率分别下调至3.0%和2.9%，2022年的预测值为3.5%。尽管迄今为止美国经济表现较为稳健，并预计2023年增长2.1%，2024年增长1.5%，其他发达经济体的增长速度较慢——尤其是在欧洲联盟，预计2023年增长0.7%，2024年增长1.2%。与此同时，新兴市场和发展中经济体的经济表现依然强劲，预计2023年和2024年的增长率将适度下降至4.0%，而2022年的增长率为4.1%。一些风险——如严重的金融不稳定——有所缓解，但总体前景仍然偏向下行。中国（People’s Republic of China，PRC）房地产危机进一步恶化的可能性——这构成了一个复杂的政策挑战——可能对全球经济产生影响。新的地缘政治紧张局势和气候相关干扰可能导致商品价格波动加剧，特别是燃料和食品价格。尽管整体趋势趋于放缓，通胀压力依然存在。进一步的货币政策紧缩可能会加剧已经受到侵蚀的财政缓冲和较高的债务水平。当前条件似乎符合“软着陆”情景，但财政政策需要与货币政策“长期紧缩”的立场保持一致。 y亚洲发展中国家得益于健康国内需求、中国重新开放以及旅游业反弹，尽管疲软的外部需求对出口导向型经济体造成了压力。该地区2023年的增长预测为4.9%，2024年为4.8%。尽管各经济体之间存在差异，但通货膨胀压力普遍有所缓解，预计消费者价格增长将下降至2023年的3.5%和2024年的3.6%。这允许一些央行放宽货币政策，从而支持预测期间的增长。然而，对前景的下行风险有所增强，尤其是中国房地产部门的持续疲软。供应链中断和预期的厄尔尼诺现象对该地区粮食安全构成政策挑战。此外，还需要保持警惕，防范全球金融条件收紧带来的金融稳定风险。 来源：亚洲发展展望数据库（2023年12月访问） y旅游业的复苏和对基础设施的支出持续推动太平洋经济体的发展，该子区域预计2023年增长3.5%，2024年增长2.9%，主要受斐济经济增长的推动。由于非资源部门增长低于预期以及外汇短缺，2023年巴布亚新几内亚（该子区域最大的经济体）的增长预期为2.0%，但2024年的预测保持不变，为2.6%。库克群岛、斐济、萨摩亚和汤加的旅游业强劲复苏，而其他经济体则得益于公共建设的复苏，这得益于放宽的流动性限制和减少的物流瓶颈。预计这些同样的增长动力将在2024年维持经济扩张，但劳动力供应和旅游设施供应的能力限制对增长构成重大下行风险。对厄尔尼诺等灾害和气候事件的脆弱性也继续对增长和通货膨胀产生潜在影响。 4太平洋经济监测 y美国经济表现强劲，第三季度（Q3）同比增长达到5.2%，高于2023年第二季度的2.1%增长。国内需求保持强劲，尽管利率上升，消费仍保持稳定。第三季度消费增长3.6%，而第二季度增长0.8%。与此同时，投资和政府支出分别增长10.5%和5.5%。然而，2023年第三季度后，随着积压需求的减弱和大流行期间超额储蓄的消散，消费增长可能会放缓。长期利率上升的预期也将对消费和投资产生影响，尤其是在住宅领域。预计美国经济将比之前的预测增长更快，2023年增长率为2.4%，2024年为1.8%。自第一季度以来，金融稳定性风险有所下降，对前景的风险已变得更加平衡，很大程度上取决于通胀路径和美国联邦储备委员会的进一步调整。预计2023年通胀率为4.0%，2024年为2.4%。 y随着2022年12月 pandemic相关的限制措施解除和基数效应的有利影响，中国在2023年上半年的经济从2022年同期的2.5%增长至5.5%。第三季度的增长率达到4.9%，超出预期。经济增长主要由消费的恢复推动，并得到投资增长的支持，尽管房地产市场出现下滑。然而，全球需求放缓对出口造成了负面影响。2023年的经济增长预测上调至5.2%，而2024年的预测保持在4.5%不变。国内风险包括财政和货币政策可能无法支撑经济增长，以及房地产市场的恶化可能导致金融不稳定并进一步拖累经济活动。外部风险方面，俄罗斯入侵乌克兰继续对能源和粮食安全构成挑战；全球经济沿地缘政治线的分裂可能会进一步抑制制造业和出口。 一月 \u001B\u001A\u001B\u0019 九月 \u001B\u001A\u001B\u0019 一月 \u001B\u001A\u001B\u0013 一月 \u001B\u001A\u001B\u001B 九月 \u001B\u001A\u001y在2023年第二季度以4.8%的年化增长率扩张后，日本经济在第三季度下降了2.1%。今年上半年的增长得益于疫情后的持续复苏，随着日本重新开放边境和供应链中断的缓解。汽车和入境旅游出口的激增有助于经济增长，同时由于疫情期间积压的需求减弱，进口有所下降。然而，国内支出在第二季度开始停滞，随着私人消费和投资增长的放缓，最终在第三季度下降。目前预计国内生产总值（GDP）在2023年将增长1.6%，2024年增长0.6%。尽管有利于出口商，但日元走弱损害了消费者信心，并导致通货膨胀率保持在日本银行2.0%的目标以上。此外，预期出口和外部需求将放缓，这可能延迟资本支出的复苏。 来源：世界银行。2023。世界银行商品价格数据(粉红股票)（访问日期：2023年10月21日）。 y澳大利亚经济在2023年第二季度增长放缓至2.1%，较前一季度的2.4%有所下降。资本投资和商品出口通过公共基础设施支出、耐用消费品的私人支出以及强劲的国际游客量支持了经济。商品出口在第二季度也有所增加，得益于改善的天气和放松的供应链，矿产资源受益。预计2023年余下的经济活动将较为低迷。这反映了由于利率上升、生活成本压力和产能限制，尤其是劳动力市场对建筑活动的影响，导致家庭消费放缓。预计2023年国内生产总值（GDP）将增长1.7%，2024年增长1.4%。 y新西兰在2023年第二季度的季节性调整后增长率预计为0.9%，受出口和居民消费增加的推动。乳制品、林业和肉类产品引领出口货运，同时家庭增加了对汽车和视听设备等耐用消费品的购买。在供应方面，商务服务在季度内对总体GDP增长贡献最大，与其他关键服务子部门一起。运输设备和机械的扩张扭转了制造业活动连续五个季度的下降趋势。全年增长预计为2023年的1.2%，2024年的1.5%。影响前景的负面因素包括外部需求下降；高利率对家庭财富、消费和投资的影响；以及近中期政府支出份额的下降。 商品价格受到供应问题和地缘政治担忧的风险。 y2023年第三季度布伦特原油的平均价格为每桶86.80美元，比第二季度高出10.9%。推动价格上涨的因素包括中国的高需求，以及随着沙特阿拉伯和俄罗斯联邦宣布将延长其减产措施至2024年底，人们对供应紧张的担忧不断加剧。尽管从2022年的每桶几乎100美元来看，布伦特原油的平均价格仍预计将下调至每桶84美元，但鉴于中东的地缘政治紧张局势持续，预计布伦特原油价格在2024年将略有上升，从而进一步延长供应紧张的状态。 2023.液化天然气（Liquefied Natural Gas）日志黄金LNG = 液化天然气。来源：亚洲开发银行根据世界银行数据计算得出。世界银行商品价格数据(粉状纸)(访问日期：2023年10月21日)。2021 年 1 月1月九月9月九月份五月五月 y世界银行粮食价格指数在2023年前三季度下降。2023年第三季度，粮食价格环比下降7.2%（q-o-q）——尽管它们仍然比2015-2019年的平均水平高出20.0%，因为尽管黑海粮食倡议终止，促进了乌克兰的出口，但供应量增加。在同一季度，食用油和油籽的价格保持稳定，仅上涨了0.1%。全年来，大米价格一直在上涨，在2023年第三季度，印度——世界上最大的大米出口国——在7月份宣布将扩大出口限制，以保障国内供应和稳定当地价格后，突然上涨了18.2%。预计2023年粮食价格将下降9.0%，2024年下降2.0%，这已经考虑到了厄尔尼诺现象以及大米和糖出口限制对粮食和油籽产量的持续有利影响。价格压力可能来自加剧的地缘政治冲突，这将增加生产和运输成本。 y液化天然气（LNG）价格继续下降，尽管俄罗斯联邦产量下降，但全球供应保持稳定。2023年第三季度，日本LNG的合约价格环比下降6.0%，此前一个季度突然下降了25.9%。预计这个基准价格在2023年将下降23.9%，在202