资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/12/25 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，LPG涨1.72%，低硫燃料油涨1.48%，燃油涨1.31%，原油涨0.75%，纯碱跌2.79%，玻璃跌1.32%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，玉米涨1.58%，菜油涨1.19%。基本金属收盘涨跌互现，沪铝涨1.39%，沪锌涨0.66%，沪铅涨0.54%，沪铜涨0.04%，不锈钢跌0.29%，沪锡跌1.09%，沪镍跌2.73%。沪金涨0.35%，沪银跌0.08%。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收涨0.64%报2064.5美元/盎司，当周累计涨1.41%，COMEX白银期货收跌0.47%报24.47美元/盎司，当周累计涨1.31%。 3.国际油价小幅下跌，美油明年2月合约跌0.54%报73.49美元/桶，周涨2.88%；布油明年3月合约跌0.34%报78.89美元/桶，周涨3.06%。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.3%报8570美元/吨，周涨0.25%；LME期锌涨2.18%报2602.5美元/吨，周涨2.78%；LME期镍跌2%报16550美元/吨，周跌3.5%；LME期铝涨3.57%报2324美元/吨，周涨3.4%；LME期锡跌1.5%报24775美元/吨，周跌1.59%；LME期铅涨0.24%报2071美元/吨，周跌0.5%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.31%报1305.75美分/蒲式耳，周跌0.76%；玉米期货涨0.05%报472.75美分/蒲式耳，周跌2.12%；小麦期货涨0.65%报616.5美分/蒲式耳，周跌2.03%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据伊朗塔斯尼姆通讯社当地时间23日报道，伊朗伊斯兰革命卫队一名指挥官当天表示，如果美国及其盟友在加沙地带继续犯下罪行，可能会促使新的抵抗力量出现。他称，“地中海、直布罗陀海峡和其他水道”可能会被关闭。 2.中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2023）》。报告指出，发挥好存款保险的风险处置职能，稳步推进金融稳定保障基金筹集积累和规则制定工作，推动金融稳定法早日出台实施，健全维护金融稳定的长效机制。对跨行业、跨区域和跨境风险，加强监管协同和上下联动，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 3.12月21日至22日，全国财政工作会议在北京召开。会议要求，要严格落实既定化债举措，加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制，有效防范化解地方债务风险。 4.据上海国际能源交易中心，自2023年12月25日交易起，集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合约交易手续费调整为成交金额的万分之六，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之十二。非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在EC2404合约日内开仓交易的最大数量为200手，在EC2406、2408、2410、2412合约日内开仓交易的最大数量均为500手。对此，上期能源相关负责人表示，此次采取的提高手续费、调整合约交易限额等措施，是上期能源根据市场运行情况做出的防范交易风险、降低市场热度、促进品种长远健康发展的必要举措。 5.据宁波航运交易所，受红海海域冲突事件影响，欧地航线月底市场舱位较为紧张，且班轮公司进一步大幅上涨。2024年1月后开航航次的海运运价，欧洲航线运价指数为787.2点，较上周上涨10.5%；红海航线上多数班轮公司临时停 航，少数开航班次一舱难求，市场订舱运价大幅跳涨，本周运价指数指数为3649.5点，较上周上涨161.9%。 6.据央视财经，为避开险情频出的红海水域，多家国际航运企业陆续宣布暂停红海航线。最新数据显示，截至21日，已有价值1050亿美元（约合7500亿元人民币）的货物被调离这一航线。 7.据新京报消息，12月22日一早，工行、建行、农行、中行、交行、招行等多家银行均在银行官网上更新了人民币存款挂牌利率。按照以往惯例，在国有银行下调后，存款降息的影响将向股份制银行、城商行、农商行依次传递。因此多位业内人士预计，未来将有更多的银行跟进下调存款利率。已有多家股份制银行拟于本周一起调整各类存款利率。 8.航运巨头马士基在周日表示，由于美国领导的联合护航行动的部署，该公司正准备恢复在红海和亚丁湾的航运业务。此前由于其船只遭到袭击，该公司在12月初暂停了船只通过曼德海峡。马士基表示，截止12月24日，他们已经收到确认，先前宣布的多国安全倡议的“繁荣守护者行动”(OPG)现已成立并部署，允许海上贸易通过红海/亚丁湾，并再次使用苏伊士运河作为亚洲和欧洲之间的门户，随着行动的实施，他们正准备允许船只恢复通过红海的东向和西向航行。马士基称，将在未来几天公布更多细节。但该公司表示，根据安全状况的变化，可能会再次采取转移船舶交通的措施。 【能化期货】 1.据隆众资讯，最新数据显示，截至12月21日当周，中国液化气港口样本库存量为215.63万吨，较前一周减少20.7万吨或8.76%。本周华东及山东因恶劣天气，多数船只延迟到港。 2.从国家能源局了解到，2024年，国家能源局将全力抓好能源增产保供，持续提高能源资源安全保障能力。聚焦深地深水、非常规资源和大庆、胜利老油田稳产等重点领域，加大油气勘探开发和基础设施建设力度，推动原油产量稳产在2亿吨。 3.三位熟悉出口计划的行业消息人士表示，俄罗斯计划1月将其港口的石油出口量较12月的水平减少10-20万桶/日，因其炼油厂产量增加。 4.据央视新闻，记者从淄博市临淄区宣传部门获悉，12月23日9时25分，齐鲁石化公司烯烃厂裂解车间起火，火势已初步得到控制，暂无发现人员伤亡。 【金属期货】 1.根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2023年11月份皮卡市场销售4.6万辆，同比增长9%，环比增长10%，处于近5年的中位水平。2023年1-11月总体皮卡销量46.5万，同比下降1%。 2.上期所公布数据显示，上周铜库存减少5678吨，铝库存减少9890吨，锌库存增加1331吨，铅库存减少2736吨，镍库存减少58吨，锡库存增加211吨。 3.12月18日，几内亚科纳克里油气库发生了特大爆炸，导致燃料出售受限并禁止油罐车前往内陆地区。根据SMM调研，当地铝土矿山油库被征用，导致铝土矿产出受影响，部分矿山已经停产。 4.山西地区部分氧化铝近期受矿石供应不足影响，近期减产运行，涉及年产能总计约200万吨，复产视后续矿石供应情况而定，据SMM了解，后续还会有氧化铝厂受矿石影响会调低负荷。 5.滨州市重污染天气应急指挥部办公室表示，根据要求，包括滨州在内的25个城市需同步启动重污染天气应急。据SMM了解，当地氧化铝企业焙烧环节或受影响，氧化铝直接产出规模减弱。 6.美国11月核心PCE物价指数年率录得3.2%，为2021年4月以来最小增幅。整体PCE物价指数月率录得-0.1%，为2020年4月以来首次下跌。整体PCE物价指数年率录得2.6%，为2021年2月以来最小涨幅。 【黑色系期货】 1.中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2023）》。报告提出，完善房地产金融宏观审慎管理，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，因城施策用好政策工具箱，构建房地产发展新模式。 2.12月21日至22日，全国住房城乡建设工作会议在北京召开。会议指出，明年的工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，适应房地产市场供求关系发生重大变化新形势。稳定房地产市场，坚持因城施策、一城一策、精准施策，满足刚性和改善性住房需求，优化房地产政策，持续抓好保交楼保民生保稳定工作，稳妥处置房企风险，重拳整治房地产市场秩序。 3.北京住建局就《〈北京市商品房预售资金监督管理办法（2023年修订 版）〉征求意见稿》公开征集意见。意见提出，将商品房预售资金监管主体由商业银行调整为政府，监管原则由“政府指导、银行监管、多方监督、专款专用”调整为“政府监管、社会监督、专户收存、专款专用、核定支出、违规追责”。 4.中国冶金工业规划研究院22日发布的2024年全球钢铁需求预测成果显示，2023年全球钢材消费量预计为17.7亿吨，同比下降1.3%；2024年全球钢材需求量预计为17.8亿吨，同比由降转升，增长0.8%。 5.据中钢协，2023年12月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1928.92万吨、生铁1814.56万吨、钢材1961.34万吨。其中粗钢日产192.89万吨，环比下降0.14%。据此估算，本旬全国日产粗钢249.30万吨、环比下降0.08%。 6.据钢银电商，本周城市总库存量为725.26万吨，较上周环比减少11.30万吨（-1.53%），本周建筑钢材库存总量为337.50万吨，较上周环比增加4.97万吨（+1.49%），本周热卷库存总量为229.72万吨，较上周环比减少11.58万吨（-4.80%）。 【农产品期货】 1.大华继显发布关于马来西亚12月1-20日棕榈油产量调查数据，沙巴产量降幅为8%至12%；沙捞越产量降幅为9%至13%；马来半岛产量降幅为6%至10%；全马产量降幅为7%至11%。 2.印度政府周五表示，印度已将允许以较低税率进口棕榈油、豆油和葵花籽油等植物油的政策延长一年，有效期一直到2025年3月。 3.法国制糖商Tereos周五表示，2023/2024年度公司在巴西的糖产量增长19%，同时甘蔗压榨好于预期。该公司的巴西负责人表示，考虑到正在采取的提高生产率的举措，Tereos对2024/25年度收成前景保持乐观。 4.Mysteel对全国主要油厂的调查情况显示，截至12月22日当周，111家油厂大豆实际压榨量为161.25万吨，开机率为54%。 5.据Wind数据显示，截至12月22日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损 206.37元/头，12月15日为亏损274.50元/头；外购仔猪养殖利润为亏损 169.69元/头，12月15日为亏损201.73元/头。 6.加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2023年11月，加拿大油菜籽压榨量为908261.0吨，环比降6.79%；加拿大大豆压榨量为153144.0吨，环比降9.21%；豆油产量为26773.0吨，环比降12.14%。 7.巴西植物油工业协会(Abiove)公布数据显示，巴西2024年大豆产量预计为1.603亿吨，而此前预测为1.619亿吨。巴西2023年大豆产量预计为1.587亿吨，高于此前预测的1.581亿吨。巴西2024年大豆出口预计为9930万吨，而此前预测为1.002亿吨。 金融市场 金融 1、临近年末，银行等机构不良贷款处置需求增长，推动不良贷款转让增加，不良ABS（不良资产支持证券）发行火热。Wind数据显示，截至12月22日，金融机构今年共发起不良ABS项目117单，发行金额466.01亿元，同比增长明显。 2、又见辽宁省城商行大额股权遭拍卖。阿里司法拍卖平台信息显示，抚顺银行 2.27亿股股权将于1月24日公开拍卖。该笔股权归属于融钰集团，系抚顺银行第一大股东。除抚顺银行外，营口银行、鞍山银行大股东也在年内抛售大额股权。 3、今年海外市场表现亮眼，QDII理财也“火”了起来，产品密集发行。Wind数据显示，以产品成立日计，今年8家理财公司共发行210款QDII理财产品，部分产品年化收益率超过4%。 4、今年中国香港基金行业跌宕起伏。机构人士认为，ESG投资、大湾区理财通 2.0等为香港基金行业带来新机遇。经过超过20年发展，香港强积金作为资本市场压舱石作用凸显。 5、12月新发债基份额占新基金发行比重达86.58%，创年内新高，首发募集规模超过20亿元的债基有20只，80亿元顶格募集产品频现。多家公募基金公司