英方软件机构调研纪要

调研日期: 2023-12-22 上海英方软件股份有限公司是一家专注于数据复制的基础软件企业,致力于为客户提供动态文件字节级复制、数据库语义级复制、卷层块级复制等信息化技术,并形成了“容灾、备份、大数据、云灾备”四大产品线,近30款标准化产品。英方产品广泛应用于容灾、备份、数据安全、混合云灾备、数据库同步、数据迁移等应用场景,同时也推广到了智能灾备管理、数据副本管理、数据流管理、大数据收集与分发、数据跟随、数据脱敏等更多领域。公司于2023年成功登陆上交所科创板,成为国内“数据复制软件第一股”。公司围绕客户需求持续创新,与合作伙伴开放合作,在金融、党政军、医疗、教育、运营商、能源、制造和互联网等领域构筑了多层次、多策略、全域、全生态的数据管理方案。公司坚持以自主研发的数据复制技术为核心,为用户提供数据安全、混合云灾备、数据库同步、数据迁移、数据副本管理、大数据收集与分发等产品方案,帮助用户从Internet+向Data+转型,让数据赋能用户业务增长。 (1)互动交流环节 1. 英方与华为合作情况 英方与华为在14年的时候就开始建立了相关的合作,18年成为华为的正式认证供应商,主要合作的是公司的容灾、大数据、云灾备产品,英方也直接参与华为的各项兼容适配及认证工作,和华为一起推出基于华为云等一系列的产品解决方案。 2. 华为ocean protect产品发布,备份软件开源,是否对公司的自研数据类产品市场带来影响?影响有多大?ocean protect新产品是硬件存储设备,对于软件来说就是一种备份介质,先前是采用磁带库、光盘库、服务器作为存储设备介质,例如H3C、还有超聚变等,现在又增加了一种形式将闪存存储作为备份软件的载体设备,对英方软件这类基础软件厂商来说并无区别,都是根据用户需求完成前期适配,其他没有影响。 其次,开源备份软件对备份概念的普及起到了很好的促进作用,引起大家对备份的重视,促进国内备份技术向世界水平靠齐,也促进了国内一些重要关键领域的国外备份产品的替代,英方也认为此举会给国产备份软件的发展带来积极影响。 开源的探索和相关协议从上世纪70年代就已经开始,包括相关的协议GPL、LGPL、中国木兰等也在这块做了相关的规范和约束。开源软件和商业软件多年来在各个领域并存,开源软件存在的意义也并非替代现存的商业软件,两者服务的客户群不同。商业软件更多服务的是toB以及重要的系统和企业。软件最终是服务和迭代的体系,不管是否是开源,如果没有迭代和后续的服务是无法持续的,开源软件的一体机无法解决所有问题。软件的维护和迭代是商业软件能够成为较多机构第一选择的根本原因。 华为开源备份软件证明了国内备份市场的重要性和急迫性,备份市场巨大,现阶段国外产品依旧占据绝对的市场份额,经过国内厂商的多年发展,缩小和国外厂商的技术差距,经过前几年的适配和测试运行,也逐步在国内核心系统上部署。 虽说英方在备份领域跟华为有一定的竞争关系,但从华为开源备份软件以及公开的全球的备份与恢复市场份额看,数据备份市场潜力巨大,市场上对备份的需求也很旺盛,在信创备份领域,英方软件也正在为一些重要的客户提供专业的备份服务:如工商银行,电力,电信等领域的客户等,最终的目标就是保障数据安全、实现国产替代。英方软件也会持续加大研发投入,围绕数据复制技术为客户提供容灾,大数据,云灾备和备份产品,目前英方运营是比较稳定的,四大产品线的营收也均在逐步增长。对于英方来说信创备份产品的目标客户群体与华为新发布 的开源产品的用户交集不大,对我们的营收不会产生重大的影响。 3. 2023年哪些行业的订单比较多? 金融行业客户依旧占据大头,同时因为其他行业占比有所增加,占比略微下降,约占20%-30%,其他行业,政务、医疗等方面都有10-20%。此外,教育、运营商、能源、制造等企业级市场近期增长态势很好。 4. 公司对于2024年的业务展望,分行业介绍一下。 首先,信创和国产替代需要时间磨合适配,目前已经到了转折点,未来一两年,转换速度会越来越快;其次,电力、能源、烟草、电信等行业在下半年,也看到有新的需求出现;最后则是海外市场,随着一带一路的拓展,一同走出海外。目前像在中东地区的电信运营商、东南亚银行业、非洲保险业等客户中实现了软件产品海外销售。 5. 今年虽然传统行业不太好,但是因为AI、算力的发展,为什么没有带来公司业绩的增长? AI领域英方目前已经做一些初步的探索,希望之后能够为公司的业务带来新的增长点。