液态乳制品 头豹词条报告系列

液态乳制品行业定义 国家质量监督检验检疫总局发布的《进出口易腐食品货架贮存卫生规范第1部分：液态乳制品》（SN/T 1881.1-2007）中将液态乳制品定义为以牛乳、羊乳等原料加工制成的各种液态制品。液态乳制品生产企业在生 产和管理过程中应采用国际通用标准。现阶段，中国企业生产需符合《食品安全法》、《乳制品监督管理条例》 及其他相关的规定性文件。目前，大部分中国乳制品企业已经通过了ISO9000系列质量体系认证标准。 [1] 1：国家质量监督检验检疫… [2] 液态乳制品行业分类 工信部和发改委发布的《乳制品工业产业政策》（2009年修订）将液态乳制品根据产品生产工艺分为杀菌 乳、灭菌乳、酸牛乳和配方乳。 根据产品生产工艺分类 液态乳制品分类 酸牛乳是指以生鲜牛（羊）乳或复原乳为主要原料，添加或不添加辅料，使用保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌的菌种发酵制成的产品。按照所用原料的不同，分为：纯酸牛乳、调味酸牛乳、果料酸牛乳；按照脂肪含量的不同，分为：全脂、部分脱脂、脱脂等品种。 酸牛乳 配方乳是指针对不同人群的营养需要，以生鲜乳或乳粉为主要原料，去除了乳中的某些营养物质或强化了某些营养物质（也可能二者兼而有之），经加工而成的产品。配方乳的种类包括婴儿配方乳、老年配方乳及其他特殊人群需要的配方乳。 配方乳 [2] 1：https://www.gov.c… 2：中国政府网 [3] 液态乳制品行业特征 中国液态乳制品行业特征有高端化发展、健康化发展以及行业奶源壁垒较高。受居民消费升级、生产技术提高等因素的影响，液态乳制品逐渐高端化发展。2022年，高品质白奶平均价格为18.7元/升，销售额同比增长率 为5.1%，渗透率为76.6%，同比提升0.2个百分点。中国液态乳制品行业健康化发展趋势明显，在产品包装上贴“零糖、0添加、无添加”的标签逐渐成为液态乳制品生产企业争夺市场份额的手段之一。稳定且优质的奶源供 应是保障生产企业稳定生产的前提，企业对奶源的控制能力也同时决定了产品质量的可靠性。中国液态乳制品行业奶源壁垒较高，行业新加入者难以在短期内获得高质且稳定的新鲜生牛（羊）乳供应。企业若想要拥有充足且 稳定的奶源，需提高自身的资本实力和品牌影响力。 健康化发展 中国液态乳制品行业健康化发展趋势明显 现阶段，消费者在选择饮食时最首要的三个因素是“健康”、“多样化”以及“均衡”，营养健康的饮食习惯已成为目前的食品消费趋势。消费者消费需求的转变促使液态乳制品企业在生产产品时，尽可能减少 添加剂成分。在产品包装上贴“零糖、0添加、无添加”的标签逐渐成为液态乳制品生产企业争夺市场份额 的手段之一。如伊利旗下常温酸奶品牌安慕希推出了一款无添加蔗糖”的常温酸奶产品“AMX小黑钻”。 行业奶源壁垒较高 中国液态乳制品行业奶源壁垒较高，行业新加入者难以在短期内获得高质且稳定的新鲜生牛（羊）乳供应 稳定且优质的奶源供应是保障生产企业稳定生产的前提，企业对奶源的控制能力也同时决定了产品质量的可靠性。中国生牛乳主要产自于东北、西北和华北草原带，这里集中了中国70%的奶牛和超过60%的原料 奶。中国绝大部分的羊奶奶源都集中在陕西、山东等地，其中陕西关中地区已经成为世界最大的奶山羊养 殖基地和羊奶粉生产加工基地。现阶段，绝大部分的羊奶靠个体养殖户来提供，大型的奶山羊养殖场数量少，目前仅在陕西、山东还有云贵地区开始少量布局。近几年，中国大部分乳制品企业为了获得稳定、高 质的奶源供给渠道，开始纷纷布局高质量的奶源地。如燕塘乳业通过“自有奶源基地+战略合作奶源基地”的方式更好地保证原料奶品质并有效掌控原料奶资源。企业若想要拥有充足且稳定的奶源，需提高自身的 资本实力和品牌影响力。 中国液态乳制品行业发展经历了萌芽期、启动期、震荡期和成熟期。1949至1995年为行业发展的萌芽期， 由于奶牛数量不足等原因，造成乳制品行业严重供不应求，牛奶属于奢侈品。该时期的乳制品消费主要集中在北京和沿海的少数几个大城市的富裕家庭，市场普及度低。同时也因为技术条件落后、物流运输不发达，乳制品仅 适用于小范围配送。1996至2006年为行业发展的启动期，中国本土领先的乳制品生产企业通过引进国外的生产技术促使中国乳制品市场迅速扩张。随着消费者生活水平以及营养饮食意识的提高，对乳制品行业的关注度也逐 渐提高。液态乳制品的生产和销售规模开始逐渐扩大，行业开始快速发展。2007至2010年为行业发展的震荡期，由于奶制品卫生安全事件的发生，使得整个乳制品行业遭受重创。为了恢复乳制品行业的发展，中国政府连 续出台多项政策法规来规范乳制品行业，农业部、卫生局等监管部门也加大力度对各类乳制品进行严格的检查。 该时期中国乳制品行业整体处于恢复期。2011至2027年为行业发展的成熟期，这个阶段中国政府发布多项行业 政策，从液态乳制品的原料奶、运输渠道、生产包装等方面来支持液态乳制品行业的发展。未来随着消费者对健康饮食的重视以及对乳制品产品品质的更高追求，液态乳制品行业将继续保持较为稳定的增长趋势。同时由于冷 链物流的快速发展，低温液态乳制品行业的发展机遇增加。 萌芽期 1949~1995 1949年，中国仅有4家乳品厂，年产奶量20万吨。1978年，中国牛奶产量在88万吨左右。1995年以后出现新的增长高峰，该年奶牛头数达417.2万，牛奶总产量为576.4万吨。1995年3月，石家庄市君 乐宝乳品公司成立。 该时期是中国液态乳制品行业发展的萌芽期。由于奶牛数量不足等原因，造成乳制品行业严重供不应 求，牛奶属于奢侈品。该时期的乳制品消费主要集中在北京和沿海的少数几个大城市的富裕家庭，市场普及度低。同时也因为技术条件落后、物流运输不发达，乳制品仅适用于小范围配送。 启动期 1996~2006 1996年，伊利股份挂牌上市，成为中国乳品行业首家A股上市公司。1999年，蒙牛集团在内蒙古自 治区成立并于2004年在香港上市。同年，伊利创立液态奶事业部，在中国首家大规模引入超高温灭菌技术及液态奶生产线，开创了中国的“液态奶时代”。2000年5月，中国首个关于酸奶的国家标准 《GB 2746-1999 酸牛乳》实施。2005年，伊利集团主营业务收入在行业内率先突破100亿元。同年，蒙牛推出常温纯牛奶品牌“特仑苏”。2006年，光明乳业提出了常温酸奶的概念。 该时期是中国液态乳制品行业发展的启动期。中国本土领先的乳制品生产企业通过引进国外的生产技 术促使中国乳制品市场迅速扩张。随着消费者生活水平以及营养饮食意识的提高，对乳制品行业的关注度也逐渐提高。液态乳制品的生产和销售规模开始逐渐扩大，行业开始快速发展。 震荡期 2007~2010 2007年，伊利推出常温纯牛奶品牌“金典”。2008年，中国消费市场出现奶制品污染事件，包括伊 利、蒙牛、光明、圣元及雅士利在内的多个厂家的奶粉都检出三聚氰胺。同年，国家颁布了《乳品质量安全监督管理条例》《奶业整顿和振兴规划纲要》等20余项法规制度，要求从奶站建设和奶源控制 入手，严格规范乳品质量安全，并对乳品生产销售的各环节进行严密监管。2009年，《中华人民共和国食品安全法》颁布。同年，光明乳业推出常温酸奶莫斯利安，是中国第一款无须冷藏、保质期长 达150天的常温酸奶。2010年7月，甘肃、青海、吉林再次出现三聚氰胺超标奶粉。同年还出现了激素门事件。 该时期是中国液态乳制品行业发展的震荡期。由于奶制品卫生安全事件的发生，使得整个乳制品行业遭受重创。为了恢复乳制品行业的发展，中国政府连续出台多项政策法规来规范乳制品行业，农业 部、卫生局等监管部门也加大力度对各类乳制品进行严格的检查。该时期中国乳制品行业整体处于恢复期。 成熟期 2011~2027 2017年，君乐宝简醇酸奶上市。2018年，中国规模以上乳品加工企业587家。同年，国家卫生和计 划生育委员会、交通运输部印发了《冷藏运输委托代理机构规范》和《冷藏运输警示符等标识》相关标准，明确了冷链物流行业要求规范化服务。2020年12月，国家市场监督管理总局发布《乳制品质 量安全提升行动方案》。2021年10月，国家市场监督管理总局发布《关于鼓励企业标注乳制品食用期限的公告》。2022年2月，中国农业农村部发布《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》。 该时期是中国液态乳制品行业发展的成熟期。这个阶段中国政府发布多项行业政策，从液态乳制品的 原料奶、运输渠道、生产包装等方面来支持液态乳制品行业的发展。未来随着消费者对健康饮食的重视以及对乳制品产品品质的更高追求，液态乳制品行业将继续保持较为稳定的增长趋势。同时由于冷 链物流的快速发展，低温液态乳制品行业的发展机遇增加。 中国液态乳制品行业产业链的上游为原材料供应商，代表企业有天润、卓牧乳业等；产业链中游为液态乳制 品生产商，代表企业有伊利、光明等；产业链下游为液态乳制品的消费端，代表企业有京东、永辉超市等。 产业链的上游为原材料供应商。液态乳制品制作所需的最主要的原材料为新鲜生牛（羊）乳。奶业发展的基 础是奶牛养殖，中国长期以来的“散养农户”模式使上游原奶的生产格局较为分散，整体议价能力不高，主要根据下游需求状况调节产能。近几年，国家已出台各种政策鼓励规模化养殖，预计未来散养奶农将逐步退出，奶牛 养殖集中度将进一步提高。中国奶源地区分布格局较为稳定，中国公认的三大黄金奶源带分别是环渤海湾地区、东北地区和西北地区。国际公认的中温带季风气候优质奶牛饲养带在北纬40度-47度，这个饲养带横贯中国东 北、西北和华北草原带，集中了中国70%的奶牛和超过60%的原料奶，被称为黄金奶源带。为了维持牛奶的新鲜度，中游的生产企业通过投资收购奶源基地来保障企业在奶源端的供给优势。除新鲜生牛乳以外，液态乳制品的 原材料还包括新鲜的羊乳。近几年，中国羊奶行业发展较快，成为液态乳制品行业新的增长点。2022年，中国羊奶产量为160.0万吨，占中国奶类总产量的4.0%，未来发展潜力巨大。中国羊奶产业布局不完善，目前中国绝 大部分的羊奶奶源都集中在陕西、山东等地，其中陕西关中地区已经成为世界最大的奶山羊养殖基地和羊奶粉生 产加工基地。 产业链中游为液态乳制品生产商。从市场发展现状角度分析，液态乳制品消费在中国居民奶类消费中一直占 据主导地位。2022年，中国居民液态奶消费量达到4,585.2万吨，在奶类中占比为77.4%，人均消费量为32.5千克。随着消费者健康意识以及消费能力的提高，液态乳制品作为提高消费者身体素质、打造健康生活方式的产品 之一，消费规模将会继续扩大。从生产商销售模式角度分析，常温酸奶生产商的销售模式多为经销和直营相结合，以经销为主。伊利采取经销与直营相结合的销售模式，实现渠道拓展目标和终端门店业务标准化、规范化管 理。2022年，伊利通过经销模式获得的营收为1,174.9亿元，通过直营模式获得的营收为36.6亿元。燕塘乳业在线上渠道采取直营的模式进行销售，而线下渠道主要包括经销、商超、门店销售（含非自营门店及直营店）等渠 道。2022年，燕塘乳业在以经销为主的线下销售渠道获得的营收为16.1亿元，而以直营为主的线上销售渠道获 得的营收为2.6亿元。 产业链下游为液态乳制品的消费端。从销售渠道角度分析，超市、便利店等线下传统经销渠道为液态乳制品 的主要销售渠道。近几年，中国便利店市场发展现状良好，中国便利店门店数量一直呈上升趋势，为液态乳制品行业的主流销售渠道提供保障。同时在低温液态乳制品领域，还拥有特色销售渠道即“送奶入户”，该销售渠道 可提高用户和品牌方之间的粘性。随着盒马鲜生、叮咚买菜等新零售电商平台的出现，对温度要求较高的低温液态乳制品在线上渠道有望得到进一步发展。从用户画像角度分析，现阶段中国青年女性消费群体对液态奶有较高 的关注度。根据荷兰皇家菲仕兰联合中国乳制品工业协会、中国医疗保健国际交流促进会共