非贴片类专业皮肤护理产品 头豹词条报告系列

非贴片类专业皮肤护理产品行业分类 非贴片类专业皮肤护理产品按不同监管体系可以分为医疗器械非贴片类专业皮肤护理产品和功能性非贴片类 专业皮肤护理产品。 按不同监管体系 从资金投入上看，非贴片类专业皮肤护理产品行业具有劳动力密集与资金密集型产业的特点，企业品牌建设 运营等阶段需要较高人力、财力的投入才可达到较好的销售效果，因此非贴片类专业皮肤护理产品行业品牌建设 运营投入资金较高。非贴片类专业皮肤护理产品原材料的构成较大程度上决定了产品的功效，在消费升级的过程中，只有原材料持续更新，才可满足消费者不断提出的新需求。由于非贴片类专业皮肤护理产品直接接触皮肤， 关系人体皮肤健康，相关部门对行业企业的生产经营、执业许可、质量标准等方面持续发布监管政策，行业监管 较为严苛。 原材料持续更新 原材料持续更新，以满足消费者新需求。 非贴片类专业皮肤护理产品原材料的构成较大程度上决定了产品的功效。在消费升级的过程中，消费者对产品功效持续提出新要求、高标准，只有持续更新原材料，才能满足消费者不断提出的新需求，例如，非 贴片类专业皮肤护理产品有效成分在以前的透明质酸钠、丁二醇、戊二醇、胶原蛋白的基础上增加了神经酰胺、虾青素等。 监管严苛 行业相关政策持续发布，行业监管严苛。 由于非贴片类专业皮肤护理产品直接接触皮肤，关系人体皮肤健康，行业监管较为严苛。自2020年起至今，国务院及行业监管部门陆续修订通过《化妆品监督管理条例》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆 品生产经营监督管理办法》、《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械经营监督管理办法》等多条法律法规，相关法律法规的发布对专业皮肤护理产品行业企业的生产经营、执业许可、质量标准等方面提出 更高的要求。 [3] 1：http://www.cninfo.… 2：巨子生物2022年报，敷… [4] 非贴片类专业皮肤护理产品发展历程 非贴片类专业皮肤护理产品发展迄今主要经历了萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段。在1998年至2007年的萌芽期，薇姿进入中国，开辟了护肤品在药房销售道路，拉开了海外药妆品牌进入中国市场的序幕，之后雅 漾、理肤泉等海外药妆品牌陆续进入中国。在2008年至2015年的启动期，中国本土品牌涉足药妆领域的意识不 断增强，本土品牌实现了渠道与销售规模的快速提升，中国消费者对非贴片类专业皮肤护理产品成分的关注逐步提高。在2016年至2023年的高速发展期，美容护肤及皮肤修复行业整体呈现良好发展趋势，非贴片类专业皮肤 护理逐渐被更多消费群体认可和接受，在“成分党”的推动下，以夸迪、润百颜等为代表的主打强功效性的非贴 片类专业皮肤护理产品开始进入快速发展期。 萌芽期 1998年世界化妆品巨头欧莱雅公司旗下品牌薇姿（VICHY）进入中国，带来了“在药房专销护肤 品”的销售方式，也拉开了海外药妆品牌进入中国市场的序幕。1998年至2000年，薇姿与药房合作，在200多家大型药房设立专柜。2004年，法系品牌雅漾和理肤泉进入中国市场。2006年，资生 堂旗下功能性护肤品牌菲璐泽在中国7个城市550个药房布局销售。 薇姿进入中国，开辟了护肤品在药房销售道路，拉开了海外药妆品牌进入中国市场的序幕，之后雅 漾、理肤泉等海外药妆品牌陆续进入中国。 启动期 2008~2015 在海外品牌主打安全温和的药妆概念的同时，中国本土品牌涉足药妆领域的意识不断增强，2010年至2015年佰草集、相宜本草等一批本土品牌实现了渠道与销售规模的快速提升，中草药植物理念流 行，中国消费者对非贴片类专业皮肤护理产品成分的关注逐步提高。 中国本土品牌涉足药妆领域的意识不断增强，本土品牌实现了渠道与销售规模的快速提升，中国消费 者对非贴片类专业皮肤护理产品成分的关注逐步提高。 高速发展期 2016~2023 美容护肤及皮肤修复行业整体呈现良好发展趋势，非贴片类专业皮肤护理产品逐渐被更多消费群体认可和接受。2016年之后，中国的美妆消费者对安全、健康、高功效的护肤产品提出了更高、更理性 的要求，随着社交媒体的兴起，行业信息愈加对称，消费者对化妆品成分与配方的研究开始兴起，“成分党”应运而生，在“成分党”的推动下，以夸迪、润百颜等为代表的主打强功效性的非贴片类 专业皮肤护理产品开始进入快速发展期。 美容护肤及皮肤修复行业整体呈现良好发展趋势，非贴片类专业皮肤护理逐渐被更多消费群体认可和 接受，在“成分党”的推动下，以夸迪、润百颜等为代表的主打强功效性的非贴片类专业皮肤护理产品开始进入快速发展期。 [4] 1：https://www.sohu.… 2：http://www.360do… 3：敷尔佳公告 [5] 非贴片类专业皮肤护理产品产业链分析 非贴片类专业皮肤护理产品产业链上游为原材料供应，代表性参与方有华熙生物、北星药业等。产业链中游 为专业皮肤护理产品加工生产，代表性参与方有敷尔佳、贝泰妮、巨子生物等。产业链下游为销售渠道和消费 产业链上游 生产制造端 原材料供应 上游厂商 华熙生物科技股份有限公司 山东焦点福瑞达生物股份有限公司 山东安华生物医药股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 产业链上游为原材料供应。非贴片类专业皮肤护理产品原材料主要包括透明质酸、胶原蛋白、油脂 等。（1）中国透明质酸的发酵技术水平、产量以及质量均已达到国际先进水平，是全球最大的透明 质酸原料生产、销售国家。中国透明质酸原料销量在过去5年显著增加，市场销售额从2017年的26.5亿元增长至2022年的39亿元，2022年中国透明质酸原料总销量在全球总销量中的占比超过80%。 2022年，医疗美容类透明质酸钠终端产品的市场规模大于其他医疗类终端应用领域，达到77.7亿元，2017年至2022年复合增长率达19.9%。（2）重组胶原蛋白处于新蓝海、新风口。胶原蛋白可分为动 物源及重组胶原蛋白，其中重组胶原优势相对明显，目前进入渗透率稳步提升的阶段。2021年中国重组胶原蛋白市场规模达108亿元，渗透率达37.7%，相较于传统的动物源胶原蛋白，重组胶原蛋白生 物活性及相容性更高、免疫原性和风险性更低，安全性更高。 中 产业链中游 品牌端 非贴片类专业皮肤护理产品研发、生产 中游厂商 产业链中游说明 产业链中游为非贴片类专业皮肤护理产品研发、生产。（1）从盈利能力角度看，行业企业整体盈利 能力较强，利润水平较高。例如，2022年，创尔生物毛利率达77.8%；巨子生物毛利为19.95亿元，毛利率达84.4%；敷尔佳毛利率达83.1%，敷料贴类产品毛利率达86.1%。（2）从成本角度看，行业 企业产品研发、生产成本较低，用于品牌建设及运营成本较高。例如，敷尔佳2022年研发费用为1,542.6万元，管理费用为4,755.2万元，销售费用达39,020.3万元。贝泰妮2022年研发费用为2.5亿 元，管理费用为3.4亿元，销售费用达20.5亿元。（3）从产销角度看，得益于非贴片类专业皮肤护理产品的产品矩阵丰富，可满足消费者不同需求，产品产销率较高。例如，2020年至2022年，敷尔佳 产品产销率均超过90%，2022年产销率达93.4%。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 销售渠道 渠道端 京东科技控股股份有限公司 淘宝（中国）软件有限公司 浙江天猫网络有限公司 查看全部 产业链下游说明 产业链下游为销售渠道。非贴片类专业皮肤护理产品企业主要通过线上及线下两种渠道销售产品。销 售模式主要为直销、经销及代销三种。线上销售渠道优势逐渐突出，随着互联网电商渠道兴起，非贴片类专业皮肤护理产品企业纷纷加大多元化布局力度，采用线上直销、经销及代销模式，通过在天 猫、京东等平台开设旗舰店，利用电商直播销售等方式增加与消费者的接触点，提高产品销量进而提 升公司销售收益。2019年至2022年，巨子生物线上直销销售收入由1.6亿元增长至13.4亿元；2020年至2022年，敷尔佳线上渠道销售收入由4.6亿元增长至7.2亿元，线上渠道销售收入占比由29.1%增 长至40.6%。 渠道端及终端客户 消费者 渠道端 消费者 产业链下游说明 产业链下游为消费者。非贴片类专业皮肤护理产品市场的消费主力集中在18岁至40岁之间的群体，且 以女性消费者居多。2022年，抖音平台“功效性护肤品”话题24岁至40岁的抖音用户群体对该话题最为关注，占比达96.6%，女性群体对该话题关注度较高，占比达81%。 中国非贴片类专业皮肤护理产品行业市场规模 非贴片类专业皮肤护理产品行业规模 中国非贴片类专业皮肤护理产品行业规模在2018年至2022年间呈现稳定增长态势，由2018年117.6亿元增 长至2022年344.7亿元。预计未来2023年至2027年，中国非贴片类专业皮肤护理产品行业规模仍将维持上升趋势，2027年市场规模有望达594.8亿元，年复合增长率为9.9%。 医美行业驶入成熟发展快车道，推动非贴片类专业皮肤护理产品需求迅速增加。近年来，医美行业的快速发展，促进了非贴片类专业皮肤护理产品市场规模的快速增长。完成激光、果酸焕肤、热玛吉、水光针等医美手术 后，皮肤会有一定程度损伤，使用喷雾等医疗器械类非贴片专业皮肤护理产品可促进创伤修复和愈合，起到镇静舒缓等作用，符合医美消费者术后产品使用需求。中国医疗美容市场拥有巨大的潜在消费基数，也是全球增速最 快、未来增长潜力巨大的市场，2018年至2021年中国医疗美容市场规模由1,217亿元增长至1,892亿元，年复合增长率高达15.8%，据统计，超过50%的消费者医美消费频次在2次及以上，消费频次5次及以上的消费者中41岁 及以上的消费者占比较高，占比为17%。消费者消费能力和消费需求的不断提升，促进非贴片类专业皮肤护理产品市场的持续扩张。据统计，中国人均年度护肤品消费支出从2017年的129.8元增长至2021年的224.5元。非贴 片类专业皮肤护理产品的消费者基数庞大，其中，1995年至2009年间出生的“Z世代”人群超2.6亿，“Z世 代”人群的消费力强，开销约占全国家庭总开支的13%，消费增速远超其他年龄层，每月可支配收入达4,673 元。另外，作息不规律、环境问题等因素对皮肤的影响愈发增加，消费者已不满足于基础护肤的需求，功能性护 肤品成为优于基础护肤品的选择，具有祛斑、美白、抗皱、祛痘等功能的非贴片类专业皮肤护理产品成为消费者 日常护肤的首选产品之一。 预计未来五年中国非贴片类专业皮肤护理产品市场规模仍将维持上升趋势。2022年中国人均可支配收入达36,883元，较2018年28,228元增长30.7%。按服务收入计，2022年中国非手术医疗美容市场份额占医疗美容市 场整体份额的52%，市场规模连续两年超越手术类医疗美容。随着人均可支配收入水平的提升以及人民生活水平的显著提高，中国消费者愈发注重消费体验和产品品质，消费者对护肤产品的成分、功效及安全性有了更高追 求。另外，消费者因各种因素影响而导致的皮肤护理问题仍然存在，消费者对护肤产品功效性的重视程度加深， 再加上医美行业的高速发展、非手术医疗美容的普及，将推动非贴片类专业皮肤护理产品市场规模稳步提升。 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《企业落实化妆品质量安全主体责 国家药品监督管理局 2022-12 任监督管理规定》 化妆品注册人、备案人对化妆品的质量安全和功效宣传负责，对其注册或者备案的化妆品从研发、生产、 政策内容 经营全过程质量安全进行管理。化妆品注册人、备案人委托生产化妆品的，应当对生产活动全过程进行监 督，对委托生产的化妆品的质量安全负责。受托生产企业对生产活动负责，接受委托方的监督。 政策规定有助于确保化妆品的质量和安全符合标准，降低消费者面临质量风险的可能性。政策规定备案人 政策解读 对化妆品