中国自有品牌战略发展研讨会2022-2023供应商调查

版权归自有品牌产业研究院所有，翻版必究 上海市自有品牌协会 上海商学院工商管理学院市场营销系自有品牌产业研究院 版权归自有品牌产业研究院所有，翻版必究 01供应商调查发现 01.供应商自有品牌供货规模 版权归自有品牌产业研究院所有，翻版必究 02.供应商自有品牌供应渠道 03.供应商自有品牌开发 04.供应商自有品牌态度和诉求 （1）自有品牌供货规模扩大 76% 9.4959亿元 24% 3.0790亿元 12.5750亿元 5% 95% 244.3062亿元 69% 31% 2021年供货总额为256.88亿元，供货总额倍增，增幅121.49%。 PB供货额大幅上升，为78.81亿元，同比增长84.68%，PB供货总额占比30.68%，同比下降2.43个百分点 PB国内供货占比从33.11%下降到31%；PB国外供货占比大幅下降，从42.88%下降到24.63% 在疫情影响下，供货商寻求更多的销售渠道，更看重国内市场以及与规模化零售公 版权归自有品牌产业研究院所有，翻版必究 75.7371亿元 168.5691亿元 2021国外自有品牌供货金额 2021国外非自有品牌供货金额 2021国内自有品牌供货金额 2021国内非自有品牌供货金额 司的合作 图1供货总金额与自有品牌供货额占比（2022-2023报告）数据来源：自有品牌产业研究院 （2）自有品牌供货额增长，供货品种减少 超过八成供应商自有品牌供货额增长或持平 约12%的单品数贡献了80%的供货额。2021年自有品牌品种总数为4199个，其中贡献了80%供货额的单品数为495个，占总数的11.79%. 版权归自有品牌产业研究院所有，翻版必究 自有品牌供货品种下降一成多。93家供应商的品种数为21907个，其中自有品牌品种数为5225个，其占比为23.85%。自有品牌品种数同比下降了13.71个百分点。 自有品牌开发品种减半。2021年89家供应商共开发1323自有品牌产品，平均每家开发约15个单品，同比减少了一半。这主要是由于2020年是供应商自有品牌品项爆发式增长的一年，占历年开发品种总数的两成多，因此相比之下2021年品种数出现减半的现象。 图2不同城市圈供应商自有品牌供货额均值数据来源：自有品牌产业研究院 三线 70121 618711 总体 71339 1028 二线 13994 7922180 四线 163 一线 11575 五线 150350 00 14 9595 4678 808270 6935 8716 3 3314 37 9156 新一 44 24611 10527 19503 新一线城市 国内PB供货额占比最高，达71% 三线城市PB供货额均值最大，高于全样本均值85.27% （3）三线城市供应商已成为自有品牌供货主力 0100002000030000400005000060000700008000090000 版权归自有品牌产业研究院所有，翻版必究 国内自有品牌供货金额(万元)国内非自有品牌供货金额（万元）国外自有品牌供货金额（万元）国外非自有品牌供货金额（万元） （4）供应商拓展热销新渠道 百货公司购物中心便利店 25.00% 33.00% 供应商平均服务 4.75个渠道商， 说明零供关系还没有发展到专一、持久的阶段，服务多个渠道与多家零售商，导致商品同源，很难体现自有品牌差异化水平 46.00% 版权归自有品牌产业研究院所有，翻版必究 社区团购线上线下融合的新零售 线上电商平台 50.00% 56.00% 56.00% 中小型超市（社区超市）63.00% 大卖场68.00% 其他 78.00% 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00% 78%供应商在渠道推广时，选择了其他渠道，发现了14个新的自有品牌合作渠道，如专卖店、药妆店、折扣店等，其中精品超市和仓储式会员店成为新的热销渠道 （5）常温食品是最主要的开发品类，生鲜食品和家居用品是未来开发重点 休闲食品散装称重粮油米面方便食品预包装鲜洗手液 厨房纸 4.95% 4.05% 4.05% 3.60% 3.15% 3.15% 2.70% 2.25% 2.25% 9.91% 8.56% 8.56% 13.96% 常温食品 其他家居用品生鲜食品 5.81% 14.19% 15.94% 12.26% 12.32% 12.90% 10.14% 26.45% 33.33% 1.80% 版权归自有品牌产业研究院所有，翻版必究 肉类禽蛋1.80% 1.80% 垃圾袋1.80% 1.80% 养生品1.80% 1.35% 甜点1.35% 1.35% 沐浴露1.35% 1.35% 厕纸1.35% 0.90% 速食便当0.90% 0.90% 糖果巧克0.90% 0.90% 冷冻食品个护用品纸制品服装用品冷藏食品 婴童用品 07% 5. 4.52% 4.35% 5.16% 4.35% 3.23% 3.62% 3.87% 3.62% 1.94% 2.17% 护肤品 0.90% 0.45% 2.58% 饮用水0.45% 0.45% 牛奶0.45% 0.45% 果汁0.45% 0.45% 咖啡0.45% 0.45% 乳饮料0.45% 酒饮料 软饮料健康美容护理类用品 2.17% 2.17% 1.94% 0.72% 5.16% 0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00% 图4供应商目前自有品牌开发品类（2022-2023报告）数据来源：自有品牌产业研究院 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00% 未来重点开发自有品牌的品类目前开发自有品牌销售额最大的品类 图5供应商目前与未来自有品牌主要开发品类（2022-2023报告）数据来源：自有品牌产业研究院 （6）供应商开发自有品牌的目的 提升企业综合能力 66.34% 渠道商提�开发自有品牌的需求 51.49% 与同类产品生产商差异化竞争策略 47.52% 版权归自有品牌产业研究院所有，翻版必究 生产产能富余，增加业务量35.64% 自有品牌产品价格比品牌产品价格便宜，以较低价格吸引顾客 22.77% 节约通道费用及营销费用等成本18.81% 接单生产，合理控制库存16.83% 其他0.00% 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00% 图6供应商自有品牌开发目的（2022-2023报告）数据来源：自有品牌产业研究院 （7）供应商关注重点依次是：品控、回款、开发新渠道、创新与洞察 100% 3.96%6.93%0.99%0.99%0.99%0.99%0.99%0.99% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0.99% 27.72% 18.81% 48.51% 9.90% 45.54% 10.89% 26.73% 18.81% 11.88% 68.32% 0.99% 5.94% 版权归自有品牌产业研究院所有，翻版必究 92.08% 5.94% 11.88% 81.19% 10.89% 88.12% 3.96% 12.87% 82.18% 4.95% 13.86% 80.20% 0% 极度重要非常重要重要有点重要不重要 图7供应商对自有品牌开发经营相关因素的重要性认知（2022-2023报告） 数据来源：自有品牌产业研究院 userid:492689,docid:111492,date:2023-12-19,sgpjbg.com 图11自有品牌产品信息推广渠道/品牌营销方式数据来源：自有品牌产业研究院 （8）供应商营销方式 51% 12% 11% 新媒体营销：网红、小红书71% 版权归自有品牌产业研究院所有，翻版必究 传统营销：广告、海报、电 其他 影视营销：综艺、影视 0%10%20%30%40%50%60%70%80% （9）供应商面临的问题 合格的渠道商难找 67.3% 缺少产品展示的机会，让渠道商接触到产品 52.5% 缺专业人才 38.6% 产品创新难度较大 版权归自有品牌产业研究院所有，翻版必究 38.6% 资金压力大26.7% 渠道商将销售压力转嫁给生产商22.8% 缺乏独特设计18.8% 消费者需求数据有限，发展方向不明确17.8% 处理渠道商库存压力大15.8% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0% 图10开发自有品牌产品中面临的主要问题（2022-2023报告） 数据来源：自有品牌产业研究院 版权归自有品牌产业研究院所有，翻版必究 （10）供应商诉求：对接、平台、展示 图12供应商诉求词云分析（2022-2023报告） 数据来源：自有品牌产业研究院 《中国自有品牌发展研究报告（2022- 2023）》 编委会主任：周勇、冯睿编委会执行主任：方献礼 版权归自有品牌产业研究院所有，翻版必究 编委会成员：江江、亢秀秋、吴培培、毛志新、薛晓伟编委会项目助理：曹婧超、俞意远 基金项目支持：上海市哲学社会科学规划项目（2022ZGL003）数据调研平台支持：数字一百敏捷洞察平台 说明：报告中如有遗漏、不当或错误之处，敬请联系我们，以便及时补正！ 版权声明 版权归自有品牌产业研究院所有，翻版必究 本《报告》版权属自有品牌产业研究院所有，并受中国政府法律保护。凡需转载、摘编或利用其他方式使用本《报告》文字、图片、表格、数据以及观点者，均须获得自有品牌产业研究院的同意，并应注明：“来源：《中国自有品牌发展研究报告（2022-2023）》”字样。凡未经同意，私自引用本《报告》内容，或虽经同意引用，但不注明引用来源的，自有品牌产业研究院将保留追究其侵犯版权的法律责任的权利。