电力设备与新能源行业周报：赛力斯与宁德深化战略合作，硅料价格持续下跌

锂电与储能行业的分析报告揭示了未来发展趋势与投资机会，重点关注了锂电板块的反转、储能市场的增长以及光伏、风电行业的挑战与机遇。以下是对报告主要内容的总结：

锂电板块

1. 市场预期与反转：预计2024年第二季度，锂电下游需求将逐步恢复，排产和电池销量将超过装机量，暗示市场即将迎来反转。
2. 龙头公司的竞争优势：具有技术、成本和资金优势的龙头公司将在竞争中展现出更强的竞争力。
3. 全球化逻辑：美国电动车渗透率较低，中国企业正在加速进入美国市场，看好拥有海外深厚积累的龙头公司。
4. 业绩展望：预计2024年盈利稳健后，叠加同比增长，业绩将展现成长性。推荐关注具有全球市场和技术创新优势的企业。

储能领域

1. 全球储能市场增长：预计2024年全球储能新增装机量将达71GW/167GWh，同比增长36%/43%，表明储能市场继续保持高增长态势。
2. 美国市场前景：美国2023年储能新增装机达到24.7GWh，预计2024年将进一步增长至超过35GWh。
3. 投资推荐：推荐关注在储能领域表现突出的公司，包括阳光电源、苏文电能、上能电气、盛弘股份、科陆电子等。

光伏行业

1. 行业发展趋势：光伏行业的主要矛盾从需求端转向供给端。2023年产业链持续降价促进了需求释放，但2024年的市场增速预期相对保守。
2. 产能调整与出清：前卡脖子环节硅料的大量放量导致2023年迎来产能扩张，预计2024年将出现产能出清。
3. 投资主线：关注一体化、电池组件、硅料硅片、辅材和逆变器环节的投资机会。

风电行业

1. 海风需求增长：海风市场需求不断增长，预计24-25年将迎来放量，提升整体增速。
2. 区域市场动态：多个区域如广东、广西、海南、福建、浙江、江苏和上海等均有海风项目启动，涉及多个省份的海风开发。
3. 投资建议：关注海缆、塔筒/管桩、轴承、锻铸件和主机厂等领域的机会。

风险提示

• 装机量可能低于预期。
• 原材料价格大幅波动。
• 竞争加剧。
• 研报信息更新不及时的风险。
• 第三方数据可能存在误差或滞后。

行业亮点

• 赛力斯与宁德时代的合作深化，强调了电池技术创新和全球化布局的重要性。
• 蔚来150kWh电池包的实测续航超过1000公里，展示了先进的电池技术潜力。
• 上海洗霸松江基地的开工，推动固态电解质粉体的建设，预示着新材料领域的创新步伐。

这些要点概括了锂电与储能行业的关键趋势、投资机会和潜在风险，为企业决策提供了重要的参考信息。