中船防务和中国船舶是一家的

12-2123：31 中船防务和中国船舶是一家的； 中船防务主要是做集装箱船；中国船舶则是什么船都做； 这一次实际上红海事件影响的是集装箱船和油运船，而集装箱船的影响更大一些；因此如果单单就红海事件的影响的话，理论上中船防务的弹性是高于中国船舶的，加上本身市值弹性也比中国船舶要高。 但是这一次船舶的上涨还有炒重组的逻辑；而这次中国船舶的吸并重组的可能性 12-2123：31 中船防务和中国船舶是一家的； 中船防务主要是做集装箱船；中国船舶则是什么船都做； 这一次实际上红海事件影响的是集装箱船和油运船，而集装箱船的影响更大一些；因此如果单单就红海事件的影响的话，理论上中船防务的弹性是高于中国船舶的，加上本身市值弹性也比中国船舶要高。 但是这一次船舶的上涨还有炒重组的逻辑； 而这次中国船舶的吸并重组的可能性更大，因为中船防务有港股，不好重组，中船又本身以中国船舶为核心，因此中国船舶的重组预期更大，这也是近期中国船舶表现更好的原因。 短期我认为二者各有优劣，很难说谁好谁坏；但我要说两点： 第一个：中船防务有港股，港股表现不错，可以跟着做； 第二个：红海事件可能影响大概还有1个月左右时间，后面可能会谈判或者其他方式去解决（专家的观点），股票一般要提前，因此我认为短期的做多窗口期大概是到月底。 所以我认为短期中船防务也是可以逢低加仓做多的。