中国农业生产结构及发展趋势简析

王家梅 首席分析师产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点COREOPINIONS 1.近年来，全国农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、林业总产值、渔业总产值持续正增⻓，牧业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势；除北京、上海外，全国各省农林牧渔业总产值均整体呈现正增⻓态势。全国以及“⼭东、河南、 ⼴东、湖北、湖南、河北、⼴西、安徽、辽宁、江西、宁夏、天津、上海”13个省级⾏政区农林牧渔业总产值结构均表现为“农业总产值>牧业总产值>渔业总产值>林业总产值”；“吉林、⻘海、西藏”3个省级⾏政区表现为“牧业总产值>农业总产值>林业总产值>渔业总产值”，其余省域均以农业总产值⽐重最⾼。 2.全国粮⻝种植⾯积、产量均以“⽟⽶、稻⾕、⼩⻨”居前三，“⿊⻰江、河南、 ⼭东、安徽”四省⽣产规模稳居全国前四；油料品类以“花⽣、油菜籽、芝⿇”为主，“河南、四川”⽣产规模稳居全国前⼆；糖料以“⽢蔗、甜菜”为主，“⼴西、云南、⼴东、海南、江西”依次位列全国各省⽢蔗种植⾯积与产量前1~5位，“内蒙古、新疆、河北、⿊⻰江、⽢肃、江苏、吉林、辽宁、⼭西”依次位列全国各省甜菜种植⾯积与产量规模前1~9位；全国80%以上的棉花产⾃新疆；⽔果产量结构为“柑橘>苹果>梨>葡萄>⾹蕉”，⼴西⽣产规模稳居全国⾸位；蔬菜种植⾯积最⼤的是河南省，产量最⾼的是⼭东省；云南省茶园⾯积与茶叶产量均居全国⾸位。 3.全国⾁类常年保持“猪⾁>禽⾁>⽜⾁>⽺⾁”的产量结构，全国⾁类年产量最 ⼤的省为⼭东；猪⾁产量最⼤的省为四川；⽜⾁、⽺⾁产量最⼤的省为内蒙古；禽⾁产量最⼤的省为⼴东省。“内蒙古、⿊⻰江”⽜奶产量规模稳居全国前⼆，年产量超500万吨。“⼭东、河南、河北、辽宁、江苏”禽蛋产量规模稳居全国前五。⼴东省⽔产品产量常年位列全国第⼀位；“海⽔产品”、“⼈⼯养殖海⽔产品”产量均以福建省位列全国第⼀；“天然⽣产海⽔产品”产量则以浙江省位列全国第⼀。⼴西壮族⾃治区⽊材产量常年稳居全国⾸位；橡胶产业常年保持“云南>海南>⼴东”的产量结构；湖南省油茶籽产量常年稳居全国第⼀位。 ⽬录CONTENTS 1.产值概况3 1.1.产值结构：农业>牧业>渔业>林业3 1.2.空间结构：除林业、渔业外，⼭东、河南、四川领先全国5 1.3.主要趋势：农业、林业、渔业持续正增⻓，牧业先增后降6 2.种植业7 2.1.粮⻝7 2.2.油料7 2.3.糖料8 2.4.棉花9 2.5.⽔果10 2.6.蔬菜11 2.7.茶11 3.畜牧业12 4.渔业13 5.林业14 前⾔ 中国是个农业⼤国，农业在中国的经济发展中占有举⾜轻重的地位与作 ⽤。⼴义上的农业包括种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五种产业形式，狭义上的农业是指种植业，包括⽣产粮⻝作物、经济作物、饲料作物和绿肥等农作物的⽣产活动。 农业的最⼤功能是解决⼈们的吃饭等基本⽣活问题，这是任何其它产业都 ⽆法替代的。现代化⽔平的提⾼必然导致⼈们⽣活质量的不断提⾼，进⽽导致对农业的多种需求越来越⾼，从⽽要求农业的基础地位不断得到巩固和加强。本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的：全国农业产值、种植（养殖）规模、产量等数据对全国农业⽣产结构及发展趋势进⾏简析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.产值概况 1.1.产值结构：农业>牧业>渔业>林业 2010年以来，全国农林牧渔业总产值常年保持“农业总产值>牧业总产值>渔业总产值>林业总产值”的结构。2021年，全国以及“⼭东、河南、⼴东、湖北、湖南、河北、⼴西、安徽、辽宁、江西、宁夏、天津、上海”13个省级 ⾏政区农林牧渔业总产值结构均表现为“农业总产值>牧业总产值>渔业总产值>林业总产值”。 图表1：2021年全国以及各省农林牧渔业总产值结构对⽐(总产值单位：亿元) 空间 农业 林业 牧业 渔业 农林牧渔业 产值结构 中国 78339.51 6507.7 39910.83 14507.27 147013.4 山东 5814.56 219.94 2904.24 1652.6 11468.01 河南 6564.83 134.08 2942.06 143.41 10501.2 广东 3951.14 495.44 1707.82 1747.34 8305.84 湖北 3912.47 302.7 1990.16 1458.88 8296.44 湖南 3532.87 455.82 2542.51 570.82 7662.36 农业>牧业>渔 河北 3645.02 263.66 2239.5 298.02 7018.67 业>林业(全国 广西 3690.73 538.1 1437.58 555.06 6524.39 以及13个省级行政区) 安徽 2802.93 412.9 1810.86 621.66 6004.31 辽宁 2222.54 120.95 1683.94 719.9 4927.73 江西 1796.31 398.91 1051.36 548.31 3998.09 宁夏 412.7 11.38 280.66 24.96 759.81 天津 258.39 9.5 142.48 80.93 509.26 上海 144.94 8.68 45.34 47.72 268.93 四川 5089.48 408.44 3305.28 327.82 9383.32 农业>牧业>林业>渔业(10个省级行政区) 黑龙江 4099.55 208.05 1833.07 135.9 6459.97 云南 3441.47 497.33 2113.31 112.38 6351.82 新疆 3488.99 79.12 1265.69 35.95 5143.12 贵州 3123.71 319.82 958.96 69.83 4691.97 陕西 3035.65 99.97 917.76 34.99 4313.44 内蒙古 1879.55 94.06 1755.27 29.82 3815.12 重庆 1759.89 168.13 804.15 138.17 2935.65 甘肃 1623.21 32.82 619.85 1.96 2439.54 山西 1223.14 159.8 624.39 9.12 2134.02 江苏 4426.06 178.15 1215.87 1833.51 8279.72 福建 1906.02 424.87 1059.91 1621.51 5200.97 农业>渔业>牧业>林业(4个 浙江 1697.86 168.25 402.74 1188.32 3579.21 省级行政区) 海南 1049.56 118.25 327.65 435.16 2014.79 吉林 1302.91 72.59 1454.25 54.39 2972.32 牧业>农业>林业>渔业(3个省级行政区) 青海 204.73 13.21 298.57 4.14 528.53 西藏 115.31 3.97 129.32 0.29 255.34 北京 122.98 88.8 46.27 4.37 269.51 农业>林业>牧业>渔业(1个 省级行政区) （数据来源：国家统计局制表：农⼩蜂） 1.2.空间结构：除林业、渔业外，⼭东、河南、四川领先全国 2021年，全国农林牧渔业总产值、农业总产值、牧业总产值均以⼭东、河南、四川位列全国前3；林业以⼴西、云南、⼴东位列全国前3；渔业以江 苏、⼴东位列全国前2，⼭东省以1652.6亿元位列全国第3。 降 2010年以来，全国农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、林业总产 值、渔业总产值持续正增⻓，牧业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势。 图表3：中国农林牧渔业总产值及细分产值变化趋势(单位：亿元) 图表2：2021年全国各省农林牧渔业总产值及细分产值排名对⽐ （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 1.3.主要趋势：农业、林业、渔业持续正增⻓，牧业先增后 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 2.种植业 2.1.粮⻝ 全国粮⻝常年保持“⽟⽶>稻⾕>⼩⻨>⾖类>薯类”的种植结构，受⾖类、 薯类单产差异的影响，产量结构为“⽟⽶>稻⾕>⼩⻨>薯类>⾖类”。 图表4：2022年中国粮⻝种植⾯积与产量结构对⽐ （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 2022年，全国粮⻝种植⾯积、产量分别为17.75亿亩、6.87亿吨，“⿊ ⻰江、河南、⼭东、安徽”⽣产规模稳居全国前四。2010年以来，中国粮⻝及细分农产品种植⾯积稳中有升，随着全国种植⾯积的平稳增⻓以及单产⽔平的提升，粮⻝总产量以及细分的稻⾕、⼩⻨、⽟⽶、⾖类、薯类产量均整体呈正增⻓态势。 2.2.油料 中国油料作物以“花⽣、油菜籽、芝⿇”为主，此外，种⼦类油料植物“⼤⾖、蓖⿇、向⽇葵、苏⼦、油莎⾖”等、多年⽣的⽊本油料植物“椰⼦、 油茶、油棕、核桃”等、纤维作物（如棉花、亚⿇、⼤⿇等）种⼦中也含有⼤量油分，是油脂⼯业的重要原料。 图表5：中国油料种植⾯积波动下降，产量波动增加 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 2022年，全国油料种植⾯积、产量分别为19710万亩、3653亿吨，“河南、四川”⽣产规模稳居全国前⼆。2010年以来，随着全国农业产业结构调整的变化，种植⾯积波动下降，但得益于单产⽔平的提升，全国油料产量整体呈正增⻓态势，但增幅相对较⼩。 2.3.糖料 中国糖料细分产品以“⽢蔗、甜菜”为主，“⼴西、云南、⼴东、海南、江西”依次位列全国各省⽢蔗种植⾯积与产量前1~5位，“内蒙古、新疆、河北、⿊⻰江、⽢肃、江苏、吉林、辽宁、⼭西”依次位列全国各省甜菜种植⾯积与产量规模前1~9位。 图表6：中国糖料种植⾯积与产量波动下降 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 2010年以来，全国糖料种植⾯积与产量波动下降，整体趋稳态势明显。 2022年，全国糖料种植⾯积为2205万亩，产量为11444万吨，分别较2010年下降508.79万亩、140.64万吨。 2.4.棉花 2010年以来，受农业产业结构调整以及市场需求变动的影响，全国棉花种植⾯积整体呈波动下降趋势，从最新时间段来看，2020~2022年，全国棉花种植⾯积已连降3年；产量则得益于单产⽔平的提升以及科技的进步，整体稳定 在600万吨左右。 图表7：中国棉花种植