在快速增长的 137 万亿美元全球 B2B 支付市场中抓住机遇的 7 种最佳实践

在快速增长的环境中抓住机遇的7种最佳实践 137万亿美元的全球B2B支付市场 Content Introduction3 01B2B关键数字化趋势分析付款5 1.1为数字化B2B铺平道路付款6 1.2Covid-19：加速B2B数字化的催化剂付款9 1.3B2B支付价值的演变链条11 1.3.1AP：手动与自动流程13 1.3.2AP/AR优化发动机15 1.3.3价值中行为者角色的演变链条16 1.3.4B2B新进入者付款18 1.4特定B2B用例分析：盈利能力和增长20 1.5B2B支付规模增长机会25 02与付款相关的关键痛点公司28 2.1手动B2B流程和付款30 2.2现金流管理和付款延迟32 2.3B2B流程中生态系统的复杂性和付款33 2.4缺乏与现有系统的集成能力34 2.5对直接和间接成本没有明确的了解35 2.6难以更改当前的内部流程36 037个最佳实践，以捕捉机会the37 快速增长的137万亿美元全球B2B支付市场 3.1通过智能使用解决痛点技术39 3.2为买家和供应商制定平衡的价值主张41 3.3为更强的价值建立伙伴关系命题43 3.4提出模块化的“一体化”/“端到端”和灵活的价值主张45 3.5利用间接销售渠道来增加覆盖范围和暴露47 3.6促进支付解决方案与现有B2B的集成平台48 3.7量化B2B支付投资的收益50 3.8如何成功实施B2B支付战略?52 3.8.1了解企业和中小企业的关键痛点52 3.8.2利用B2B支付提供商的最佳实践53 Company54 Sources55 免责声明55 Introduction 在过去的十年中，企业对企业（B2B）支付及其流程已变得越来越数字化。此外，它 众所周知，新冠肺炎疫情对全球支付行业，特别是B2B支付产生了相当大的影响。Covid-19成为进一步加速应收账款(AR)和应付账款(AP)数字化的催化剂。这导致B2B支付生态系统中的投资增加，以加强产品开发并支持新的用例，以解决企业与支付相关的痛点。 由于Covid-19，全球B2B支付市场的规模在 2019年至2020年期间下降了4%，而复苏 hasbeenslowedbytheconflictinUkraine.ButthemarkethassinceexperiencedastrongrackingandEDCestimatesthattheglobalB2Bpaymentmarketwillgrowfrom 2023年的113万亿美元到2027年的137万亿美元，复合年增长率为5％。这种增长说明了B2B支付的巨大规模及其创造的许多机会。 Introduction 埃德加，邓恩公司（EDC）进行了一项引人注目的研究，以了解B2B支付的现状以及企业和中小企业（中小型企业）面临的与支付相关的痛点。该研究基于 对企业进行100次采访，对B2B支付价值链中的所有利益相关者进行50多次采访：发行人、支付方案、支付网关、收购方、采购到支付平台和 Fintechscompanies.Fromtheseinterviews,EDCidentifiedpayment-relatedpartsthatcorporatesandSMEencounter,aswellasthefollowing7bestpracticespaymentproviderscanimplementforasuccessfulB2Bpaymentstrategy: 1通过智能使用技术解决痛点 2为买家和供应商制定平衡的价值主张 3为更强的价值主张建立伙伴关系 4提出模块化的“一体化”/“端到端”和灵活的价值主张 5利用间接销售渠道增加覆盖面和风险敞口 6促进支付解决方案与现有B2B平台的集成 7量化B2B支付投资的收益 B2B流程和支付的数字化为B2B支付价值链中的企业和其他利益相关者提供了重要的机会。B2B 支付市场正在经历重大变化，这是由大量投资和新数字解决方案的创新水平驱动的。这推动了许多变化 B2B支付中的用例，包括但不限于B2B电子商务，B2B市场，B2B汇款和供应链支付。从我们Edgar ，Dunn＆Company的角度来看，对于支付提供商来说，重要的是要了解与支付相关的关键痛点，然后利用我们确定的7种最佳实践来开发成功的B2B支付策略。” GregToussaint，董事，埃德加，邓恩公司 01 关键数字化分析 B2B支付趋势 在快速增长的137万亿美元全球B2B支付市场中抓住机遇的7种最佳实践 01B2B支付的关键数字化趋势分析 1.1为数字B2B支付铺平道路 与企业对消费者（B2C）支付相比，B2B支付在采用新技术方面明显滞后。 B2B全球总支出的大约三分之一是通过电子方式处理的，而B2C全球支出的三分之二是通过电子方式处理的。1这种滞后可以部分解释为企业资源规划系统（ERP）和企业使用的财务系统所施加的约束2但也受到历史因素和遗产过程的影响。然而， 在过去的几年中，B2B支付出现了不可否认的消费化 ，这使得人们越来越关注客户体验和缓解所有潜在痛点。因此，B2B支付趋势越来越反映B2C支付趋势。 3 传统的B2B支付和流程通常被认为是过时和低效的。例如，自动清算所(ACH)、卡支付和纸质支票是美国(US)企业直到最近才使用的主要支付方式。在过去的十年中， 新产品的技术创新促进了B2B支付向数字支付领域的过渡： •新的B2B支付方式提供了完全数字化的体验。交易不再包括物理组件。 相反，企业越来越多地使用数字或虚拟银行和卡账户，通过数字门户、移动应用程序、社交网络和API实现支付。4 •实时或接近实时的支付系统，例如美国的同一天ACH（贷方和借方），5更快的支付服务（FPS）在英国，6SCTinst（SEPA即时信用转移）在欧盟，即时支付系统（IMPS）7印度 统一支付接口(UPI)8 在快速增长的137万亿美元全球B2B支付市场中抓住机遇的7种最佳实践 P6 01B2B支付的关键数字化趋势分析 和新加坡的MAS电子支付系统(MEPS)，9havechangedthedomesticpaymentinfrastructure.Toensure互操作性acrosstheSingleEuroPaymentsArea(SEPA)andavoidpotentialmarketfraction,havebeenlaunchedsuchasInstantSEPAcredittransfersinEuros(SCTInst),10RT1用于处理泛欧一级的付款11和TARGET即时付款服务（TIPS），用于即时付款的结算。12尽管实时支付系统（RTP ）通常由于交易价值的上限而被消费者更频繁地使用，但小型企业也越来越多地使用这些系统。随着即时支付的发展， 它也变得越来越重要 适用于B2B用例，如商家结算、工资单或汇款。13 •VisaDirect支付计划的倡议14和万事达卡发送15还强调需要实现实时交易，以解决特定的用例，如B2B市场，零工经济和向中小企业支付。 •电子发票，也称为电子发票，是一个根本性的变化，直到最近才有了显着发展。 此更改背后的理由是简化开票工作流程。为此，自动化发票审批和管理是关键（无论是通过基于云的解决方案还是嵌入到ERP系统中）。16开票过程的自动化导致更快的应付账款(AP)和账户 应收(AR)周期时间、降低成本、减少错误、提高财务数据的可见性和加快审批速度。17 B2B支付已经经历了向数字流程和支付的重大转变 。尽管起初数字化发展相对缓慢，但COVID-19 大大加快了这一趋势。 在过去的几年中，我们已经看到数字B2B支付的强劲增长，以解决 最终用户（中小企业和企业）。这种数字化创造了显着的好处，例如更快地处理付款 更简单、更有效的内部流程，全球范围内。“ 休·加拉格尔导演, 埃德加，邓恩&公司 近年来，公司越来越多地投资于其数字化转型之旅。这已转化为需要向数字B2B流程过渡，还包括A/P和A/R的支付。这就是我们投资增值服务以满足企业需求并提供自动化流程和支付解决方案的原因。” RacyMorgan，JPMorganChase支付和商务解决方案增值服务主管 1.2Covid-19：加速B2B支付数字化的催化剂 Covid-19大流行对B2B流程和支付产生了重大影响。封锁和其他限制意味着中小企业和企业无法处理手动和纸质活动 和付款，导致付款增加 B2B价值链中的延迟和重大中断。这引发了人们对需要数字化流程和支付以提高效率并节省成本的认识。 Covid-19是自动化和电子签名和移动支付等工具增长的转折点。 数字化已成为必备工具，我们见证了企业客户数字化进程的加速。” DavidVoss，董事总经理，EMEA商业卡和收入管理主管 ，美国银行 01B2B支付的关键数字化趋势分析 中小企业现在正在改变他们的支付方式。根据万事 达卡的一项调查，接受调查的中小企业中有82% 实施了 他们接收和发送付款的方式发生了变化，67%的人表示新冠肺炎疫情是这些变化的原因。18 EDC在企业和中小企业中进行的采访还显示，大流行是新项目的催化剂，也是与数字B2B流程以及AP（应付帐款）和AR（应收帐款）付款有关的现有项目的加速。 总体而言，Covid-19提高了对数字B2B流程和支付的认识，从而为实施相关项目创造了动力。 Covid-19给中小企业和企业施加压力，要求他们在大流行实施的封锁期间将其支付策略数字化，例如，他们无法签发或处理支票。总体而言，Covid-19起到了催化剂的作用，显著提高了B2B支付的数字化。” DeanLeavitt，创始人兼首席执行官，促进支付解决方案 1.3B2B支付价值链的演变 在过去几年中，B2B支付价值链在B2B流程自动化的推动下发生了重大变化 对于AP（应付帐款）和AR（应收帐款） ，这些流程的优化，价值链中参与者角色的演变以及B2B支付中的新进入者创造 加强竞争和合作。 CompaniesneedtoidentifythepaymentpracticesthathaffinB2Bgrowthtobetteroptimizetheirinternalprocessesandresources.EDCidentifiedfourhurdleshamperingsuccessfulwithinAccountsPayable(AP)andAccountsReceivable(AR)department:19 •过时的付款方式，如 支票或手动银行转账 例如，据估计，超过80％的美国小企业仍在手动处理和结算支票发票 在2018年，据估计，到2025年，美国将有50 ％的B2B发票通过人工干预进行处理和支付。许多组织仍然难以摆脱传统的发票处理，因为他们担心成本和流程 涉及的变更20公司可以通过使用数字流程来产生巨大的收益，发票管理的自动化将处理成本降低了81%。21 手动处理的AP和AR流程周期中的每个步骤都会产生高昂的成本，并显着增加了网络欺诈，人为错误 ，延迟和价值链中整体效率低下的风险。财务与管理研究所发现，商业电子邮件的妥协导致每年向欺诈者付款造成30亿美元的损失。22 •缺乏会计、财务 和合规性控制 •手动B2B付款和批准流程，缺乏适当的应付帐款结构 •财务部门工作在 具有不同工艺的筒仓 随着时间的推移，B2B支付行业提供商已经解决了这些问题，使B2B价值链能够通过新技术和创新不断重塑。 在过去的十年中，与B2B支付相关的价值链已经发生了变化。大量的金融科技公司已经进入B2B支付领域，要么专注于解决特定的痛点，要么专注于解决特定的用例，这有助于中小企业和企业B2B流程的自动化和优化。这也导致包括金融机构在内的整个价值链中不同类型的参与者之间的合作增加。." BrianTomkins，汇丰全球支付解决方案商业卡总经理、全球主管 1.3.1AP：手动与自动流程 与自动流程相比