车联网白皮书（2023年）

No.202317 车联网白皮书 (2023年) 中国信息通信研究院2023年12月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 汽车产业核心竞争力正经历从“改变能源供给模式”向“改变车辆驾驶主导权”演进，智能网联促使汽车产品升级为新型智能终端，推进汽车、信息通信、交通运输跨产业链融合变革以及数字经济新价值链构建。美欧日韩发布战略规划、鼓励技术创新、建设新型基础设施等多举措抢占智能网联协同发展制高点。我国持续加强技术攻关和新型基础设施建设，健全政策法规和标准体系，明确提出“构建‘车能路云’融合发展产业生态”，智能网联协同发展战略进一步共识并落地实践。 本白皮书聚焦2023年涌现的新热点、新趋势、新业态，重点关注我国智能网联汽车载体、新型基础设施构建体系、数据要素价值三大方面的发展。一是把握好“应用需求”和“技术创新”的双向奔赴，分析汽车整车产品在“智能驾驶”和“智能座舱”两个领域的智能网联进程，研判跨行业相互激励、融合驱动的产业发展模式和生态合作变革。二是总结新型基础设施部署进展及技术迭代演进趋势，提炼具备先导特色、规模化前景的典型应用场景，进一步探讨“建设-运营”的价值闭环模式以及城市级辐射效应。三是首次以数据要素价值为锚点，梳理“业务贯通-数智决策-流通赋能”的多次多维车联网数据要素类型及应用场景，总结凝练保障“人-车-路-云”数据要素价值安全释放的技术手段与管理运营举措。最后，本 白皮书从“企业融合、行业协同、区域共用”三个层面提出持续深化智能网联协同发展战略的举措建议。 目录 一、全球车联网产业发展洞察1 （一）国际主要国家多举措抢占智能网联协同发展战略制高点1 （二）我国智能网联协同发展战略进一步共识并落地实践6 二、智能网联汽车产品与业态创新9 （一）整车产品加速竞逐“智能驾驶”和“智能座舱”功能升级10 （二）应用需求驱动技术架构升级，跨产业链研发呈强耦合趋势12 （三）智能网联协同促进汽车产业生态变革发展17 三、车联网新型基础设施服务体系与模式演进19 （一）路侧感知走向成熟，车路融合提升规模应用服务能力19 （二）网络赋能持续增强，服务能力向精细化多元化演进23 （三）云平台规模服务能力持续提升，商业化应用加速孵化29 （四）新型基础设施建设不断夯实，“建设-运营”闭环模式持续深化33 四、车联网数据要素价值及模式探索37 （一）多次多维挖掘车联网数据要素价值37 （二）新技术促进车联网数据要素价值释放42 （三）数据安全管理和运营交易体系逐步完善45 五、总结和展望49 （一）强化跨企业业务布局融合50 （二）强化跨行业生态发展协同51 （三）强化跨区域部署运营共用51 图目录 图1融合算法由单点融合走向跨域融合22 图2高级别自动驾驶网络架构图25 图3车联网多级多业务云平台架构图31 图4车联网运营和服务模式36 图5车联网数据的三次价值释放37 图6Catena-X的碳足迹追踪应用示例42 表目录 表15G现网支持不同类型车联网业务测试性能27 一、全球车联网产业发展洞察 （一）国际主要国家多举措抢占智能网联协同发展战略制高点 1.自动驾驶商用受到普遍重视，网联通信技术应用加速 美国批准自动驾驶商用，提出加速车联网部署计划。2023年，美国交通部发布《无人驾驶汽车乘客保护规定》政策文件明确无人驾驶汽车配置要求，加州公用事业委员会批准谷歌Waymo等在旧金山提供无人驾驶出租车收费服务，机动车辆管理局批准梅赛德斯-奔驰汽车自动驾驶系统在车速不超过64km/h的条件下在加州湾区等指定高速公路上行驶。2023年4月，美国联邦通信委员会通过车联网5.9GHz频谱分配方案，两批5.9GHz频段部署蜂窝车联网的豁免频率申请获得批复，申请成员包括了犹他州和弗吉尼亚州等多个州交通管理部门、福特和奥迪等车厂、哈曼等设备制造商和密歇根大学等高等院校。2023年10月，美国交通部发布加速车联网部署计划草案1，提出2024-2034年期间将推动6家车企、20款量产车型搭载5.9GHzC-V2X通信技术，支持网联驾驶安全类应用。 欧盟完善自动驾驶商用配套举措，多国开展5G/C-V2X网联通信技术验证示范。欧盟在小批量自动驾驶车辆型式认证法规基础上，持续开展无限制批量的车辆型式认证；欧盟修订自动紧急呼叫系统 1来源：https://www.its.dot.gov/research_areas/emerging_tech/htm/ITS_V2X_CommunicationSummit.htm 法规，要求系统软硬件（包括车载设备和紧急呼叫中心设备）适配4G/5G网络要求，持续推进汽车强制安装联网设备。在“地平线欧洲”等科技政策框架下，德国、法国、奥地利、意大利等多国在境内和跨境地区开展基于5G/C-V2X网联自动驾驶的技术验证、应用示范，推动网联自动驾驶车辆产业化。 日韩政策法规明确自动驾驶发展计划，网联通信技术将纳入新车评价规定。2023年4月，日本《道路交通法》修正案正式实施，推动L4级自动驾驶车辆在特定条件下提供出行服务和无人快递业务。同年5月，日本在公共测试道路开启了L4级自动驾驶出行服务。2022年9月，韩国发布《汽车产业全球三强战略》，明确发展自动驾驶及移动出行新产业核心战略，并发布《出行方式革新路线图》，明确到2027年实现具备L4级自动驾驶功能的乘用车商用，到2035年新车自动驾驶功能普及率达到50%以上2。2023年9月，韩国交通部拟投资1千亿韩元，用于建立城市级自动驾驶应用创新实验室，开展自动驾驶技术验证及应用示范。V2X通信技术纳入新车评价程序，2023年2月，韩国发布《汽车安全度测试和评价规定》，规定了V2X通信设备试验和评价方法，包含支持前向碰撞预警、红绿灯提示等10种应用场景，计划于2024年1月实施。2023年12月，韩联社消息称，韩国新一代智能交通系统(C-ITS)决定使用LTE-V2X直连通信技术作为唯一车联网通信方式。 2来源：http://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?id=95087208 2.车联网新型基础设施赋能价值凸显，规模化部署计划启动 车联网新型基础设施，不仅能够加速汽车的智能化、网联化融合升级，满足人车互动需求，提升汽车安全，降低燃油车能耗等，为用户提供智能、安全、节能、舒适的综合驾乘体验；还可以通过车辆和交通基础设施的信息交互，助力应对交通拥堵、能源压力、污染物和碳排放等多重挑战，提升城市治理智能化水平。车联网新型基础设施的重要性和赋能价值凸显，得到全球普遍关注。 美国拟加强全国范围车联网部署，推进一致性服务。2023年4月，美国智能交通系统生态的十大组织向美国交通部提出了在全国范围内部署车联网的计划，拟在10年内实现美国跨地域的车联网一致服务。2023年10月，美国交通部发布加速车联网部署计划草案和4000万美元投资公告3，计划在10年内实现高速公路车联网应用全覆盖，75个大城市80%的信号灯路口联网，全国75%的路口部署C-V2X设备，50个州实现车与车、车与路互联互通。 欧洲持续加强自动驾驶基础设施部署研究，推进大规模示范应用。欧洲先后在“地平线2020”“地平线欧洲”等科技政策框架下设立近百项专项开展面向网联自动驾驶的无线通信、数字基础设施等关键技术研发及应用示范，促进自动驾驶出行服务实现大规模部署。2021-2022年设立“为网联自动驾驶部署扩大和评估物理和数 3来源：https://www.its.dot.gov/research_areas/emerging_tech/htm/ITS_V2X_CommunicationSummit.htm 字基础设施”“物理和数字基础设施的连通性和协同为网联自动驾驶建立信任和可持续性”等18个网联、协作和自动驾驶出行相关项 目，总投资达1.8亿欧元。此外，网联、协作和自动驾驶伙伴关系发布战略研究与创新议程，制定了网联、协作和自动驾驶推进计划，分三个阶段在法国、德国、意大利等各国建设大规模示范应用项目，并将连通各地开展综合大规模应用示范。 日韩面向自动驾驶和交通系统能力升级，积极部署路侧基础设施。日本发布《实现和普及自动驾驶的行动方针5.0》，提出推广智能化基础设施以支持L4级自动驾驶落地，计划2025年在50个地点实现多个区域、多种类型车辆的无人自动驾驶服务。截至2023 年10月，已在高速公路等道路部署4000余台联网路侧设备，超1000万车辆搭载新型联网终端设备4，实现道路拥堵信息提醒、最佳出行路线等应用。韩国交通部公开信息显示，2021年至2027年，韩国将投入1.1万亿韩元用以支持自动驾驶汽车研发和相关基础设施部 署。首尔宣布2023年至2026年将持续投入6600万美元用于智慧交通相关建设，计划通过部署城市级的合作式智能交通系统和协作式自动驾驶业务，提高交通参与者的安全。 3.汽车加速向第三生活空间转变，新业态激活数字消费新市场 4来源：https://www.go-etc.jp/ 车联网新型基础设施打通了汽车与人、城市和交通基础设施的数据边界，数据的互联互通推动智能网联汽车与智慧交通和智慧城市的协同发展，加速人、车、路、云之间的连接，带来更多的移动连接数和数据流量需求。与此同时，车企积极构建车载硬件与软件服务结合生态，通过车内短距通信支持手机-车机互联，通过人工智能大模型优化人车交互，通过端云结合汇聚海量内容与应用。新技术与车载交互结合多场景无缝切换体验，推动了以用户体验为核心的地图导航、移动出行、车内影音娱乐等智能应用的迅速发展，汽车已不再是单纯的交通工具，而是成为继手机之后规模最大的“新型智能终端”，加速向第三生活空间转变，拓展从智能出行到智慧生活的新场景，催生“超级VIP影院”“移动办公空间”等车载信息消费新业态。 美欧等国家地区在数字经济大战略下，积极鼓励和促进企业科技创新，提升技术竞争力，构建创新产业生态系统。美国特斯拉公司基于强大的人工智能等技术，将导航、音乐播放、语音助手和自动驾驶等功能集成上车，开启智能座舱信息娱乐新生态；谷歌公司推出直接基于车载硬件运行的操作系统和平台AndroidAutomotive产品，其可接管车内从中控屏幕到仪表盘的所有屏幕，覆盖信息、娱乐、空调操控等更加全面的功能。欧洲奔驰、宝马、奥迪等汽车厂商正积极投入智能座舱研发升级，奔驰E级车智能座舱升级换代，将搭载“TikTok”“愤怒的小鸟”“Zoom”等影音娱乐和工作生活 应用软件，打造基于人工智能技术的“智能场景”功能；宝马发布下一代BMWiDrive操作系统，全面升级人车交互界面，首次提出全景视域桥概念，可在无需使用任何辅助设备的情况下，通过混合现实技术享受沉浸式的车内体验，计划于2025年实现量产。 （二）我国智能网联协同发展战略进一步共识并落地实践 我国开启高级别自动驾驶准入试点，多举措助推5G/C-V2X网联通信技术商用。自动驾驶配套政策与标准体系持续完善。2023年6月，国务院常务会议明确提出“构建‘车能路云’融合发展的产业生态”。2023年11月，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，对具备量产条件的搭载L3和L4级自动驾驶功能的智能网联汽车产品开展准入试点，并且获得准入的汽车产品可在限定区域内开展上路通行试点，加快自动驾驶功能量产商用。在此基础上，2023年12月，交通运输部印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》，聚焦应用场景、自动驾驶运输经营者、运输车辆、人员配备、安全保障、监督管理等影响运输安全的核心要素，明确在现行法律法规框架下使用自动驾驶汽车从事运输经营活动的基本要求。自然资源部、工业和信息化部分别发布《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023版）》《国家车联网