车联网白皮书（2022年）

No.202231 车联网白皮书 (2022年) 中国信息通信研究院2023年1月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 车联网产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态。近五年来，在国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专项委员会的统筹协调推进下，我国车联网产业在关键技术攻关、标准体系构建、基础设施部署、应用服务推广、安全保障体系建设等方面取得了一系列显著成果。业界对于车联网产业的发展方向形成了高度共识，共同探索出了一条具有中国特色的新一代信息通信技术与汽车、交通运输等行业融合创新发展的实践之路。 车联网产业经历了以信息通信行业依托5G、C-V2X直连通信、人工智能等新技术创新来推动车联网测试验证与应用示范的发展阶段，目前已经进入以汽车、交通运输行业实际应用需求和市场发展趋势为牵引的车联网小规模部署与先导性应用实践的新阶段，但是仍然面临跨行业深度融合、跨区域基础设施协同部署、规模化应用价值挖掘、安全保障体系完善等方面的挑战。我国应坚持以智能化与网联化协同发展为主线，推动跨行业深度融合创新，推进跨区域基础设施协同建设，以多维度、高价值应用的规模化部署为牵引，积极抢筑车联网产业高质量发展下半程新优势。 目录 一、车联网产业发展的协同措施1 （一）建立顶层协同机制，打破跨行业发展壁垒1 （二）推动跨行业组织联合开展技术创新与测试验证2 （三）鼓励先行先试，打造新基建和新模式3 二、车联网产业发展的实践成效4 （一）技术创新能力大幅提升，产业化进程全面加速4 （二）标准体系初步建立，对产业引领效果显著11 （三）基础设施建设提速，典型区域规模部署15 （四）各类应用探索百花齐放，赋能效应持续增强17 （五）安全保障体系初步建设，坚持安全与发展并重19 三、车联网产业发展的挑战与建议23 （一）跨行业深度融合创新23 （二）跨区域基础设施协同建设25 （三）深度挖掘应用场景的多维度价值空间27 （四）构筑全方面安全保障体系29 图目录 图1国家车联网产业标准体系建设指南总体框架11 图2车联网基础设施参考技术指南14 图3车联网C-V2X典型应用场景18 图4车联网应用场景支撑体系视图27 图5车联网安全防护体系功能架构视图30 表目录 表1我国车联网LTE-V2X全协议栈标准12 一、车联网产业发展的协同措施 车联网产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态，更是先进制造业和现代服务业深度融合的重要方向，对于我国落实制造强国、交通强国和网络强国具有重要作用。近年来，我国积极推动车联网产业融合创新发展，加强跨行业主管部门、跨行业组织机构和企业、跨区域在政策、产业、建设与运营等方面的协同，初步形成了融合创新的车联网产业生态体系。 （一）建立顶层协同机制，打破跨行业发展壁垒 为促进车联网产业跨行业融合创新发展，由工业和信息化部推动，在国家制造强国建设领导小组下设立车联网产业发展专项委员会（以下简称“专委会”），专委会由工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、财政部、公安部、交通运输部等20个部门和单位组成，负责组织制定车联网发展规划、政策和措施，统筹推进车联网产业发展。自2017年起，专委会已经召开了四次全体会议，就产业急需跨行业主管部门协调解决的主要事项开展了充分的沟通与讨论。历次会议分别在组织关键技术攻关，推动信息通信网络和智能交通、交通管理信息化协同部署，促进车联网跨行业标准合作与智能网联汽车测试结果互认，“条块结合”推进高速公路车联网升级改造和国家级车联网先导区创建等方面，深入开展协调工作，有效解决了一系列产业发展过程中面临的重大问题。 与此同时，在专委会的统筹协调下，《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《智能汽车创新发展战略》《推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035年)》《数字交通“十四五”发展规划》等顶层规划相继发布，积极促进了汽车、交通运输行业加速拥抱新一代信息通信技术。 （二）推动跨行业组织联合开展技术创新与测试验证 跨行业组织联合开展体系架构研究与标准制定。中国汽车工程学会、中国公路学会和中国通信学会联合发布了车路协同自动驾驶一致行动宣言，强调在资源、技术、政策等众多领域进行全方位、多层次、跨区域的合作对接，共同推动中国车路协同自动驾驶体系建设和发展。全国汽车标准化技术委员会、中国通信标准化协会等标准化组织和IMT-2020（5G）推进组C-V2X工作组、中国智能网联汽车产业联盟等产业组织不断加强协同，完善产业需求收集、标准规范编制和参考指南制定等多个环节工作，为产业发展提供指引。智能网联汽车推进组（ICV-2035）旨在有效汇聚各方力量、推动解决重大问题、加快产业发展步伐，其中智能网联汽车测试示范工作组梳理发布了《智能网联汽车测试互认推进路线图》。 行业组织联盟联合开展测试验证与应用实践活动。IMT-2020（5G）推进组C-V2X工作组、中国智能网联汽车产业创新联盟、中国智能 交通产业联盟等跨行业组织机构连续多年联合举办了“三跨”“四跨”“新四跨”等车联网C-V2X互联互通应用实践活动，将跨芯片模组、终端设备、整车厂商、平台、安全、高精地图及定位进行融合测试，已服务产业链上下游300余家企业，极大地推动了车联网产业的研发验证进程。 （三）鼓励先行先试，打造新基建和新模式 通过示范项目构建产业协作平台与生态集聚土壤。在车联网（智能网联汽车）产业发展不同阶段，各级政府合作打造智能网联汽车示范区、车联网先导区、智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市等先试先行发展环境，为汽车、交通运输、信息通信等跨产业链企业紧密协同提供了基础支撑，也为地方形成新的产业集聚提供了有力的发展条件。各地方探索提出“场景指导建设、建设服务运营”的总体原则，并逐步推动红绿灯状态提醒、城市公交出行等一批车联网典型应用从路口级、线路级向城市级、路网级扩大部署。各地方还根据车路协同、自动驾驶、智能交通等不同应用场景对于基础设施规模范围、技术能力的不同需求，发展形成了“优先广域覆盖、逐步热点增强”的部署思路，指导后续车联网基础设施建设与运营。 强化基础设施的共建共享。在车联网先导区、智能网联汽车示范区建设过程中，各地积极推动车联网设施设备与智慧交通、交管信息化系统的融合，显著提升了基础设施的集约化水平。北京经济技术开 发区依托已有的智慧灯杆，在其上加装5G基站模块、路侧感知设施，支持车路协同场景的同时也支持了其他智慧城市应用。广州海珠区琶洲区域采用集成LTE-V2X路侧单元和物联网网关的一体化路侧设备。上海结合智能交通基础设施建设进程，同步部署LTE-V2X路侧单元、全息道路感知系统等，优化了基础设施建设流程及成本控制。 二、车联网产业发展的实践成效 近年来，在有关部门和各方面的共同推动下，我国车联网产业在关键技术攻关、标准体系构建、基础设施部署、应用服务推广、安全保障体系建设等多个方面全面推进，取得了一系列显著成果。 （一）技术创新能力大幅提升，产业化进程全面加速 产业界在智能网联汽车产品、车联网无线通信技术、路侧系统与应用服务平台等领域取得突破，开展了一系列丰富的技术产业化实践，为车联网商业化应用奠定基础。 1.L2和L4级别智能网联汽车重点发力 依托完备的汽车产业链及丰富的信息通信产业生态，我国智能网联汽车的智能化与网联化水平大幅提升，在智能座舱、自动驾驶等关键技术领域实现创新突破，促进了我国整车品牌的升级迭代。L2级别自动驾驶技术成熟应用并进入市场普及期。2022年1-11月份，我国具备L2级智能驾驶辅助功能的乘用车销量超800万辆，渗透率升 至33.6%1；我国加速推动自动紧急制动系统（AEB）、车道偏移预警系统（LDW）等辅助驾驶功能在营运客车、营运货车等商用车上的强制安装，年市场规模有望达到百万辆。国产车载计算芯片不断突破，地平线征程芯片累计出货超过150万片，与20余家车企的超过70款车型达成前装量产合作2。国产车载操作系统持续发展，上汽组建零束公司，发布了云管端一体化SOA软件平台和RISINGOS，并在飞凡R7车型前装；华为鸿蒙OS通过多终端协同打造人车互通的应用生态，与赛力斯、问界、极狐等车企合作，助力问界系列车型连续多月销量破万；国汽智控发布面向量产的“智能汽车基础脑”iVBB2.0及智能汽车操作系统ICVOS，并与宇通客车定制化合作智能驾驶操作系统。L4级别自动驾驶技术不断突破并区域性示范。L4级别自动驾驶示范落地加速推进，全国开放各级测试公路超过7000公里，实际道路测试里程超过4000万公里。5G、C-V2X直连通信等车辆联网渗透率和量产车型数量显著增长。2022年1-11月份我国乘用车前装标配车联网功能交付上险量为1164.33万辆，前装搭载率为66.69%，其中前装标配5G车联网交付上险量为32.75万辆3。此外，C-V2X直连通信功能前装量产也实现新突破，已有20余款量产车型搭载了C-V2X直连通信功能，其中还有部分车型实现全系标配，如红旗E-HS9、高合HiPhiX、蔚来ET7等。 1来源：中国智能网联汽车产业创新联盟统计 2https://www.horizon.ai/about.html 3来源：高工智能汽车统计 2.LTE-V2X快速产业化与商业化应用 产业链日渐成熟，形成了覆盖芯片模组、终端、整车、安全、测试验证、高精度定位及地图服务等环节的完整链条。宸芯科技、高通、华为、中信科智联、移远通信、中兴微电子、芯讯通、高新兴等企业提供商用级LTE-V2X直连通信芯片模组。中信科智联、华为、中兴通讯、东软、星云互联、万集科技等60余家企业陆续发布车载和路侧设备。一汽、上汽、广汽、北汽、长城、蔚来、华人运通、通用、福特、奥迪等10余家车企已在量产车型应用。测试验证环境不断完备，IMT-2020（5G）推进组C-V2X工作组联合相关行业组织先后举办了C-V2X“三跨”“四跨”“新四跨”及“大规模测试”等应用实践活动，为产业提供互联互通测试、应用示范和协同研发公共服务平台。中国信息通信研究院、中汽中心、中国汽研等第三方机构建立了通信协议一致性、通信性能、应用功能等专业化测试验证能力，推出检测认证服务。LTE-V2X直连通信应用场景达成业界共识。前向碰撞预警、红绿灯信息提示等第一阶段应用场景已在车端商业化搭载，并与自适应巡航（ACC）等辅助驾驶应用实现融合，路侧感知数据共享等第二阶段应用加速研发。中国新车评价规程（C-NCAP）计划于2025年将LTE-V2X直连通信支持的相应功能纳入五星碰撞路线图。 3.基于5G的车联网应用全面提速 应用场景差异化布局。5G与C-V2X直连通信协同发展，以互补 方式差异化服务车联网应用，探索“双重保障”方式的车联网应用。IMT-2020（5G）推进组C-V2X工作组等已展开基于5G的远程遥控驾驶、面向移动终端的车路协同应用等研究工作。5G相关技术加速突破。电信运营商和设备商积极推动行业虚拟专网、网络切片、QoS监测等5G关键技术与解决方案研究。针对有低时延、连续性等需求的安全驾驶类业务，探索网络侧和应用侧之间的协同机制来加快和优化应用跨域切换处理。针对有低时延、大带宽和高可靠性等需求的远程遥控驾驶业务，探索虚拟专网或者基于5G公网的专有网络切片来提升业务安全性，结合QoS监测等技术判断驾驶模式的切换。5G支持的应用实践初具成效。电信运营商、汽车厂商、互联网企业等从不同角度布局5G车联网应用。中国移动在重庆、武汉等地和中国联通在京津冀、常州等地验证独立专网、切片、QoS、跨域互通等面向车联网应用的5G网络关键技术；中国电信天翼交通联合中智行在苏州推出了“轻车熟路”解决方案，通过5G