埃及大棚蔬菜冷链投资机遇英

埃及园艺冷链投资机会 受荷兰企业局委托 □--□ -_ □ -□- --.... .,. :::::::--�;..--:::: □□, ............."" 埃及民族文化中的冷链投资机会 •. •'\'"-i,Chemonics埃及 WAGENINGEN A 大学与研究 版权、权利和权限 该研究由荷兰农业网络提供支持，由埃及化学顾问资助，并得到瓦赫宁根大学和研究的支持。本报告中表达的发现，解释和结论是作者和贡献者的结论，不一定反映组织的观点。 这项工作可以在知识共享署名4.0未移植的许可证（CCBY4.0）下获得。 署名许可，您可以在以下条件下自由复制，分发，传输和改编此作品用于商业目的：归因-请引用工作如下：Chemonics埃及顾问,2023年8月埃及园艺行业的冷链投资机会 翻译-如果您创建此作品的翻译，请添加以下免责声明以及归属：此翻译不是作者创建的，不应被视为正式翻译。作者对本翻译中的任何内容或错误概不负责。 Acknowledgments 本文是荷兰农业网络在埃及园艺冷链投资机会项目的一部分，该项目由荷兰大使馆的OmarAbdellatif协调。本文的开发得到了埃及化学咨询公司的支持，特别是AhmedHzayi，IreeBogghdadi，AhmedYahia，MohamedNegm，KareemNoreldi，MeaSabry和AmrRiz，以及以BasHetterscheid和JoostSels为代表的瓦赫宁根大学和研究团队。 我们还要感谢所有致力于分享宝贵见解和专业知识的专家和市场推动者。我们向以下实体的代表表示感谢；农业研究中心，艾迪，Breadfast，Daltex，联合国粮食及农业组织（粮农组织），FarmFrites，GS1埃及，综合可再生和可持续社区（IRSC），Maba，Mozare3，国家食品安全局（NFSA），PICO，Schadf和联合国工业发展组织（UNIDO）。他们的贡献极大地帮助了对埃及园艺冷链机会的全面概述，这在本研究中发挥了重要作用。 Contents Contents3 执行摘要5 冷链间隙18 冷链技术20 能源效率解决方案和可再生能源集成36 业务模型38 前期购买40 租赁至拥有41 Rental42 第三方物流(3PL)42 能源服务公司(ESCO)或从储蓄模式中分享利润43 确定的28个商业机会49 业务机会概况介绍53 数字列表 Figure1HowcultureValueChain.Source:AdaptedfromFAOandIRENARenewableenergyforagri-foodsystems-TowardstheSustainableDevelopmentGoalsandtheParisAgreement.18 图2园艺价值链中从生产者到零售商的十大商机图32 图3业务的主要支柱模型39 表列表 表1可用于动员园艺价值冷链解决方案投资的冷却和制冷技术概述链条21 表2用于投资决策的冷却和制冷技术概述及关键规格和特点突出显示23 表3前10名企业排名机会28 表4热图和商业机会评分30 表5资本支出前10大商业机会的分类，最终用户，31 执行摘要 农业占埃及国内生产总值（GDP）的约11％，实际增长率约为3％，占埃及总劳动力的20％1，与其他部门相比，份额最大。农业还贡献了约18％的商品出口收入2。此外，该部门是妇女的工资和自营职业的主要来源，特别是在农村地区 。埃及的农业粮食系统作为一个整体，考虑到农业、食品加工以及相关的投入和贸易系统，占埃及国内生产总值的24.5%3埃及不断增长的耕地和肥沃的土壤，以及政府促进农业生产力、食品安全、出口准备和外国直接投资的举措，国家筒仓项目的启动，国家食品安全局（NFSA）的建立以及节水激励措施，如水处理和淡化，滴灌和运河衬砌。. 然而，收获后损失（PHL）是指由于腐败，质量，营养或其他类型的损失而导致作物收获给消费者的食物损失，占埃及总食物损失和浪费的55％4，创造了一个瓶颈，对国家农业、粮食安全、环境和社会经济发展的进步提出了挑战。PHL部分归因于埃及缺乏有效和可持续的收获后消费者冷链。术语“冷链”是指控制易腐货物从原产地到消费点的温度，以确保质量和安全，避免质地退化、着色、瘀伤和微生物生长。5. 改善使用冷链是埃及粮食安全和粮食系统可持续性的优先事项。它可以有效地减少PHL，从而减少浪费，帮助缩小埃及的粮食缺口，并保留用于粮食生产的稀缺水和能源。改善冷链也意味着农民的收入增加，因为损失减少和作物价值最大化。最后 ，埃及的巨大出口潜力可以通过有效的冷链进一步发展。 在这种情况下，埃及的荷兰农业网络，埃及化学咨询公司和瓦赫宁根大学与研究公司合作开发了一份投资地图，以探索埃及的冷链机会。 这项研究的目标是促进减少粮食损失，增强出口潜力，提高价值链生产率和小农竞争力通过刺激埃及对冷价值链技术和服务的新商机和投资。它还旨在提高能见度最有前途和最需要的冷链商机和降低市场进入壁垒供投资者发起未来对冷链价值链技术和服务的投资约定，基于埃及-荷兰共同创新和共同投资6. 1公共动员和统计中央机构（2021年）2埃及国家信息服务 3工发组织和瑞士驻埃及大使馆（2020年）4粮农组织在埃及 5Singh，Santosh等人。“肯尼亚冷链市场评估”（2023）6农业物流部门研究荷兰，瓦赫宁根（2022） 使用2014年由Chemonics埃及顾问与联合国国家工业发展组织（UNIDO）开发的“商机图”（BOM）方法。埃及为园艺价值链服务的28个商机是根据二次研究以及来自20多名市场和技术专家的投入确定的，然后按照多维度标准进行优先排序,绘制出服务于园艺价值链的十大最有前景的冷链业务机会。该研究还包括重要的可持续性措施，包括14可再生能源和能源效率 ，同时还提供将技术类别与作物类型联系起来的指 gthemarket,process,forwardandbackwardlinks,annaddition,thestudysuggests五种商业模式这可以在 模和实现商机所需的技术来源方面是多种多样的。In 解决方案，可以与现有或新的冷链整合，以增强气候适应力和盈利能力 。此外，为十大商机开发了概况介绍tohighingkeyelementsregardin financialfeaturesaswellasimportantconsiderationsandimpactpotential.I 期内在埃及实施，以推动冷链投资的吸收。 -确定了在埃及为园艺价值链服务的28个商业机会 -最有希望的十大冷链商机优先考虑，使用包括经济， 社会和环境指标在内的多维标准，并制定了10份概况 介绍。 -16个可再生能源和能效解决方案 -确定了可以支持埃及采用和扩大冷链解决方案的五种商业模式 南d短 二十八个确定的商业机会载于报告附件部分在目标价值链组件、投资规 summary: 1.目标价值链组件： a.30％的商业机会与预冷解决方案有关，25％与包装房和工业设施有关，15％与温度控制运输有关，15％与本地市场的集中冷库有关，15％与成熟室有关。 2.投资规模: a.25%的商业机会可以被归类为小型投资（高达30,000美元的资本支出），而75%的商业机会可以被归类为大型投资（最低资本支出为150,000美元），而 3.技术起源： a.45％的商业机会是通过埃及的本地制造获得的，而55％的商业机会依赖于通过进口获得的技术。 根据多维标准推导出的十大商机是： 1.农民和食品聚集商的集中收集中心 2.干燥地区马铃薯的自然或机械通风系统 3.用于食品聚合器的多作物包装 4.用于农村市场的小型多用途包装房 5.用于小型农产品运输的小型冷藏车 6.用于大型持有人农民，食品加工商，出口商的冷藏卡车 7.大型农户生产现场附近的水冷装置 8.大型农户生产现场附近的蒸发预冷装置 9.批发商消费中心附近的冷库 10.小型支架强制空气移动式冷却器(便携式) 确定的前10个商业机会在目标价值链组件，所服务的最终用户，投资规模以及与客户和供应商的联系方面是多种多样的。Insummary: 1.目标价值链组件和最终用户服务： a.其中五个商机涉及预冷和冷藏存储，三个涉及包装和收集，两个涉及温度控制运输。 2.投资规模: a.四个商业机会被归类为小规模投资（高达30,000美元的资本支出），而六个商业机会是大型投资（最低资本支出为150,000美元）。 3.技术起源： a.其中两个商业机会利用了由埃及当地制造业主导的技术，而其余八个商业机会利用了由其他市场进口的技术。 4.与客户和供应商的前向和后向联系： a.前10大商业机会中有6个与客户有较强的前向联系，而前10大商业机会中有2个与客户有中等的前向联系 ，2个商业机会与客户有较弱的前向联系。 b.前十大商业机会中有四个与供应商有较强的后向联系，而前十大商业机会中有两个与供应商有中等的后向联系 ，前十大商业机会中有四个与供应商有较弱的后向联系 该研究希望激发对话和采取具体行动，以开发和扩大埃及的冷链解决方案，并为农民，投资者和金融家提供有关在埃及成功机会很大的商机的建议。 报告的其余结构如下： Section2为以埃及为重点的冷链研究提供了背景，并描述了研究中使用的方法和关键考虑因素。 Section3涵盖埃及冷链投资的现状和驱动因素。 Section4概述了埃及的冷链应用和技术，并介绍了已确定的商机。 Section5提议的商业模式与埃及的背景高度相关。 Section6提出了结论和前进的道路建议。 关于荷兰农业网络：通过将荷兰定位为国际合作伙伴，荷兰农业网络（LAN）增强了荷兰的收入能力，并为实现可持续发展目标做出了贡献。农业专员位于全球60个荷兰大使馆和领事馆的经济部，并在80个国家/地区任职。他们与他们的团队一起为荷兰企业家，公司和知识机构提供帮助。他们还代表荷兰参加国际组织，例如罗马的粮农组织/粮食计划署/农发基金，布鲁塞尔的欧盟和巴黎的经合组织。 关于Chemoics埃及顾问：Chemoics埃及顾问（CE）是一家位于开罗的埃及工程和管理咨询公司，成立于1992年，是华盛顿特区ChemoicsIteratioal（CI）的特许经营权。C.总部设在国际发展咨询公司。该公司在中东和北非（MENA）的15个国家拥有450多个项目，与公共和私营部门以及非政府组织（NGO），国际发展机构和捐助者合作。其重点部门包括绿色经济的要素，例如：水和废水；废物管理和回收利用；可持续农业和粮食生产以及可持续能源和能源效率。服务包括对初创企业和中小微企业的直接咨询 、绿色信贷机制设计、金融和经济研究以及投资促进。 关于瓦赫宁根大学与研究：瓦赫宁根大学与研究是瓦赫宁根大学和瓦赫宁根研究基金会的合作框架，该基金会由9个独立的研究机构组成。瓦赫宁根大学研究领域包括三个相关的核心领域：食品，饲料和生物基生产，自然资源和生活环境以及社会和福祉。该组织的研究主题集中在气候变化，循环和生物基经济，营养与健康，“从饥饿到粮食安全”以及生物多样性。瓦赫宁根大学和研究的工作包括三个组成部分：教育，独立研究和价值创造。 SECTION1 简介和背景 到2050年，全球人口预计将达到100亿，需要增加56%的粮食产量7 。除了对粮食供应的压力越来越大之外，世界还损失或浪费了约30％的用于人类消费的粮食。这相当于每年超过10亿吨，相当于一万亿美元8。根据不同的估计，超过3亿吨 相当于德国和法国的电力消耗总和，水足迹为82 的主要原因之一是收获后的粮食损失（PHL）10. 每年每人250公斤（kg），政府和公民每年损 全球可避免的消费者食物浪费造成了大约四个能源效率低下（EJ），亿立方米，相当于墨西哥的年用水量9此外，数百万全球公民粮食不安全 在近东和北非（NENA），食品价值链中的粮食损失和浪费（FLW） 解决收获