中国海港城市港口经济发展报告2023

中国海港城市港口经济发展报告2023 PORTECONOMICDEVELOPMENTREPORTOFCHINESESEAPORTCITIES2023 交通运输部规划研究院北京北达城市规划设计研究院 交通运输部规划研究院项目组成员 主管所长主管总工项目负责人主要参加人 ：田佳 ：孙瀚冰 ：王蕊 ：黄川张晓晴魏雪莲任静 黄俊姚海元高天航吴宏宇 高级工程师/副所长教授级高工/总工高级工程师 工程师高级工程师高级工程师高级工程师高级工程师高级工程师工程师 工程师 交通运输部规划研究院北京北达城市规划设计研究院 Ⅰ 北京北达城市规划设计研究院项目组成员 项目顾问：沈体雁 温锋华项目负责人：贾涛鸣主要参加人：徐海涛 寇聪慧袁希阳李桐蔡晓林董彦超潘亚军凌英凯李佳琦左万水 北京大学教授/博导 中央财经大学副教授/博导规划一所副所长 产业中心主任规划二所副所长主任规划师 产业规划师产业规划师产业规划师数据工程师 区域经济博士研究生区域经济硕士研究生区域经济硕士研究生 交通运输部规划研究院 Ⅱ北京北达城市规划设计研究院 前言 近年来，全球沿海国家和地区充分发挥港口的战略性引领带动作用，大力推进港口经济发展，对于拉动区域经济增长、提升经济发展水平发挥了重要作用。本次研究在国内外现有港口经济相关理论的基础上，结合发展实践，明确了港口经济的概念，并提出了利用投入产出模型进行港口经济增加值测算的方法，将所有依托和利用港口的各类产业及相关经济活动均纳入其中。根据测算结果，从总量、产业类型、空间分布、贡献度等多个角度描绘出中国海港城市港口经济发展图景。在此基础上，综合各个城市港口运输、临港工业、临港服务业和港产城协调等四个纬度的发展水平，全方位、立体地构建出中国海港城市港口经济高质量发展指数，并对全国59个海港城市港口经济发展水平进行了综合评价，最后总结提出构建中国高质量港口经济格局的路径建议，以供城市决策者、相关领域研究人员参考。 交通运输部规划研究院北京北达城市规划设计研究院 Ⅲ 目C录ONTENTS —相关概念及方法01 （一）海港城市范围01 （二）港口经济概念01 （三）港口经济增加值测算01 二港口经济发展图景01 （一）全球港口经济发展图景01 （二）中国港口经济发展图景03 三中国港口经济高质量发展指数06 （一）指标体系表06 （二）指数计算过程07 （三）指数计算结果及评级07 四中国港口经济发展建议07 （一）充分发挥沿海港口引擎作用，坚持大力发展港口经济不动摇07 （二）积极推动港口经济结构升级，促进产业迈向全球价值链上游07 （三）加快转变传统粗放发展模式，创新港口经济特色化发展路径08 （四）尊重港产城一体化发展规律，构建和谐高效港产城协同关系08 （五）持续加大配套政策支持力度，扎实推动港口经济高质量发展08 交通运输部规划研究院北京北达城市规划设计研究院 Ⅳ 一相关概念及方法 （一）海港城市范围 本报告所称海港城市是指我国沿海港口所在的地级市或直辖市，江苏省长江沿线南京市及下游港口城市亦纳入本次海港城市研究范围。 （二）港口经济概念 本报告中所称港口经济，是以港口为中心、港口城市为载体，依托和利用港口的各类产业及相关经济活动的总和，是港口、产业、城市相互联系、有机结合、共同发展的开放型经济。 （三）港口经济增加值测算 根据港口经济的概念，不同地区的港口经济类型、资源禀赋、港口条件、对外开放程度等相差较大，对港口利用程度不尽相同，依托现有统计数据无法确定各个海港城市港口经济增加值。本次研究利用沿海各个省份、直辖市、计划单列市的投入产出表，根据每个海港城市各个行业对水运业的投入程度以及当年各个行业的增加值，可以全面系统地测算出与港口运输相关的产业增加值，以此作为本次研究测算的基础。具体测算过程如下。 某地区i部门港口经济的增加值，L表示某地区港口经济的增加值。 二港口经济发展图景 （一）全球港口经济发展图景 港口经济起源于16、17世纪，近半个世纪来，经济全球化的发展促进了钢铁、石化、电力、装备制造等产业向沿海地区转移，在重化工业形成一定规模后，便吸引其他轻工业在临港地区集聚。而随着科技水平的发展，产成品附加值更高的集成电路、海洋生物、电子信息、新能源、新材料等高新技术产业以及金融、贸易、旅游等临港第三产业逐渐在临港地区发展壮大。目前，全球经济总量的60%、全球工业的70%均分布在沿海地区，全球港口经济主要集中在欧洲地区、亚太地区和北美地区。 1.亚太地区 亚太地区港口经济主要分布在中国、新加坡、日本、韩国等地区。其中，中国沿海地区形成了以钢铁、石化、装备制造等产业 aixiXi (i1,2,n) （1） 为主的港口经济体系，港口经济规模达到5.4 万亿元，占到沿海地区GDP的13%左右。 其中，xi表示某地区i部门对水运的投入， Xi表示某地区i部门对铁路、道路、水上、航空、管道、邮政和其他运输方式的投入之和，ai表示某地区i部门对水运的依赖程度。 裕廊工业区作为新加坡最大的现代化工业基地，是全球最有影响力的工业园区之一、世界第三大石油炼制中心，贡献了新加坡超过20%的GDP，引领新加坡港口经济的快速发 liaibi n Lli i1 (i1,2,n) （2） （3） 展。日本依托东京湾六大港口，聚集了汽车、交通设备制造、石油化工等产业，贡献了全国40%的工业产值与26%的GDP。韩国在东南沿海和西北部沿海地区大力发展港口经 其中，bi表示某地区i部门增加值，li表示 济，形成了以釜山港为中心的东南沿海产业 区和以仁川港为中心的京仁产业区两大临港经济带，工业产值占全国的80%。 2.欧洲地区 欧洲地区港口经济主要分布在英国、荷兰和比利时附近。英国港口经济主要产业类型为航运业、港口业、海洋产业。荷兰鹿特丹港作为曾经的世界第一大港，形成了炼油、造船、石化、钢铁、食品加工和机械制造等临港工业。比利时港口经济主要产业类型有造船、机械、汽车、电子、照相器材、有色冶金、炼 油、石化、纺织、食品加工等。 3.北美地区 北美地区港口经济主要分布在美国几大著名港口附近。其中，西海岸的洛杉矶港依托其优质的港口资源，大力发展石油化工、汽车制造、电子仪器、钢铁等临港产业。休斯顿港则依托墨西哥湾丰富的石油天然气资源，大力发展航空燃料精炼、基础化学品、生命科学、配送与物流等临港产业。 图1-全球港口经济区域分布 图2-中国港口经济空间分布 （二）中国港口经济发展图景 经测算，我国沿海11省市的港口经济增 加值为5.4万亿元，占到11省市沿海区域经 济总量的13%左右。从整体上看，中国港口经济呈现“一核、两区、多片”的空间格局，形成了以上海、苏州等城市群为“一核”引领，以长三角区域和珠三角区域为“两区”协同发展，以环渤海区域、东南沿海区域、西南沿海区域“多片”共同发展的空间格局。中国港口经济空间分布如图2所示。 从海港城市港口经济类型来看，仍以传统产业为主。黑色金属冶炼和压延加工业产值以及电器机械和器材制造业的港口经济增加值均超过2000亿元，分别位居第一、第二位，化学原料和化学制品制造业、通用设备制造业、非金属矿物制品业、金属制品业和建筑业等行业港口经济增加值均超过1000亿元，石油煤炭及其它燃料加工业、仪器仪表制造业和石油天然气开采业港口经济增加值均超过500亿元。 1.辽宁沿海地区港口经济发展格局 本次研究辽宁沿海地区主要包括辽宁省所有海港城市。从各个城市港口经济发展规模来看，大连市港口经济增加值远高于其他城市，营口、丹东、锦州、盘锦、葫芦岛港口经济增加值相对较低，形成了“一核五节点”的发展格局。辽宁沿海地区港口经济类型以石化、造船、冶金、食品加工、旅游等为主，发展模式主要以传统优势型产业为主，集中在资源开采和加工、装备制造等领域，尚未形成区域性的产业竞争优势。 2.津冀地区港口经济发展格局 本次研究津冀地区主要包括天津市以及河北省所有海港城市。从各个城市港口经济发展规模来看，唐山市、天津市港口经济增加值远高于其他城市，占到区域的88%以上，沧州市、秦皇岛市港口经济增加值较小，形成了“两核两节点”的发展格局。津冀地区港口经济类型以钢铁、装备制造、石化新材料、旅游等传统优势型产业为主，产业分区明显。 图4-津冀地区港口经济空间分布 3.山东沿海地区港口经济发展格局 本次研究山东沿海地区主要包括山东省所有海港城市。从各个城市港口经济发展规模来看，青岛市港口经济增加值高于其他城市，烟台市、潍坊市、东营市港口经济增加值处于中等，滨州市、日照市、威海市港口经济增加值相对较小，形成了“一核六节点”的港口经济发展格局。山东沿海地区港口经济类型主要有电子、家电、金属制造、能源、纺织、木材加工、石化、机械、旅游等。当前优势比较明显的是金属制造、机械、化工、家电和电子通讯等产业。 图3-辽宁省港口经济空间分布 图5-山东省港口经济空间分布 4.长三角地区港口经济发展格局 本次研究长三角地区主要包括上海市以及浙江省、江苏省所有海港城市。长三角地区港口经济增加值占我国港口经济增加值一半以上。从各个城市港口经济发展规模来看，上海市港口经济增加值高于其他城市，占到区域的四分之一左右，形成了“一核三心多节点”的港口经济发展格局。总体来看，长三角地区港口经济已初步形成以石化、新能源、高端装备、生物、新一代信息技术、新材料、旅游、港口物流、新能源汽车和节能环保为主导的港口经济集群，发展模式主要以战略性新兴产业和现代服务业为主，区域性产业竞争优势明显。 6.珠三角地区港口经济发展格局 本次研究珠三角地区主要包括广东省所有海港城市。从各个城市港口经济发展规模来看，广州市、深圳市、东莞市港口经济增加值远高于其他城市，形成了“两核一心多节点”的港口经济发展格局。珠三角地区港口经济已初步形成以新能源、高端装备、生物医药、新一代信息技术、新能源汽车、食品加工、高端日化、航运物流、旅游为主导的产业集群，发展模式主要以战略性新兴产业和现代服务业为主，区域性产业竞争优势明显。 图6-长三角地区港口经济空间分布 5.东南沿海地区港口经济发展格局 本次研究东南沿海地区主要包括福建省所有海港城市。从各个城市港口经济发展规模来看，福州市、泉州市、厦门市港口经济增加值高于其他城市，形成了“三核三节点“的港口经济发展格局。东南沿海地区港口经济类型主要以化工、钢铁、装备制造、纺织服装、食品加工等传统产业为主，集成电路、生物医药、新材料等新兴产业正在发展。 图8-珠三角地区港口经济空间分布 7.西南沿海地区港口经济发展格局 本次研究西南沿海地区包括广西和海南省所有海港城市。从各个城市港口经济发展规模来看，海口市港口经济增加值远高于其他城市，形成了“一核多节点”的港口经济发展格局。西南沿海地区的港口经济类型主要以石油化工、旅游、物流、商贸、港航运输与仓储业等为主，发展模式主要以传统优势型产业和现代服务业为主。 图9-西南沿海地区港口经济空间分布 图7-东南沿海地区港口经济空间分布 8.海港城市港口经济贡献度 根据海港城市港口经济增加值以及在GDP中的占比情况，可以将海港城市港口经济的贡献度分成六大类：第一大类是港口经济增加值大于2000亿元，港口经济增加值在GDP中的占比超过全国平均水平13%，主要海港城市包括上海市、苏州市、宁波市和无锡市；第二大类是港口经济增加值大于2000亿元，港口经济增加值在GDP中的占比低于全国平均水平，主要海港城市包括广州市和深圳市；第三大类是港口经济增加值为800~2000亿元，港口经济增加值在GDP中的占比高于全国平均水平，主要海港城市包括唐山市、常州市、福州市、南通市、嘉兴市、温州市、泰州市、厦门市、盐城市、扬州市和台州市；第四大类是港口经济增加值为800~2000亿元，港口经济增加值在GDP 中的占比低于全国平均水平，主要海港城市包括南京市、泉州市、青岛市、天津市、东莞市、烟台市、大连市和潍坊市；第五大类是港口经济增加值小于80