MR市场及相关产业链的机会探讨日期

主题：MR市场及相关产业链的机会探讨日期：20231218 会议纪要： 主题：MR市场及相关产业链的机会探讨 参与者：华兴证券电子首席分析师王正，行业资深研究员毛总，以及一位行业专家主要内容： 1.MR产品介绍： –苹果的MR产品（M2）预计在不久的将来发售，这款产品是混合现实（MR）设备，与传统的VR（虚拟现实）和AR（增强现实）产品有所不同。 –M2采用了全新的交互方式，包括手势识别和语音控制，这是一项重大创新，使用户可以摆脱手柄操作。相比之下，Meta（前Facebook）的VR产品主要依赖手柄交互。 主题：MR市场及相关产业链的机会探讨日期：20231218 会议纪要： 主题：MR市场及相关产业链的机会探讨 参与者：华兴证券电子首席分析师王正，行业资深研究员毛总，以及一位行业专家主要内容： 1.MR产品介绍： –苹果的MR产品（M2）预计在不久的将来发售，这款产品是混合现实（MR）设备，与传统的VR（虚拟现实）和AR（增强现实）产品有所不同。 –M2采用了全新的交互方式，包括手势识别和语音控制，这是一项重大创新，使用户可以摆脱手柄操作。相比之下，Meta（前Facebook）的VR产品主要依赖手柄交互。 –M2的操作系统是苹果独立开发的，不同于Meta借用的安卓高通平台，更适合手势识别和语音操控。 2.技术亮点和挑战： –M2在光学显示方面采用了microLED技术，具有更低的能耗、更好的效果和更逼真的立体效果。 –然而，M2也存在一些不足”首先，重量Q题尚未解决，整机重量约为500克，长时间佩戴困难。其次，续航Q题仍未得到解决，需要外接充电宝以延长使用时间。 3.市场和应用： –MR设备的发展趋势是轻量化和精密化。对于零部件的精度要求越来越高，尤其是在自动化组装过程中。 –在精密化加工中，传统的高精度数控机床有时无法满足精度控制需求，因此激光加工技术的应用将明显受益。例如华中极光、深圳大足和泰德等激光加工企业。 –纳米压印技术也是关键领域，其中的纳米压印设备和模板制造企业也将受益，如戈尔和天人为辣等公司。 4.价格和销售策略： –M2的价格不能升高，因为消费者对产品的价格非常敏感。根据欧美市场的测试，价格上浮约100美元会导致销量明显下降。 –为了打破销售天花板，M2将在用户体验和功能拓展上下功夫，比如增加与体育运动、健身、教育和医学相关的应用。 –Meta计划与腾讯合作进入中国市场，利用腾讯的游戏资源进行内容迭代，为中国用户提供全新体验。 5.竞争态势： –索尼也在研发VR产品，但销量相对较小，较为保守和传统。–苹果的VR产品（AppleVR）目前销量不佳，不到100万部，主要原因是硬件企业和互联网企业在理念上的冲突。 .未来展望： –新的硬件技术和互联网发展往往会带来一批新的互联网巨头崛起和老巨头的陨落。 –随着MR技术的发展，可能会有新的巨头崛起，如腾讯正在抓住这个机会，在其他品牌的样机上运行微信。 –目前，Pico等品牌在直播业务上有一定的尝试，但受众广度尚未起来，可能处于蛰伏和观察阶段，等待合适的时机扩大业务。 总结：本次会议深入探讨了MR市场及相关产业链的机会，重点关注了苹果即将发布的M2产品及其技术亮点和挑战。同时，讨论了市场趋势、竞争态势和未来展望，强调了精密加工、新材料和散热等相关领域的机遇，以及中国市场的潜力和合作可能性。随着MR技术的发展和应用拓展，预计将带来新的市场格局和商业机会。 Q&A Q：即将发售的微型pro有哪些亮点和突破？ A：微型pro的亮点和突破主要包括全新的交互方式，采用了手势识别和语音控制，这是一项重大创新，使用户可以摆脱手柄操作。此外，它采用了microLED技术，在光学显示方面具有更低的能耗、更好的效果和更逼真的立体效果。 Q：MR产品的交互方式与VR和AR产品有何不同？ A：MR产品的交互方式主要依赖手势识别和语音控制，这是不同于传统的VR产品（如Meta的Christina）和AR产品（如微软的眼镜），它们通常使用手柄进行交互。 Q：苹果M2的操作系统有何独特之处？ A：苹果M2的操作系统是苹果独立开发的，不同于其他产品借用的安卓高通平台，它更适合手势识别和语音操控。 Q：苹果M2的不足之处是什么？ A：M2的主要不足在于重量Q题尚未解决，整机重量约为500克，长时间佩戴困难。另外，续航Q题仍未得到解决，需要外接充电宝以延长使用时间。 Q：在下一代便宜版本的MR产品中，可能会在哪方面进行成本优化或供应链扩充？ A：在便宜版本的MR产品中，可能会在功能上进行一些简化以降低成本，例如采用单目的显示功能，提供信息提示、显示照片和微信等基本功能。同时，也可能在供应链上寻找更经济高效的解决方案。 Q：高阶版本的MR产品有哪些特点和应用领域？ A：高阶版本的MR产品价格在1万块钱以上，其特点是带有两个光机，可以投影彩色的立体图像，适合看电影和进行视频通话。更重要的是，它在工业领域可以作为生产力工具，如通过手势和语音控制进行三维图设计、汽车和零部件设计、医学教学等。这些高阶版本的产品在tob端有广泛的应用，如电力行业、汽车行业、航空航天等。 Q：对于上游设备领域，有哪些公司值得关注？ A：在光学领域，纳米压印技术中的厂家值得关注，例如提到的明天油价和青岛油价等公司。此外，激光加工领域的企业也将明显受益，如华中极光、深圳大足和泰德等。 Q：除了纳米压印和激光加工，还有哪些设备方向值得关注？ A：精密化加工也是一个重要的设备方向。随着零部件精度要求越来越高，传统的高精度数 控机床有时无法满足需求，因此激光加工技术的应用将更加重要。同时，光刻机等光学设备企业也将受益。 Q：对于Meta的VR产品销售情况和未来计划有何了解？ A：Meta的VR产品目前销量不佳出不到100万部，主要原因是硬件企业和互联网企业在理念上的冲突。未来，Meta计划与腾讯合作进入中国市场，利用腾讯的游戏资源进行内容迭代，为中国用户提供全新体验。