招银国际助力星源材质GDR成功发行并在瑞士证券交易所上市交易

深圳市星源材质科技股份有限公司（简称“星源材质”，股票代码：300568.SZ）于2023年12月18日在瑞士时间成功发行全球存托凭证（Global Depository Receipts, GDR），并在瑞士证券交易所上市交易。星源材质此次发行的GDR总计12,684,800份，对应新增基础证券为63,424,000股A股股票，发行价格定为每份GDR9.46美元，募资总额约为1.2亿美元。新增的A股股数占其发行前A股总股本的比例约为4.7%。

星源材质是一家全球领先的锂离子电池隔膜制造商，专注于为全球客户提供高质量的综合解决方案。公司自2003年成立以来，已在锂离子电池隔膜的研发、生产和销售领域积累了20年的丰富经验，并致力于提供与锂离子电池隔膜相关的“产品+服务”的综合解决方案。通过销售锂离子电池隔膜，星源材质实现了业务的快速增长，2022年的隔膜销售量达到了17.03亿平方米，相较于2020年到2022年的复合年增长率高达56.0%。

在此次瑞士GDR发行过程中，招银国际融资有限公司担任了联席账簿管理人的角色。面对全球市场的波动，招银国际充分发挥了其体系内的多平台、多渠道资源优势，助力星源材质顺利完成发行，体现了其卓越的客户服务能力和市场竞争力。此次项目再次彰显了招银国际在提供创新和定制企业融资综合性金融服务方面的实力，获得了星源材质管理层的高度评价。

招银国际融资有限公司隶属于招银国际金融有限公司，其秉持“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于为客户提供全方位的专业金融服务，包括但不限于首次公开发售（IPO）、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等。作为招商银行境外综合金融服务业务的旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略，充分利用招商银行的境内外协同优势，有效结合本地市场智慧和全球资源，成为香港资本市场活跃且增长力强劲的金融机构之一。