招银国际助力星源材质GDR成功发行并在瑞士证券交易所上市交易

交易概述 瑞士时间2023年12月18日，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”，股票代号： 300568.SZ）成功发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市交易，GDR证券全称： ShenzhenSeniorTechnologyMaterialCo.,Ltd.，GDR上市代码：SENIOR。招银国际于本次发行中担任星源材质的联席账簿管理人，助力公司瑞士GDR成功上市交易。 星源材质此次本次发行GDR共计12,684,800份，对应新增基础证券为63,424,000股A股股票，发行价格为每份 GDR9.46美元，募资约1.2亿美元，新增A股股数占发行前A股总股本的比例约4.7%。 星源材质是世界级的锂离子电池隔膜制造商，致力于为全球客户提供高质量的综合解决方案。成立于2003年，星源材质在锂离子电池隔膜的研发、生产和销售方面积累了20年的行业经验，致力于为客户提供与锂离子电池隔膜相关的“产品+服务”的综合解决方案。凭借锂离子电池隔膜的销售实现了业务的快速增长，公司2022年隔膜销售达到17.03亿平方米，2020年至2022年的复合年增长率为56.0%。 招银国际作为本次项目的联席账簿管理人，在全球市场波动的形势下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行。招银国际在本次瑞士GDR项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。 注：图片版权归发行人持有资料来源：招股书 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk