氯化钾肥 头豹词条报告系列

氯化钾肥行业分类 氯化钾肥按照用途可分为农业用氯化钾和工业用氯化钾，同时两种用法的氯化钾肥按照其化学成分含量的不 同可分为优等品，一等品和合格品。 农业用氯化钾肥化学成分含量来分 氯化钾肥行业特征 中国氯化钾肥主要有“依赖自然资源”，“需求缺口大”和“产业集中度高”三个特征。 依赖自然资源 氯化钾肥的生产极度依赖钾资源，企业的产能与所处地理位置相关。 中国高钾盐湖主要集中在青海省和新疆自治区，尤其是察尔汉盐湖和新疆罗布泊两个盐湖，占中国商业可 开采钾资源总量95%以上。因此中国本土氯化钾肥最大的两家生产商盐湖股份和和藏格矿业也同时集中在西北地区。 需求缺口大 中国氯化钾肥需求缺口较大，中国本土产商供不应求 中国对氯化钾肥的需求量大，但是中国本土氯化钾生产商产能较低无法满足市场需求。2022年中国氯化钾表观消费量为1539.66万吨，进口量达到793.66万吨，进口依赖度高达51.55%。 产业集中度高 氯化钾肥在全球产能集中度较高，分配不平均。 氯化钾资源全球分布不平均，致使全球氯化钾肥产能主要集中在加拿大Nutrien、白俄罗斯Belaruskali、俄罗斯Uralkali和美国Mosaic四家企业，其产能占比合计达67.26%。 氯化钾肥的发展历程可以分为三个阶段，萌芽期，启动期和高速发展期。萌芽期（1950-1980）中国正式开 始自主生产氯化钾肥，本土实现从无到有的突破。启动期（1981-2010）中国氯化钾肥产业产能逐渐增加，生产技术也在逐渐革新。高速发展期（2011-至今）中国氯化钾肥产业进入高速发展阶段，在保证产能的同时开始关 注环境保护问题。 萌芽期 1958年，青海盐湖工业股份有限公司的前身察尔汗钾肥厂，用土法——洗涤法生产了953吨氯化 钾，填补了中国氯化钾肥产能的空白。 中国正式开始能够自主生产氯化钾肥，摆脱完全依赖进口的市场现状。 启动期 1981-01-01~2010-12-31 1986年，国家批准在盐湖新上年产20万吨氯化钾项目。1996年，盐湖股份公司成功研制了反浮选冷 结晶技术，实施了40万吨扩能改造，使氯化钾生产能力达到50万吨。到2005年，中国氯化钾规模达到150万吨。 中国氯化钾肥产业进入启动阶段，产能不断提高的同时技术也同时进行革新。 高速发展期 2011-01-01~2023-11-08 2023年，盐湖股份的“氯化钾生产新型模块化除尘装置”项目的实施，降低了氯化钾生产尾气环境 污染风险。同年，中蓝长化结合自身氯化钾技术优势，自主研发了充填采矿工艺，既成功地解决了光 卤石矿开采技术难题，又解决了环保问题，实现了绿色环保开采建设。 中国氯化钾肥产业进入高速发展时期，在注重产能的同时，关注可持续发展和环保问题，减少生产过 程对环境的影响。 中国氯化钾肥产业的上游主要负责氯化钾肥原材料的开采挖掘和供应，为生产氯化钾肥生产提供原材料。代 表企业有：青海盐湖股份有限公司，亚钾国际投资股份有限公司和国投新疆罗布泊钾盐有限公司。氯化钾肥的中游主要负责氯化钾及其相关肥料的生产和生产技术研究。代表企业有：青岛东方铁塔股份有限公司，四川米高化 肥有限公司和四川宏达股份有限公司。氯化钾肥的下游主要负责运输分销氯化钾肥与氯化钾肥的使用。代表企业 有：中国农业发展集团有限公司，中农调运化肥有限公司和中国化工集团有限公司。 中国氯化钾肥产业的特点主要有：1.氯化钾肥原材料地理分布集中度高，地区之间氯化钾原材料存储量差别较大。全球氯化钾盐分布不均，主要在加拿大和白俄罗斯等国。中国的氯化钾盐主要聚焦在西北盐湖资源区，特 产业链上游 生产制造端 氯化钾肥原材料的生产商和供应商 上游厂商 青海盐湖工业股份有限公司 藏格矿业股份有限公司 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 氯化钾产业链上游企业侧重于技术创新和环保措施，致力于提高开采效率并降低环境影响，以确保氯 化钾矿资源的可持续开发，为整个产业链的健康发展奠定基础。 1.氯化钾盐的全球分布不均，主要存储在加拿大和白俄罗斯等国家。2022年，全球钾盐储量（折 K2O）超过33亿吨，其中加拿大、白俄罗斯、俄罗斯等国占比分别为33.33%、22.73%和12.12%。 这使得国际市场上外国主导了氯化钾盐的储备，对生产氯化钾肥的原材料供应形成了外部依赖。随着 全球农业需求的增加，对氯化钾盐的需求也在不断上升，因此加强国内氯化钾盐资源的开发和利用显 得尤为重要。 2.中国氯化钾盐主要集中在西北盐湖资源区，其他地区钾盐资源稀少。中国的氯化钾盐主要分布在西 北盐湖资源区，特别是青海省和新疆自治区的察尔汉盐湖和罗布泊盐湖，这两者商业可开采的钾资源占据全国总量的95%以上。相对而言，其他地区的可开采钾资源仅占不到5%。氯化钾原材料在地域 上的高度集中性使得中国在氯化钾盐方面具有显著的依赖性，尤其是对西北盐湖资源的依赖。 中 产业链中游 品牌端 氯化钾及其相关肥料的生产商和供应商 中游厂商 产业链中游说明 由于工业生产的氯化钾可直接用作肥料或进一步加工成相关肥料，氯化钾肥的中游主要涵盖氯化钾及 其相关肥料的生产企业和供应企业。 1.全球氯化钾产能高度聚焦在外国企业，相对而言，中国本土企业的氯化钾产能排名较低。在全球拥 有超过200万吨产能的企业中，仅有11家，其中以加拿大Nutrien、白俄罗斯Belaruskali、俄罗斯Uralkali和美国Mosaic四家企业为主，其产能占比总计达67.26%，呈现出明显的氯化钾产能高度集 中的趋势。在2022年，中国本土仅有盐湖股份和藏格矿业两家企业的产能超过200万吨，其在全球的占比分别为5.66%和2.16%。这显示了中国在全球氯化钾产业中相对较低的产能份额，突显了国内企 业在全球氯化钾市场上的竞争挑战。 2.中国氯化钾市场需求巨大，但本土厂商供不应求，因此大量依赖进口以满足市场需求。在2022年，中国的氯化钾表观消费量达到1,539.66万吨，而总进口量为793.6万吨，预计2023年总进口量将增至 950万至1,000万吨。这表明中国迫切需要大量进口氯化钾，以确保市场的稳定供应。氯化钾价格方面，在2017年至2022年期间，氯化钾价格虽然略有波动，但总体呈持续上升趋势。2017年至2019 年期间，氯化钾的平均售价保持在每吨人民币2,000元左右。由于全球大环境影响，导致需求减少，氯化钾价格有所下跌。自2021年开始，下游需求的回升和供应紧张推动氯化钾价格升至历史最高水 平。参考中国进口氯化钾的售价，2022年中国氯化钾价格达到4,468元。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 氯化钾肥的分销商和使用者 渠道端 海南恒达丰农业开发有限公司 衢州市金科农资有限公司 中农调运化肥有限公司 查看全部 产业链下游说明 氯化钾产业链的下游包括分销和最终使用氯化钾肥的企业，主要应用于农业、园艺等领域，涉及土壤 改良、提高农产品产量和质量等方面，构成了其下游产业链的核心。 1.农田的扩张促使钾肥的需求量增加，氯化钾肥作为钾肥占比最大的产品，需求量会随之上升。农业 的种植需要氯化钾肥滋养土地以提高农业产品的产能，因此农田的增加会刺激氯化钾肥需求的增加。 2022年底中国已累计建成10亿亩高标准农田，稳定保障1万亿斤以上粮食产能。2023年中国将继续 加强高标准农田建设，新建4,500万亩、改造提升3,500万亩。 2.园林行业的迅速增长推动了氯化钾肥市场的需求，更进一步促进了整个氯化钾肥行业的发展。中国 明确了2022年至2025年的城市建设目标，其中包括要求全国建设不少于1000个城市“口袋公园”，将地级及以上城市的空气质量优良天数比例提高至87.5%，并确保城市建成区绿化覆盖率超过43%。 这些目标的实施为氯化钾肥行业提供了新的发展机遇，因其在园林绿化中的广泛应用将成为推动市场需求增长的关键因素。这也凸显了园林绿化与氯化钾肥产业之间的密切联系，为该行业的可持续发展 奠定了坚实的基础。 中国氯化钾肥行业规模由2018年的325.83亿元增加至2022的687.18亿元，预测之2027年市场规模将达到 1,029.29亿元，2023-2027年年复合增长率为7.33%。 中国氯化钾肥行业规模过去五年的增长规模的原因：1.随着氯化钾生产技术的不断创新，产能的提升推动了 氯化钾肥的市场供应扩大，进而带动市场规模的增长。盐湖股份成功实施了“氯化钾生产新型模块化除尘装置产业化研究与示范”项目，该项目攻克了钾肥除尘系统的关键技术难题，实现了在钾肥生产过程中对干燥尾气的环 保排放和钾资源的回收，有效降低了环保风险和生产能耗。这一技术创新推动了中国氯化钾肥企业的产量增加， 以中国最大的氯化钾肥生产商盐湖股份为例，截至2022年，厂商氯化钾肥产量高达580万吨。2.农业耕地增加刺激氯化钾肥的市场需求，进而拉动氯化钾肥的销量，增加其市场规模。在2022年，中国全国耕地面积19.14亿 亩，较上年末净增加约130万亩。耕地的增加会促使氯化钾肥需求随之增加，进而增加氯化钾肥市场规模。从销量来看，中国氯化钾肥销量从2018年1,461万吨增长至1,500万吨，5年年复合增长率为1.29%，行业整体呈现持 续稳健的增长态势。 中国氯化钾肥行业规模未来五年持续增长的原因：1.氯化钾肥原材料供应增加，刺激氯化钾肥供应增加，进 而导致市场规模增加。在2025年亚钾国际能实现500万吨氯化钾产能，远期实现700万吨-1,000万吨的钾肥产能，打造成为世界级钾肥供应商。充足的产能会致使氯化钾肥供应充足，进而拉动氯化钾肥销量从而刺激市场规 模增加。2.中国耕地将不断增加，从而拉动氯化钾肥市场需求增加，进一步刺激氯化钾肥销量增加，致使市场规模增长。2023年中国将继续加强高标准农田建设，新建4,500万亩、改造提升3,500万亩。农田的建设将会增加 市场对氯化钾肥的需求，氯化钾市场规模会因此而增长。 中国氯化钾肥行业规模 中国氯化钾肥行业规模 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于加强氯化钾及复混肥价格监 中华人民共和国国家发展和改革委 2012-06- 管的通知》 员会 政策内容 政策表明市场需要加强市场对氯化钾价格的管理，同时需要重点关注流通环节和监督环节 政策提醒了氯化钾市场参与方需要重点关注氯化钾价格控制的相关环节，市场流通和监管需要管理得当。 政策解读 优化了氯化钾产业的发展环境 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 2012-06- 《中华人民共和国国家标准》 中国国家标准化管理委员会 政策内容 政策规定了氯化钾的产品分类需分为工业用氯化钾和农业用氯化钾，同时确定分类标准和类别用途。 政策规范化市场上鉴别氯化钾的国家标杆，并且给予企业生产氯化钾肥时可以参考的具体化学成分标准。 政策解读 同时也让氯化钾肥的监督环节有理可据。 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于“十四五”推动石化化工行 2022-04- 中华人民共和国工业和信息化部 业高质量发展的指导意见》 氯化钾肥竞争格局 中国氯化钾肥市场竞争激烈，综合性集团企业和靠近氯化钾资源区的企业占据头部位置，较大程度领先中下游氯化钾肥企业。在竞争格局中，第一梯队由浙农集团股份有限公司、青海盐湖工业股份有限公司和浙江中欣氟 材股份有限公司组成。第二梯队包括欣龙控股（集团）股份有限公司、四川米高化肥有限公司和亚钾国际投资（广州）股份有限公司。第三梯队涵盖新疆冠农股份有限公司、青岛东方铁塔股份有限公司和藏格矿业股份有限 公司。 形成目前竞争格局的原因是：1.氯化钾肥产业属于资源依赖型产业，因此靠近钾肥原材料的企业和综合性企业在产业内实力更强。中国高钾盐湖主要