硫酸钾肥 头豹词条报告系列

硫酸钾肥行业分类 硫酸钾肥按照外形可分为粉末结晶状和颗粒状，同时粉末结晶状可分为优等品，一等品和合格品。颗粒状可 分为优等品和合格品。 粉末结晶状硫酸钾肥按照化学成分来分 硫酸钾肥行业特征 中国硫酸钾肥行业具有“资源依赖性强”，“中国本土供大于求”与“市场需求稳定”三个特征 资源依赖性强 硫酸钾肥的生产对原材料资源依赖程度高，头部企业直接在资源区上发展。 中国第一大硫酸钾肥生产企业国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司就建立在罗布泊钾盐资源区，该资源区拥有2.5亿吨的硫酸盐型卤水钾矿。 中国本土供大于求 中国本土硫酸钾肥产能在满足本土需求的同时，进行硫酸钾肥的出口。 硫酸钾既能作为肥料直接使用，也能被进一步加工成肥料产品。2022年全国硫酸钾实物总产量为356万吨，同年中国硫酸钾的表观消费量为352万吨，硫酸钾出口量约7.7万吨。 市场需求稳定 农业种植的发展拉动了硫酸钾肥的市场需求，使得硫酸钾肥的市场需求稳步增长。 中国高标准农田的建设刺激了农业种植对硫酸钾肥的需求，2022年底中国已累计建成10亿亩高标准农田，2023年中国将继续加强高标准农田建设，新建4,500万亩、改造提升3,500万亩。 中国硫酸钾肥的发展历程可以分为萌芽期，启动期和高速发展期。萌芽期（1990年-2000年），中国硫酸钾 肥产业开始兴起，但行业整体规模较小。启动期（2001年-2010年），国投罗钾公司开始硫酸钾盐的生产，硫酸钾肥行业开始初步发展。高速发展期（2011年-2023年），中国硫酸钾肥自给自足的同时能够进行出口，提升中 国硫酸钾肥在国际市场的地位。 萌芽期 1990~2000 启动期 2000年9月，国投罗钾在罗布泊钾盐基地开始了钾盐的开发工作，不到5年的时间里成功克服了制取 硫酸钾的全球性难题。2003年7月，罗布泊牌硫酸钾产品正式问世。随后，2008年，国投罗钾成功完成年产120万吨钾肥项目的建设并进行了一次性投料试车。这个项目是由中国完全自主研发、自主 设计、自主建造和自主生产的，具有完全的自主知识产权。 中国硫酸钾肥行业的规模不断扩大，技术水平也在持续提升，导致中国企业逐渐在市场上确立了一定 的份额。与此同时，一些中国企业的扩张和技术创新引起了国际市场的关注。 高速发展期 2011~2023 在2012年，罗钾硫酸钾年产量已经达到137万吨，使其成为全球最大的硫酸钾生产商。在2014年，罗钾累计荣获了包括“罗布泊地区钾盐资源开发利用研究”项目和“罗布泊盐湖120万吨/年硫酸钾成 套技术开发”两项国家科技进步一等奖，以及“工业化应用水陆两栖式采盐船”等领域的专利授权共计29项。而在2022年，国投罗钾硫酸钾厂实现了当日班产达到2500吨的历史性突破，使其成为当日 生产时间最短且产量最高的纪录。 中国硫酸钾肥行业已经步入国际化与技术升级阶段。中国企业逐渐在国际市场上获得一定份额，并开 始注重品牌建设，以提升整体市场竞争力。同时，国际市场上的激烈竞争也推动整个行业更加关注提升自身的核心技术水平和品牌价值。 中国硫酸钾肥产业链上游主要包括硫酸钾肥的原材料采集、开采以及供应，相关的代表性企业包括国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司、亚钾国际投资（广州）股份有限公司和青海盐湖工业股份有限公司等。中游专注于硫酸钾肥及其相关肥料的生产供应和制备技术的研发，典型企业有国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司、四川米高化 肥有限公司和广东佛山青上肥料制造有限公司。至于下游，其任务主要涉及硫酸钾肥的分销、运输和最终消费， 代表性企业包括中国农业发展集团有限公司、中农调运化肥有限公司和中国中化股份有限公司。 硫酸钾肥产业链主要有以下两个研究观点：1.制备硫酸钾肥的方法多样，生产商可以选择不同的原材料和工艺。硫酸钾肥可由硫酸盐型的天然钾盐矿，如无水钾镁盐（K2SO4·2MgSO4）、钾盐镁矾 （K2SO4·MgSO4·4H2O）等提取，也可利用含钾盐湖卤水制备，亦或通过氯化钾的转化获得。制备硫酸钾肥的方法涵盖了曼海姆法、缔置法、芒硝转化法、石膏转化法和硫酸铵转换法等多种工艺。2.中国在硫酸钾产业链中 游的强势地位。中国在硫酸钾产业链中游占据全球领先地位，其产能约占全球市场份额的65%。然而，全球钾肥市场面临供需压力，导致自2021年以来硫酸钾等肥料价格持续上涨。2022年，全球供应短缺问题加剧，使得中 国硫酸钾的平均售价急剧攀升。这一局势凸显了中国在硫酸钾产业链中游的强势地位，同时全球钾肥市场价格上 涨趋势为产业链上下游带来重要挑战。 上 产业链上游 生产制造端 硫酸钾肥原材料开发商和供应商 上游厂商 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 青岛东方铁塔股份有限公司 青海盐湖工业股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 硫酸钾肥行业产业链上游主要包括原材料的提取和生产环节。硫酸钾肥的制备涉及多种原料和工艺， 其中主要的制备方法包括硫酸盐型的天然钾盐矿，如无水钾镁盐和钾盐镁矾，通过含钾盐湖卤水为原料提取硫酸钾，以及氯化钾转化制备。 1.硫酸是生产硫酸钾肥的关键原材料。价格来看，硫酸的售价在2017年至2021年经历显著波动。从2017年每吨人民币261.9元上升至2018年的每吨人民币375.4元，之后由于产能过剩和下游需求不 足，平均售价持续下降。然而，自2020年开始的产业复苏使得硫酸的平均售价在2021年迅速上升至每吨人民币642.0元。受到下游需求下降的影响，硫酸的售价预计在2022年下半年开始下降，达到每 吨人民币564.2元。 2.中国拥有丰富的硫酸盐型卤水钾矿储备，为硫酸钾肥的生产提供了充足的原材料支持。利用富含钾 盐的湖泊或盐湖卤水作为起始原料，该方法包括从卤水中提取含有硫酸钾的物质，并经过一系列加工 步骤将其转化为硫酸钾肥。从储量来看，罗布泊地区“罗北凹地”第四系地层中，硫酸盐型卤水钾矿储备量达2.5亿吨。矿床展布面积达1,300多平方千米，并且埋藏深度小于200米。在2022年，罗布泊 产业链中游 品牌端 硫酸钾和其相关肥料的生产商和供应商 中游厂商 产业链下游说明 下游是硫酸钾肥的销售和应用领域，主要包括农业、园艺和其他特殊用途。农业领域对硫酸钾肥的需 求最为显著，因为硫酸钾肥中的钾元素对作物生长和产量有积极影响。 1）中国持续建设高标准农田，刺激农业种植拉动硫酸钾肥产业的发展。高标准农田的增加会促进农 业种植的发展，进而拉动对硫酸钾肥的需求。2022年底中国已累计建成10亿亩高标准农田，稳定保障1万亿斤以上粮食产能，19.18亿亩耕地超过一半是高标准农田。2023年中国将继续加强高标准农 田建设，新建4,500万亩、改造提升3,500万亩。 2）硫酸钾出口量下降，反映国际市场对硫酸钾肥的需求下降。2022年硫酸钾出口量约7.7万吨，相 比2021年少14.3万吨，降幅65%。硫酸钾出口量的减少，直接反映了外国对硫酸钾肥的需求有所减少。 中国硫酸钾肥行业规模由2018年的123.12亿元增加至2022的172.55亿元，预测至2027年市场规模将达到 263.33亿元，2023-2027年年复合增长率为8.17%。 中国硫酸钾肥行业规模过去五年增长的原因：1）中国本土硫酸钾企业的产量增加，拉动硫酸钾肥市场规模增长。在2022年，中国硫酸钾产量223.2万吨，同比增长3.08%。同时在2022年，中国作为国际上硫酸钾产能最 大的国家，产能大约在780多万吨，约占全球65%的市场产能份额，位列世界第一。硫酸钾产量的增加，直接增 加硫酸钾肥的市场供给，进一步满足硫酸钾肥市场需求，促进市场规模增长。2）中国农田建设刺激市场对硫酸钾肥的市场需求，进而推动硫酸钾肥市场规模的增长。2022年中国建成1亿亩高标准农田，累计建成10亿亩高标 准农田，稳定保障1万亿斤以上粮食产能，中国的19.18亿亩耕地超过一半是高标准农田。高标准农田的建设刺激 农业种植的发展，进而市场对硫酸钾肥的需求将会增加，促使硫酸钾肥市场规模增长。 中国硫酸钾肥行业规模未来五年将保持增长，原因如下：1）中国本土企业不断加大硫酸钾产能，进一步加大硫酸钾肥市场的市场供给，刺激市场规模的增长。在2023年，三宁化工公司启动硫酸钾二期项目建设，计划 建设完成之后公司产能达到每年4万吨。 同时在2023年，青海恒域丰公司完成用新方法吸附法生产5,000吨硫酸钾，并计划公司在2024年实现生产硫酸钾30万吨/年，2025年实现50万吨/年，2030年实现210万吨/年的奋斗 目标。2）中国进一步进行农田建设，进而促使农业种植发展，拉动硫酸钾肥的市场需求。2023年中国将继续加 强高标准农田建设，新建4,500万亩、改造提升3,500万亩。2023年中国粮食总产量将突破6.9亿吨，全球占比高 达24.5%。农田的建设和农业种植的发展将促使硫酸钾肥市场需求增长，致使硫酸钾肥市场规模增加。 中国硫酸钾肥行业规模 硫酸钾肥行业规模 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 2000-06- 《肥料登记管理办法》 中华人民共和国农业部 政策对硫酸钾肥的登记流程进行了详尽规定，严格明确了其管理步骤，并制定了相关规定以强调对硫酸钾 政策内容 肥的监管。 政策对硫酸钾肥的登记流程进行了规范，使得整个登记过程更为有序。这一规范化措施促进了硫酸钾肥的 政策解读 安全使用，进一步保障了肥料产业的合规性和安全性。 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 2017-12- 《农业用硫酸钾》 中国石油和化学工业联合会 政策内容 政策规定了农业用硫酸钾的详细分类标准，按照化学成分的不同划分了不同级别的硫酸钾产品。 政策对硫酸钾肥产品的质量标准进行规范，为企业和市场参与硫酸钾肥相关业务提供了明确的参考指标。 政策解读 这进一步优化了硫酸钾肥产品的鉴别标准，确保了产品质量的一致性，有助于提高行业整体的规范程度。 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于做好2023年春耕化肥保供 国家发展和改革委员会 2023-02- 稳价工作的通知》 2023年春耕即将来临，政策引导市场要稳定硫酸钾肥生产，确保生产要素供应。同时，政策鼓励提高硫酸 政策内容 钾肥的流通效率，积极而谨慎地进行硫酸钾肥的储备。 政策确保2023年春季农业种植所需的硫酸钾肥供应，政策指导要求在生产端保障硫酸钾肥的产能，并在物 政策解读 流端做好相应的储备工作，以确保向农业种植提供足够的硫酸钾肥供应。 政策性质 指导性政策 中国硫酸钾肥行业的竞争格局呈现出较为分散的特点，领军企业主要有国投罗钾和一些集团企业，而其余跟随者则在实力上存在较大差异。在第一梯队中，领先的企业包括国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司、中信国安集 团有限公司和万洋集团有限公司。第二梯队的企业有四川米高化肥有限公司、宁夏金牛集团化肥有限责任公司和冷湖滨地钾肥有限责任公司。而第三梯队的企业包括平罗县凯迪化工有限公司、田丰化工（山西）集团股份有限 公司和赤峰三方农业科技有限公司。整体而言，硫酸钾肥行业内不同层级的企业在市场竞争中表现出参差不齐的 实力。 形成目前竞争格局的原因是：1）硫酸钾肥产业对原材料资源依赖性较强，地理位置靠近资源区的企业和市 场布局较多的集团企业整体实力更强大。在中国罗布泊地区“罗北凹地”第四系地层中，硫酸盐型卤水钾矿资源量达到2.5亿吨。矿床展布面积达1,300多平方千米，埋藏深度小于200米，利于企业开采。国投罗钾也因靠近罗 布泊资源区而能大力发展硫酸钾肥产业。2）中国本土硫酸钾市场供大于求，市场需求不旺盛致使中小企业不愿意大力发展硫酸钾肥行业。2022年全国硫酸钾实物总产量为356万吨，而2022年中国硫酸钾的表观消费量为352 万吨。市场需求缺口不明显导致企业发展硫酸钾产能意愿较低，进而