复盘，继续缩量，深圳成指创业板指年内新低

证券研究报告|行业日报 2023年12月18日 20231218复盘，继续缩量，深圳成指创业板指年内新低 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 2023/10/14 2023/7/14 恒生指数 2023/4/14 深证成指 0 2023/1/14 5,000 10,000 15,000 20,000 行业评级：推荐 25,000 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数及港股收跌，成交额均有所下降 2023年12月18日，上证指数跌0.40%，深证成指跌1.13%，创业板指跌1.54%，北证50指数涨3.39%，A股总成交额为7090.49亿元，较上周五的7483.41亿元有所下降。 2023年12月18日，恒生指数跌0.97%，恒生科技指数跌1.32%， 总成交额943.17亿港元，较上周五的1362.59亿港元有所下降。 ►北向资金今日净买入27.27亿元 北向资金今日买入487.71亿元，卖出460.44亿元，净买入 27.27亿元。 ►A股：港口航运、生活服务等板块涨幅靠前，其他电气设备、地面装备等板块跌幅靠前；港股：香港海运Ⅲ、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ等板块涨幅靠前，香港医疗保健技术Ⅲ、香港复合型公用事业Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停8股：星光农机、中广天择、内蒙新华等8股涨停。 A股收盘涨停39股：锦江航运、宁波远洋、圣龙股份等39股 涨停，其中日海智能13天7板，*ST同达16天11板，中广天 泽20天11板。此外，亚星客车、交运股份、大龙地产等16股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停9股：*ST博天、*ST华仪、博信股份等9股跌停。 A股收盘跌停42股：*ST中捷、博信股份、南宁百货等42股跌停，其中南宁百货5连板后首日跌停；*ST华仪连续跌停18天，该公司股价已连续下跌，接近退市边缘；*ST泛海、*ST柏龙2股连续跌停11天。此外，云维股份、时代万恒等6股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：港口航运+2.74%、生活服务+1.36%、白色家电+0.73%、银行+0.64%、煤炭+0.50%。 收盘行业板块跌幅前五：其他电气设备-4.44%、地面装备-3.19%、休闲服务-3.06%、平面媒体-2.62%、玻璃-2.27%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块涨幅前五：海洋经济+2.58%、超级真菌+0.86%、净水概念+0.77%、跨境支付+0.76%、地摊经济+0.68%。 收盘概念板块跌幅前五：麒麟电池-4.70%、钠离子电池- 3.69%、送转预期-3.59%、小米汽车-3.57%、华为欧拉- 3.50%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港海运Ⅲ+6.67%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+3.78%、香港综合消费者服务Ⅲ+3.15%、香港多元化零售+2.39%、香港无线电信业务Ⅲ+1.43%。 收盘行业板块跌幅前五：香港医疗保健技术Ⅲ-7.41%、香港复合型公用事业Ⅲ-4.98%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-2.70%、香港专业服务-2.59%、香港汽车-2.58%。 收盘概念板块涨幅前五：在线教育指数+14.66%、蓝宝石指数 +8.16%、港口运输指数+4.82%、教育指数+2.47%、煤炭指数 +1.46%。 收盘概念板块跌幅前五：反恐指数-5.62%、SaaS指数-3.20%、智能建筑指数-3.09%、LED照明指数-3.04%、民营医院指数-2.90%。 收盘涨幅前五个股：基石金融+39.24%、冠均国际控股 +27.12%、大成生化科技+27.03%、中国上城+25.57%、隽泰控股+25.45%。 收盘跌幅前五个股：药师帮-28.30%、中彩网通控股-25.00%、 悟喜生活-24.56%、世纪集团国际-23.38%、中国口腔产业-19.12%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 深交所创业板新股：安培龙，根据招股书，发行价33.25元， 发行市盈率35.92倍，发行市净率2.27倍，今日收盘报93.00元，涨幅179.70%。 港交所新股：瑞浦兰钧，根据招股书，发行价18.30港元，今 日收盘报18.78港元，涨幅2.62%。近2个月次新股： 2023年12月18日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股 中，阿为特累计上涨678.14%，百通能源累计上涨383.99%。港股中，喜相逢集团累计上涨107.27%，华视集团控股累计上涨115.38%。 ►资本运作风向标 1）穗恒运A：完成定增募资13.51亿元，控股股东认购8.11亿元。 2）星河动力完成C及C+轮11亿元融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 证监会：高度重视数字化发展趋势，不断深化科技监管改革。 A股监管案例： 1）格尔软件：公司董事徐勇康收到上海证监局警示函。 2）未按规及时披露控制权拟发生变化等相关内容，理工能科及控股股东等收宁波证监局警示函。 3）深交所向上海华峰超纤科技股份有限公司发出监管函。 4）涉控制权拟变更相关重大事件未按规及时披露等，理工能科及实控人等收深交所监管函。 5）信用减值损失计提不准确等导致定期报告披露财务数据不准确，飞利信收深交所监管函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数齐跌，成交额有所下降5 1.2恒指收跌，成交额有所下降5 2.北向资金今日净买入27.27亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年12月18日新股表现及打新资讯7 4.12023年12月18日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标12 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯14 7.风险提示14 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1深交所创业板新股：安培龙8 表2港交所新股：瑞浦兰钧8 表3近2个月A股新股股价表现9 表4近2个月港股新股股价表现10 表5打新资讯：北交所11 表6打新资讯：港交所11 1.成交量 1.1A股三大指数齐跌，成交额有所下降 2023年12月18日，上证指数跌0.40%，深证成指跌1.13%，创业板指跌1.54%， 北证50指数涨3.39%，A股总成交额为7090.49亿元，较上周五的7483.41亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2018-12-182019-12-182020-12-182021-12-182022-12-182023-12-18 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年12月18日，沪市（含科创板）成交3048.64亿元，相较于上周五的 3219.57亿元有所下降。截止2023年12月18日，沪市上市公司2255家，平均市值 242.15亿元，当日成交金额平均为1.35亿元。 2023年12月18日，深市成交3876.83亿元，相较于上周五的4110.62亿元有所 下降。截止2023年12月18日，深市上市公司2834家，平均市值109.43亿元，今 日成交金额平均1.37亿元。 科创板成交422.25亿元，截止2023年12月18日，科创板上市公司566家，平 均市值118.43亿元，今日成交金额平均为0.75亿元。 北交所成交165.02亿元，截止2023年12月18日，北交所上市公司236家，平 均市值18.10亿元，今日成交金额平均为6992.31万元。 1.2恒指收跌，成交额有所下降 2023年12月18日，恒生指数跌0.97%，恒生科技指数跌1.32%，总成交额943.17 亿港元，较上周五的1362.59亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 35000 3,000 30000 2,500 25000 2,000 20000 1,500 15000 1,000 10000 500 5000 0 0 2018/12/18 2019/12/18 2020/12/18 2021/12/18 2022/12/18 2023/12/18 港股总成交额（亿港元/左轴） 恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净买入27.27亿元 北向资金今日买入487.71亿元，卖出460.44亿元，净买入27.27亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-12-182019-12-182020-12-182021-12-182022-12-182023-12-18 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停8股：星光农机、中广天择、内蒙新华等8股涨停。 A股收盘涨停39股：锦江航运、宁波远洋、圣龙股份等39股涨停，其中日海智 能13天7板，*ST同达16天11板，中广天泽20天11板。此外，亚星客车、交运 股份、大龙地产等16股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停9股：*ST博天、*ST华仪、博信股份等9股跌停。 A股收盘跌停42股：*ST中捷、博信股份、南宁百货等42股跌停，其中南宁百货5连板后首日跌停；*ST华仪连续跌停18天，该公司股价已连续下跌，接近退市 边缘；*ST泛海、*ST柏龙2股连续跌停11天。此外，云维股份、时代万恒等6股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：港口航运+2.74%、生活服务+1.36%、白色家电+0.73%、银行+0.64%、煤炭+0.50%。 收盘行业板块跌幅前五：其他电气设备-4.44%、地面装备-3.19%、休闲服务-3.06%、平面媒体-2.62%、玻璃-2.27%。 收盘概念板块涨幅前五：海洋经济+2.58%、超级真菌+0.86%、净水概念+0.77%、跨境支付+0.76%、地摊经济+0.68%。 收盘概念板块跌幅前五：麒麟电池-4.70%、钠离子电池-3.69%、送转预期-3.59%、小米汽车-3.57%、华为欧拉-3.50%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港海运Ⅲ+6.67%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ +3.78%、香港综合消费者服务Ⅲ+3.15%、香港多元化零售+2.39%、香港无线电信业务Ⅲ+1.43%。 收盘行业板块跌幅前五：香港医疗保健技术Ⅲ-7.41%、香港复合型公用事业Ⅲ-4.98%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-2.70%、香港专业服务-2.59%、香港汽车-2.58%。 收盘概念板块涨幅前五：在线教育指数+14.66%、蓝宝石指数+8.16%、港口运输指数+4.82%、教育指数+2.47%、煤炭指数+1.46%。 收盘概念板块跌幅前五：反恐指数-5.62%、SaaS指数-3.20%、智能建筑指数-3.09%、LED照明指数-3.04%、民营医院指数-2.90%。 收盘涨幅前五个股：基石金融+39.24%、冠均国际控股+27.12%、大成生化科技 +27.03%、中国上城+25.57%、隽泰控股+25.45%。 收盘跌幅前五个股：药师帮-28.30%、中彩网通控股-25.00%、悟喜生