资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/12/18 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纯碱跌3.57%，玻璃跌3.46%，LPG跌1.25%，原油涨0.15%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.61%，焦炭跌2.44%，铁矿石跌2.39%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.57%，菜粕跌1.49%，豆二跌1.32%，豆油跌1.31%，玉米跌1.31%，菜油跌1.11%。基本金属多数收涨，沪铝涨0.93%，沪镍涨0.84%，沪锌涨0.48%，沪铅涨0.35%，不锈钢涨0.33%，沪铜跌0.03%，沪锡跌1.2%。沪金跌0.42%，沪银跌0.91%。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货收跌0.54%报2033.8美元/盎司，当周累计涨0.96%，COMEX白银期货收跌0.89%报24.17美元/盎司，当周累计涨3.84%。 3.国际油价小幅上涨，美油明年1月合约涨0.29%报71.79美元/桶，周涨 0.79%；布油明年2月合约涨0.38%报76.9美元/桶，周涨1.4%。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.31%报8525美元/吨，周涨0.91%；LME期锌涨1.54%报2531.5美元/吨，周涨5.5%；LME期镍涨0.7%报17090美元 /吨，周涨1.69%；LME期铝涨1.4%报2241美元/吨，周涨5.01%；LME期锡跌 0.46%报25250美元/吨，周涨2.78%；LME期铅涨0.29%报2075美元/吨，周涨 2.44%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体上涨，大豆期货涨0.19%报1316.5美分/蒲式耳，周涨0.96%；玉米期货涨0.68%报482.5美分/蒲式耳，周跌0.62%；小麦期货涨2.23%报629.5美分/蒲式耳，周跌0.36%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.央行上周五公开市场开展500亿元7天期逆回购和14500亿元1年期MLF操作，中标利率均维持不变，分别为1.80%、2.50%。 2.据国家统计局新闻发言人表示，11月份国民经济回升向好，工业、服务业、消费、出口这些指标都在持续改善，高质量发展扎实推进，全年发展主要预期目标有望较好完成。 3.据国家能源局数据。11月份，全社会用电量7630亿千瓦时，同比增长 11.6%。1-11月，全社会用电量累计83678亿千瓦时，同比增长6.3%。 4.中国人民银行会议提到，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。加大逆周期和跨周期调节，引导信贷合理增长、均衡投放，提升金融对实体经济支持质效。 5.据央视，国家主席习近平指出，要加强交通路况及电力巡查，及时除冰除雪，确保交通路网、电网安全通畅。要提高煤电油气供应能力，强化抢险救援准备，做好能源保障和保暖保供。要加大统筹调度力度，加强重要民生商品的产销保供，维护价格稳定。 【能化期货】 1.远兴能源在互动平台上表示，阿拉善天然碱项目一期第三条生产线试车工作一直在持续进行，试车工作整体受天气影响较小；四线投料时间暂无法准确预计。公司子公司中源化学“中天”牌纯碱产品是郑商所交割免检品牌。 2.据德商银行，随着需求上升导致供应短缺，预计2024年下半年布伦特原油价格将升至90美元/桶。预计WTI原油价格将在明年第一季度末达到每桶75美元，2024年下半年将达到每桶85美元。 3.据大连商品交易所，经研究决定，同意江苏斯尔邦石化有限公司放弃液化石油气指定交割仓库资格。同意唐山旭阳芳烃产品有限公司放弃苯乙烯指定厂库资格。同意广州市川金路物流有限公司放弃线型低密度聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯指定交割仓库资格。 4.上海航运交易所12月16日发布出口集装箱运输市场周度报告。中国出口集装箱运输市场行情继续向好，运输需求表现良好，欧美航线市场运价均上涨，带动综合指数上涨。12月15日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为1093.52点，较上期上涨5.9%。 5.从明年1月开始，俄罗斯原油和大多数成品油的出口关税将被取消，符合政府所谓的“税收策略”。海关的关税法规定，在2018年至2024年期间逐步降低石油出口关税，并通过增加其他税收（主要是矿业开采税）进行补偿。 【金属期货】 1.国际镍业研究组织（INSG）公布的数据显示，全球镍市场10月份供应过剩32200吨，去年同期为过剩12100吨，9月为过剩24700吨。2023年1—10月，市场供应过剩193200吨，去年同期为过剩72400吨。 2.据德商银行，预计铜价有进一步显著上涨的潜力，并预计在未来一年内价格将恢复至每吨9200美元。预计2024年底锌价格将达到每吨2700美元。预计到2024年底，白银价格将上涨至每盎司30美元，这将使黄金/白银比率降至72。 3.花旗预计近来大宗商品广泛上涨将持续至明年1月，其中金属表现优异。花旗表示，战术上看好基本金属，将铜的0-3个月价格目标上调至每吨8800美元(原为每吨8600美元)。花旗预计0-3个月铝价格目标为每吨2300美元。花旗 称，英国对俄罗斯金属实施制裁可能导致大量俄罗斯资金流入，并在伦敦金属交易所（LME）上造成价格下跌，最终可能导致LME将俄罗斯金属摘牌。 4.美联储威廉姆斯表示，经济和通胀仍然高度不确定，美联储目前并没有真正讨论降息，现在考虑明年三月份降息为时尚早。现在的问题是我们是否具有足够限制性。我们需要做好进一步收紧政策的准备。如有需要，美联储必须准备再次加息。 【黑色系期货】 1.国家统计局新闻发言人表示，随着经济整体恢复，同时在房地产领域一系列优化调整政策的作用下，近期房地产市场的一些指标继续呈现了边际改善的迹象。未来随着各地区各部门进一步深化落实房地产领域有关政策，政策效应将持续显现，房地产市场形势有望进一步趋于改善。 2.国家统计局数据显示，1—11月份，房地产开发企业房屋施工面积831345万平方米，同比下降7.2%。11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2.0个百分点；环比增长0.87%。11月份，70个大中城市商品住宅交易规模有所上升，销售价格环比总体延续降势、同比有涨有降。 3.据Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为11585.19万吨，环比降 229.78万吨；日均疏港量306.34万吨，增7.27万吨。 4.据Mysteel调研247家钢厂日均铁水产量226.86万吨，环比下降2.44万吨，同比增加3.98万吨。高炉开工率78.31%，环比上周下降0.44个百分点，同比去年增加2.34个百分点。 5.中国人民银行会议提到，因城施策精准实施好差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。加大对保障性住房建设等“三大工程”的支持力度，推动房地产业转型和高质量发展。 6.中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波16日在上海谈及中国钢铁产业发展形势，坦言钢材消费总量已达峰，总量下降是必然趋势。虽然房地产用钢需求下降，但汽车、造船、家电等行业用钢需求增加，弥补了总量的不足。 7.钢银电商：本周城市总库存量为736.56万吨，较上周环比减少32.80万吨 （-4.26%），包含39个城市，共计149个仓库。 【农产品期货】 1.据Wind数据显示，截至12月15日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损 274.5元/头，12月8日为亏损276.67元/头；外购仔猪养殖利润为亏损 201.73元/头，12月8日为亏损180.25元/头。 2.农业农村部16日紧急部署低温雨雪冰冻灾害防范应对工作，指导各地落实好防灾减灾措施，精心组织冬季农业生产，保障“菜篮子”产品市场供应，加强农业设施安全隐患排查，维护农产品价格稳定，保障农民群众生命财产安全。 3.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚12月1-15日棕榈油出口量为591490吨，较上月同期出口的684590吨下降13.6%。AmSpec数据显示，马来西亚12月1-15日棕榈油出口量为620613吨，较上月同期出口的645590吨下降3.87%。SGS数据显示，预计马来西亚12月1-15日棕榈油出口量为583003吨，较上月同期出口的602510吨减少3.24%。 6.据马托格罗索州农业经济研究院（IMEA）预期，截至12月15日，巴西马托格罗索州的大豆播种面积为100%，上周为99.96%，去年同期为100%，五年均值为100%。 7.印度溶剂萃取者协会（SEA）数据显示，印度11月棕榈油进口量增至863492吨，10月为695076吨；豆油进口量增至149894吨，10月为135325吨；葵花籽油进口量降至128707吨，10月为153780吨。 8.据蓝鲸财经，四川畜牧业协会向四川省农业农村厅提交《关于近期非洲猪瘟疫情发生情况汇报及建议》，文件中提到，当前我国北方部分地区非洲猪瘟疫情频发，病毒污染面不断扩大，疫情蔓延迅速，对四川生猪养殖造成极大威胁。现在农业农村厅正在研判，尚未批复。 9.美国农业部公布数据，民间出口商报告对中国出口销售13.4万吨大豆，对未知目的地出口销售44.75万吨大豆，均于2023/2024年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。 金融市场 金融 1、海银财富公告，近期受经济下行的影响，项目出现迟延，给投资人带来不便，深表歉意！目前海银财富已成立专项小组，积极协调项目相关方筹划处置方案。目前根据最新的监管政策和行业导向，海银财富主动退出，对存续业务进行梳理，相关方案将在月底前给到大家。 2、保险资金另类投资业务显露些许问题�头，已为监管部门所注意。近期，金融监管总局官网首次批量公布对四家保险资管公司的行政处罚决定。这四家被处罚的保险资管公司存在的违规行为有所差别，也有一定共性，均主要为另类投资业务问题。 3、香港金管局总裁余伟文称，香港的银行体系在亚洲国际金融中心中规模最大，股市成交量亦比邻近地区高，香港亦是亚洲最大的资产管理中心。虽然香港无详细收集资金流向的数字，但观乎不同数据未见有资金流走。如果资金大规模流出，汇率会转弱，银行存款会下跌，但汇率和存款未见有影响，今年存款更净升2.3%，在借贷下跌下是较高增幅，银行的外币资产等亦未见有迹象有资金流出。 4、今年来，无论是以美股为代表的成熟市场，还是阿根廷、越南、印度等新兴市场，行情表现均不俗。在外围市场指数攀升的背景下，部分公募QDII基金取得了不俗业绩。超五成QDII基金年内取得正收益。 5、管理着80亿美元资产的伦敦知名对冲基金宽立资本(AspectCapital)正计划进入中国市场。宽立资本正计划在上海设立办事处，目标是注册为外商独资企业，满足中国投资者对另类投资的需求。 楼市 1、北京日前出台楼市新政，力度之大，超市场预期。新政落地后的首个周末，虽然北京气温刷新入冬以来新低，但是难以抵挡看房人的热情。探访北京丰台、亦庄、大兴、通州、顺义等区域的新房市场发现，部分新盘售楼处看房人明显增多，购房者情绪高涨。 2、据一财，上海楼市新政首个周末，阴冷的天气挡不住购房者的热情，有楼盘的到访量与签约量均达到平时的2-3倍，还有楼盘酝酿收回优惠条款。有一线销售人员表示，这段时间持币观望、犹豫不决，一看到新政出台，就表示第二天还想到项目现场看看。 3、12月15日起京沪两地多家银行根据自律机制下调房贷利率下限。其中，北京地区首套房贷利率下限最低调整为4.2%，上海地区首套房贷利率下限最低可至4.1%。 产业 1、《上海市新城数字化转型规划建设导引中期评估报告》正式发布。《中期评估报告》基于上海新城导引、新城“十四五”规划建设行动方案以及新城数字化转型规划方案的要求，从总体情况、数字化转型先行示范、城市数字设施、 公共活动空间、数字家园、未来产业和