动产融资数字化仓储白皮书

华夏银行 HUAXIABANK 白皮书 动产融资数字化仓储 Onlyforpreview 31.600 eview CWRR 中仓登HUAWEI 主编：关文杰 副主编：王涛 编写工作组：吴健雄 赵家碧、邓文锦、厉良、 review 张锐 咏 李树轩、赵丹 黄韶宇、王刚、 编写单位：华夏银行股份有限公司 参编单位：中仓登数据服务有限公司 华为技术有限公司 支持单位：中国O仓n储ly与f配o送r协p会review 中国物资储运协会 中国银行业协会 中国物流与采购联合会 目录 01数字化仓储发展背景 （一)政策环境06 （二）法规环境07 （三）市场环境08 （四）技术环境10 02元动产融资问题与挑战 （一）动产融资问题解析 orpreview 14 （二）动产融资面临的挑战23 03数字化仓储解决方案 （一）总体要求26 （二）系统应用要求30 （三）技术应用要求36 （四）数据采集分析能力要求38 （五）仓储企业数字化分级标准52 04动产融资数字化展望 preview （一）共建动产融资生态伙伴体系56 （二）达成行业共识，升级行业标准60 05附录 0 二二 0 引言eview 物流仓储行业连接生产端与消费端，高度集成并融合运输、仓储、分拨、配送、信息等服务功能，是延伸产业链、提升价值链、打造供应链、增强产业链供应链韧性和安全水平的重要支撑。 党的二十大报告提出“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”，“加快发展数字经济， 促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。我国物流仓储行 业效率处于国际较低水平，2022年物流总费用/GDP为14.7%，同期美国物流费用/GDP为7% 左右，与美国等发达国家相比有较大差距。物流仓储行业数字化、自动化技术应用不足是主要 原因。《“十四五”现代物流发展规划》提出物流仓储行业要加快数字化转型，通过数字化、智能化升级提升服务效率、提高服务质量、增强盈利能力。 动产和权利等流动资产占用中小微企业大量流动资金，仓单信用问题是市场发展中的堵点，是仓储物流行业的痛点，也是建立全国统一大市场的难点之一。国家高度重视动产融资发展， 鼓励支持创新动产融资金融产品、复制推广成熟产品方案，解决中小微企业融资难、融资贵问题。随着《民法典》《动产和权利担保统一登记办法》等法律法规逐步完善，数字技术赋能下的动产融资成为商业银行等金融机构产业数字金融创新的重点方向之一。 华夏银行高度重视产业数字金融创新，关文杰行长提出“积累数字资产、挖掘数字价值、 创设数字信用、形成数字担保”产业数字金融创新理念。在银行业率先成立总行一级部门产业 数字金融部，按照准事业部模式进行授权管理。数字化动产融资业务已在石油化工、粮食、黑色金属等行业落地，引领行业创新突破，获得社会媒体、生态伙伴、融资企业的多方认可，先后荣获中国上市公司协会2023年度数字化转型优秀案例、《证券日报》2023数字经济发展典 型案例等荣誉。 为推动动产融资类产业数字金融创新发展，针对动产融资的难点、痛点问题，华夏银行股份有限公司联合中国仓储与配送协会、中国物资储运协会、中国银行业协会及中仓登数据服务有限公司、华为技术有限公司等专业机构发布《动产融资数字化仓储白皮书》。 02 preview Qnly 2 for 动产 数字身份证 推进中国实物仓储 管理向金融仓储管理转型 建立三维数字空间 3 从“法律空间、物理空间、市场空间” 深度解析金融仓储行业19个关键问题与挑战 创设四类指标体系 4 从“数据指标、技术指标、管理指标、主体指标”4类、73个指标 构建金融仓储企业数字化分级指标体系 5 形成以数字化能力评价为核心的金融仓储企业五星评价模型 6 构建涵盖“产业、生态、数字、科技、互联网、金融”6类动产融资生态伙伴体系 动产融资解决方案123456路线图 view 白皮书围绕建设“物的数字信用”总目标，融合业务技术、数字技术和科技技术，提出动 产融资解决方案123456路线图：“1”是利用数字技术给动产颁发独一无二的数字身份证， 将动产从实物空间映射到数字空间；“2”是推进中国实物仓储管理向金融仓储管理升级；“3”是建立三维数字空间，从“法律空间、物理空间、市场空间”深度解析中国金融仓储行业19个关键问题与挑战；“4”是创设四类指标体系，从“数据指标、技术指标、管理指标、主体指标”四个维度73个指标构建金融级仓储企业数字化分级指标体系；“5”是形成以数字化能力为核 心的金融级仓储企业五星评价模型；“6”是构建涵盖“产业、生态、数字、科技、互联网、金融”6 类动产融资生态伙伴体系。 03 orpreview preview prevlew oreview 数字化仓储发展背景 国家政策推动大数据、云计算、人工智能、区块链等先进技术在物流仓储行业快速应用，通过数字化赋能物流仓储行业加快服务模式转变。金融仓储是仓储企业服务模式升级的重点方向，金融仓储业务能够拓展仓储企业的服务范围、增强客户粘性、提升业务附加值。国家鼓励支持开展动产融资业务、实现产融结合，解决中小微企业融资难融资贵问题，相关的法律、法规、行业 标准逐步完善。我国动产融资市场潜在需求达75万亿， 市场潜力巨大、中小微企业动产融资需求迫切，动产融 资面临巨大市场机遇。 动产融资数字化仓储白皮书 （一）政策环境 preview 国家高度重视数字经济发展 国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出加快企业数字化转型升级，全面深化重点行业、 产业园区和集群数字化转型，成为我国产业数字化发展的重要行动指南。《中共中央国务院关于加快建 设全国统一大市场的意见》要求“加快推动商品市场数字化改造和智能化升级”。 原中国银保监会印发《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》明确“到2025年，银行业保险 业数字化转型取得明显成效。数字化金融产品和服务方式广泛普及，基于数据资产和数字化技术的金融 prev 创新有序实践，个性化、差异化、定制化产品和服务开发能力明显增强，金融服务质量和效率显著提高”。 鼓励支持动产融资创新 国务院印发《“十四五”现代物流发展规划》要求加快推动物流仓储行业数字化转型，鼓励支持物流仓储行业数字化升级、提高服务效率、降低运营成本。国务院、银保监会、央行、工信部等出台多项政策措施，鼓励各类金融机构，依托产业链核心企业加大开展“存货和仓单质押融资业务”，强化对链上中小企业的信贷支持力度。 2020年3月10日，国务院常务会议首次提出将“仓单和存货质押”作为支持企业融资的重要手段。 原中国银保监会联合中国人民银行印发《关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见》，提出“推 动银行机构优化动产和权利融资业务，提升服务实体经济质效”。（金融仓储行业政策详见附录1） 06 数字化仓储发展背景动产融资问题与挑战数字化仓储解决方案动产融资数字化仓储展望 （二）法规环境 ®preview 法律法规逐步规范 《民法典》及《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》有关担保制度的解释》对于动产 融资业务进行了进一步规范。一是放宽对流质和流押条款禁止的规定，二是区分仓单、入库单，三是明 确仓单可以融资和转让，四是动产融资优先权规则更加完善。 美国在1906年制定了《统一仓单法》，联合国国际贸易法委员会和国际统一私法协会正在联合包括我国在内的多国组织起草《仓单示范法》。2022年两会期间，多名全国人大代表和全国政协委员首次递交了“加快制定《仓单法》的提案（议案）”，建议制定《仓单法》，为仓单出具人、金融机构、仓单持有人、仓单运营平台等各方开展仓单相关业务提供法律依据。 2022年2月1日正式施行的《动产和权利担保统一登记办法》进一步明确动产和权利担保统一登 记范围、登记机构及职责，细化登记内容，优化登记和查询操作流程，引导市场主体规范开展动产和权 利担保登记与查询活动，进一步提高动产和权利担保融资效率，优化营商环境。 行业标准逐步完善 仓储行业的标准建设主要涉及仓库建设、数字化能力等规范，仓库主体的标准和仓单融资、存货担保等满足融资需求的金融仓储标准。（行业标准详见附录2）从动产融资业务实践看目前还缺乏金融级仓储企业数字化分级标准、动产融资登记查询标准，函需根据市场需求进行完善制定。 （1）仓储企业主体评价标准 仓储行业的国家标准主要有《GB/T18768-2002数码仓库应用系统规范》和《GB/T 21072-2021通用仓库等级》。2002年发布的《GB/T18768-2002数码仓库应用系统规范》 主要规定了数码仓库应用系统的基本功能、运行环境、接口和基本信息采集，该标准发布实 施时我国仓储行业正处于信息化起步阶段，对仓储行业的信息化水平提供了指导和建议。《GB/T21072-2021通用仓库等级》主要规范了通用仓库基本要求和等级划分，为现代仓库的建 设水平提供评价依据。仓储数字化的行业标准主要有《WB/T1118-2022数字化仓库基本要求》和《WB/T1119-2022数字化仓库评估规范》，规范了数字化仓库基本要求和评估方法。 数字化行业标准的发布和实行，表明我国仓储行业从信息化时代进入数字化和智能化时代。 07 动产融资数字化仓储白皮书 eview （2）金融仓储存货、仓单标准 金融仓储的国家标准主要有《GB/T30332-2013仓单要素与格式规范》和《GB/T 31300-2014担保存货第三方管理规范》行业标准主要有《WB/T1106-2021大宗货物电 子仓单》，团体标准主要有《T/NIFA10-2021供应链金融监管仓业务规范》和《T/WD1092021全国性可流转仓单体系运营管理范》等，分别从不同层面对动产融资中仓单、存货、参与方进行了规范，推动动产融资的规范和发展。 （三）市场环境 review 数字经济快速发展 2022年，我国数字经济规模达50.2万亿元，占国内生产总值比重提升至41.5%。我国物流行业规模迅速增长、智能仓储物流与5G、物联网等新技术及更多应用场景融合和升级，2015年到2019年中国仓储物流行业市场规模从2.6万亿元增长到3.6万亿元，增速达到34.8%。预计2022年我国智能仓 储物流行业市场规模达到1357亿元，2022-2026年复合年均增长率达到18.4%。物流仓储行业的数字 化、智能化在快速提升，为仓储企业服务模式升级、提供金融仓储服务创造了条件。但物流仓储行业数字化投入主要是服务于电商互联网平台的高标仓库，传统的大宗商品仓库数字化升级速度较慢，数字技术、智能设备应用需要提升。 1数据来源：中国智能仓储物流行业现状深度研究与发展前景预测报告（2023-2030年） 08 userid:414195,docid:148701,date:2023-12-18,sgpjbg.com 数字化仓储发展背景动产融资问题与挑战数字化仓储解决方案动产融资数字化仓储展望 breview 动产融资市场需求巨大 根据世界银行估算，中国存货市场规模约75万亿元，未来五年将达到100万亿。根据中国物流与采购联合会公布的统计数据，2022年中国工业品和农产品物流总额超310万亿元，占社会物流总额90%。根据国家统计局数据显示，中国2022年仅规模以 上工业企业存货15.9万亿元、产成品6万亿元，合计22万亿元。国内存量汽车规模3.3 亿辆，猪、牛、羊等生物资产存栏超过10+亿头，动产保险市场达万亿级。但我国动产 融资渗透率为5-6%，远低于国外60~70%的水平，动产融资市场存在巨大的开发空间。 75万亿元100万亿元310 仓储企业分化明显 通过数字化推进实物仓储向金融仓储的转变，可以增强仓储企业获客能力、提升业务附加值、提高盈利能力。但数字化升级投入大、回报周期长，中小仓储企业缺乏资本投入，数字化转型压力大。在新冠疫情、经济结构调整背景下，仓储物流行业市场严重分化。 一是具备资源或服务优势的高标仓、头部仓储企业数字化程度高、收益好。根据中国仓储与配送协 会