优必选招股说明书

全球发售 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 股份代号:9880 独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 阁下如对本招股章程任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 UBTECHROBOTICSCORPLTD 深圳市优必选科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目 ： 11,282,000股H股（受超额配售权的限制） 香港发售股份数目 ： 1,128,200股H股（可予重新分配） 国际配售股份数目 ： 10,153,800股H股（受超额配售权的限制且可予重新分配） 最高发售价 ： 每股H股116.0港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值 ： 每股H股人民币1.00元 股份代号 ： 9880 独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同“附录八－送呈香港公司注册处处长及可供展示文件”所述的文件，均已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于2023年12月27日（星期三）或前后协定，但无论如何不得迟于2023年12月27日（星期三）中午十二时正。发售价将不超过每股发售股份116.0港元，且现时预期将不低于每股发售股份86.0港元。倘基于任何理由，整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司未能于2023年12月27日（星期三）中午十二时正前就发售价达成协议，则全球发售将不会成为无条件，并将实时失效。香港发售股份的申请人或须于申请时（视乎申请渠道）缴付最高发售价每股香港发售股份116.0港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费，倘发售价低于每股香港发售股份116.0港元，则多缴股款可予退还。 整体协调人（为其本身及代表包销商）经本公司同意后，可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前随时调减香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围至低于本招股章程所述者。在此情况下，有关调减香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知将于实际可行情况下尽快刊登于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.ubtrobot.com，惟无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构及条件”及“如何申请香港发售股份”。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则整体协调人（为其本身及代表包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下认购以及促使申请人认购香港发售股份的责任。有关该等情况的进一步详情，请参阅“包销－包销安排及开支－香港公开发售－香港包销协议－终止的理由”。谨请阁下参阅该节了解进一步详情。 在作出投资决定前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载的所有资料，包括“风险因素”所载的风险因素。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.ubtrobot.com查阅。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免或毋须遵守美国证券法登记规定的交易除外。发售股份(a)根据第144A条或另一项登记豁免或在毋须根据美国证券法登记的交易中，在美国境内向“合资格机构买家”提呈发售及出售；及(b)根据S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2023年12月19日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”及我们的网站www.ubtrobot.com刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可使用下列任一申请渠道申请香港发售股份： 申请渠道 平台 目标投资者 申请时间 网上白表 IPOApp（可通过在AppStore或 欲收取实物H股股票 2023年12月19日 服务..... GooglePlay搜索“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或www.hkeipo.hk； 的投资者。获接纳申请的香港发售股份将以阁下本身名义配发及发行。 （星期二）上午九时正至2023年12月22日（星期五）上午十一时三十分（香港时间）。 全数缴付申请股款的截止时间将为2023年12月22日 （星期五）中午十二 时正（香港时间）。 香港结算 阁下的经纪或托管商如为香港结算 不欲收取实物H股股票 就发出有关指示的 EIPO 参与者，将根据阁下的指示透过香 的投资者。获接纳申 最早及截止时间联 渠道..... 港结算的FINI系统代表阁下提交 请的香港发售股份将 系阁下的经纪或托 EIPO申请 以香港结算代理人的 管商，而有关时间 名义配发及发行，并 可能因经纪或托管 直接存入中央结算系 商而异。 统，存入阁下指定的香港结算参与者股份账户。 我们不会提供任何实体渠道以接纳公众人士的任何香港发售股份申请。本招股章程电子版本与根据公司（清盘及杂项条文）条例第342C条送呈香港公司注册处处长登记的招股章程印刷版本内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理人，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以电子方式申请香港发售股份的程序进一步详情，请参阅“如何申请香港发售股份”。 阁下应透过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购至少50股香港发售股份，并按照下表所列确定认购数目。倘阁下通过网上白表服务提出申请，阁下可参阅下表有关阁下所选 择H股数目的应付款项。阁下须于申请香港发售股份时悉数支付各自的应付最高款项。倘阁下透过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须根据阁下的经纪或托管商所指定的金额（根据香港适用法例及规例厘定）预先支付申请款项。 申请认购的香港发售 股份数目 申请╱成功配发时应付 最高款项(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请╱成功配发时应付 最高款项(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请╱成功配发时应付 最高款项(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请╱成功配发时应付 最高款项(2) 港元 港元 港元 港元 50 5,858.50 800 93,735.89 7,000 820,189.02 100,000 11,716,986.00 100 11,716.99 900 105,452.88 8,000 937,358.88 200,000 23,433,972.00 150 17,575.48 1,000 117,169.85 9,000 1,054,528.75 300,000 35,150,958.00 200 23,433.97 1,500 175,754.79 10,000 1,171,698.60 400,000 46,867,944.00 250 29,292.46 2,000 234,339.72 20,000 2,343,397.20 500,000 58,584,930.00 300 35,150.96 2,500 292,924.66 30,000 3,515,095.80 564,100(1) 66,095,518.02 350 41,009.45 3,000 351,509.58 40,000 4,686,794.40 400 46,867.94 3,500 410,094.51 50,000 5,858,493.00 450 52,726.44 4,000 468,679.45 60,000 7,030,191.60 500 58,584.94 4,500 527,264.36 70,000 8,201,890.20 600 70,301.91 5,000 585,849.30 80,000 9,373,588.80 700 82,018.90 6,000 703,019.15 90,000 10,545,287.40 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目，此乃初步提呈发售的香港发售股份的50%。 (2)应付款项包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（就透过网上白表服务供应商的申请渠道作出的申请而言），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别支付予证监会、联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘下列香港公开发售的预期时间表有任何变动，我们将在香港于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.ubtrobot.com刊发公告。 香港公开发售开始2023年12月19日（星期二）上午九时正 透过以下其中一种方式以网上白表服务完成电子申请的截止时间(2) (1)IPOApp，可于AppStore或GooglePlay搜寻“IPOApp”下载 或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载 (2)指定网站www.hkeipo.hk2023年12月22日（星期五）上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记(3)2023年12月22日（星期五）上午十一时四十五分 (a)向香港结算发出电子认购指示及(b)通过网上银行转账或缴费灵付款 转账完成网上白表申请付款的截止时间(4)2023年12月22日（星期五）中午十二时正 倘若阁下指示作为香港结算参与者的经纪或托管商代表阁下通过FINI发出申请香港发售股份的电子认购指示，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理香港公开发售申请登记2023年12月22日（星期五）中午十二时正 预期定价日(5)2023年12月27日（星期三） 将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.ubtrobot.com公布(6)(10)： •发售价； •国际配售踊跃程度； •香港公开发售的申请水平；及 •香港发售股份的分配基准2023年12月28日（星期四） 下午十一时正或之前 通过多种渠道（包括联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.ubtrobot.com）公布 香港公开发售的分配结果 （请参阅“如何申请香港发售股份－B.公布结果”）(10)2023年12月28日（星期四） 下午十一时正或之前 预期时间表(1) 香港公开发售的分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文