欧盟 - 美国关键矿产协议 ： 建立更强大的供应链

简报 欧盟-美国关键矿物协议 Buildingstrongersupplichainsether SUMMARY 2023年3月，委员会主席UrslavoderLeye和美国（美国）主席JoeBide宣布他们打算达成一项关键矿物协议，寻求在电动汽车电池生产所需的原材料中建立供应链。向清洁运输的范式转变正在推动电动汽车市场的大规模扩张，突显了确保电池中注入的矿物质的重要性。为此，美国国会在颁布的立法中嵌入了各种支持措施 ，特别是在其《2022年通胀降低法案》（IRA）中。IRA对电动汽车的税收抵免规定尤其受到欧盟（EU）的关注。为了有资格获得这些补贴，确定并逐步增加的矿物和电池部件的百分比必须来自北美或与美国有自由贸易协议的国家。欧盟和美国成立了IRA工作组，以找到解决方案，根据该解决方案，欧盟车辆可以获得税收抵免。欧盟-美国协议将使在欧盟提取或加工的相关关键矿物计入IRA要求。 委员会于6月向安理会提交了谈判指令，后者于7月授权正式启动谈判。欧盟寻求加强关键矿物的国际供应链 ，促进贸易，改善可持续性和劳工权利。它还推动将50多种与绿色过渡相关的矿物和材料纳入协议范围。美国表达了在国会未经投票就达成行政协议的意图，这引起了美国立法者的一些批评。欧洲议会将决定是否正式同意该协议，于2023年9月通过了一项关于谈判的决议，呼吁广泛涵盖矿物，包括通过回收获得的关键矿物 ，投资透明度机制以及针对供应链中断的早期警告系统。 在这份简报中 上下文 电池和矿物 第一步 欧盟-联邦矿产协定 专家意见 EPRS|EuropeanParlientaryResearchService 作者:MarcinSzczepañski成员研究服务PE754.617-2023年11 月EN 上下文 电动汽车（EV）的全球市场正在蓬勃发展，从2020年到2021年，全球销量同比增长了一倍以上。2022年的价值为384亿美元，预计到2030年将膨胀至8.8万亿美元，到2050年可能达到56.7万亿美元。高盛研究 公司估计，电动汽车销量将从2020年的200万辆左右飙升至2040年的7300万辆左右。欧盟将引领电动汽车的全球销售，未来几年，美国和欧盟的市场销售比率（占汽车销售总量的百分比）都将超过中国。到2020年，全球范围内只有2％的汽车是电动汽车，到2040年，这一数字将上升到60％。电动汽车可能会在 2035年左右通过全球销量的一半。到那时，在许多发达国家，电动汽车的销售额预计将超过80%。 这种繁荣在很大程度上是由向电气化和清洁能源解决方案转变的范式政策驱动的。世界各国政府都希望减少排放，因为它们在未来几十年采用净零目标。2018年，欧盟率先设定了到2050年实现碳中和的目标，其他发达国家如英国（2019年）、加拿大（2020年）和美国（2021年）紧随其后。达到净零也是《巴黎协定》的目标，该协定的签署包括193个国家和欧盟，特别是中国和印度，这两个温室气体排放量都很大 ，分别致力于在2060年和2070年实现碳中和。 在这些努力中，促进清洁运输至关重要。欧盟已开始逐步淘汰CO的任务2排放汽车（带有内燃机的汽车） ，其承诺在2035年之前停止销售此类车辆。新CO2标准还要求到2030年，新车的平均排放量降低 55%，新车的平均排放量降低50%。在美国，总统乔·拜登提出了一个雄心勃勃的新目标，即 2030年售出的所有新车中有一半是零排放。 电池和矿物 汽车行业向电动未来的全球转变突显了确保电池中使用的矿物质投入的重要性（见图1）。1电动汽车中使用的可充电电池的类型是锂离子（Li-ion）。2 图1-锂离子电池中使用的原材料的选择及其功能 资料来源：欧洲委员会，2023年。 电池是电动汽车中最昂贵的产品，其价格取决于其复杂性和矿物质含量。虽然从2019年到2021年的估计使电动汽车电池的成本占车辆总成本的30％至33％，但技术进步正在使它们 越来越实惠，一些新的(和计划中的)汽车模型的电池占其总成本的16%。 从图1可以明显看出，锂离子电池中使用的大多数金属材料的充足供应是具有挑战性的。欧盟2023年关键原材料清单中的11种材料中有10种。重要的是，石墨、镍、锰、钴、锂和铜被认为是“战略原材料”，因为它们被用于支撑绿色和数字转型、弹性和安全性的关键技术。他们暴露在预计的供应和需求之间的重要差距 ，提高他们的生产和采购将是具有挑战性的（见图2）。 图2-欧盟对电池材料的未来需求 N.B.：LDS表示“低需求情景”；HDS表示“高需求情景。o”来源：欧洲委员会，软膏研究中心，2023年。 同样，美国已将石墨，镍，锰，钴和锂确定为“电动汽车和固定储能电池的关键材料”。 在未来的几十年中，无论是在低需求情景（LDS）还是在高需求情景（HDS）3中，对这些材料的需求必将显着增加。另一方面，到2050年，所有材料的当前供应水平的需求都非常强劲，特别是石墨（26x），锂 （21x）和镍（16x）。引人注目的是，中国主导着全球供应：2020年，其产量占精炼钴的60％，石墨活性材料（来自天然人造石墨）的93％，精炼锂的69％，电池级锰的79％和硫酸镍的63％产能。欧盟和美国都严重依赖这些材料的进口，尽管没有从中国进口资源。 表1-2021年欧盟和美国进口电池材料和主要供应商 欧盟进口依赖* 依赖美国进口* 欧盟主要供应商 美国主要供应商 钴石墨锂 锰镍 81% 69% N/A** 挪威（20%） 99% 100% 中国（40%） 中国（33%） 100% 40% 智利（79%） 阿根廷（54%） 96% 100% 南非（41%） 加蓬（65%） 75% 83% 俄罗斯（29%） 加拿大（54%） *Importreliance=(进出口)/(国产+进出口 **当委员会在这里声明“不适用”时，共和共和共占全球钴的3%。 数据来源：作者根据欧盟委员会，国会研究服务和经济综合数据观察站进行的计算。 第一步 拜登政府一直在以多种方式支持电动汽车的使用和生产，主要是通过刺激需求，为充电基础设施融资，为加强制造能力和供应链提供资金-包括通过计划，以及为联邦车队供电。与欧盟类似，美国预计电池材料需求将大幅增加，这主要是由于电动汽车市场渗透率上升（图3）。例如，到2045年，镍需求预计将增长10 倍，锂需求增长9倍，锰需求增长6倍。 图3-美国电池材料需求 资料来源：世界电动汽车杂志，2021年。 为了满足这一需求，国会在已颁布的立法中嵌入了各种支持措施，例如《基础设施投资与就业法案》H（.R.3684）。4然而，拜登总统的另一个旗舰模仿在欧洲成为头条新闻-《降低通货膨胀法案》（IRA）（ H.R.5376）。它是在其他方面颁布的，以提高消费者的需求 电动汽车，并加强其供应链，包括电池矿物。IRA通过为消费者提供高达每汽车7500美元的税收抵免，为激 励购买新电动汽车提供资金。5在2022年8月IRA颁布之前，大多数美国和外国制造的电动汽车都可以获 得税收抵免。这受到每个制造商200000辆汽车的限制。爱尔兰共和军取消了这一上限，但引入了新的要求 ，特别是与组装和采购有关的要求。 首先，为了有资格获得IRA税收抵免，车辆的最终组装必须在北美进行。要有资格获得7500美元的全额 信用，车辆必须满足关键矿物和电池组件的采购要求。满足两个要求之一的汽车可以获得部分3750美元的信用。临界矿物需求电池中所含关键矿物价值的设定百分比必须在以下国家进行提取或加工：（i）美国，或（ii）与美国达成自由贸易协议（FTA）的国家，或（iii）在北美进行回收。关键材料的这一百分比从2023年的40％增加到2027年的80％，每年增加10％。以满足电池组件要求，电池组件价值的适用 百分比必须在北美制造或组装。这一百分比从2023年的50%增加到2029年的100%。从2024年开始， 符合条件的车辆不得包含任何由外国实体制造的电池组件，从2025年开始，不得包含由该实体提取、加工或回收的任何关键矿物。 虽然欧盟欢迎美国通过IRA解决气候变化问题，但在某些方面 -尤其是与税收抵免有关的人-引起了批评，并担心这会使欧盟公司越过池塘，以便它们可以从美国政府的支持中受益。2022年11月，欧盟向美国国税局提交了对爱尔兰共和军的初步评价。它对IRA的9项税收抵免规定表示担忧，并强调：“尽管这些税收规定中的每一项本身都是有问题的，但累积市场扭曲和潜在的潜在影响更大”。围绕爱尔兰共和军的争论给在马里兰州举行的欧盟-美国贸易和技术理事会（TTC）第三次部长级会议蒙上阴影。在TTC框架内，2022年10月启动了专门的欧盟-USTas《降低通胀法案》，以解决欧盟对IRA的担忧。在马里兰州的部长级会议和工作组所做的工作之后，欧盟的一些担忧得到了解决。2022年12月29日，美国发布指南确认，欧盟公司可以从IRA下的商业清洁车辆信贷计划中受益，而无需对欧盟生产商已建立或设想的商业模式进行任何更改。工作组确认，它将继续努力寻找进一步的解决方案，例如，通过使欧盟与美国FTA伙伴一样被对待。同时，欧盟宣布打算为志同道合的国家建立CriticalRawMaterialsClb，以促进其供应链。该lb预计将于2023年开幕。 欧盟-美国临界矿物协议 2023年3月10日，欧洲委员会主席乌苏拉·冯·德莱恩和美国总统约比登纳在白宫会面。在他们的联合声明中，他们表示愿意深化“在关键矿物和电池供应链多样化方面的合作，认识到大西洋两岸以强大，安全和有弹性的方式建立这些供应链的巨大机会”。他们补充说，他们的意图是达成一项协议，使在欧盟提取或加工的相关关键矿物能够计入IRA第30Dclea车辆税收抵免中对清洁车辆的要求。该协议的目标是促进共同的目标，即促进共同的矿物生产和加工，扩大获得可持续、可信和无劳工虐待的关键矿物来源。合作伙伴将合作以减少供应链中不存在的战略依赖性，并确保供应链多样化并与可信赖的合作伙伴一起发展。 2023年3月10日，美国向委员会提交了一份关键矿物协议(CMA)提案，随后于2023年3月21日将其转交 理事会和议会。此后，美国财政部于2023年3月31日发布了拟议规则制定通知，明确表示Bide政府将 CMA视为新的FTA类别，以实现IRA税收抵免。 2023年6月14日，委员会通过了与美国达成关键矿物协议的谈判指令草案。过分的目的是支持欧盟-美国供应链在电动汽车电池生产中所需的关键原材料方面的发展。 在关于批准开始谈判的理事会决定的建议中，委员会认为，IRA关于清洁车辆信誉的规定越来越多地排除了源自欧盟的关键矿物，这对欧盟的出口可能性产生了负面影响。2022年，欧盟对美国的相关关键矿物出口评估为83亿欧元，占这些商品总出口的16.3%。美国的FTA伙伴不会遇到IRA6的障碍。委员会提出，“美国已经证明，为了实现清洁车辆的目的，需要排除aCMA才能授予美国自由贸易协议伙伴同等的欧盟地位”。 值得注意的是，没有对提议进行欧盟影响评估，因为政治上有必要迅速采取行动，以最大程度地减少IRA之后的跨大西洋贸易紧张局势，并确保在欧盟提取或加工的矿物有资格尽快获得清洁车辆税收抵免。欧盟委员会强调，该提案符合贸易和技术理事会（TTC）的积极经济议程以及2023年3月16日提出的关键原材料法案，旨在促进欧盟与第三国的合作。这种伙伴关系旨在刺激“对关键原材料价值链和价值链下游其他组成部分的可持续投资”。CMA的想法也与拟议的净零行业法案一致，该法案旨在“扩大欧盟关键碳中和或技术的制造规模，以确保清洁能源的可持续，可持续和有竞争力的链，以实现欧盟的气候和能源野心”。 根据谈判指令，CMA应： 包含关于加强的规定国际供应链关键矿物； 符合世界贸易组织规则并符合欧洲电池联盟和提议的关键原材料法; 加强贸易在和多样化国际供应链的关键矿物和促进电动汽车电池技术的采用； 确保与贸易相关的稳健劳工和环境标准在关键矿物的供应链中，并合作努力确