中国汽车市场报告-英

中国汽车市场报告 2023年6 1:中国汽车市场概要 1.1中国国内汽车市场数据 1.2中国汽车进口数据更新 2:OEM和汽车技术市场 2.1政府政策更新 内容2.2汽车技术新闻更新 3:售后新闻 3.1中国售后市场研究 3.2汽车车身贴膜行业分析 3.3热销产品信息 4:Appendix 4.1汽车市场与技术报告 4.2汽车新闻 4.3中国汽车行业展览会 1:中国汽车市场概要 1.1中国国内汽车市场数据 1.2中国汽车进口数据更新 3 中国乘用车市场数据 中国乘用车月销量 3.0M 2.50M 2.0M 1.50M 1.0M 0.50M 0.0M Jan 2月 Mar 四 MayJun 7 8月 Sep Oct 11 Dec 2021月销售2022月销售2023月销售 JanFeb3月4月5月7月8月9月10月11月12月 中国乘用车月度销量数据 2021年每月Sale2.04M1.16M1.87M1.70M1.65M1.57M1.55M1.55M1.75M2.01M2.19M2.42M 2022月度Sale2.19M1.49M1.86M0.97M1.62M2.22M2.17M2.13M2.33M2.23M2.07M2.27M 2023年每月Sale1.47M1.65M2.02M1.80M 注释 2023年1月和2月，中国汽车市场上，乘用车销量达 分别为1.47百万和165万辆。1月销量同比下降32.9%，环比下降35.2%。2月销量同比增长 10.9%，环比增长12.5%。2023年1-2月乘用车总销量为312万辆，同比下降15.2%。 3月和4月,中国汽车市场乘用车销量分别为2.0万辆和1.8万辆,4月销量数据环比下降10.2%,同比增长85.3%,1-4月乘用车累计销量达到690万辆,同比累计增长6.2%,由于去年4月疫情控制政策 年，上海等许多地区被封锁，导致销售基数下降，这 中国新能源汽车市场数据 新能源汽车在中国的月度销量 900.0K 800.0K 700.0K 600.0K 500.0K 400.0K 300.0K 200.0K 100.0K 0.0K Jan 2月 Mar四月MayJun 7 8月 Sep Oct 11 Dec 2021月销售2022月销售2023月销售 中国新能源汽车月度销量数据 Jan 2月 Mar 四月 May Jun 7月 8月 Sep Oct 11月 Dec 2021年每月销售 179.2K 109.6K 225.8K 206.2K 217.4K 255.7K 270.6K 321.0K 357.5K 383.4K 449.9K 530.9K 2022年每月销售 431.4K 333.7K 484.3K 298.9K 447.2K 596.4K 592.9K 666.2K 707.5K 713.6K 786.3K 814.0K 2023年每月销售 407.8K 524.9K 617.5K 603.7K 注释 2023年1月和2月，中国新能源汽车销量达到407.8万辆和 分别为524.9万辆。1月销量同比下降5.47%，同比下降49.90%。2月销量同比增长57.28%，同比增长28.70%。2023年1-2月，新能源汽车总销量932.7万辆，同比增长21.89%。 3月和4月,我国新能源车销售分别为617.5K和603.7K,4月销售数据环比下降2.2%,同比增长 114.5%,1-4月累计销售新能源车2.11M,累计同比增长42.8%,我国新能源车市场仍在增长迅速。 中国乘用车市场数据 中国新能源汽车市场数据 Rank 品牌 Sales %YoY %份额 1 比亚迪 702.6K 79.2% 11.8% 2 一汽-大众 509.8K 1.4% 8.5% 3 长安 409.4K 7.0% 6.9% 4 吉利 360.4K 3.2% 6.0% 5 SAIC-VW 338.7K -2.7% 5.7% 6 广汽-丰田 265.8K -9.2% 4.4% 7 SGMW 259.1K -19.2% 4.3% 8 上汽通用汽车 252.3K -19.4% 4.2% 9 一汽-丰田 227.5K 15.7% 3.8% 10 宝马监控 217.6K 8.4% 3.6% Rank 品牌 Sales %YoY %份额 1 比亚迪 702.6K 81.3% 38.2% 2 特斯拉 177.4K 61.5% 9.6% 3 GAC-Aion 121.3K 110.3% 6.6% 4 SGMW 111.6K -15.9% 6.1% 5 吉利 88.0K 52.3% 4.8% 6 长安 79.2K 98.6% 4.3% 7 Li 78.3K 118.1% 4.3% 8 Nio 37.7K 22.2% 2.0% 9 GWM 34.7K -10.0% 1.9% 10 Neta 33.5K -14.0% 1.8% 1月至4月乘用车十大零售销售制造商1月至4月NEV十大零售销售制造商 300.0K 250.0K 200.0K 150.0K 100.0K 50.0K 0.0K Feb3月4月9 202120222023 月 11月12 月 月10 月8 7 月 月5 Jan 中国国内主要制造商数据：GAC 广汽月度销售趋势 2023年4月,广汽集团销售车辆177,224辆,较2022年同比增长42.57%,为广汽集团连续第三个月 录得销量同比增长。值得一提的是,广汽集团3月份共售出231735辆,为2021年12月以来单月销量最高。1-4月,广汽集团共售出717099辆,与去年同期相比小幅下降2.10%。 新能源汽车是广汽集团的快速增长点。自1-4月以来，广汽集团已出售其新能源品牌-Aio共119, 330份，较2022年增长116.6%。4月份，BEV占集团销售额的26%。但其日系品牌汽车的销量却在萎缩,广汽本田累计销量同比下降了惊人的26%,这对广汽本田来说是一个危险的信号。 4月EVs%份额 混合动力汽 燃 BEV26% 燃油车辆BEVHEV 广汽集团月度销售数据 广汽旗下品牌的1-4月表现 料车辆 54% 品牌 Sales %YoY %份额 广汽本田 174.9K -26.0% 24.4% 广汽-丰田 292.0K -7.5% 40.7% Jan 2月 Mar 四月 May Jun 7月 8月 Sep Oct 11月 Dec Trumpchi 112.8K 2.1% 15.7% 2021 191.8K 103.9K 182.9K 193.5K 165.7K 163.6K 163.7K 117.4K 161.2K 192.6K 233.9K 268.0K Aion 119.3K 116.6% 16.6% 2022 218.6K 151.9K 227.5K 124.3K 192.4K 232.5K 233.6K 219.3K 228.1K 234.8K 212.7K 199.7K Others18.0K20.4%2.5%2023128.4K175.1K231.7K177.2K 中国国内主要制造商数据：GWM 180.0K160.0K140.0K120.0K100.0K80.0K60.0K40.0K20.0K0.0K GWM月度销售趋势 JunJulAugSepOct11月20222023 Dec 1月2月3月 4月EVs%份额 4 月 5 日 GW20M21下品牌的1-4月表现 电动 品牌 Sales %YoY %份额 汽车 哈弗 WEYGWM皮卡 OraTank 178.0K -9.1% 56.9% 5.8K -65.2% 1.8% 67.5K 20.1% 21.6% 燃料车辆 84% 26.7K -27.6% 8.5% 35.1K 10.4% 11.2% 燃油汽车电动汽车 2023年4月,长城汽车集团销售93,107辆,同比增长73.1%,结束了自2022年9月以来连续七个月的下滑,1-4月,长城汽车共销售313075辆,较去年下降7.18%。 与国内其他汽车厂商相比,长城汽车推出新能源车型的时间稍晚,仅占其4月销量的16%,在长城汽车1-4月的子品牌销量表现中,WEY跌幅最大,同比下降65.2%,去年推出的新能源车型并未给WEY带来销量增长。 Jan 2月 Mar 四月May Jun 7 8月 Sep Oct 11 Dec 2021 139.0K89.1K110.7K91.8K87.0K100.7K91.6K74.3K100.0K112.1K122.5K162.4K 2022 111.8K70.8K100.9K53.8K 80.1K101.2K101.9K88.2K 93.6K100.2K87.6K 77.4K 2023 61.5K68.2K90.2K93.1K GWM集团月度销售数据 上汽月度销售趋势 中国国内主要制造商数据：SAIC 700.0K600.0K500.0K400.0K300.0K200.0K100.0K 0.0K JanFeb3月4月5月7月8月9月10月11月12月 202120222023 2023年4月,上汽集团共销售车辆373949辆,同比增长124.5%,实现了连续三个月的增长,也扭转了单月同比增长6个月的下滑趋势,1-4月上汽集团共销售车辆1265117辆,与去年相比下降8.8%。4月,上汽自主品牌销量达到20.3万辆,同比增长81.9%,占集团整体销量的54.2%;上汽4新能源车销量6.8万辆,同比增长80.6%,其中荣威和名爵新能源车销量超过2.6万辆,同比增长606.6%。 上汽集团月度销售数据 Jan 2月 Mar 四月 May Jun 7月 8月 Sep Oct 11月 Dec 4月EVs%份额 电动 汽车 燃料车辆 82% 燃油汽车电动汽车 品牌 Sales %YoY %份额 上汽集团旗下品牌的1-4月表现 上汽通用汽车 266.0K -10.9% 21.0% SAIC-VW314.7K-12.9%24.9% 2021403.1K246.5K492.9K419.5K406.7K328.6K352.5K453.4K515.8K582.1K601.4K661.0K 2022455.6K322.0K443.0K 166.6K363.6K483.6K506.8K512.1K517.1K503.3K492.7K536.4K *SAIC264.7K24.5%20.9% 2023238.0K301.3K351.8K373.9K SGMW 297.8K -25.9% 23.5% SAIC-Maxus70.0K16.7%5.5% 中国国内主要制造商数据：吉利 吉利月销量趋势 180.0K 160.0K 140.0K 120.0K 100.0K 80.0K 60.0K 40.0K 20.0K 0.0K Jan月9月11月1 202120222023 4月EVs%份额 吉利旗下品牌的1-4月表现 PHEV 2% HEV0% BEV24% 燃料 车辆 74% 燃油车辆BEVPHEVHEV 4 月 Feb3 月 2 月10 7月8 月 月5 2023年4月,吉利集团销售113,642辆,同比增长58%,实现连续三个月的增长,1-4月,吉利共销售436,095辆,与去年同期相比增长10%。 4月份,在吉利的新车销量中,新能源车已经占比超过25%,BEV单月销量达到27107辆,同比增长148%,但HEV销量明显下降,2022年4月销售1518辆,而到了2023年4月,仅销售16辆,降幅近100%。 品牌 Sales %YoY %份额 吉利 295.8K 0.8% 67.8% 几何 57.9K 74.0% 13.3% Lynk&Co 51.2K -3.0% 11.7% Zeekr 23.3K 125.0% 5.4% Livan 7.9K