非银金融行业日报：三大指数高开低走，M2同比增速缩窄

三大指数高开低走M2同比增速缩窄 证券研究报告—行业日报 2023.12.14 （预计发布时间：2023.12.15） 分析师：景剑文 执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913 E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 12月14日主要指数表现（%） 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.33 -0.50 -0.43-0.46 -0.60 -0.52 -0.70 -0.62-0.63 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（12月14日），三大指数今日延续疲软走势，早盘高开后经历短暂提升，之后开始持续的震荡下行，直至尾盘有短暂抬升后再次下行，最终皆绿盘收官。 两市量能再度小幅下滑至7400亿元左右，北向资金实现净流入，市场表现平平。今日公布的金融数据表现不及去年同期，市场受到一定影响高开低走，但从数据整体来看，金融支持实体经济的力度不减，信贷结构有所改善，经济稳中有进，且美联储再次暂停加息，暗示明年或将降息，叠加前期各项积极因素，长期来看，市场有望重回上行轨道。 盘面上看，国企改革概念股掀起涨停潮，公用事业板块逆势走强，而前期表现较好的消费电子、汽车、教育等板块跌幅居前，板块轮动仍然存在。券商方面，今日板块表现平平。券商板块受到 市场行情变动的影响，同样呈现高开低走的趋势，短期来看或将维持震荡，但从长期来看，或随着市场再次上行。 风险提示：板块轮动引发市场扰动 周四（12月14日），三大指数今日延续疲软走势，早盘高开后经历短暂提升开始持续的震荡下行，直至尾盘小幅抬升后仍旧下行，最终皆绿盘收官。截至收盘，上证指数（-0.33%）收报2958.99点，深证 成指（-0.62%）收报9417.97点，创业板指（-0.63%） 收报1860.51点。两市量能小幅回落至7369.76亿元， 北向资金实现净流入34.63亿元（数据来源：同花顺iFinD）。当天申万Ⅰ级行业多数下跌，综合、煤炭、纺织服饰领涨；食品饮料、汽车、计算机领跌。证券Ⅱ下跌0.43%，43家上市券商多数下跌，国联证券、方正证券、国泰君安领涨；信达证券、南京证券、浙商证券领跌。 要闻关注 美联储再次暂停加息，利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变。 金融数据公布：新增社融2.45万亿元，M2同比增速10%。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表 2 热门行业涨跌幅（%）5 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表 4 申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表 5 上市券商日涨跌幅（%）6 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表 7 上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（12月14日），三大指数今日延续疲软走势，早盘高开后经历短暂提升开始持续的震荡下行，直至尾盘小幅抬升后仍旧下行，最终皆绿盘收官。截至收盘，上证指数（-0.33%）收报2958.99点，深证成指（-0.62%）收报9417.97 点，创业板指（-0.63%）收报1860.51点，沪深300（-0.52%）收报3351.96点。 今日沪深两市上涨股票为1907家，占总体股票比重37.50%，横盘243家， 下跌2936家。资金流方面，上证指数今日成交额为3127亿元，深证成指今日成 交额为4243亿元，两市成交额7370亿元，创业板指成交额1781亿元，沪深300成交额1502亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，综合（申万）（+0.78%）、煤炭（申万）（+0.43%）、纺织服饰（申万）（+0.42%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，食品饮料（申万）（-1.37%）、汽车（申万） （-0.92%）、计算机（申万）（-0.87%）。 金融板块今日集体下行，其中非银金融（申万）今日下跌了0.46%，证券Ⅱ （申万）今日下跌了0.43%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.58%，多元金融（申万）今日下跌了0.31%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 1.000.78 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50-1.37 综煤纺公商轻环家建建有美石基钢交社通房银传电非机医国农电计汽食合炭织用贸工保用筑筑色容油础铁通会信地行媒力银械药防林子算车品服事零制电材装金护石化运服产设金设生军牧机饮 饰业售造器料饰属理化工输务备融备物工渔料 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 名称 涨跌幅（%） 前五 综合 0.78 煤炭 0.43 纺织服饰 0.42 公用事业 0.33 商贸零售 0.32 后五 食品饮料 -1.37 汽车 -0.92 计算机 -0.87 电子 -0.63 农林牧渔 -0.60 日期 涨跌家数 12月14日 上涨家数 1907 平盘家数 243 下跌家数 2936 涨停家数 43 跌停家数 19 12月13日 上涨家数 1360 平盘家数 149 下跌家数 3576 涨停家数 40 跌停家数 9 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计（家） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业6个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多 的三个行业分别是，公用事业(申万)主力资金净流入3.61亿元，煤炭(申万)主 力资金净流入3.45亿元，轻工制造（申万）主力资金净流入3.26亿元；净流出 主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出40.17亿元，电 子(申万)主力资金净流出27.38亿元，医药生物(申万)主力资金净流出24.89亿元。 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 -35.00 -40.00 -45.00 公煤轻银纺商石钢美综交家环基社农房建有非建国通食传电汽机医电计用炭工行织贸油铁容合通用保础会林地筑色银筑防信品媒力车械药子算事制服零石护运电化服牧产材金金装军饮设设生机业造饰售化理输器工务渔料属融饰工料备备物 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，国联证券（+1.34%）、方正证券（+0.68%）、国泰君安（+0.27%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，信达证券（-2.46%）、南京证券（-1.56%）、浙商证券（-1.50%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共11家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，方正证券主力资金净流入0.29亿元，华泰证 券主力资金净流入0.27亿元，国联证券主力资金净流入0.13亿元；另外，净流 出主力资金最多的三家券商分别是，浙商证券主力资金净流出0.83亿元，太平 洋主力资金净流出0.65亿元，南京证券主力资金净流出0.48亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（10.31%）、 首创证券（5.04%）、国联证券（2.76%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.11%）、申万宏源（0.15%）、国信证券（0.16%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 2 21.34 1 1 0 (1) (1) (2) (2) (3) (3) 国方国华财国广国长华光中西中中国东中天中兴山申财国东东华第长红招东中中太华西海首浙南信联正泰泰通元发信城西大泰部信原海北银风国业西万达金兴方安一江塔商吴金信平林南通创商京达证证君证证证证证证证证证证建证证证证证银证证宏证证证证证创证证证证公证洋证证证证证证证券券安券券券券券券券券券券投券券券券券河券券源券券券券券业券券券券司券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 00.29 0 0 0 0 -1 -1 -1 方华国中兴西招华国中财中长光国财山华华中红东中国国中东申国第东天西信海广东首长中南太浙正泰联泰业部商西泰国通信城大信达西林安原塔北信元海银方万金一吴风南达通发兴创江金京平商证证证证证证证证君银证建证证证证证证证证证证证证证证证宏证创证证证证证证证证证公证洋证券券券券券券券券安河券投券券券券券券券券券券券券券券券源券业券券券券券券券券券司券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 12 10.31 10 8 6 4 2 0 信首国浙太方财南中天国东西华财第华中国中东国中长中国中东西东华山光长华红广兴海中国申招达创联商平正达京国风金兴南泰通一西原元信吴海泰江银泰金北部方安西大城林塔发业通信信万商证证证证洋证证证银证证证证证证创证证证证证证证证证君公证证证证证证证证证证证证建证宏证券券券券券券券河券券券券券券业券券券券券券券券券安司券券券券券券券券券券券券投券源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 美联储如期按兵不动暗示明年或降息75个基点 美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5% 的水平不变，符合市场普遍预期。自美联储去年3月启动加息周期以来，累计加 息幅度已达525个基点。其间，单次加息由25个基点逐步提高至75基点，并在 75基点的水平上连续加息4次，达到近40年来最快加息速度。今年2月，美联 储首次放缓加息幅度至25个基点，并在6月暂停加息，随后7月加息25个基点， 9月、11月暂停加息。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312142932411677.html 刚刚，央行发布重磅数据！ 12月13日，中国人民银行发布2023年11月金融统计数据报告。数据显示， 11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%，增速分别比上月末 和上年同期低0.3个和2.4个百分点。前11个月人民币贷款增加21.58万亿元， 同比多增1.55万亿元。11月份人民币贷款增加1.09万亿元，同比少增1368亿 元。前11个月人民币存款增加25.65万亿元，同比多增1301亿元。11月份人 民币存款增加2.53万亿元，同比少增4273亿元。 资料来源：http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-12-14/A1702532264471.html 中泰证券荣获“2023年中国企业品牌创新成果”大奖 12月12日，由中国质量协会主办的2023年品牌创新大会暨第十一届全国 品牌故事大赛全国总决赛成功举办。大会发布了2023年中国企业品牌创新成果，中泰证券围绕客户“人家企”服务需求打造的“‘中泰财富’高端系列品牌”荣获“2023年中国企业品牌创新成果”大奖，这是“‘中泰财富’高端系列品牌”继今年11月份获得“最具特色财富管理品牌”金鼎奖之后，再度获得殊荣。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-12-13/A1702457617216.html 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准