蜂窝陶瓷 头豹词条报告系列

蜂窝陶瓷行业分类 蜂窝陶瓷行业根据孔形状分，可分为正方形、正六边形、圆形、三角形等，其孔的形状对蜂窝陶瓷的比表面 积、开孔率都有影响。 根据孔形状进行分类 中国蜂窝陶瓷行业具有以下特征：（1）中国蜂窝陶瓷行业呈现持续增长的趋势，2022年中国蜂窝陶瓷市场规模达94.6亿元，同比增长3.6%。2020年-2021年，受全球大环境以及新能源汽车兴起的影响，使2020年中国 蜂窝陶瓷市场规模为46.9亿元，同比下降8.7%。2022年，随着全球经济形势回暖，整体经济保持上行趋势， 2022年中国蜂窝陶瓷市场规模为94.6亿元，同比增长3.6%。（2）蜂窝陶瓷市场集中度高，康宁和日本NGK公司始终占据超过90%的市场。自美国康宁公司在20世纪70年代开创蜂窝陶瓷载体行业以来，行业内逐渐形成以 康宁和日本NGK公司为寡头的垄断格局。在中国蜂窝陶瓷市场中，康宁和日本NGK公司始终占据超过90%的市场，市场集中度较高，并且治理尾气污染的核心技术和产品长期掌握在国外垄断巨头手中。（3）蜂窝陶瓷市场 受环保政策拉动较大，随着国六标准的全面实施，中国蜂窝陶瓷市场呈倍数水平扩张。环保政策的不断落实与完善，对汽车及尾气处理领域企业的环保要求将更加严格，非车用蜂窝陶瓷也开始兴起，进入蜂窝陶瓷市场，因此 拉动中国蜂窝陶瓷市场需求。 中国蜂窝陶瓷行业呈现持续增长的趋势 2022年中国蜂窝陶瓷市场规模达94.6亿元，同比增长3.6%。 2017年-2019年，蜂窝陶瓷行业始终保持高速增长趋势，2019年中国蜂窝陶瓷市场规模为51.3亿元，同比 增长51.3%。2020年-2021年，受全球大环境以及新能源汽车兴起的影响，使2020年中国蜂窝陶瓷市场规模为46.9亿元，同比下降8.7%。2022年，随着全球经济形势回暖，整体经济保持上行趋势，2022年中国 蜂窝陶瓷市场规模为94.6亿元，同比增长3.6%。 蜂窝陶瓷市场集中度高 康宁和日本NGK公司始终占据超过90%的市场 自美国康宁公司在20世纪70年代开创蜂窝陶瓷载体行业以来，行业内逐渐形成以康宁和日本NGK公司为寡 头的垄断格局。在中国蜂窝陶瓷市场中，康宁和日本NGK公司始终占据超过90%的市场，市场集中度较高，并且治理尾气污染的核心技术和产品长期掌握在国外垄断巨头手中。中国企业普遍处于中低端市场， 中国蜂窝陶瓷在中低端工业废气净化节能领域已经基本实现90%以上的国产化渗透率。 蜂窝陶瓷市场受环保政策拉动较大 随着国六标准的全面实施，中国蜂窝陶瓷市场呈倍数水平扩张。 随着新能源汽车兴起，挤压燃油车市场空间，使得蜂窝陶瓷市场增长受阻。2020年的常规燃油车市场零售 1,818万辆，同比下降7.6%。2020年，随着环保意识的提升，中国发布国六标准，使中国蜂窝陶瓷市场规模扩大。与此同时，环保政策的不断落实与完善，对汽车及尾气处理领域企业的环保要求将更加严格，非 车用蜂窝陶瓷也开始兴起，进入蜂窝陶瓷市场，因此拉动中国蜂窝陶瓷市场需求。 蜂窝陶瓷发展历程 中国蜂窝陶瓷发展历程有以下三个阶段：（1）1980年至1999年，中国蜂窝陶瓷行业进入萌芽期。中国各单位相继开展蜂窝陶瓷的制备与研究，逐渐填补中国在蜂窝陶瓷研究方面空白。（2）2000年至2010年，中国 蜂窝陶瓷行业进入启动期。随着中国的环保政策支持力度加大，环保市场对蜂窝陶瓷的需求量激增，促进蜂窝陶瓷的研发与改进，但是仍然主要集中在以工业蜂窝陶瓷蓄热体、工业催化剂载体、壁流式过滤器及高温换热器等 领域为主的中低端领域。（3）2011年至今，中国蜂窝陶瓷行业进入高速发展期。中国蜂窝陶瓷技术达到中国领先、国际先进的水平，改变关键核心部件依赖国外垄断厂商的被动局面，实现关键核心技术的自主可控并实现产 业化。 萌芽期 1980~1999 1980年至1999年，中国科研机构如中科院上海硅酸盐研究所、山东工业陶瓷研究设计院、山东省机械设计研究院、中科院环境化学研究所等单位相继开展蜂窝陶瓷的制备与研究，逐渐填补中国在蜂窝 陶瓷研究方面空白。 1980年至1999年，中国蜂窝陶瓷行业进入萌芽期。 启动期 2000~2010 随着中国的环保政策支持力度加大，环保市场对蜂窝陶瓷的需求量激增，促进蜂窝陶瓷的研发与改进，但是仍然主要集中在以工业蜂窝陶瓷蓄热体、工业催化剂载体、壁流式过滤器及高温换热器等领 域为主的中低端领域。 2000年至2010年，中国蜂窝陶瓷行业进入启动期。 高速发展期 2011~2023 中国汽油车及柴油车污染物排放标准由“国Ⅳ标准”、“国Ⅴ标准”向“国Ⅵ标准”发展，机动车尾 气污染物排放限值日益严苛，行业内产品结构由中低端蜂窝陶瓷蓄热体、工业催化剂载体等向高端蜂窝陶瓷载体发展，中国也将重型柴油车蜂窝陶瓷载体技术研发及产业化纳入863重点攻关课题。 奥福环保承担该项科研课题开展核心自主研发，突破核心技术难点，构建的以“堇青石材料结构及结 晶控制技术”和“高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术”为核心的技术体系和生产体系，全面掌握大尺 蜂窝陶瓷产业链分析 蜂窝陶瓷产业链上游主要包括原材料供应商、设备制造商等，其中主要原材料是堇青石、莫来石、钛酸铝、 碳化硅、氧化锆、氧化铝及其复合材质等；产业链中游主要包括蜂窝陶瓷制造商以及组件制造商，其中组件制造 商包括汽车尾气处理系统、空气过滤器等配合蜂窝陶瓷使用；产业链下游主要包括机动车行业、船舶行业以及非 道路移动机械行业等。 上游环节，中国作为全球最大的氧化铝生产国，2022年氧化铝产量达7,972万吨，占据全球市场的57%份额。中国是全球最大的氧化铝生产国，依赖于铝土矿资源的分布以及进口资源的优势，生产分布主要集中于山 东、山西、河南、广西、贵州。中游环节，中国蜂窝陶瓷行业呈现持续增长的趋势，2022年中国蜂窝陶瓷市场规模达94.6亿元，同比增长3.6%。且蜂窝陶瓷市场集中度高，康宁和日本NGK公司始终占据超过90%的市场。 自美国康宁公司在20世纪70年代开创蜂窝陶瓷载体行业以来，行业内逐渐形成以康宁和日本NGK公司为寡头的垄断格局。下游环节，机动车行业始终占据蜂窝陶瓷下游领域60-90%的市场份额，新能源汽车兴起，挤压燃油 车市场空间。中国发布国六标准，使机动车、船舶以及非道路移动机械等领域气体排放标准更加严格，拉动蜂窝 陶瓷市场需求。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应商、设备制造商 上游厂商 中国铝业股份有限公司 山东南山铝业股份有限公司 云南铝业股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 产业链上游主要包括原材料供应商、设备制造商等，其中主要原材料是堇青石、莫来石、钛酸铝、碳 化硅、氧化锆、氧化铝及其复合材质等。 从原材料的产量情况来看，中国作为全球最大的氧化铝生产国，2022年氧化铝产量达7,972万吨，占 据全球市场的57%份额。随着全球氧化铝产量实现高速增长，中国已经成为全球氧化铝产量增速的主要动力。中国的氧化铝工业生产技术，已经跻身世界第一生产大国。随着中国经济的不断发展和工业 化进程的加快，氧化铝产量在2022年达到7,972万吨，占据全球市场的57%份额，中国在全球氧化铝领域的地位日益巩固。 从原材料的分布情况来看，中国氧化铝生产分布主要集中于山东、山西、河南、广西、贵州，占比达92%。中国是全球最大的氧化铝生产国，依赖于铝土矿资源的分布以及进口资源的优势，生产分布主 要集中于山东、山西、河南、广西、贵州。2022年中国氧化铝总产量7,768.3万吨，前五省产量占比高达92%，分别为山东省氧化铝产量2,546万吨，山西省氧化铝产量1,936.8万吨，广西壮族自治区氧 化铝产量1,225.5万吨，河南省氧化铝产量890.6万吨，贵州省氧化铝产量517.7万吨。 中 产业链中游 品牌端 蜂窝陶瓷制造商以及组件制造商 中游厂商 康宁（上海）有限公司 NGK（苏州）环保陶瓷有限公司 山东奥福环保科技股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 产业链中游主要包括蜂窝陶瓷制造商以及组件制造商，其中组件制造商包括汽车尾气处理系统、空气 过滤器等配合蜂窝陶瓷使用。 中国蜂窝陶瓷行业呈现持续增长的趋势，2022年中国蜂窝陶瓷市场规模达94.6亿元，同比增长 3.6%。2017年-2019年，蜂窝陶瓷行业始终保持高速增长趋势，2019年中国蜂窝陶瓷市场规模为51.3亿元，同比增长51.3%。2020年-2021年，受全球大环境以及新能源汽车兴起的影响，使2020 年中国蜂窝陶瓷市场规模为46.9亿元，同比下降8.7%。2022年，随着全球经济形势回暖，整体经济保持上行趋势，2022年中国蜂窝陶瓷市场规模为94.6亿元，同比增长3.6%。 蜂窝陶瓷市场集中度高，康宁和日本NGK公司始终占据超过90%的市场。自美国康宁公司在20世纪 70年代开创蜂窝陶瓷载体行业以来，行业内逐渐形成以康宁和日本NGK公司为寡头的垄断格局。在中国蜂窝陶瓷市场中，康宁和日本NGK公司始终占据超过90%的市场，市场集中度较高，并且治理尾 产业链下游 渠道端及终端客户 机动车行业、船舶行业以及非道路移动机械行业等 渠道端 长城汽车股份有限公司 华晨宝马汽车有限公司 一汽—大众汽车有限公司 查看全部 产业链下游说明 产业链下游主要包括机动车行业、船舶行业以及非道路移动机械行业等。 机动车行业始终占据蜂窝陶瓷下游领域60-90%的市场份额，新能源汽车兴起，挤压燃油车市场空 间。蜂窝陶瓷具有抗腐蚀、热震稳定性好、强度高等特性，被广泛应用于汽车尾气催化剂领域。2019 年之前，燃油车市场呈高速增长趋势，2019年常规燃油车市场零售1,968万辆，带动蜂窝陶瓷市场需求。而2019年之后，新能源汽车兴起，挤压燃油车市场空间，使得蜂窝陶瓷市场增长受阻。 中国发布国六标准，使机动车、船舶以及非道路移动机械等领域气体排放标准更加严格，拉动蜂窝陶瓷市场需求。随着环保意识的提升，中国发布国六标准，使中国蜂窝陶瓷市场规模进一步扩大，2021 年中国蜂窝陶瓷市场规模达91.4亿元，同比增长95%。与此同时，环保政策的不断落实与完善，对汽车及尾气处理领域企业的环保要求将更加严格，非车用蜂窝陶瓷也开始兴起，进入蜂窝陶瓷市场，因 此拉动中国蜂窝陶瓷市场需求，使中国蜂窝陶瓷行业整体呈持续增长的趋势。 中国蜂窝陶瓷行业呈现持续增长的趋势，2022年中国蜂窝陶瓷市场规模达94.6亿元，同比增长3.6%。 2017年-2019年，蜂窝陶瓷行业始终保持高速增长趋势，2019年中国蜂窝陶瓷市场规模为51.3亿元，同比增长 51.3%。2020年，受全球大环境以及新能源汽车兴起的影响，使2020年中国蜂窝陶瓷市场规模为46.9亿元，同比下降8.7%。随着国六标准的全面实施，中国蜂窝陶瓷市场呈倍数水平扩张。2021年中国蜂窝陶瓷市场规模为91.4亿元，同比增长95%。2022年，随着全球经济形势回暖，整体经济保持上行趋势，2022年中国蜂窝陶瓷市 场规模为94.6亿元，同比增长3.6%。 中国蜂窝陶瓷行业持续增长的关键因素在于燃油车市场需求以及环保政策的实施。蜂窝陶瓷具有抗腐蚀、热 震稳定性好、强度高、蓄热热量大等特性，被广泛应用于汽车尾气催化剂领域。2019年之前，燃油车市场呈高速增长趋势，2019年常规燃油车市场零售1,968万辆，带动蜂窝陶瓷市场需求。而2019年之后，新能源汽车兴 起，挤压燃油车市场空间，使得蜂窝陶瓷市场增长受阻。2020年的常规燃油车市场零售1,818万辆，同比下降7.6%。2020年，随着环保意识的提升，中国发布国六标准，使中国蜂窝陶瓷市场规模进一步扩大，2021年中国 蜂窝陶瓷市场规模达91.4亿元，同比增长95%。与此同时，环保政策的不断落实与完善，对汽车及尾气处理领域企业的环保要求将更加严格，非车用蜂窝陶瓷也开始兴起，进入蜂窝陶