MLCC（片式多层陶瓷电容器） 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 MLCC（片式多层陶瓷电容器）头豹词条报告系列 文上 2023-07-07未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/电子器件制造 工业制品/工业制造 行业： MLCC 电子元器件 陶瓷粉料 小型化 移动终端 关键词： 行业定义 多层片式陶瓷电容器 （MLCC）是由印好电极（… AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业分类 MLCC可以按照不同维度进行划分，例如材质和生产工艺… AI访谈 行业规模 2017-2021年MLCC市场规模 呈上升趋势，2021年受到… AI访谈数据图表 行业特征 MLCC行业特征主要包括依赖进口程度高、市场集中度高… AI访谈 政策梳理 MLCC（片式多层陶瓷电容…相关政策5篇 AI访谈 发展历程 MLCC（片式多层陶瓷电容器）行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 竞争格局 总体来看，全球MLCC主要制造商集中在日本、韩国、中… AI访谈数据图表 摘要中国MLCC行业对进口依赖程度较高。中国作为全球电子制造业基地，MLCC需求量较大，但由于部分高端MLCC不能满足下游需求的发展，需在全球进口，因此存在较大的贸易逆差。本篇报告主要回答问题：1）中国MLCC进出口市场及市场规模如何？2017-2021年中国进口3.5万亿颗MLCC，出口2.0万亿颗MLCC；总体来看，2017-2021年MLCC进口和出口数量同时呈增长趋势，贸易逆差也呈增长态势；此外，MLCC进口与出口平均价格差额逐渐缩小，但进口均价仍略高于出口均价。从MLCC进口地区分布来看，主要集中在亚洲地区，日本进口额与进口数量均以断层式位居第一；同样，MLCC出口地也集中在亚洲东南亚地区，其中中国香港出口数量最大，占比51.2%。2017-2021年MLCC市场规模呈上升趋势，2021年受到大环境疫情影响，市场发展缓降，2017-2021年CAGR为16.5%，预计2021-2026年复合增长率为7.8%，到2026年市场规模将达到404.9亿元。2）中国MLCC产业链？产业链上游主要为MLCC原材料，包括陶瓷粉体、电极材料、辅助材料和改性添加剂，中游主要为MLCC供应商，下游为MLCC应用市场，MLCC受到下游各市场需求影响较大。MLCC产业链上游主要由陶瓷粉料、电 极、包装材料、人工成本和其他构成，其中陶瓷粉料是MLCC产品的核心壁垒；全球陶瓷粉料市场集中度高，且多集中在日本厂商；目前水热法是陶瓷粉体制备的主流。在下游应用市场中，全球移动终端已处于相对饱和市场，但随着产品的更新迭代单台手机对MLCC需求量也随之增加；5G手机细分市场预计在未来将为MLCC带来新的增长空间。MLCC在车用市场应用广泛，包括娱乐影音、导航通信、动力和控制系统；电动智能化显著提高汽车对MLCC用量，纯电动汽车MLCC需求量是传统燃油车6倍，预计车用市场对MLCC需求量将持续增长。3）中国MLCC行业竞争格局？总体来看，全球MLCC主要制造商集中在日本、韩国、中国台湾、美国和中国内陆，日企占比近五成。从竞争梯队来看，第一梯队主要集中在日韩企业，主要原因为技术优势，因此生产MLCC尺寸小、高电容值，而中国作为第三梯队主要生产中大尺寸、较低电容值的MLCC产品，而处于第二梯队的MLCC企业，主要 优势在于产能规模较大，但技术水平相比第一梯队存在一定差距。全球MLCC市场集中度较高，已形成稳定的寡头垄断格局，CR5高达82%，其中日本村田市场份额以断层式稳居第一，2021年MLCC市场收入达410.8亿人民币，同比增长25.3%，占其总业务43.5%。 MLCC（片式多层陶瓷电容器）行业定义 多层片式陶瓷电容器（MLCC）是由印好电极（内电极）的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来，经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片，再在芯片的两端封上金属层（外电极），从而形成一个类似独石的结构体，故也称为独石电容器。MLCC具有容量范围宽、频率特性好、耐高温高压、体积小、寿命长和成本低等优点，主要应用于电子整机的振荡、耦合、滤波旁路电路中[1] [1]1：http://www.ic-ceca.or… 2：中国电子元件行业协会… MLCC（片式多层陶瓷电容器）行业分类[2] MLCC可以按照不同维度进行划分，例如材质和生产工艺划分，尺寸大小进行划分，数值越大尺寸越大，以及温度特性划分。MLCC产品可分为高端线和低端线；其中，高端MLCC在有限的体积内尽量提升电容量，同时保持性能的稳定；而低端MLCC不需要特别定制，对于市场影响程度由规模效应决定 不同维度分类 按照材质和生 产工艺划分 NPO，COG，Y5V，Z5U，X7R、X5R MLCC（片式多层陶瓷电容器）分 类 按照尺寸大小 划分 3225，3216，2012，1608，1005，0603，0402 按照温度特性 划分 BME化COG产品，LOWESR选材X7R/X5R产品 [2]1：http://www.ic-ceca.or… 2：https://www.vzkoo.co… 3：中国电子元件行业协会… MLCC（片式多层陶瓷电容器）行业特征[3] MLCC行业特征主要包括依赖进口程度高、市场集中度高、行业小型化与大容量化 1进口依赖度高 中国MLCC行业对进口依赖程度较高 中国作为全球电子制造业基地，MLCC需求量较大，但由于部分高端MLCC不能满足下游需求的发展，需在全球进口，因此存在较大的贸易逆差。2017-2021年中国进口3.5万亿颗MLCC，出口2.0万亿颗MLCC；总体来看，2017-2021年MLCC进口和出口数量同时呈增长趋势，贸易逆差也呈增长态势；此外，MLCC进口与出口平均价格差额逐渐缩小，但进口均价仍略高于出口均价。从MLCC进口地区分布来看，主要集中在亚洲地区，日本进口额与进口数量均以断层式位居第一；同样，MLCC出口地也集中在亚洲东南亚地区，其中中国香港出口数量最大，占比51.2% 2行业集中度高 MLCC市场集中度较高，已形成稳定的寡头垄断格局，CR5高达82% 头部MLCC制造商主要以日韩企业为主，其产品尺寸小、高电容值，而中国作为第三梯队主要生产中大尺寸、较低电容值的MLCC产品。其中日本村田市场份额以断层式稳居第一，2021年MLCC市场收入达410.8亿人民币，同比增长25.3%，占其总业务43.5% 3小型化与大容量化 MLCC受到下游应用市场影响较大，其产品主要向小型化和大容量化方向发展 随着表面贴装技术的发展及片式元器件在电子信息产业的广泛应用，各类片式元器件不断向着小型化发 展；超小体积、超薄MLCC在电子设备的高密度贴装，有利于电子设备的小型化发展。目前，MLCC产品尺寸由原来0805、0603、0402的主流产品转变到0201、01005、008004的MLCC产品方向发展，尤其是0201尺寸为主的小尺寸MLCC已成为下游MLCC应用中的主流产品 [3]1：http://data.mofcom.g… 2：http://haikou.customs.…3：http://www.ic-ceca.or… 4：中国电子元件行业协会… MLCC（片式多层陶瓷电容器）发展历程[4] 中国MLCC经历了萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段，目前处于高速发展期。MLCC诞生于1960年代，随后在日本快速发展，80年代中国引进MLCC生产线；2017-2022年MLCC行业存在供需波动，2022年各头部 萌芽期1960~1980 1960年美国发明MLCC电极，材料为钯或银合金；1960-1970年日本MLCC产业快速发展；中国采用 碾压法研制，但其一致性、可靠性差，无法产业化；1980年日本MLCC产业化普遍BME化1960年MLCC诞生于美国，随后20世纪60-70年代MLCC在日本快速发展，但这个阶段中国处于MLCC萌芽期，仅研发出碾压法，但无法实现MLCC产业化，只有1977年中国台湾国巨创建太阳诱电 实现BMEMLCC产业化，镍铜代替钯银做电极，成本下降近70% 启动期1981~2000 1985年中国肇庆风华等13家企业先后引进美国MLCC产线；1987年中国MLCC联合体成立；1988年 中国大连达立凯创立；厦门华信安、株洲宏达进入MLCC制造；1989年中国福州火炬创立，1990年1206开始量产，1992年北京村田成立 20世纪80年代中国开始引进MLCC第一条生产线，中国有了现代瓷介薄膜流延工艺；主要应用于彩 色电视机生产，经历四十余年的发展，MLCC行业在中国取得初步发展；中国先后引进13条MLCC生产线，主打军工和非标特殊品 高速发展期2001~2023 2000年0402、0201开始量产，肇庆风华引进日本全自动流延叠印生产线和BME技术工艺；2001年 宇阳成立，专注小尺寸，三环集团进入MLCC行业；2000年以后中国台湾国巨、华新科、达方在中国大陆设厂，2005年01005量产；2022年中国先后引进13条MLCC生产线，主打军工和非标特殊品厦门华信安、株洲宏达进入MLCC制造 2017-2018年期间，三星产能调整、日韩厂商产品逐渐布局高端化以及中国台企和渠道商蓄意囤货等原因导致MLCC总体供给下降和需求上升；2019年各MLCC头部厂商大幅度扩产，供给上升快速，从而导致需求下降；2020-2022年上半年，MLCC行业产能收缩从而推动市场扩容，需求上涨，但2021年下半年开始市场需求减少，各头部MLCC企业开始去库存化，市场需求和价格逐渐呈下降趋 势 MLCC企业开始去库存化，市场需求和价格逐渐呈下降趋势 [4]1：http://www.ic-ceca.or… 2：https://www.vzkoo.co… 3：中国电子元件行业协会… MLCC（片式多层陶瓷电容器）产业链分析 产业链上游主要为MLCC原材料，包括陶瓷粉体、电极材料、辅助材料和改性添加剂，中游主要为MLCC供应商，下游为MLCC应用市场，MLCC受到下游各市场需求影响较大 MLCC产业链上游主要由陶瓷粉料、电极、包装材料、人工成本和其他构成，其中陶瓷粉料是MLCC产品的核心壁垒；全球陶瓷粉料市场集中度高，且多集中在日本厂商；目前水热法是陶瓷粉体制备的主流；MLCC的广泛应用带动上游陶瓷粉料的发展，2021年陶瓷粉料市场规模为47.8亿元，预计2021-2026年CAGR为7.8%，到2026年市场规模增长到69.6亿元，总体增速与MLCC市场增速相似 在MLCC下游市场中，移动终端是MLCC需求端最大的市场，2021年中国MLCC在此细分市场规模为91.8亿元，预计将保持稳定增速，这主要是由于5G手机市场的快速增长和不断更新迭代的产品导致对MLCC需求量保持持续增长；MLCC在车用市场也应用广泛，包括娱乐影音、导航通信、动力和控制系统；电动智能化显著提高汽车对MLCC用量，纯电动汽车MLCC需求量是传统燃油车6倍，预计车用市场对MLCC需求量将持续增长。目前，在下游MLCC应用中汽车市场增速最快，主要原因为新能源汽车渗透率增长迅速，而汽车电动智能化显著提升 MLCC需求量，预计到2026年，MLCC在车用市场规模达到47.8亿元[5] 生产制造端 陶瓷粉料、内电极、外电极、包装材料 上游厂商 查看全部 昊华化工科技集团股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 产业链上游说明 MLCC产业链上游主要由MLCC容器原材料构成，其中陶瓷粉料的质量与配比是MLCC的核心壁垒之一。陶瓷粉料的微细度、均匀度和可靠性决定了下游MLCC产品的尺寸、电容量和性能的稳定。MLCC成本中占比最大的是陶瓷粉料，尤其在高容MLCC占比可高达35%-45%。总体来看，陶瓷粉料市场集中度较高，CR3和CR5分别为62%和81%，并且市场份额主要集中在日本厂商。国瓷材料企