电子防护元器件 头豹词条报告系列

电子防护元器件行业分类 电子防护元器件按制造工艺和产品形态主要可分为非半导体电路保护电子元件、半导体电路保护器件、电路 保护模拟集成电路；按照保护类型分类，电子防护元器件可分为过压防护器件、过流防护器件和过温防护器件。 按制造工艺和产品形态分类 按照保护类型分类 电子防护元 从产品设计角度看，电子防护元器件使用领域广泛，需要定制化设计研发。从研发周期角度看，电子防护元 器件从研发到规模投放市场，通常需要一年甚至两年以上，研发周期较长。从认证周期看，由于电子防护元器件 下游客户对电子防护元器件的性能、质量等审查严格，致使产品通过审查需经6个月至2年不等，认证周期较长。 定制化设计研发 电子防护元器件使用领域广泛，需要定制化设计研发。 电子防护元器件下游应用领域较多，不同领域应用场景也不同，不同应用场景和设备可能面临不同的电 压、电流波动和过压威胁，一些特殊环境下的设备可能面临更复杂的过压情况，例如在恶劣的工业环境、高海拔地区或高温环境下。另外，高精度的电子设备或敏感仪器，对过压、过流的快速响应时间要求较 高。因此，不同领域对电子防护元器件要求不同，电子防护元器件企业需要根据客户需求，结合产品应用环境进行定制化设计、研发和生产。 研发周期较长 电子防护元器件从研发到规模投放市场，通常需要一年甚至两年以上，研发周期较长。 下游客户认证周期较长 电子防护元器件下游客户对电子防护元器件的性能、质量等审查严格且时间较长，通常在6个月至2年不等，认证周期较长。 电子防护元器件的稳定性和可靠性对下游产品品质有重要影响，下游客户对过电子防护元器件有严格的筛选和认证标准，电子防护元器件认证过程通常要经过样品监测、小批量试用、稳定性监测、批量生产及体 系审核等多轮环节，通过认证后还需通过定期考核，认证周期通常在6个月至2年不等，部分高认证要求产 品认证周期可达数年，认证周期较长。 [3] 1：槟城电子公告，维安电… [4] 电子防护元器件发展历程 电子防护元器件迄今主要经历了三个发展阶段：在1920年至1959年的萌芽期，工业化生产在世界各地展开，电子防护元器件开始用于保护电器设备，为解决气体放电管工作时，电阻迅速降低，容易导致气体电流过大 的问题，西伯特使用压敏电阻替代了气体放电管。在1960年至1992年的启动期，中国经济迅速发展和改革开放，电子产业得到了快速的发展，电子防护元器件在国内市场开始得到关注。经过发展，中国在电子防护元器件 方面的技术开始有了进步，国内厂商开始引入国外的技术和生产设备进行生产，之后，中国企业的电子防护元器件已经初步建立了产业链，并可以适应国内市场需求，开始大批量生产销售。在1993年至2023年的高速发展 期，随着中国电子产业的进一步发展，电子防护元器件逐渐普及并不断得到优化和升级。中国厂家开始自主设 计、研发电子防护元器件，并生产满足各种应用场景的专业电子防护元器件。目前，中国已经成为了全球电子防护元器件生产和消费的主要市场之一，拥有众多电子防护元器件生产企业和品牌，熔断器行业形成了以西安、上 海、厦门为主的多个熔断器生产基地，2021年中国大陆企业TVS在全球市场占有率达25.1%。 萌芽期 1920~1959 20世纪20年代，法国研究人员利用气体放电管制造了一批电子防护元器件。20世纪30年代，大规模工业化生产工作在世界各地展开，一些工厂采用了电子防护元器件来保护电器设备。20世纪50年 代，研究员沃尔特·西伯特在使用气体放电管时，发现在气体放电管工作时，其电阻迅速降低，容易 萌芽期 20世纪60年代，电子防护元器件开始得到广泛应用。西门子公司成为首批成功应用电子防护元器件的公司之一，并于1960年代开始大规模生产和销售过电子防护元器件。自那时起，电子防护元器件 在通信、电力系统、航空航天等领域中得到了广泛应用。20世纪80年代，中国经济迅速发展和改革开放，电子产业得到了快速的发展，电子防护元器件在国内市场开始得到关注，随着工业体系向国际 标准转型，熔断器IEC标准引进，中国熔断器产品的发展经历了15年左右的新旧交替期。1990年，中 国在过电子防护元器件方面的技术开始有了进步，国内厂商开始引入国外的技术和生产设备进行生产。1992年，中国企业的电子防护元器件已经初步建立了产业链，并可以适应国内市场需求，开始 大批量生产销售。 20世纪80年代，中国经济迅速发展和改革开放，电子产业得到了快速的发展，电子防护元器件在国 内市场开始得到关注。1990年，中国在电子防护元器件方面的技术开始有了进步，国内厂商开始引入国外的技术和生产设备进行生产。1992年，中国企业的电子防护元器件已经初步建立了产业链， 并可以适应国内市场需求，开始大批量生产销售。 高速发展期 1993~2023 随着中国电子产业的进一步发展，电子防护元器件逐渐普及并不断得到优化和升级。中国厂家开始自主设计、研发电子防护元器件，并生产满足各种应用场景的专业电子防护元器件，使其在可靠性、承 受容量、适应环境等方面逐渐接近国外优秀品牌。目前，中国已经成为了全球过电子防护元器件生产 和消费的主要市场之一，拥有众多的电子防护元器件生产企业和品牌。熔断器行业形成了以西安、上海、厦门为主的多个熔断器生产基地，2018年中国过压防护器件市场规模为168.7亿元，2021年市 场规模达204.8亿元，年复合增长率为6.7%，2021年中国大陆企业TVS在全球市场占有率达25.1%。 随着中国电子产业的进一步发展，电子防护元器件逐渐普及并不断得到优化和升级。中国厂家开始自 主设计、研发电子防护元器件，并生产满足各种应用场景的专业电子防护元器件。目前，中国已经成为了全球电子防护元器件生产和消费的主要市场之一，拥有众多的电子防护元器件生产企业和品牌。 [4] 1：https://www.techw… 2：中熔电气公告，槟城电… 电子防护元器件产业链分析 电子防护元器件产业链上游为原材料供应，原材料供应代表性参与方有扬杰科技、捷捷微电等。产业链中游 为电子防护元器件生产制造，代表性参与方有维安电子、中熔电气、韦尔股份、槟城电子等。产业链下游为电子 防护元器件应用领域，代表性参与方有华为、特斯拉、中兴等。 产业链上游原材料在企业营业成本中占比较高，占企业成本的55%-70%，若出现原材料供不应求、涨价等情况，将对电子防护元器件制造商产生较大影响。为降低原材料成本、保障原材料供应，中游企业主动布局产业 链上游，例如槟城电子子公司马鞍山槟城2020年芯片生产线开始投产，且随着芯片产线的逐步成熟，自制的TVS和TSS芯片能力逐渐提升，槟城电子减少直接外购芯片，自制芯片单位成本较外购芯片下降较多，单位材料成本 下降明显，2021年槟城电子TVS及TSS产品单位成本同比2020年下降18.97%。电子防护元器件产业链下游应用行业众多，因此过压防护器件行业市场规模受单一领域影响较小，另外，下游应用行业的快速发展，对电子防护 元器件的需求也将逐渐增多，利于电子防护元器件市场的扩张。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应 上游厂商 重庆川仪自动化股份有限公司金属功能材料分公司 郑州机械研究所有限公司 厦门鑫禾科技股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 产业链上游为原材料供应。电子防护元器件原材料主要包括芯片、硅片、瓷管、铜带、银带等，原材 料在企业营业成本中占比较高，例如，熔断器的主要原材料为铜带、银带等，原材料在企业营业成本中占比在70%以上，2022年，中熔电气原材料成本为3.2亿元，占中熔电气营业成本的75.3%。TVS 等过压防护器件的原材料占企业营业成本的55%-65%左右，2021年，槟城电子直接材料成本为1.1亿元，占槟城电子营业成本的56.6%。先进的材料开发是开发新型过压防护器件的关键所在，使产品能 够满足小尺寸、高性能、多功能、模块化等市场要求。以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为代表的材料在高功率、高频率应用场景具有取代传统硅片的潜力。 中 产业链中游 品牌端 中游厂商 产业链下游说明 产业链下游为电子防护元器件的应用领域。电子防护元器件的应用领域广泛，主要包括家用电器、光电照明、新能源汽车、移动终端、计算机、消费电子、工业设备及通信设备等领域。移动终端领域用 过压防护器件占比较高，2021年中国移动终端领域用过压防护器件占比达35.9%，移动终端领域用过压防护器件市场规模达73.5亿元，同比增长20.1%。其次是家用电器领域，家用电器领域用过压防护 电子防护元器件行业规模 中国电子防护元器件行业市场规模 电子防护元器件行业规模 中国电子防护元器件市场规模整体呈上升趋势。2022年中国电子防护元器件市场规模为307.3亿元，2018年 至2022年市场规模年复合增长率为7.5%；预计2027年中国过压防护器件市场规模有望达553.5亿元，2023年至 2027年市场规模年均复合增长率达12.6%。 电子防护元器件广泛应用于光电照明、消费电子、新能源汽车及移动中端等领域。下游行业的快速发展是电 子防护元器件市场增长的驱动力。(1)全球LED照明渗透率从2016年的31.3%增长至2020年的59.0%，年均复合增长率为17.2%。中国LED照明市场产值规模由2016年的3,017亿元增长至2020年的5,269亿元，年均复合增长 率达14.9%。2022年中国照明行业销售额约为6,390亿元人民币，出口总额为627.1亿美元，内销额约为2,173亿元人民币。光电照明设备易因过热、过压而损坏，电子防护元器件可以起到切断电路，保护设备的作用，光电照 明行业迅速发展带动了电子防护元器件市场规模的增长。（2）通信设备主要指用于有线或无线网络传输的通信基础设施，2021年全球通信设备（不含手机终端）产值达2,210亿美元，2018年至2021年中国通信设备用过压防护器件市场规模由24.5亿元增长至27.8亿元。（3）基于消费电子产品制造技术的迭代发展以及移动互联网应 用的普及，消费电子市场规模快速增长，消费者群体持续扩大，2021年全球消费电子产值达3,660亿美元。通信代际更迭、数据流量爆发式增长，光电照明、消费电子等行业的蓬勃发展，为电子防护元器件行业带来巨大的市 场需求和机遇，推动了电子防护元器件行业的快速发展和规模扩张。 预计未来五年电子防护元器件行业规模将呈增长态势。除了光电照明、通信设备、消费电子等领域，近年 来，新能源汽车及充电系统、5G、新能源发电等领域逐渐成为电子防护元器件行业的新兴热门应用领域，这些领域的蓬勃发展将推动电子防护元器件市场的快速增长，例如，（1）电子防护元器件可用于保护手机免受来自 电源、充电器等其他电源的过压冲击。2021年，中国过压防护器件各应用市场中移动终端用过压防护器件占比达35.9%。5G进入商业化阶段将推动经济社会发展，引起智能手机、终端电子设备等消费电子的升级换代，从而 带动中国电子防护元器件的市场需求上涨。2019年中国手机出货量为3.9亿部，其中，5G手机出货量为1376.9万 部；2022年，中国手机出货量达2786.0万部，其中，5G手机达2323.4万部，2022年中国5G手机出货量的市场占比已超过80%。（2）电子防护元器件对新能源汽车电机，逆变器，电子设备，例如天线、背光加热器、CD、 DVD播放器，数据线端口，硬盘驱动器和触摸屏等可以起到保护作用，避免因过高的瞬变电压而损坏。近年来，新能源汽车行业快速发展，2022年，新能源汽车产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长 96.9%和93.4%。其中新能源乘用车产销分别完成671.6万辆和654.9万辆，同比分别增长97.8%和94.3%；新能源商用车产销分别完成34.2万辆和33.8万辆，同比分别增长81.8%和78.9%。新能