2023年双十一全网销售数据解读报告

星图数据SYNTUN 2023年双十一 全网销售数据解读报告 数据让生意更好！Dataturnbizon!1 01 目录02 03 双十一营销动态 平台销售表现类目销售概览 04产品销售势能 数据让生意更好！Dataturnbizon!2 数据让生意更好！Dataturnbizon!3 监测范围 双十一全网电商数据监测说明 数据说明 本报告数据通过星图数据自主研发的大数据系统，对互联网电商平台公开页面信息进行监测采集、处理、整合、计算、分析后发布，其中所有销售额数据系网站成交金额(GMV) 40+平台、2563个品类、89987个品牌、2000万+商品（不包含二手物品、拍卖和虚拟物品） 监测时间 京东平台2023年10月23日20:00-2023年11月11日23:59； 其他平台2023年10月31日20:00-2023年11月11日23:59 免责声明 本报告中的数据是由星图自主研发的数据记录系统以消费者视角记录页面信息生成，星图数据承诺在信息汇总，加工，整合的全过程中保持客观中立的立场，星图数据拥有本报告最终解释权。 01 双十一营销动态 数据让生意更好！Dataturnbizon!4 10月 1 8 … 23 24 25 26 27 28 29 30 31 数据来源：星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbizon!5 起售期 全品类爆 品狂欢 场景化爆品狂欢 全品类 狂欢 开门红 9.9 包邮日 开门红 专场期 高潮期 返场期 百亿补贴日 超级直播日 超级品类日 PLUS DAY 万店 狂欢日启828小时 开晚巅峰 预售期 好价节 点 狂欢日 付晚妙风智 尾8享尚家 款点日日日 双十一大促活动期 预热期 正式期 天猫和拼多多平台延续往年策略，京东23日直接现货开售，快手、抖音抢跑提前开启预售 10月 11月 18 19 20 … 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 预售期 双十一购物节 付0 尾点 大牌大补 款 预售期 开门红 双十一好物节 付0 抖音 快手 拼多多 天猫 京东 尾点 款 各平台投入超前力度，竞相加码低价策略、规则简化并推出一系列商家扶持及流量补贴举措 价格补贴 •百亿补贴、京东秒杀、京享红包等 •全场直降，现货开售 商家扶持+流量补贴 •“春晓计划”：通过“店铺星级”、“价 数据来源：星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbizon!6 •跨店满减每满299减50，可叠加20元的补贴 综券，基本涵盖全场商品 合•核心主打“全网最低价” 电•百亿补贴，满减直降，官方直减 商•每满300减50的跨店满减额度 •上线新的“单件立减”玩法 •商品直降、限时限量降、跨店满返以及店 铺满返 •超级红包加码“百亿补贴” •每满200减30的跨店满减额度 •单品立减15%起，消费券可叠加使用， 直最高300减80 播•每满200减30的跨店满减额度 电 商•大牌大补 •预售期付定金尾款立减至高25% 格星级”、“商品服务星级”等运营工具，让更多、拥有优质服务的商家获得更多曝光展示机会。 •“晚发赔”：京东近期取消延迟发货率月度考核，面向正式运营的企业商家上线“晚发赔”服务产品 •“双十一淘宝好价节”：为中小商家推 出为期10天的专属营销通道 •价格力激励策略、直播流量激励、百亿补贴、聚划算等激励举措 •抖音两大扶持计划：品牌嘉年华、节盟计划。 •推出大咖直播间、好物直播间、直播 任务赛。 •发布“爆品计划”，支持高性价比的低价好物进入“大牌大补”活动 •推出“扶摇计划”，帮助商家更好的做好大场和提升GMV 提供超过20 亿的补贴 投入总额20亿用于品牌商家经营激励 上亿平台补贴、 50亿流量扶持 180亿平台流量 和20亿商品补贴 《直播电商产业合规指引》 杭州司法局拟出台相关政策，10月30日发布关于公开征集《直播电商产业合规指引》意见的公告。 其中提到，直播电商从业者不得要求商家签订“最低价协议”，或采取其他排除、限制竞争的协议、决定或者协同行为，但依法不构成垄断协议的除外 李佳琦遭多方”围攻”，各平台争抢直播流量，政府拟出台政策规范直播产业 京东多个直播间打出“价低李佳琦直播间”的口号，各品类采销齐上阵，现场破价，快速引流 辛巴低价售卖慕思床垫，销额快速突破十亿，遭到线下渠道商抵制，喊话品牌履约发货。产品在后续的传播、分享中，引发更多消费者购买 抖音主播小杨哥，怒怼李佳琦控价垄断，产品因破价被封库存下架。但后续被扒出其同样与品牌方签有“底价协议” 11月5日，进博会开展首日，拼多多百亿补贴联合央视新闻举办专场带货直播，推介近百款来自丝路沿线国家和进博会亮相的进口好物以及宝藏国货 数据来源：星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbizon!7 天猫：集中体现两大战略重心：用户为先、AI驱动，合纵连横做大流量 天猫双十一首次推出无需凑单“闪电标”商品。标 有“官方立减”的商品，基本是全年价格最低的商品；标有“全网低价”的商品，则是全网实时动态比价的商品，确保消费者购物体验 持续优化消费者体验 扩大“朋友圈” 电商AI大规模应用 盒马入驻京东 电商AI在电商领域首次大规模应用，在天猫双十一期间已产生超15亿次调用，为商家带来新红利，为用户提升消费体验 淘宝全量接入视频号、朋友圈、小程序流量，朋友圈和视频号一键直达淘宝天猫直播间，为淘系店铺、直播等开辟了新的引流渠道。此外，阿里妈妈还与B站、知乎、微博等平台推出双十一联合激励 盒马旗舰店入驻京东平台，并参加京东满减和百亿补贴活动，部分商品快速售罄。盒马与京东握手合作，实现资源共享和优势互补，达到互利共赢 数据来源：星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbizon!8 京东：保障品质服务，落实低价战略，合作引流提升转化 京东与哈利波特联名，以“魔法低价”开启优惠加码，同时体验哈迷学院风快递箱的专属彩蛋，为消费者创造新奇有趣的购物体验 取消预售现货开卖“魔法低价”补贴加码 今年双十一期间京东实现“现货开卖”，全程价保，消费者即买即得不用等 物流服务升级 京东将包邮门槛从99元下调至59元，并官宣升级物流服务，提出"全程超时必赔"及"派送不上门必赔"服务承诺 B站与京东合作“京火计划” 哔哩哔哩与京东联盟合作共建的“京火计划”正式上线，助力品牌营销链路分析，帮助品牌实现更精准的人群沉淀和再营销 数据来源：星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbizon!9 抖音助推品牌引流曝光，助力国货品牌发展；快手重点围绕低价好物、贴心服务 大牌大补真香计划 快手电商发起「大牌大补真香计划」，将品牌优质商品借助平台补贴，集中释放全年最大优惠力 度，将低价好物带给广大用户 快手x中国太保产险 快手电商联合中国太保产险推出大牌大补正品险，官方承诺正品保障，若出现货不对板或质量问 题，由此产生的费用可发起理赔 节盟计划 抖音的营销资源与品牌方站外资源联合合作，实现共同曝光、商城引流，下调合作门槛，助力更多新锐品牌借势大促节点，实现生意增长 抖in国货之光“焕新非遗”产业带扶持 数据来源：星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbizon!10 重点聚焦国货品牌，邀请国货品牌高层，畅谈国货好故事，发现更多国货发光点 抖音电商产业带扶持专项落地江苏宜兴，携手紫砂陶技艺大师和紫砂产业带商家，为消费者推介非遗好物 即时零售：迎合消费者“即想即买即得”消费新趋势，加强与线下实体门店的联合，打造专属线下的双十一 丰富的营销活动开启线下双十一多优惠、全品类免运费小时达助力双十一 联合超80万家线下门店开启双十一 超级品类日 开启“城市生活节”全品类免运费小时达 数据来源：星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbizon!11 直播“拔草”联合多品牌开启“超级品牌日” 联合超40万线下实体门店 02 平台销售表现 数据让生意更好！Dataturnbizon!12 全网销售 2023年“双十一”购物节 全网销售总额: 2.08 11386 亿元 数据来源：星图数据，数据涵盖综合电商平台和直播电商平台 数据让生意更好！Dataturnbizon!13 综合电商 9235亿元 数据来源：星图数据 数据让生意更好！Dataturnbizon!14 直播电商 215亿元 数据来源：星图数据 数据让生意更好！Dataturnbizon!15 新零售 236亿元 数据来源：星图数据 数据让生意更好！Dataturnbizon!16 社区团购 24亿元 数据来源：星图数据 数据让生意更好！Dataturnbizon!17 数据来源：星图数据；该章节数据仅包含综合电商平台及点淘 数据让生意更好！Dataturnbizon!18 03 类目销售概览 类目排名 家用 电器 手机数码 服装 671亿，6.9% 560亿，5.7% 女鞋/男鞋/箱包 电脑办公 个护美妆 全网销额(元)&销额占比(%) 1526亿，15.6% 1386亿，14.2% 1370亿，14.0% 786亿，8.0% 数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘 数据让生意更好！Dataturnbizon!19 食品饮料 家具建材 558亿，5.7% 445亿，4.5% 387亿，4.0% 母婴 玩具 运动 户外 357亿，3.6% 数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类 数据让生意更好！Dataturnbizon!20 粮油调味 227亿 平台占比：43% 排名 品牌 销售额(亿元) 均价(元/件) 1 金龙鱼 3.0 71 2 鲁花 1.2 131 3 福临门 1.1 86 4 十月稻田 0.8 99 5 胡姬花 0.8 136 排名 品牌 销售额(亿元) 均价(元/件) 1 金龙鱼 4.6 63 2 鲁花 3.2 156 3 福临门 2.5 60 4 十月稻田 1.8 63 5 柴火大院 1.2 112 平台占比：44% 数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类 数据让生意更好！Dataturnbizon!21 休闲零食 121亿 平台占比：55% 排名 品牌 销售额(亿元) 均价(元/件) 1 三只松鼠 3.6 41 2 百草味 3.5 38 3 良品铺子 2.6 33 4 比比赞 1.3 12 5 乐事 1.2 22 排名 品牌 销售额(亿元) 均价(元/件) 1 三只松鼠 5.4 31 2 良品铺子 5.3 22 3 百草味 3.9 26 4 Member’sMark 1.4 83 5 京东京造 0.9 70 平台占比：24% 数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类 数据让生意更好！Dataturnbizon!22 美容护肤 582亿 平台占比：68% 排名 品牌 销售额(亿元) 均价(元/件) 1 欧莱雅 23.8 316 2 珀莱雅 18.9 295 3 兰蔻 17.7 964 4 雅诗兰黛 16.4 899 5 赫莲娜 11.7 1869 排名 品牌 销售额(亿元) 均价(元/件) 1 SK-II 4.5 1162 2 玉兰油 2.8 214 3 欧莱雅 2.6 200 4 珀莱雅 2.3 230 5 雅诗兰黛 2.1 732 平台占比：28% 数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类 数据让生意更好！Dataturnbizon!23 香水彩妆 204亿 平台占比：70% 排名 品牌 销售额(亿元) 均价(元/件) 1 圣罗