2023年中国下沉市场零售行业ToB服务白皮书

www.leadleo.com 2中0国23下年沉市场零售行业ToB服务白皮书 概览标签：下沉市场、零售、ToB服务商、数字化、乡村振兴 2023/11 报系告头提豹供研的究任院何独内有容的（高度包机括密但性不文限件于（数据在、报告文中字另、行图标表明、出图处像者等除）外均 、）再。造未经、传头播豹研、究出院版事、先引书用面、许改可编，、汇任编何本人报不告得内以容任何，方若式有擅违自反复上制述 的约权定利的行。为头发豹生研，究头院豹开研展究的院所保有留商采业取活法动律均措使施用“，头追豹究研相究关院人员”责或任“构头，豹也”未的授商权号或、聘商用标其，他头任豹何研第究三院方无代任表何头前豹述研名究称院之开外展的商其业他活分动支。机 研究目的&摘要 研究目的 沙利文联合头豹研究院谨此发布《2023年中国下沉市场零售行业ToB服务白皮书》本白皮书旨在分析当前乡村振兴与下沉市场商业体系建设背景下，中国下沉市场零售行业ToB服务发展现状与趋势，洞察行业的机遇与挑战。 研究区域范围：中国三线及以下地区 此研究将会回答的关键问题： ①中国下沉市场零售行业ToB服务的发展概况如何？ ②中国下沉市场零售B端商家的经营现状与发展痛点？ ③ToB服务行业整体发展趋势和增量空间如何？ 摘要 中国下沉市场零售行业发展情况： •我国下沉市场零售行业在进入21世纪后开始发展，随着电子商务的进步初步实现互联网连接，下沉零售市场的供应链价值显现，下沉市场的消费结构性升级将成为我国经济发展的重要驱动力。但是，面对下沉市场消费巨大的增长潜力，与之配套的县域及农村物流、供应链基础设施建设完备程度较低、ToB服务商渗透率及门店经营数字化转型空间较大。 中国下沉市场C端消费者情况： •中国下沉市场以小家庭为主流结构，消费者男女比例基本持平，收入相对较低但增长快，数量庞大且地域分散，中青年是主体，老年人比例高。受社会环境、个人收入、消费观念等因素影响，下沉市场消费者更加注重即时体验，价格敏感性更强，更偏好购买性价比高或亲戚朋友推荐的商品。 中国下沉市场B端零售门店情况： •从门店类型来看，夫妻店作为商品到农民消费者的桥头堡以及下沉市场的主体，整体呈现规模小数量庞大的特点；从经营品类来看，耐用品以及农业生产资料等“三高类”商品在下沉市场消费占比较高；从门店日常经营模式来看，店铺依旧以经销商业务员订货为主要进货渠道，中间流通层级复杂冗长，营销层面下沉市场营销渠道单一，较难实现精准拓客，整体各流通环节存在信息不透明等痛点。 中国下沉市场ToB端情况： •下沉零售ToB服务市场规模呈现稳步增长态势，2022年行业CAGR达到12.6%。随着下沉市场对于供应链及管理服务需求增长以及政策、技术的双端赋能，ToB服务行业有望进一步增长，预计2027年将达到93,910亿元。 •从竞争态势来看，下沉市场BToB电商竞争格局分散，汇通达网络略微领先。由于低线市场终端零售小店数量繁多，分布广泛，且很难统一标准化管理和经营，因此BToB电商竞争格局极其分散。 ©2023LeadLeo 研究逻辑梳理 行业特性、行业周期阶段 核心研究指标 驱动因素 竞争格局 关键发展方向 发参展与现者状 服务商分类 商业模式市场空间 梯队划分 市场集中度资本市场情况 代表性企业商业模式剖析 测和消趋费势阶预段判 下品沉牌趋商势市预场判赋T能oB模服式务洞商察 核心研究思路及框 架 行业特性 行业内生动力：消费需求 产业链 全链路参与者分析 终端消费 商 服务 TBo 品牌方B端、：工厂方 C端驱动 微境观分环析 B端驱动 消费需求增大具备市场发展潜力市场空间增大 关键发展方向 市场趋势 能赋终端小零B端售：门店 下沉市C端场：消费者 宏境观分环析 政治环境 竞争格局 技术环境 目CO录NTENTS 名词解释------------------------------------6 中国城市等级划分------------------------------------7 第一章中国下沉市场零售行业发展概述------------------------------------8 •1.1发展历程------------------------------------9 •1.2发展现状------------------------------------10 •1.3实物商品零售流通链路对标分析------------------------------------14 第二章中国下沉市场C端消费者画像与消费者行为分析------------------------------------15 •2.1消费者画像------------------------------------16 •2.2消费者行为偏好------------------------------------17 •2.3城市、县域、农村3级市场消费群体对标分析------------------------------------18 •2.4消费特征总结------------------------------------19 第三章中国下沉市场零售行业B端经营现状分析------------------------------------20 •3.1零售店铺业态总体画像分析------------------------------------21 •3.2夫妻老婆店画像分析------------------------------------22 •3.3零售店铺经营情况分析------------------------------------25 •3.4品牌与工厂端经营现状分析------------------------------------28 第四章中国下沉市场零售行业的驱动因素------------------------------------31 •4.1C端------------------------------------32 •4.2B端------------------------------------36 •4.3政策端------------------------------------39 •4.4技术端------------------------------------40 目CO录NTENTS 第五章中国下沉市场零售行业ToB服务现状分析------------------------------------41 •5.1ToB服务商分类及画像分析------------------------------------42 •5.2ToB服务商经营模式分析------------------------------------43 •5.3ToB服务市场空间测算------------------------------------47 第六章中国下沉市场零售行业ToB服务参与者及竞争格局分析------------------------------------48 •6.1行业梯队划分------------------------------------49 •6.2头部企业经营情况对比------------------------------------50 •6.3市场集中度分析------------------------------------51 •6.4行业融资情况及热点------------------------------------52 第七章中国下沉市场零售行业ToB服务标杆案例分析------------------------------------53 •7.1案例一：社交拼团模式代表企业——拼多多------------------------------------54 •7.2案例二：强控加盟模式代表企业——京东------------------------------------56 •7.3案例三：产业互联网平台代表企业——汇通达------------------------------------58 •7.4案例四：互联网平台赋能模式代表企业——阿里零售通------------------------------------60 •7.5案例五：工具赋能模式代表企业——微盟------------------------------------62 第八章中国下沉零售市场趋势洞察及未来思考------------------------------------64 •8.1C端趋势------------------------------------65 •8.2B端趋势------------------------------------66 •8.3ToB端趋势------------------------------------67 方法论------------------------------------68 法律声明------------------------------------70 名TE词RM解S释 下沉市场：指我国县、镇和乡村地区市场，以及不包括一线、新一线和二线城市的城市地区市场。 农村空心化：是指农村中的有文化的青壮年劳动力流向城市工作，造成农村人口在年龄结构上的极不合理分布。 虚仓（云仓）：电商产业下游和快运资源整合所衍生的一个行业，是专门解决电商行业仓储管理、分拣打包、快递物流等仓配一体化的服务商。 “三高”商品：指商品单价高、线下购物体验要求高、售后服务要求高的品类。包括家电、数码产品等高价耐用品，以及使用上需要专业知识指导的生产生活用品，如农资品等。 标品：指具有统一市场标准的产品，标品往往具有明确的统一规格、型号或者产品款式。 黑色家电：是家电的一种分类的类别。在国内经常被经销商简称作黑电，指可提供娱乐的产品，比如DVD播放机、彩电、音响、游戏机、摄像机、照相机、电视游戏机、家庭影院、电话、电话应答机等。 白色家电：指可以替代人们家务劳动的电器产品，主要包括洗衣机、部分厨房电器和改善生活环境提高物质生活水平（如空调、电冰箱等）。 零售门店：通常指商家以小额出售或是单一个数售卖商品给消费者的门店。 专业店：指销售某一品类的商品的零售店铺，采取柜台销售或开架面售方式，目标顾客以有目的选购某类商品的流动顾客为主。 便利店：是位于居民区附近的实体店铺，以经营即时性商品或服务为主，以满足便利性需求为第一宗旨，采取自选式购物方式的小型零售店。 仓储式会员店：是一种批售性质的零售店铺，通常选择在城乡结合部，以中小零售商、餐饮业、集团购买和有交通工具的消费者为主，通常实行大量销售和大批订货等方式，从而实现廉价销售。 B2F：即BusinesstoFactory，由下游的众多小b商家反向驱动连接上游工厂的模式。 C2B2F：以消费者需求为驱动的商业模式，即通过提前收集消费者购买需求，根据需求直接向产地/工厂下订单购买，而后由产地/工厂直接配送到社区，消费者可在相应的社区自提点提取产品的一种新型商业模式。 SaaS服务：是Software-as-a-Service的简称，是云计算服务的一种，通过互联网提供软件的模式，用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于Web的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件。 ToB:ToB中的B，即Business，ToB产品则是面向企业的产品；其面对的用户通常是“组织群体”，包括决策者、管理者、普通员工，解决的场景多为工作问题，比如公司、学校、政府、特殊群体等。 ToC:ToC中的C即Consumer，ToC产品则是面向消费者的