人工智能的地缘政治

OCTOBER2023 GEOPOLITICALADVISORYRESEARCHBRIEF 人工智能的地缘政治 拉扎德地缘政治咨询 高级顾问 约翰·阿比扎伊德将军（ret。 ）高级顾问 斯蒂芬·洛夫格罗夫爵士KCB高级顾问 高级领导 TheodoreBunzel Head& 董事总经理 地缘政治咨询团队 丹尼尔·杰夫雷莫维奇 副总裁 AilyZhang Associate 特伦顿·斯通 Analyst JamiMiscik 高级顾问 DanteRoscini 专家顾问 SiddharthMohandas Director AbrahamAxler 副总裁 TJNzewi Associate 罗伯特·贝利 Analyst 威廉·麦克雷文上将（ret。）高级顾问 保罗·诺伍德 Director 卡洛斯·彼得森 Associate 西耶娜汤普金斯 Analyst 主要作者 关于地缘政治New约克巴黎旧金ft 咨询 Lazard地缘政治咨询将领先的地缘政治见解与无与伦比的咨询专业知识融合在一起，为 客户如何地缘政治趋势转化为商业影响。 要讨论此报告或地缘政治咨询如何为您的公司提供支持，请联系geopoliticaladvisory@lazard.com 30洛克菲勒广场纽约 NY10112美国 +12126326000 新加坡伦敦奥斯汀 一个莱佛士广场 #29-632号塔 1莱佛士广场 新加坡048616 +6565342011 175BdHaussmann 75008巴黎 法国 +33144130111 50StrattonStLondonW1J8LL英国 +442071872000 4恩巴卡德罗中心 24thFloor 旧金ftCA94111美国 +14156235000 200西6thSt 套房1650 AustinTX78701 美国 +15126522600 2 GEOPOLITICSOFARTIFIIALINTELLIGENCE 目录 执行摘要 I人工智能的地缘政治 1人工智能在地缘政治竞争的前沿7 2调节AI9 3人工智能价值链中的地缘政治瓶颈12 4商业含义17 5向前看19 执行摘要 人工智能（AI）的繁荣引发了一个具有深远意义的地缘政治问题：谁将受益以及如何受益？以前的通用技术，如电力和计算机，推动了生产力的激增，改变了社会结构，并改变了国际力量平衡。就其本身而言，人工智能预计将为全球经济每年增加3.3%的生产 率，或增加25.6万亿美元。1随着人工智能改变我们对知识的理解，政治体系已经在发生变化，医疗保健和教育等服务预计将经历巨大的改善。它还将改变战争的进行方式和情报的收集方式。人工智能驱动的软件将大幅削减决策窗口，帮助设计网络攻击，并扩大个性化的虚假信息，而自主坦克和人工智能无人机群将在战斗中成为常规。 因此，开发和部署人工智能的争夺是加速地缘战略竞争的前沿之一。在日益分散和两极化的地缘政治环境中，各国正在竞相确保人工智能的经济、政治和军事优势。虽然人们普遍担心人工智能带来的潜在危险，但鉴于竞争动态，我们预计全球合作有限，并且看到政策主要是在国家一级和更小、政治上更易管理的国际论坛上促进和设置人工智能的护栏。随着时间的推移，这些动态将趋向于更加分散和不兼容的AI生态系统。企业将需要应对这种碎片化导致的监管复杂性日益增加，以及被竞争对手或恶意非国家行为者针对不受任何国际道路规则约束的战略技术的风险增加。 本研究简报概述了影响各国人工智能方法的地缘政治动态、政策回应以及它们如何与人工智能价值链中的瓶颈相互作用，以及对技术 、医疗保健、金融服务和能源部门的商业影响。 主要发现 •AI对于美中竞争的展开和结束状态至关重要：人工智能领导的复合经济和国家安全利益可以说将对美中竞争的结果产生决定性影响 •人工智能供应链中的地缘政治瓶颈目前有利于美国，但其在人工智能领域的领导地位并不是预先确定的。美国在计算能力，人才和能源方面的结构优势增强了华盛顿保持AI发展并向整个AI价值链中的竞争对手（例如中国）施加地缘政治压力的能力；然而，在很大程度上取决于制定政策来增强这些优势。 •不同的商业和监管AI生态系统将会出现：随着美国和中国巩固领先优势并加强对必要投入的控制，各国勉强开始与美国或中国结盟，以确保获得日益不可或缺的人工智能 •中等/大国(即加拿大、法国、以色列、英国)可以利用人工智能来超越自己的体重：拥有强大教育和创新生态系统的发达经济体可以通过在其经济中利用人工智能来弥补人口规模的减少和地缘政治影响力的下降 •欠发达国家将在当前的AI竞争中落后：如果没有昂贵的计算能力，物理基础设施和大型AI人才库，欠发达国家将越来越需要通过市场准入来换取强大的AI 4 1.麦肯锡，6月23日，“生成人工智能的经济潜力：下一个生产力前沿”。 执行摘要(续) •新的国际治理框架即将到来：关于新机构和治理模式的提案正在激增，并将从2023年底开始转变为更具体的政策 随着公司考虑AI可能对其行业产生的变革性影响，也值得评估AI与地缘政治的互动在哪里影响其部署和影响业务。公司应该评估他们在AI价值链中的四个地缘政治瓶颈（计算能力，数据，人才，物理基础设施）中的暴露位置，以及在寻求推进各自AI议程时与国家互动的机会。 5 GEOPOLITICSOFARTIFIIALINTELLIGENCE 人工智能的地缘政治 1.地缘政治竞争前线的AI 人工智能——以及更广泛的新兴技术——的领导地位已经成为美中地缘战略竞争的前沿。人工智能不仅对国家的防御至关重要(例如Procedre，通过下一代自主武器），以及它们的政治功能，因为人工智能改变了人们对信息的创建和分发的理解方式。人工智能生成的内容和深度伪造大大降低了国内外参与者的影响力运营成本，并将影响甚至破坏民主进程。最重要的是，人工智能带来的巨大经济收益正在推动人工智能竞争在全球政策议程中的核心地位。 因此，美国正竞相将其AI生态系统与中国的生态系统分开，以巩固美国在AI发展方面的强大但并非不可逾越的领先优势。这标志着美国科技公司最初在锚定和发展中国动态人工智能生态系统方面所扮演的角色发生了翻天覆地的变化。出口管制已经阻止了美国重要的半导体技术向中国的转移，而最近宣布的新的对外投资规则旨在阻止美国资本和知识流向中国人工智能公司。这些措施正在显著改变美国科技公司和投资者的商业格局。在这种新的现状下，企业需要跟踪现有的合规性，并定期收紧限制，并试图关闭感知到的漏洞 。10月中旬宣布了对半导体出口管制的第一套后续限制，并为可以出口到中国的芯片引入了更严格的性能门槛，同时要求商务部批准出口低于门槛的芯片。 与此同时，中国领导层长期以来一直致力于培育其人工智能产业和支持其发展的基础设施。与其他主要政策举措一起，北京早在2017年就在其“新一代人工智能发展计划”中宣布人工智能作为优先增长领域，并签署了“中国制造2025”倡议。中国在实施这些战略上花费了数百亿美元。2至少有两个中国地区政府承诺各自投资140亿美元用于人工智能开发，而北京450亿美元的半导体基金，被称为“大基金”，支持实现人工智能开发所需的硬件自力更生。越来越明显的是，美国和中国都在动员起来，在其他方面获得人工智能能力的经济、军事和政治利益。 人工智能不仅是美国和中国之间的双向竞赛。英国，加拿大，法国，新加坡，印度，韩国和以色列等已成为杰出的AI参与者。俄罗斯也有成为人工智能领导者的雄心，并试图将其部署到西方的影响力行动中，尽管乌克兰的战争和美国的制裁阻碍了最前沿的努力。美国和中国在全球人工智能力量排名中名列前茅，但其他国家正在实施战略，通过开发主权大语言模型(LLM)、资助“国家冠军”人工智能公司、创建人工智能中心、改善其数字基础设施以及战略性地保护和使用数据来缩小差距。例如，英国已拨款11亿美元用于改善对计算能力的访问，并拨款1.25亿美元用于其新的基础模型工作组，这是一个帮助构建和采用生成AI的专家工作组。法国已经投资了全国冠军，例如生成AI公司MistralAI，以与主要位于美国的LLM领导者竞争。强大的人工智能能力为所谓的“中间大国”(例如Procedre，加拿大，英国，法国，以色列）在美国和中国之间的竞争日益形成的国际秩序中，保持经济竞争力和地缘政治影响力。 在这种情况下，发达国家处于优势地位。如果工资更高，并且集成自动化的经济可行性更早发生，人工智能的采用可能会更快。与此同时，欠发达国家面临人工智能发展落后的风险，最终可能被迫以人口数据和市场准入来换取基本的人工智能服务，成为《经济学人 》所称的“人工智能附庸国家”。."3 与此同时，欧盟正试图在人工智能的发展中发挥自己作为监管超级大国的作用。多边 2.格雷戈里·艾伦，2019年，“理解中国的人工智能战略”，新美国安全中心.7 3.《经济学人》，2018年。“在AI霸权的斗争中，中国将占上风。” 美国和中国以外的国家正在投资并试图监管人工智能Country 国家AI战略 为AI选择政府资助计划 加拿大 泛加人工智能战略（930万美元） 法国 人类人工智能（16亿美元）；IA集群（5.23亿美元） Germany 联邦人工智能战略（32亿美元） 印度 国家人工智能战略（9.44亿美元） 以色列 N/A Japan 纳入新能源和产业技术发展组织基金（8.75亿美元） 俄罗斯 国家人工智能发展战略（61亿美元） 新加坡 包括服务和数字经济计划（3.66亿美元） 韩国 人工智能研发战略（19.5亿美元） 阿拉伯联合酋长国 G42扩张基金（100亿美元） UK 人工智能行业交易（12亿美元） 资料来源：斯坦福人工智能指数2023，OECD.ai和政府公告。 该机构已经在旨在复制其数据隐私规则所产生的影响的监管方面取得了进展。2018年出台的《通用数据保护条例》(GDPR)推动了约120个受GDPR启发的国家通过隐私法。监管的引入并不依赖于欧盟自己的商业人工智能生态系统的活力，而是依赖于其4.5亿潜在客户群的诱惑。然而，对于欧盟监管努力的好处，有不同的看法。最近的经济研究指出，加强隐私规则对针对欧洲消费者的公司的财务业绩产生负面影响。4法国政府最近倡导缓慢滚动的监管努力，以使欧洲AI生态系统有时间增长，这反映了这些担忧。 各国政府都在努力应对发展强大人工智能能力的必要性与对将可能的危害降至最低的护栏的需求之间的紧张关系。然而，地缘战略竞争使应对这一难题的尝试变得复杂，因为各国认为放慢自己的人工智能部署是一种“零和”损失，而没有保证其他国家也会遵循同样的方法。因此，大多数监管对策主要发生在国家和地方一级，而国际一级的对策是来自较小、政治上更易于管理的论坛的相互重叠和相互竞争的框架。 4.ChinchihChen，CarlBenediktFrey和GiorgioPresidente，2022，“隐私监管与公司业绩：估计8 GDPR全球效应“，牛津大学。 2.调节AI 自2016年以来，全球共通过了大约120项与人工智能相关的法案，但没有一项是专门针对人工智能的全面框架。只有少数国家正在对采用人工智能带来的风险进行全面监管。毫不奇怪，欧盟在这方面处于领先地位。它已经推进了人工智能法案，现在正在进行最后的谈判，该法案禁止人工智能的最高风险应用(例如。Procedre，实时生物特征识别)，并对低风险类别(例如Procedre，垃圾邮件过滤器)。布鲁塞尔的计算部分是为了将自己确立为人工智能的监管领导者，并希望复制其数据隐私规则的“布鲁塞尔效应”，该规则具有重大的全球影响。然而，批评人士认为，鉴于人工智能技术的快速发展，特别是考虑到它只会在2026年生效，欧盟的监管将很快过时。 迄今为止，专注于人工智能和供应链相关部分的政府政策可以大致分为三类： “促进”政策(即研发资金、灵活的移民政策、制造业/其他补贴) “保护”策略（即对关键投入的出口管制，禁止特定人工智能应用的对外投资） “原则”政策（即，