君圣泰医药-B招股说明书

联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 HighTideTherapeutics,Inc. 君圣泰医药 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：24,194,000股股份 香港发售股份数目：2,419,500股股份（可予调整）国际发售股份数目：21,774,500股股份（可予调整） 发售价：每股股份11.50港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015% 会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股股份0.0001美元股份代号：2511 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录五—送呈公司注册处处长及展示文件”所指定文件，已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送交香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 本公司于开曼群岛注册成立，而我们的大部分业务均位于中国。潜在投资者务须知悉开曼群岛、中国与香港之间的法律、经济及金融系统均存在差异，且存在有关投资于本公司的不同风险因素。潜在投资者亦应知悉开曼群岛及中国的监管框架与香港的监管框架有所不同，并应考虑股份的不同市场性质。该等差异及风险因素载于“风险因素”及“监管概览”各节。 发售价将为每股发售股份11.50港元。 香港发售股份的申请人于申请时须支付发售价每股香港发售股份11.50港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费。 整体协调人（为其本身及代表包销商）如认为适当，可经我们同意后于递交香港公开发售申请截止日期当日上午之前任何时间，调减香港发售股份数目及╱或将发售价调减至低于本招股章程所列明者（即11.50港元）。于该情况下，有关调减香港发售股份数目及╱或发售价的通知将于作出有关调减决定后尽快于本公司网站www.hightidetx.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发，惟无论如何不得迟于递交香港公开发售申请截止日期当日上午。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 倘股份于香港联交所开始买卖当日上午八时正前出现若干理由，则整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下认购及促使申请人认购香港发售股份的责任。有关理由载于本招股章程“包销—包销安排及开支—香港公开发售—终止理由”一节。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可在联交所网站http://www.hkexnews.hk及我们的网站www.hightidetx.com查阅。阁下如需本招股章程的印刷本，可在上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或任何州证券法登记，且不得于美国境内或向美籍人士或代表美籍人士或为美籍人士的利益而提呈发售、出售、抵押或转让，惟获豁免遵守证券法登记规定或不受其约束的交易除外。发售股份(i)于获豁免遵守证券法登记规定的情况下在美国境内仅向第144A条界定的合资格机构买家及(ii)根据证券法S规例在美国境外以离岸交易提呈发售及出售。 二零二三年十二月十四日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可在联交所网站http://www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”一栏及我们的网站www.hightidetx.com查阅。阁下如需本招股章程的印刷本，可在上述网址下载并打印。 阁下可通过以下任何一种方法申请认购香港发售股份： (a)在网上通过白表eIPO服务透过指定网站于http://www.eipo.com.hk提出申请； (b)通过香港结算EIPO渠道以电子方式申请并促使香港结算代理人代表阁下提出申请，方式为指示阁下的经纪人或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香 港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介、经纪人或代理，务请阁下提醒顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以电子方式申请认购香港发售股份程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过白表eIPO服务或向香港结算发出电子认购指示作出的申请，必须为最少500股香港发售股份，并须为下表所列的其中一个数目。阁下须按照所选择的数目旁载明的金额付款。 倘阁下通过白表eIPO服务提出申请，阁下可参照下表，了解就所选定股份数目应付的金额。阁下于申请认购香港发售股份时须全数支付该申请的相应应付金额。 倘阁下通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须根据阁下的经纪人或托管商指定的金额为阁下的申请预缴基于适用的香港法例及规例厘定的款项。 君圣泰医药（股份代号：2511） （每股香港发售股份11.50港元） 可供申请认购的香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元港元港元港元 500 5,807.99 7,000 81,311.84 50,000 580,798.88 400,000 4,646,391.00 1,000 11,615.98 8,000 92,927.82 60,000 696,958.66 450,000 5,227,189.88 1,500 17,423.97 9,000 104,543.80 70,000 813,118.43 500,000 5,807,988.76 2,000 23,231.95 10,000 116,159.78 80,000 929,278.20 600,000 6,969,586.50 2,500 29,039.94 15,000 174,239.67 90,000 1,045,437.98 700,000 8,131,184.26 3,000 34,847.93 20,000 232,319.56 100,000 1,161,597.76 800,000 9,292,782.00 3,500 40,655.92 25,000 290,399.43 150,000 1,742,396.63 900,000 10,454,379.76 4,000 46,463.91 30,000 348,479.33 200,000 2,323,195.50 1,000,000 11,615,977.50 4,500 52,271.90 35,000 406,559.21 250,000 2,903,994.38 1,100,000 12,777,575.26 5,000 58,079.89 40,000 464,639.10 300,000 3,484,793.26 1,209,500(1) 14,049,524.78 6,000 69,695.86 45,000 522,718.99 350,000 4,065,592.13 (1)阁下可申请的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘下列香港公开发售的预期时间表有任何变动，本公司将于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.hightidetx.com刊发公告。 日期(1) 香港公开发售开始二零二三年十二月十四日（星期四） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk使用 白表eIPO服务完成电子申请 的最后时限(2)二零二三年十二月十九日（星期二） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记(3)二零二三年十二月十九日（星期二） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成白表eIPO申请付款及(b) 向香港结算发出电子认购指示 的最后时限(4)二零二三年十二月十九日（星期二） 中午十二时正 倘阁下指示经纪人或托管商（须为香港结算参与者）根据阁下的指示代表阁下透过香港结算FINI系统递交EIPO申请，建议阁下联络阁下的经纪人或托管商以了解发出该等指示的最后时限，该最后时限可能与上文所列最后时限不同。 截止办理香港公开发售申请登记(3)二零二三年十二月十九日（星期二） 中午十二时正 于联交所网站www.hkexnews.hk 及本公司的网站www.hightidetx.com刊发有关国际发售踊跃程度、 香港公开发售申请水平及香港发售股份 分配基准的公告(5)二零二三年十二月二十一日（星期四） 或之前 香港公开发售分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）可通过多种渠道查阅，包括： •分别于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司的网站 www.hightidetx.com登载的公告二零二三年 十二月二十一日（星期四） •于指定分配结果网站www.iporesults.com.hk （或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 使用“按身份证号码搜索”功能二零二三年 十二月二十一日（星期四）下午十一时正至二零二三年十二月二十七日（星期三）午夜十二时正，全日24小时 •致电分配结果电话 查询热线+85228628555二零二三年十二月二十二日（星期五）、 二零二三年十二月二十七日（星期三）、二零二三年十二月二十八日（星期四）及 二零二三年十二月二十九日（星期五） 上午九时正至下午六时正 根据香港公开发售就全部或部分获接纳申请 将股票存入中央结算系统(6)二零二三年十二月二十一日（星期四） 或之前 根据香港公开发售就全部或部分 获接纳申请寄发股票(8)二零二三年十二月二十一日（星期四） 或之前 就香港公开发售(i)全部或部分 获接纳申请（如适用）及(ii)全部或部分不获接纳申请寄发 白表电子退款指示╱退款支票(7)(8)(9)二零二三年十二月二十二日（星期五） 或之前 预期股份开始于联交所买卖二零二三年十二月二十二日（星期五） 上午九时正 (1)除另有注明外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。 (2)阁下不得于截止递交申请日期上午十一时三十分后通过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服务递交申请。倘阁下已于上午十一时三十分之前递交申请，并自指定网站取得申请参考编号，则阁下获准透过完成缴付申请股款继续办理申请手续，直至截止递交申请日期中午十二时正（截止办理申请登记）为止。 (3)倘于二零二三年十二月十九日（星期二）上午九时正至中午十二时正之间任何时间， “黑色”暴雨警告信号、八号或以上热带气旋警告信号及╱或极端情况在香港生效，则当日将不