涤纶长丝行业专家

本文介绍了涤纶长丝市场的近况以及恒逸预警停产的消息。其中，涤纶长丝产销率和价差表现良好，但明年产能新增将受到较大调整，实际增速仅为0.4队对话还提到了化纤行业未来几年的产能规划，产能增速预计在1到2个点左右，并且未来几年尝试产能较少。此外，最近涤纶长丝需求回升，主要是因为天气转冷和保暖类家居服装需求上升。 本文介绍了涤纶长丝市场的近况以及恒逸预警停产的消息。其中，涤纶长丝产销率和价差表现良好，但明年产能新增将受到较大调整，实际增速仅为0.4队对话还提到了化纤行业未来几年的产能规划，产能增速预计在1到2个点左右，并且未来几年尝试产能较少。此外，最近涤纶长丝需求回升，主要是因为天气转冷和保暖类家居服装需求上升。还讨论了涤纶长丝产能和需求的情况，明年新增产能有限，供给端面临缺口。尽管内需增速下降，但仍然有一定的韧性。对于外销来说，预计在明年二季度会进入补库存周期，外贸有望逐步回暖。同时，对明年内需的需求增速进行了测算，预计在5-6个点左右。此外，产能集中度较高的企业在价格协调性方面可能会稍好一些。对话还涉及了其他纤维行业的产能情况和行业运行情况，预计产业链的净利率回到10%将是一个保守预计。建议跟踪产能投产进度以及与上市公司的交流。同时提到油价暴跌对行业的影响存在不确定性，而当前市场相对弱势下应坚定看好该行业。 Q&A 请介绍一下整个行业的近况，包括最新的涤纶长丝的景气度和供需格局的情况。 最新消息是恒逸预警75万吨装置本周末开始停产，预计停车时间是一周。另外，产能阶段性的退出，有恒逸的20万吨和腾逸逸璟的75万吨装置。这对明年的产能增速有比较大的影响。同时，2025年恒逸的75万吨装置和同坤的福建项目可能会有一些投产，总共产能为135万吨，产能增速为2.6%。未来的产能规划还需要观察龙头企业的效益是否会回升，是否会有新的动向。 最近短期需求的回升是因为什么？为什么涤纶长丝的库存没有起来过？ 内需恢复’保暖类需求上升、长丝管代TE指求加。福冰双办土罗运囚刀17需恢复、保暖类需求上升、长丝替代性需求增加。未来替代作用是否能够持续？ 除非你是一个比较专业的对面料很懂的人，否则替代作用应该还是能够比较好的去持续。 BIS认证的进展情况如何？ 目前从其他渠道了解，可能会在12月末左右有进一步的消息出来。八月末左右可能会有比亚迪。新增产能对利润的影响如何？新增产能对产能缺口的影响如何？ 短期情况需求情况大家都比较了解了，但明年可能新增的产能满打满算也就几十万吨，后年也116万吨。需求端也有需求增速。因此，明年可能会形成缺口。未 来三年的平均产能增速可能就是1到2个点，因此，新增产能对产能缺口的影响可能不大。过去十年涤纶长丝增速是多少？今年的增速是多少？ 平均增速6-7个点左右，最高时可达十个点。有时高达十个点。明年的需求增速是多少？ 明年的需求增速可能是7%-8%。明年产能增速大概是多少？ 估计在五六个点左右，可能下降，因为内需增速可能下降。明年CR6和CR3的产能占比是多少？ CR6占整个尝试产能的78%，其他几家企业的产能占比较低。如何观察外需的恢复情况？ 观察二季度是否有外需补库，可以通过春节后的订单情况来判断外需恢复情况。海外服装品牌的春装情况如何？ 外贸接单和打样情况有所改善，但目前订单环比改善但还未恢复到正常水平。长期开工率有没有进一步提升的空间？ 有一定提升空间，但空间不大，明年春节期间可能会提升。 恒一搬迁工厂是否还有重建可能？恒一搬迁工厂更多免费定制机构纪要音频添恒一搬迁工厂已经搬迁，可能在明年年底或后年年初重新开启。目前该地区正在进行拆迁项目，整个厂区已经搬迁至其他地方。恒一搬迁工厂搬迁至的地点并未存在其他成熟企业，该地区将要进行拆迁。 目前存量产能中是否有面临拆迁或退城进园的情况？等 存量产能中仍有一些企业面临拆迁或退城进园的情况，但并不是很多。 今年产量增速同比去年增加了多少？ 19%左右，相当于比去年增加了18%左右。批布环节是否是产量大增的原因？ 批布环节产能增加并不多，但下游开工率提升较大，产量增长不是批布环节带来的，而是下游开工负荷提升带来的。下游投产高峰比长期早一些，但今年下游投产量下降。 坯布的开工率现在大概是多少？现在低温尝试行业的估值水平如何？等平均工资平均大概77%左右的样子。足够便宜，可以忽略短期的波动。21年面料贸易商手上的库存水平是怎样的？ 应该也不多。 大家对今天的会议有什么看法？ 整个产业的一个大逻辑其实是非常清晰的。 未来三年低温尝试行业会有哪些变化？现在低温尝试行业的空间在哪里？ 产能突然戛然而止，突然起一波非常大的周期。折算下来PDA加长是它的利润其实只到了200到250。 PTA加常识的平均利润是多少？ 在历史上过去十年，PTA加常识它的平均利润是500块钱。 供给端对于行业的影响是什么？制冷剂行业的底部在哪里？制冷剂行业是否有其他值得关注的点？投资者应该如何理性投资？ 供给端的判断对于行业的影响非常重要。制冷剂行业的底部可能会在三年前，因为到现在价值都还没怎么涨，但是股价其实已经表现的非常强。可以根据供给端来判断，比如跟踪刚才说的有几套可能会投产的一些产能，它的投产的一些进度，他未来的一些变化。不要在周期底部去卷高频的数据，要关注供给端的变化，不要过于关注每天的价差。 关于油价，投资者应该怎么应对？制冷剂行业的机会在哪里？ 等着油价暴跌去抄涤纶长丝这个行业的逻辑可能不太靠谱，因为油价暴跌相关的股票能跌多少还不确定。从淡季不淡、旺季还行的情况来看，制冷剂行业还有很多机会。