全球 EV 发展 2023

执行摘要 这是BloombergNEF2023年电动汽车展望的摘录。要了解有关完整报告的更多信息，请联系我们的团队。 7.3亿 经济转型情景下2040年道路上的客运电动汽车数量 2029 年公路运输排放峰值 1.9万亿美元 在经济转型情景中，从今天到 2050年的充电基础设施市场机会 每个国家/地区都有自己独特的车辆组合，尽管进展各不相同，但总体旅行方向越来越清晰。 随着电池价格在过去十年中大幅下降，技术变革是这种转变的核心。电池价格在2022年首次上涨，但该领域的创新并未放缓，固态电池，下一代阴极和阳极化学以及钠离子技术等领域的进步都将在未来几年内实现商业化。 然而，仅靠技术变革还不足以使公路运输部门在本世纪中叶实现净零排放。政策制定者在推动汽车市场走向零排放选择、提高燃油效率、为电动汽车做好动力系统准备以及减少整体汽车依赖方面发挥着重要作用。消除公路运输的排放将需要所有人，包括汽车制造商，电池制造商，充电公司，电网运营商，矿工，大型车队运营商和消费者。 随着动力的增长，新的经济机会正在形成。电池和电动汽车已成为有关产业政策的新讨论的中心舞台 ，各国现在正在竞争吸引投资并建立新的高价值制造业集群。同时，监管机构和电网运营商正在寻找确保电动汽车受益于电力系统的方法。 电气化不是变革的唯一载体。共享出行、车辆连接以及最终的自动驾驶汽车也将重塑世界各地的汽车和货运市场。城市化也继续稳步推进，导致人们对车辆拥堵和城市空气质量的担忧日益增加。 本报告借鉴了BloombergNEF的全球部门和区域专家团队。它更新了我们对未来30年公路运输如何发展的展望。它包括对全球乘用车，商用货车和卡车，两轮和三轮车辆以及公共汽车的电动汽车采用情况的分析。它还研究了其他动力传动系统，包括混合动力，天然气和燃料电池，然后探讨了所有这些对电力市场，石油需求，电池材料，充电基础设施和二氧化碳排放的影响。 主要发现如下： •通过电池直接电气化是实现公路运输完全脱碳的最有效、最具成本效益和商业可用的路线。燃料电池汽车在一些难以通电的长途卡车运输应用中发挥作用，但在 乘用车市场。合成燃料没有及时达到规模，也没有达到对公路运输产生重大影响所需的价格点。 •电动汽车销量在未来几年继续激增，从2022年的1050万辆上升到2026年的近2700万辆。电动汽车在全球新乘用车销售中的份额从2022年的14%跃升至2026年的30%。一些市场的股价要高得多，电动汽车在中国的销量达到52%，在欧洲达到42%。一些欧洲汽车市场的发展速度甚至更快，北欧占89％，德国占59％。在美国，《降低通胀法案》的一项重大推动意味着，到2026年，电动汽车占乘用车销量的近28%，高于2022年的7.6%。富裕经济体和新兴经济体之间的电动汽车采用率差距在短期内继续扩大，但日本明显落后于其他富裕国家。 车队的增长速度甚至更快，从2022年底的道路上的2700万辆乘用车增加到2026年的1亿辆以上。 图1：按市场划分的全球近期乘用车销量和新乘用车销量份额 资料来源：BloombergNEF。注：欧洲包括欧盟、英国和欧洲自由贸易联盟国家。EV包括BEV和PHEV。 •燃烧汽车的销售已经达到顶峰。内燃机汽车的销量在2017年达到顶峰，现在处于长期下降状态。到2026年，内燃机汽车的销量比2017年的峰值低39％。内燃机汽车车队在2025年达到顶峰。 •长期前景越来越光明，但挑战依然存在。在我们的经济转型情景中，电动汽车到2030年占全球乘用车销量的44%，到2040年占全球销量的75%。在从2022年到2035年快速增长之后，随着欧洲、中国和美国等主要电动汽车市场开始饱和，电动汽车销售增长在2030年代后期略有放缓。尽管公共充电基础设施在全球范围内快速增长，但它仍然是许多国家最后10-20%市场电气化的潜在障碍。 尽管电动汽车的销售呈现出传统的“S曲线”，但每个国家和地区都在不同的时间开始这一轨迹。国家之间不同的开始时间和放缓点意味着全球平均水平似乎比任何单个国家都更线性。尽管电动汽车采用迅速，但到2040年 ，全球乘用车车队中只有不到50%是电动的。 图2：按传动系统划分的全球乘用车销量-经济转型情景图3：按传动系统划分的全球乘用车车队-经济转型情景 百万 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20222025203020352040 来源：BloombergNEF。来源：BloombergNEF。 内部燃烧 Hybrid 插电式混合动力车 电池电 十亿 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 20202025203020352040 Battery 电动 插电式混合动力车 Hybrid 内部燃烧 •电气化现在正在迅速扩展到公路运输的所有领域。轻型商用电动汽车的销量将迅速增长，原因是有吸引力的经济 ，更多的车型可用，不断增长的车队承诺和城市政策，到2040年，以中国为首的全球销量将达到近70％。电 动重型卡车的经济性在整个2020年代迅速提高，即使在长途应用中也变得像柴油一样便宜。然而，燃料成本仍 然很重要，天然气仍然具有经济竞争力。燃料电池卡车的成本也在下降，但其轨迹的不确定性很高。从2020年到2040年，公路货运总体需求增长了46%，这凸显了这一领域有竞争力的零排放选择的必要性。 市政公交车也在迅速通电。欧洲和美国在这一市场开始赶上中国，到2026年，电动汽车分别占市政公交车销量的36％和24％。 新兴经济体的二轮和三轮汽车销量也在继续增长，到2040年，全球几乎都是电动汽车。 图4：2030年长距离工作周期重型卡车总拥有成本 $/km 0.8 0.7 0.6 0.50.4 0.3 0.2 0.1 0.0 柴油 天然气 电池电燃料电池 US中国Germany 来源：BloombergNEF。注意：重型卡车以8级车辆为模型，具有800公里的真实世界行驶里程。 •到2050年实现公路运输净零排放仍然是可能的，但需要更快的进展。BNEF的经济转型情景与净零情景之间的差距小于我们之前的任何预测。这是由于美国新的更强有力的政策支持，印度、泰国和印度尼西亚等一些新兴经济体的早期电动汽车进展，充电基础设施和电池供应链的全球投资不断增长，以及钠离子电池等技术创新。 仍然需要更强有力的推动。尤其是重型卡车远远落后于净零轨迹，应成为决策者的优先重点。电网投资，电网连接和许可流程也需要简化，以支持过渡所需的大量充电点。 表1：道路运输部门朝着净零方向发展 分部当前份额Current零排放车辆（ZEV）政策干预水平公路运输2050年估计的船队份额-经济需要达到净零场景 CO2排放全球船队规模过渡方案(100%ZEV份额)到2050年 三轮车辆 <1% 1.19亿 95% 在轨道上 两轮车 5% 10亿 78% 几乎步入正轨：次要补充需要采取的措施 市政公交车 1% 350万 87% 几乎步入正轨：次要补充需要采取的措施 轻型商用车 11% 1.65亿 76% 积极轨迹：需要适度的额外措施 乘用车 53% 13亿 70% 积极轨迹：需要适度的额外措施 中型+重型商用车 30% 8200万 32% 不在轨道上：迫切需要采取强有力的额外措施 Source:BloombergNEF,variousgovernmentsources.Note:FleetsizerepresentsvehiclesofalldriventraintypesandareestimatesbasedonvarioussourcesandBNEFdata.Somevaluesrounding.Currentemissionsandfleetsizedatadataarefor2022. •向电气化的转变创造了巨大的经济机会。在经济转型情景中，到2030年，所有细分市场的电动汽车累计销售额达到8.8万亿美元，到2050年达到57万亿美元。在净零情景下，到2050年，这一数字跃升至88万亿美元以上。电动汽车和电池现在是许多国家产业政策的核心部分，未来几年吸引投资的竞争可能会增加。 图5：按地区划分的全球电动汽车市场累计机会-经济转型情景 9% 2% 16% 3% 3% 22% 35% 31% 21% % 30.1万亿美元 21% 3%56 3% 24% 22% 20% 21% 中国 US 3% Europe 印度 Japan Other 203020402050 资料来源：BloombergNEF。估计是从2023年开始的累计支出。美元是实际2022年。 •在电池供应链的所有领域都需要大量投资。年锂电池需求快速增长，在我们的经济转型情景中，到2035年每年接近5.7TWh。满足这一需求需要大量但可实现的材料、组件和电池产量的增加。到2025年，有超过7.4TWh的铭牌电池制造能力。这高于同年的预计需求，但由于利用率不同，调试延迟和放弃，实际的超额供应将更低。 政府和汽车制造商越来越多地寻求通过从直接补贴到电池“护照”等一系列政策来本地化各自的供应链。在十年的后半期，将需要持续的投资来满足需求。到本十年末，至少需要在电池和组件工厂投资1880亿美元。 图6：按情景划分的年电池工厂投资 $billion 80 58.9 60 0 4 23.5 27.8 57.2 44.4 隔膜电解质阴极 20 阳极电池 0 2022 Actual 2023-302031-40 ETS-每年 2023-302031-40 NZS-每年 Source:BloombergNEF.Note:ETS=EconomicTransitionScenario.NZS=NetZeroScenario.BatteryfactoryrequirementsincludesinvestmentneededtomeetEVdemandasstandingenergystorage. 在净零情景下，锂离子电池的新需求是我们经济转型情景的1.7倍，到2050年累计达到244TWh。由于储量的 增加和电池使用量的减少，钴和镍的储量现在足以供应我们的经济转型和净零情景。锂看起来更具挑战性，目前已知的储量将在我们的净零方案中耗尽，即使回收。 新的电池化学成分和包装尺寸的减少可以帮助抵消这种压力。扩大新的资源开发和精炼能力将是跟上任何一年需求的关键。 图7：净零情景下锂离子电池年金属需求量 来源：BloombergNEF。注：锂以百万公吨碳酸锂当量（LCE）表示。需求发生在矿口，比电池需求早一年。 2022年至2050年之间的倍数基于给定年份的年需求。 •公路运输的石油需求非常接近峰值。所有类型的电动汽车已经取代了150万桶/天的石油需求。这一数字在未来 几年急剧上升，导致2027年整体道路燃料需求达到峰值。美国和欧洲的需求已经达到顶峰，而中国的需求将在 2024年达到顶峰。两轮车、三轮车和公共汽车的全球石油需求也已经达到顶峰，乘用车的需求将在2025年达到顶峰。商用车辆需要更长的时间来转移，因为重型卡车继续依赖柴油来推动蓬勃发展的货运需求。 图8：全球石油需求-经济转型情景图9：公路运输的石油需求按情景划分 每天百万桶 120 峰值需求: 2027:公路运输 2027:交通运输 2029:全球石油 200020102020203020402050 100 80 其他部 每天百万桶 60 经济转型场景净零场景 2021 2030 2040 2050 5040 60门30 40其他运输20 20公路运输10 00 来源：BloombergNEF。注：包括生物燃料。来源：BloombergNEF。注：包括生物燃料。 在经济转型情景中，道路运输的石油需求在2040年下降至3350万桶/日，比2022年的水平下降了约21% 。燃烧车辆的燃油效率提高和共享出行的普及也在减少石油