可互操作的 QR 支付在新加坡

可互操作的QR 支付在新加坡 Contents 1. 2. 3. 4. 5. 新加坡可互操作的QR支付|2 前言 在快速发展的数字支付领域，互操作性将是新加坡支付生态系统保持创新、包容和高效的关键。 快速响应(QR)码支付已迅速成为商家选择的支付工具。在新加坡实施可互操作的QR码支付基础设施可以使企业和消费者之间的交易更加顺畅，更安全和易于访问。它将有可能简化日常运营并支持小微商户的支付需求，这对于充满活力的商业环境至关重要。 新加坡现有的支付基础设施大大简化了企业和消费者的支付流程。广泛采用的新加坡快速响应代码计划（SGQR）为全国各地的商家提供了一种低成本和轻基础设施的解决方案，以接受安全，简单和快速的数字支付。随着商家寻求扩大业务规模并服务于更广泛的国内外支付用户，对实时互操作的QR支付的需求将变得更加关键。 本文介绍了可互操作的SGQR（SGQR）的概念，作为新加坡未来可互操作的QR支付基础设施的潜在决方案。 通过无缝连接支付提供商和商家，SGQR+旨在解决当前的商家挑战，并为数字包容性开辟新的途径。它标志着致力于培育创新，促进开展业务的便利性和促进充满活力的经济。 当我们进入这一转型阶段时，本报告中详细介绍的SGQR+概念验证（POC）收集的数据将作为实施SGQR+的基础。该计划建立在严格的研究，创新和市场洞察力的基础上，将为弹性和面向未来的支付基础设施铺平道路，从而为消费者，商家和支付提供商提供支持。 新加坡可互操作的QR支付|3 执行摘要 本报告介绍了关于引入SGQR+作为新加坡未来可互操作支付基础设施的潜力的全面可行性研究的结果。 这项研究是由安永组织和新加坡的主要支付网络运营商银行计算机服务（ BCS）在金融管理局的支持下进行的 该研究的重点领域是确定商家和支付提供商是否愿意采用可互操作的QR支付，以及实现无缝和安全的跨平台QR支付交易的好处。 在新加坡，客户对无现金支付的偏好推动了微型和小型商户对QR支付的采用。支付提供商随后采用了QR支付解决方案，以满足商家的需求，进一步使新加坡的支付选择多样化，并实现低成本的无现金支付。 2018年，SGQR被确立为通用QR码标准，将多种支付方案整合为一个SGQR标签。这个标准化的框架简化和简化了消费者和商家的支付流程，消除了对多个QR码的需求。 However,initscurrentform,SGQRsimplyservesasarepositoryformultiplepaymentschemes.Further 需要增强功能来应对挑战，例如商家需要管理与多个 支付提供商和支付方案之间缺乏互操作性。 正如在世界各地的多个案例研究中所看到的那样，互操作性对于确保跨不同支付提供商的无缝便捷交易，减少碎片化和促进统一的QR支付生态系统至关重要。 在新加坡，SGQR+概念旨在提供可互操作的QR支付基础设施，可以作为多个支付提供商之间的锚点，实现无缝的无现金支付并减轻商家的管理负担。 SGQR+概念将通过POC演示 2023年11月1日至30日，与2023年新加坡金融科技节(SFF)一起。POC将在SFF会场和樟宜区的五个商户收购方，20多个本地和国际支付计划以及1000多个商户受理点的参与下推出。在此POC之后，将从POC参与者那里收集投入，以帮助完善SGQR概念并评估将来更广泛实施SGQR的潜力。 1.新加坡的支付格局 在新加坡，消费者对无现金支付的需求不断增长，导致微型和小型商户迅速采用QR支付解决方案。预计未来几年，支持QR的交易量将继续增长。 1.1.无现金支付方式的兴起 作为一个拥有发达金融基础设施和广泛金融服务的国家，借记卡和信用卡已成为新加坡消费者支付的首选方式。2022年，信用卡和数字钱包交易占新加坡交易方式的75%以上，这表明消费者对无现金支付和便捷支付的需求很大。根据全球。 付款报告，卡1占销售点(POS)交易的57%，数字钱包2占18%，现金支付占19%。 1.2.QR码的出现 想要接受无现金交易的商家可以使用电子销售点（EPOS）系统，需要终端或读卡器，也可以使用QR标签的基础设施轻型替代方案。与传统的基于卡的交易相比，QR支付提供了一种便捷且低成本的替代方案，使微型和小型交易都可以轻松访问它们 较低的加工费意味着精明的商家可以通过折扣或降低交易成本的形式将这些节省的资金转嫁给客户。 对于通常缺乏EPOS系统的新加坡微型和小型商户来说，简单且低成本的支持QR的交易成为一种流行且新兴的支付形式。随着商户对无现金交易的需求增长，行业参与者开始越来越多地利用QR payments,whichgaintractionamongalargecustomerbase.User采用率begantogrowrapidly,drivedbypromotionaltactors,includingdiscountoffersandincentivesofferedon QR交易。 这导致支持QR的交易在2017年至2022年间以72％的复合年增长率（ CAGR）大幅增长，占数字钱包交易的3％。 这一上升趋势预计将继续，新加坡的QR交易量预计将在2022年至2026 年期间以36％的复合年增长率增长。 2022新加坡POS支付方式 19% Cash 6% 57% 2022 18 Others 卡 QR启用 数字钱包 3% 2022 97% 非QR功能（通过移动设备进行非接触式支付 ） 资料来源：全球支付报告，安永-帕台农神庙分析 1.卡交易是指使用实体信用卡和借记卡。 2.数字钱包交易是指通过移动设备进行的非接触式支付。 1.3.解决QR支付的局限性和挑战的第一步 随着QR支付变得越来越流行，支付提供商开始使用QR标签作为营销工具。这种趋势导致零售中多个QR标签的扩散 企业试图迎合客户不同的支付钱包偏好。结果，原本被用作广告空间的商家店面变得充斥着QR标签。虽然这种方法为客户提供了选择和便利，但也减少了商家产生销售的零售空间。 2018年9月，Infocomm媒体发展局（IMDA）和MAS共同推出了 SGQR来解决这些问题。SGQR将多种QR支付类型 一个单一的标准化QR码，为消费者和商家提供更简单的无现金交易。截至2023年9月，新加坡31家金融机构和超过239,000家商家采用了SGQR。 1.4.使用SGQR标准化QR支付的好处 SGQR通过使用EMVCo工作3标准的静态QR码与一个集中的数据库，各种支付方案，银行和支付服务提供商可以存储他们各自的QR码。该存储库将不同的支付选项整合到一个平台中，为消费者和企业提供简化的支付流程。SGQR使电子钱包和银行应用程序能够轻松支持无现金和具有成本效益的消费者对企业交易。 3.EMVCo是一个全球技术机构，通过管理和发展EMV（Eropay，Mastercard和Visa）规范和相关测试流程，促进全球互操作性和安全支付交易的接受。EMVCo由美国运通，Discover，JCB， Mastercard，银联和Visa共同拥有，成立于1999年，旨在开发和管理规范，以应对在不同国家之间建立全球互操作性的挑战，并提供采用安全技术来打击卡欺诈，并成为支付行业创新的催化剂。有关SGQR的更多详细信息，请参阅以下链接：https://www.mas.gov.sg/development/e-payments/sgqr SGQR为消费者、商家和支付提供商带来了显著的好处： •商家店面的单个QR码 标准的SGQR标签使客户更容易识别支付QR码,商家只需要保护单个支付QR标签,防止欺诈和恶作剧 。 •多种无现金支付选项 通过轻基础设施支付解决方案，SGQR提供了EPOS硬件的替代方案。静态SGQR标签充当各种支付方案的单一入口点，并允许客户从一系列可用选项中使用其首选的支付方式进行交易。 •增强消费者对QR支付的信心 在监管机构的大力支持和监督下，SGQR已成为新加坡值得信赖和安全的数字支付平台。全面 监管机构制定的标准和准则向消费者保证了QR交易的可靠性和安全性，进一步推动了QR支付的采用。 ▶通过整合多个QR标签来整理商家商店 ▶使企业能够提供多种无现金支付选项 ▶监管机构引入SGQR标准增加了QR的使用 4.闭环方案是指只有一个发行钱包/支付应用程序在网络中运行的支付方案。 5.开环方案是指具有在同一网络中运行的多个发行钱包/支付应用的支付方案。 然而，SGQR也有一定的局限性： •商家需要与多个支付提供商签订合同 为了实现多种支付方案，每个商家必须独立加入并提供结算和收入对账报表。这给商家带来了复杂性和管理负担，他们需要管理与不同支付提供商的各种关系和流程。 •SGQR促进了可互操作的支付生态系统，但没有提供 SGQR充当多个闭环的标签存储库4独立形成的开环5方案，如PayNow。虽然SGQR 提供了统一的QR码解决方案，但支付方案的闭环性质仍然存在。 ▶商家需要管理多个支付提供商关系和流程 ▶SGQR仅促进可互操作的生态系统 2.移动到一个新的水平互操作支付生态系统 SGQR+以SGQR为基础，作为下一代可互操作的商户支付解决方案。SGQR+的设计符合新加坡的无缝、可访问和可互操作的支付生态系统的愿景。因此，我们的可行性研究首先考虑了全球互操作性的基本动机以及不同的可互操作支付解决方案所带来的好处。 2.1.互操作性的动机 我们的研究发现，不同国家追求互操作性的动机各不相同，这反过来又影响了其可互操作的支付系统的未来状态。尽管一些国家优先考虑金融包容性，寻求将数字支付服务扩展到所有人群，但另一些国家则将重点放在增强其支付行业的竞争和创新上。 观察到的互操作性的好处包括： 简化客户和商家体验 1通过标准化的二维码为客户带来更广泛的支付方式选择，并通过高效的对账流程减轻商户的行政负担。 准备系统的跨境连接 2通过跨境联系增加入境交易，同时为入境客户提供无缝支付体验。 加强普惠金融释放小微企业潜力允许收购方更全面地了解商家的现金流（与闭环支付生态系统相比），使替代信用评分能够增加未提供或 3 服务不足的贷款。 通过计划参与者促进QR渗透 4鼓励计划参与者通过利用计划激励措施和有利的单位经济学可行的增强主张来开发针对商家和消费者的服务产品。 介绍安全和质量标准 5建立明确的治理规则，以促进支付，并建立标准化技术、测试要求和交易流程的基础设施。 确保竞争和多样化的市场 6访问以前在专有闭环中保存的细粒度数据，为监管机构提供了对QR支付市场的更好监督，并允许在必要时进行干预 确保QR支付提供商之间的公平竞争和多样性。 新加坡可互操作的QR支付|8 2.2.全球案例研究 在全球范围内，许多国家已经认识到可互操作的QR支付的变革潜力，并正在实施战略，以形成连接良好和包容性的支付生态系统。 全球QR互操作性地图 肯尼亚- M-Pesa,mVisa 印度-UPI 印度尼西亚 -QRIS 菲律宾-QRPh 泰国-泰国QR马来西亚 -DuitNowQR 新加坡-即将到来的SGQR+ 南非-MasterPass 墨西哥-CoDi R 图例 全球支付QR市场份额 低高 可互操作国家 巴西-PixQR 新加坡可互操作的QR支付|9 虽然可互操作的QR支付的好处是显而易见的，但各国在采用可互操作的QR支付解决方案方面处于不同阶段，这主要是由于消费者对无现金支付的偏好存在差异。以下国家已经成功实现了不同程度的互操作性，其中一些国家已经建立了连接良好的跨境QR支付系统。 巴西 PixQR于2020年推出，是标准的QR码，可促进该国所有支付计划的互操作支付启动。PixQR由巴西中央银行建立，依赖于该国的实时支付平台Pix，该平台允许人们，公司和政府实体通过在交易账户之间转移资金来实时发送或接收支付转移。 印度 统一支付接口（UPI）QR于2016年推出