重塑制造和供应链：投资东南亚

重塑制造和供应链 投资东南亚 在东南亚投资的公司可以加速增长，如果他们有深刻的 了解运营格局并保持敏捷供应链战略。 Contents Executive摘要2 概述 2商业景观 东南亚(SEA)市场5 企业和投资 行业观点 5 案例研究37 新加坡+模式39 经济展望岗位 COVID-19大流行 9 6 主要趋势和 事态发展 区域综合 41 经济伙伴关系（RCEP） SEA在中断和挑战中的机遇 投资基础设施以改善供应链和制造业 42 SEA的顶级行业 11 新技术的出现 42 SEA各行业的关键机遇和中期前景 12 共享经济的发展 42 绿色和可持续 43 基础设施投资 建立战略供应链重新构想 15 3 4 •行业是如何被颠覆的？ •对传统供应链有什么影响？ •如何解决这些中断？未来有弹性的供应链的必要性。 公司如何发展22 他们的战略? 潜在的陷阱是什么24 要克服的问题以及建立未来战略、新投资、能力的方法， 在重点领域不断发展的供应链模式？ 7关键SEA的快照国家45 附件 投资东南亚重塑制造和供应链|1 2|在东南亚投资重塑制造和供应链 1 执行摘要 执行摘要 随着世界正在与COVID-19大流行作斗争，传统供应链的脆弱性已经暴露出来，某些关键行业措手不及，现在正面临着主要和次要的冲击波。 东南亚（SEA）拥有超过6.56亿人口，是许多新兴市场的交汇处。通过人口统计学，自然资源和令人兴奋的市场趋势的独特组合，该地区为企业提供了目标和无数机会，以发展和扩展其制造和供应链能力 。 有几个推动者使该地区成为亚太地区(APAC)增长最快的地区之一 ，并且 即使在全球格局中也值得寻找机会。一些促成因素包括消费阶层的增长和熟练劳动力的容易获得。尽管COVID-19大流行在2020年造成了打击，但该地区 该地区不断变化的贸易政策有助于推动制造业和服务业的多个部门的发展。 根据对大流行前出口数据的分析，消费品和医疗保健设备行业是本报告的重点领域。还探索了其他新兴行业，如电子制造服务（EMS）和农业技术。 随着世界与COVID-19大流行作斗争，传统供应链的脆弱性已经暴露出来，某些关键行业措手不及，现在正面临着重大和次要的冲击波。中美之间的贸易紧张局势促使实体进一步重新考虑其供应链战略，为 Seaopportunities. 本报告研究了特定行业的实体如何受到影响，并可以优化其供应链战略 。 消费品行业目前面临压力，要确保从供应链中获得最大价值，同时确保价值链活动的更大透明度。受到大流行影响的医疗保健行业正在通过远程医疗和使用技术生产药品和设备来探索替代收入渠道。 通过这份报告，从重点行业的参与者那里收集了行业观点。这些为这些实体遭受的痛点提供了背景，他们选择SEA作为其偏好或扩张区域的理由，对在该区域运营的实体有利的推动者，以及他们对该区域未来的期望。 东南亚制造业联盟（SMA）和区域全面经济伙伴关系（RCEP）等众多举措将公司与可信赖的合作伙伴网络联系起来，以充满信心地在多样化的SEA地区导航和发展。 特别是，RCEP允许经济一体化约占世界人口的30%。 ThereareseveraltrendsanddevelopmentsthatpromisedSEAasakeyregionoffuture.Technologyadvancesandtheirrapidadoption,continuousimprovementtoprovidestate-of-the-arentinfrastructurefacilitiesanddevelopmentofa 基于共享的经济模型是一些因素 其中许多使SEA成为扩大制造和供应链能力的理想区域。 投资东南亚重塑制造和供应链|3 4|在东南亚投资重塑制造和供应链 2 商业格局概述 东南亚(SEA)市场环境与景观 SEA位于主要贸易路线的汇合处，价格为3.4吨1全球贸易每年通过 。该地区与中国和印度接壤，中国和印度是世界上人口最多的两个经济大国，这使SEA成为区域和全球大国之间合作与紧张关系的焦点 。 在贸易和技术之间日益紧张的情况下美国、中国和其他相关贸易伙伴， 东南亚国家现在已经超过美国成为中国的第二大贸易伙伴。从中国进口的增加也给该地区的价格带来了下行压力。 尽管存在这些障碍，但SEA仍有望在未来几年实现增长。 GDP总和超过 US$3.2t22019年，它目前是世界第五大经济体。拥有6.56亿2作为一个年轻的人口和不断壮大的中产阶级，东南亚拥有巨大的潜力，从该地区多年来的实际国内生产总值(GDP)增长中可以看出，见图1 。 该地区是仅次于中国的亚洲增长最快的经济体，国际货币基金组织 （IMF）预计2021-25年的增长率将保持在3-5％。 图1：东南亚实际GDP同比增长%3 5.4% 5.1% 4.8% 5.0% 5.0% 5.0% 4.9% 3.4% FY20A FY17A FY18A FY19A FY21F FY22F FY23F FY24F FY25F -2.5% 6 5 4 3 2 1 0 -1 -1 -3 东盟经济共同体（AEC）成立于2016年，对加强东盟内部合作至关重要。它为东南亚内部的商品，服务，投资，资本和熟练劳动力的自由流动创造了一个单一的市场和生产基地。 东南亚国家的多个自由贸易协定（FTA）以及其放宽的关税，也吸引了越来越多的跨境贸易。对于寻求下一阶段增长的公司和投资者来说 ，AEC是整合生产过程并利用每个国家独特的自然资源，结构能力和劳动技能的机会。 例如，新加坡已成为金融和法律强国，为投资者提供了便捷的资本。此外，由于尖端技术能力和高技能劳动力，它也被认为是先进的制造业中心。印度尼西亚， 马来西亚和缅甸自然资源丰富 为石油和天然气等行业提供燃料。 投资东南亚重塑制造和供应链|5 整个东南亚区域的电子商务渗透率也在飞速增长，在线零售额预计将达到53b美元4到2023年。该地区的 数字经济预计将超过240b美元5到2025年。仅印度尼西亚的数字经济估计就达到124b美元6到2025年。 SEA是一个地理位置广阔、人口众多的地区，每个国家都有自己独特的人口、经济政策和市场环境。尽管SEA越来越被视为一个一体化的区域集团，但它绝不是一个同质的实体。由于几个SEA州拥有自己的生产能力和独特的商业环境，该地区作为一个整体为投资者提供了可行和可持续的机会。 虽然SEA由于其低成本基础而成为制造和物流中心，但制造流程的数字化也是其未来战略的核心 采用工业4.0是常态。为了满足他们的定制要求，投资者必须重新思考和调整他们的策略，以适应运营环境中特定地区的细微差别。 据估计，仅印尼的数字经济就可以达到 US$124b 到2025年。 SEA在线零售预计将达到 US$53b 到2023年。 该地区的数字经济预计将超过 US$240b 到2025年。 6|在东南亚投资重塑制造和供应链 为什么选择SEA：企业和投资的推动者 1 消费类的增长 SEA地区各部门的需求强劲，例如能源部门增长了80％7自2000年以来，SEA的消费量预计将增加一倍以上，达到近4吨美元8到2030年 ，印度尼西亚占总消费量的三分之一。 到2030年，SEA还将增加1.4亿新消费者，占全球新消费阶层的16％ 。这些新消费者都很年轻。根据2020年东盟关键数据，2019年，超过一半（59.6％）的SEA人口处于生产性劳动年龄，而33.3％被归类为青年人口。按绝对数字计算，越南和印度尼西亚在这些人口类别中的人数最多。这为公司提供了接触该地区消费者并培养忠诚度的机会。 2 低成本和熟练的劳动力 SEA的关键领域，如先进和精密制造、医疗技术和消费电子产品，需要具有专业技能的高技能劳动力。 随着工业4.0技术塑造这些行业的未来，具有数据挖掘、机器学习和数据转换技能的人才正在开发和产生。 该地区中等教育的净入学率（NER）超过75％，新加坡领先99.3 ％。SEA地区的四个国家在其毕业生劳动力技能方面排名前50位。关于寻找熟练劳动力的便利性，新加坡，马来西亚和菲律宾在全球分别排名第9、11和13。 SEA还拥有大量低技能工人，主要由区域内移民组成。拥有庞大的劳动力和过多的能力， 从组装工人到高技能的数字化专业人士，似乎有足够的多样化人才来跟上整个东南亚不断增长的需求。 3 容易做生意加上有吸引力的税收环境 东南亚各国政府除了投资基础设施、先进的制造能力和人才外，还继续采取措施，通过改革法律和贸易框架来提高经商的便利性。 激励措施，如免税期、津贴、豁免和超级豁免；关税和关税豁免；希望将其制造或供应链中心迁至SEA的公司可获得现金补助。关于2019年全球营商便利指数9，七个东南亚国家位居上半部分，而三个国家排名 前25名，新加坡位居第二。全球平均法定企业税率为28.44%，G20 为26.96%10和金砖国家的27.40%。东南亚区域的税率平均约为22.35%11 ，新加坡正在最低为17.0%。 投资东南亚重塑制造和供应链|7 可用的激励措施通常围绕制造，本金和贸易活动；研发和创新；特定行业或地点限制的运营（例如Procedre，经济特区)。获得激励措施的主动和战略性方法可以节省大量成本，通常可以节省5 -30％的投资回报，具体取决于项目规模，资本投资，地理管辖权，感知的竞争力和时间。 为了进一步改善数字基础设施，促进跨境数字贸易，东盟电子商务协调委员会（ACCEC）于2018年通过了东盟数字一体化框架（DIF）。 东盟智慧城市网络（ASCN）为各地的投资提供机会 多个部门。 4 区域全面经济伙伴关系（RCEP）使世界经济的30％之间实现了优惠互动，并连接了全球三分之一以上的人口。 RCEP旨在对多阶段产生积极影响 供应链网络，通过区域配送中心（RDC）的更容易操作，使区域配送更高效，并额外增加对商业中心的竞争。在搬迁制造或供应中心时，利用自由贸易协定可以降低总着陆成本，提高利润率，缩短进出口交货时间，从而提供必要的灵活性和弹性。A. 在评估FTA内是否有资格享受优惠税率的能力时，关键部分是仔细调整本地供应商基础评估，以确保FTA目的可以满足区域价值含量阈值。 根据世界银行的物流绩效指数，有9个东南亚国家跻身前100名。值得注意的是，越南排名第39位13与其他东南亚国家相比，提供了巨大的航运优势，是服装、纺织品、鞋类和箱包等出口行业的有力竞争者，原因是尽管政治不稳定，但SEA的汽车制造中心泰国显示出巨大的潜力。对于寻求先进制造能力的实体来说，新加坡是一个有吸引力的选择，这些实体处于制造业价值链的高端。SEA还可以期待很快看到投资和贸易的创纪录增长。 丰富的自由贸易协定 SEA中的国家继续促进和增强 区域间和区域内的贸易合作。一些 在过去的几年中建立了自由贸易协定。其中包括全面和进步跨太平洋伙伴关系（CPTPP）和区域全面经济伙伴关系（RCEP）。自由贸易协定 可以降低整体制造成本，提高 营业利润率，提高产品交货时间。 SEA的吸引力早于美中贸易争端。2010年，耐克扩大了在越南的整个制造业务。该地区继续进一步成为经济发展和可持续创新的主要集团。SEA享有关键优势 ofsignificantlylower人工成本—anadvantagethatisoverweighedbypoorproductivity.This,however,maybeanoutadedconcernsforsomeofSEA’sbordinghigh-tech 部门，因为它们依赖高技能的劳动力，而不是低技能的劳动力。 除劳动力外，该地区鼓励公司建立高科技制造工厂和众多自由贸易协定的动机使SEA成为可行的制造地区。东盟与对话伙伴总共有六个自由贸易协定，其成员国还有122个自由贸易协定12签署并生效的协议。关键的SEA国家是 8|在东南亚投资重塑制造和供应链