2023电动车准备度报告（第四版）

4th版本 eReadiness2023 调查报告 客户需求和针对电动汽车玩家的建议行动 2023年9月 该研究的第4版提供了18个市场中电动汽车业务短期发展的最新观点 关于研究 客户类型私人客户 代表驾驶人口 1 2 3 4 2020 2021 2022 2023 产品细分乘用车 第1版第2版第3版第4版 4国家/地区6国家/地区7国家/地区18国家/地区 技术BEV+PHEV Survey 12,500+ CAWI采访 （2023年1月-5月） 电子就绪报告20233 今年的版本涵盖了全球18个国家，分为三个地区 NA 北美 EMEA 欧洲和中东 APAC 亚太地区 挪威 中国 eReadiness2023-范围内的国家 加拿大 Germany波兰泰国 UKJapan UnitedStates 瑞士 HongKong 法国 西班牙 新加坡 意大利 印度 阿联酋澳大利亚 2023年电子就绪报告来源：战略与4 01. 执行摘要 电子就绪报告20235 来自消费者研究样本的关键见解 消费者需求 •消费者对电动汽车表现出浓厚的兴趣，其中约30％的受访者表示有意在未来2年内购买电动汽车 •电动汽车所有者（占受访者的6％）主要是高收入的中年男性，居住在市中心，可以使用私人停车位 •电动汽车前景(61%的受访者)的收入比电动汽车所有者低20%。在确定的6个角色中，技术爱好者、梦想家和务实是确定购买电动汽车的最大意向的3个角色，代表了未来2年需求的70%，这表明电动汽车市场正在向大众市场转移 •持怀疑态度的人（占受访者的31％）主要是女性，其可用收入较低，并且比EVProspects 大6岁。 •在线汽车销售占电动汽车销售的20％，主要是高档汽车，有65％的消费者考虑在线购买下一辆汽车，这主要是由于便利性和价格透明度 •二手电动汽车的兴趣是显著的，有60%的电动汽车车主宣布有兴趣购买二手车，因为较低的成本和即时可用性。然而，围绕电池健康状态(SoH)的不确定性仍然是一个关键障碍 2023年电子就绪报告来源：战略与 6 eReadinessIndex •在欧洲，在成熟的充电基础设施和高的消费者需求的推动下，挪威，瑞士和德国是最容易实现电子化的国家。尽管政府采取了慷慨的激励措施 ，但意大利和西班牙仍落后 •在亚太地区，香港，中国和新加坡是客户需求旺盛的最电子化国家，尤其是在香港和中国大陆，拥有完善的充电基础设施 •澳大利亚似乎是整个小组中eReady最少的国家 02. 消费者观点 电子就绪报告20237 说明/尺寸 结果 重点领域 消费者调查-集群和调查区域 OEM沟通以刺激购买意向需要解决的担忧和购买障碍 •谁是EV怀疑论者，他们的独特特征是什么 •他们为什么持怀疑态度，他们拒绝电动汽车的主要原因是什么 NA EMEA APAC Total •宣布打算在未来5年内不购买电动汽车的人 EV怀疑论者 3 关键客户资料，以及相关的人口统计和需求，以支持OEM的目标行动 •谁是关键角色和他们的独特特征 •购买的主要原因是什么 NA EMEA APAC Total •宣布打算在未来5年内购买电动汽车的人 电动汽车前景 2 利用最佳实践和经验教训来定义EV特定客户旅程 •谁是EV所有者 •他们的客户旅程是什么 •他们的使用习惯是什么 NA EMEA APAC Total •目前拥有电动汽车的人 EV所有者 1 #12,816名受访者 消费者调查-群集配置文件 1EV所有者 €91k43 年 51%男性 94%市区 68%yes 3EV怀疑论者 €49k49 年 44%男性 82%市区 60%yes 2电动汽车前景 €74k42 年 53%男性 92%市区 63%yes #12,816名受访者 你的年总收入是多少？ 你的年龄是多少？ 你的性别是什么？ 你住在哪里？ P 你家里有私人停车位吗？ 结合 消费者调查-群集配置文件 3EV怀疑论者 60%yes 31%yes 3.2 days 20km 9.8 年 2电动汽车前景 78%yes 52%yes 4.2days 28km 8.1年 1EV所有者 86%yes 60%yes 4.4days23km5.9年 #12,816名受访者 你开车上下班吗？ 你把这辆车和其他方法结合起来吗？ 你每周通勤多少天？ 你每天通勤多少公里？ 你的典型汽车任期是什么 ？ #12,816受访者 #4,383名受访者 以下哪一项意味着你使用通勤?当你切换装置时，你通常会把车停在哪里？ 3% 其他交通工具 汽车，结合其他方式 在街上 在公共停车场 在一个公园和骑 41% 仅限汽车37%在一个私人停车场 电动汽车车主前景怀疑论者 #12,816受访者 #5,772名受访者 以下哪一项表示您在免费期间使用时间?当你切换装置时，你通常会把车停在哪里？ 其他交通工具 汽车，结合其他方式 仅限汽车 在街上 在公共停车场 在一个公园和骑 在一个私人停车场 电动汽车车主前景怀疑论者 02.消费者观点 EV所有者 已经拥有电动汽车的消费者，无论是插电式混合动力还是全电动 电子就绪报告202313 你的年总收入是多少？ 千€ P 你家里有私人停车位吗？ 你的性别是什么？ 你的年龄是多少？ 你住在哪里？ %yes %在市中心 %男性 Years 100120 72 91 48%52%60% 51% 99%86%97% 94% 64%76%81% 68% 亚太地区EMEA北部America全球 你的典型汽车任期是什么 ？ 你每周通勤多少天？ 你每天通勤多少公里？ Years Km 每周平均天数 你开车上下班吗？ %yes 你把这辆车和其他方法结合起来吗？ %yes 91%79%88% 86% 67% 49%62% 60% 4.83.94.2 4.4 6.06.05.2 5.9 亚太地区EMEA北部America全球 经销商是电动汽车的主要购买渠道，在线吸引了高端玩家，特别是在北美 采购方式 74%71% 69% 60% 56% 48% 主要用于高档 和豪华车 44% 38% 32% 27% 20% 16% 5%6% 4% 7% 7% 4% 6% 1% 0% 2% 1% 2% #778受访者 APAC EMEA 北美 #778受访者 APAC EMEA 北美 你在哪里买的？你是怎么买的？ 经销商 在线 租赁/长 私人所有者 Cash 金融信贷解决方案 长期 订阅方案 定期租赁商店 租赁合同 注意：由于四舍五入，百分比可能不会总计100％ 在线买家的满意度低于线下买家-除了亚太地区-在线支付是端到端旅程的关键障碍 在线客户旅程 你做了哪些活动在线?你对整体有多满意 采购流程? #146名受访者-多项选择 在线客户旅程 #146名受访者 100% #632受访者 100% 配置咨询预订付款在家送货 几乎所有（99％）客户都有 APAC 在线咨询 56% 62% NA NA 46%APAC 46% 45% APAC 41% 36% EMEA 12%EMEA 0%0% 67%的客户 NA 在线购买NPS离线购买NPS 需要送货上门 65％的当前电动汽车车主会在便利，价格和现成的车辆的驱动下在线购买下一辆车 网上购买意向 在线购买EV的主要原因是什么？不在线购买EV的关键障碍是什么？ #507名受访者-多项选择#271名受访者-多项选择 亚太地区EMEANAAPACEMEANA 86% 84% 79% 88% 90% 74% 40% 49% 61% 38%40% 29% 27% 35% 25% 30% Yes 你会买吗 你的下一个EVNo 在线? 42% 16% 21%11% 13%15% 27%26% 22% 22%20% 10%7% 6% 17%13% 11% 7% 购买便利性（时间、配置等 ） 比在经销商处更好的 汽车在家里交付 TD1在家/ 附近 汽车随时可用 销售顾问远程支持 捆绑售后服务 我更喜欢在买车我需要线下的销 我喜欢谈 我不信任网 我不愿意在网 交易- 之前看看这辆车 售顾问支持 判价格站 上支付大笔款 项 1)TD:路试 70% APAC 57% EMEA 78% NA 口碑是电动汽车考虑的关键触发因素-财务报价和驾驶体验是购买的基本因素 EV客户旅程 您是如何开始考虑购买EV的？ 导致您购买它的决定性因素是什么？ 您对整个采购过程的满意度如何？ #778受访者 #778受访者#778受访者 42%46% 口口相传 所有三个地区的因素 43% 驾驶体验 所有地区前两名车手的驾驶经验 EVICE 100% 22%20% 27% 57%NA 55% 52% 52% EMEA NA 16% 43% 47% APAC APAC 7%7% 9%41% 2%2%34%EMEA 口口相传媒体和广告。 品牌忠诚度 销售顾问专业奖励网站整体价格 /财务报价 在经销商处进行官方试驾 我开着朋友 /家庭车 销售人员说服了我 我有the 相同模型0% 以前 注意：由于四舍五入，百分比可能不会总计100％ 电动汽车车主大多感到满意，即使几乎一半的北美客户愿意考虑改回ICE 客户满意度-专注于产品 您对当前的电动汽车有多满意？您会切换回ICE吗？ #778受访者 满意既不满意也不满意不满意平均满意度 #778名受访者否 Average 4%8% 6% 10% 7% 6% 86% 88% 84% 87% 33% 24% 49% 70% 67% 76% 52% APACEMEANAAPACEMEANA 驾驶体验和较低的运营成本是电动汽车车主满意度的主要驱动因素，充电仍然是一个问题 客户满意度-专注于产品 您满意的主要驱动因素是什么？您的电动汽车面临的主要问题是什么？ #672名受访者-多个选择#106名受访者-多项选择 47% 42% 41% 43% 35% 35% 33% 34% 29% 22% 21% 15% 7% 驾驶较低Easiness可用性较低长缺乏Limited较低Higher充电Higher更糟经验运营成本充电停车位维护充电public范围性能操作问题维护driving 前2个原因 解决方案费用时间充电网络在寒冷的天气 费用费用经验 亚太地区 EMEA 亚太地 区 EMEA 大多数电动汽车车主通过利用公共激励措施购买了他们的汽车，但89%的人无论如何都会购买电动汽车。 购买奖励 您是否利用经济激励措施购买电动汽车？ 如果没有奖励/补贴，你会买吗？ 你是如何意识到现有的激励措施的？ #778受访者 #485名受访者 #485名受访者-多项选择 38% No o NA75%是 相同或另一个 EV 67% 69% 50% 39% 38% 26% 经销商政府OEM专业专业 APAC72%是 网站/应 用程序 网站 /app 网站/应用杂志程序 您对收集的有关激励措施的信息感到满意吗？ #485名受访者 EMEA47%是 62% Yes 22% 8% 9%c.35%的不满意客户从经销商处收集信息 激励措施的使用 是不， 另一个EV 7% 不，冰车辆 3% 根本没有车辆 满意 既不满意也不不满意 不满意 83% 37％的电动汽车车主购买了与汽车捆绑的充电解决方案，另有23％的车主单独购买 充电解决方案 您与电动汽车一起购买了哪些额外的充电基础设施/服务？ #778受访者 100% 与EV捆绑购买 37%与电动汽车一起购买基础设施/充电服务 独立购买 23% 与电动汽车分开购买的基础设施 NA APAC EMEA 52% 39% 32% 7% 5% NA18% EMEA APAC 23% 25% 40% 充电基础设施