复合调味料 头豹词条报告系列

复合调味料行业分类 可根据复合调味料形态的不同，将复合调味料分为液态复合调味料、固态复合调味料和复合调味酱。液态复合调味料主要包括鸡汁调味料、糟卤等，固态复合调味料主要包括鸡精调味料、鸡粉调味料、排骨粉调味料等， 复合调味酱主要包括风味酱、沙拉酱等。 复合调味料形态分类 市场集中度方面，中国复合调味料生产企业较多，市场较为分散。产品发展趋势方面，为迎合消费市场，复合调味料生产企业逐渐推出多种“少添加”“低脂”等“健康”型产品。产品味型丰富度方面，随着消费者对复 合调味料口味多样化需求的持续增加，复合调味料生产企业不断推出新型复合调味料，以满足市场需求。 市场集中度较低 中国复合调味料生产企业较多，市场较为分散。 中国复合调味料细分品类众多，产品普遍生产难度较低，导致复合调味料行业参与企业较多。另外，部分 地方性复合调味料生产企业所生产的复合调味料是针对特定地区消费者口味进行研发生产，符合特定地区 “健康”型复合调味料产品种类快速增加 为迎合消费市场，复合调味料生产企业逐渐推出多种“少添加”“低脂”等“健康”型产品。 随着消费者健康意识的增强，复合调味料生产企业在复合调味料原料和成分添加上不断精简，逐渐推出多种“少添加”“低脂”等“健康”类复合调味料。如，主打低脂概念的“零脂肪白灼汁”、主打少糖概念 的“无糖牛肉酱”等。 产品味型丰富度持续提高 随着消费者对复合调味料口味多样化需求的持续增加，复合调味料生产企业不断推出新型复合调味料，以满足市场需求。 截至目前，中国复合调味料已囊括麻辣烫、酸菜鱼、黄焖鸡等多种味型。在需求端的刺激下，复合调味料 产品味型逐渐扩展到海外菜系，包括寿喜烧、火鸡面酱、奶油培根酱、冬阴功等。 [3] 1：天猫 [4] 复合调味料发展历程 中国复合调味料行业迄今为止主要经历三个发展阶段：1949年至1981年的萌芽期，中国调味品生产参与方 由作坊逐渐转移至企业，中国调味品行业逐渐发展，为复合调味料行业的出现和发展奠定了基础。1982年至2012年的启动期，复合调味料名词、术语、定义等相关标准逐步确立，复合调味料行业趋于规范化发展。2013 年至2023年的高速发展期，中国餐饮市场、预制菜市场的快速发展推动中国复合调味料行业高速发展。 萌芽期 1949~1981 1956年，调味品行业实行公私合营。1975年，商业部召开全国调味品工作会议，要求用机械化、半机械化代替手工操作，逐步实现酿造加工机械化。1978年，商业部、轻工业部、全国供销合作总社 和卫生部联合发布《酱油、食醋、酱类质量标准和卫生标准》。 行业萌芽期，中国调味品生产参与方由作坊逐渐转移至企业，调味品生产企业逐渐增多。此时期，中 国调味品行业开始由手工制作向机械化生产方向发展。《酱油、食醋、酱类质量标准和卫生标准》的 启动期 1982年至1983年，天津市调味品研究所开发专供烹调中式菜肴“八菜一汤”的复合调味料，并称为“复合调味料”。1987年，中国制定ZBX 66005—87《调味品名词术语》标准，规定了“复合调味 料”专用名词、术语及定义标准。2007年，国家标准GB/T 20903—2007对复合调味料重新作了定义和分类。2008年，餐饮外卖平台饿了么上线。 行业启动期，复合调味料名词、术语、定义等相关标准逐步确立，复合调味料行业趋于规范化发展。 饿了么的上线，标志着中国餐饮外卖行业雏形的形成，也为中国餐饮行业和复合调味料行业的快速发 展奠定基础。 高速发展期 2013~2023 2013年，美团外卖上线。2018年，中国餐饮连锁化率突破12%。2019年，中国预制菜市场规模突破 2,000亿元。2021年，日辰股份与呷哺呷哺合资成立日辰食品（天津）有限公司。 中国餐饮行业的快速发展带动中国复合调味料行业进入高速发展期。随着中国连锁餐饮市场的扩张， 连锁餐饮品牌对菜品口味标准化的需求逐渐增加。需求端的刺激使得复合调味料企业不断推出新式复合调味料，如鱼香肉丝调味粉等。同时，预制菜市场的不断增长，也为复合调味料市场规模提供新的 增长点。 复合调味料行业上游为复合调味料原材料供应商，主要包括中粮集团、金龙鱼等。中游为复合调味料生产 商，主要包括日辰股份、天味食品等。下游为餐饮企业及终端消费者，主要包括呷哺呷哺、永和大王等。 复合调味料种类众多，原材料主要包括糖类（白砂糖、绵白糖、冰糖粉等）、淀粉、蔬菜、肉类（猪肉、牛肉等）、香辛料等。上游复合调味料原材料方面，中国蔬菜类产品产量充足，价格波动较为稳定。2023年3月， “菜篮子”产品批发价格指数为134.0，环比下降1.3个百分点，同比下降1.8个百分点。截至2023年3月，中国蔬菜种植面积7,709.7万亩，同比增加110.2万亩。中游复合调味料生产商方面，复合调味料行业市场集中度较 低。2022年4月至2023年4月，天猫平台中复合调味料销售额前10名的品牌仅占据天猫复合调味料市场的 产业链上游 生产制造端 复合调味料原材料供应商 上游厂商 上海慧萱食品有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 东方先导（上海）糖酒有限公司 查看全部 产业链上游说明 复合调味料种类众多，原材料主要包括糖类（白砂糖、绵白糖、冰糖粉等）、淀粉、蔬菜、肉类（猪 肉、牛肉等）、香辛料等。中国蔬菜类产品产量充足，价格波动较为稳定。2023年3月，“菜篮子”产品批发价格指数为134.0，环比下降1.3个百分点，同比下降1.8个百分点。截至2023年3月，中国蔬 菜种植面积7,709.7万亩，同比增加110.2万亩。 畜肉类原材料中猪肉价格波动较大。2021年1月-2022年1月，猪肉价格指数降幅超60%。2022年1月-2023年1月猪肉价格指数上涨超20%。猪肉价格整体存在较大波动性。 中 产业链中游 品牌端 复合调味料生产商 中游厂商 青岛日辰食品股份有限公司 上海宝立食品科技股份有限公司 安记食品股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 复合调味料行业市场集中度较低。2022年4月至2023年4月，天猫平台中复合调味料销售额前10名的 品牌仅占据天猫复合调味料市场的19.9%。一方面，复合调味料细分品类众多，产品普遍生产难度较低，导致复合调味料行业参与企业较多。另一方面，部分地方性复合调味料生产企业所生产的复合调 味料是针对特定地区消费者口味进行研发生产，符合特定地区消费者饮食习惯，使得企业在当地复合调味料市场中获得营收较高，在复合调味料整体市场中占据一定份额，最终导致复合调味料市场整体 集中度较低。 在预制菜行业快速发展的推动下，预计中国复合调味料市场将持续高速发展。2020年至2021年，中 国预制菜市场规模由2,527亿元增长至3,137亿元。2021年，中国新增预制菜相关企业数量超4,000家。预制菜企业为保证其预制菜口味的统一性，可向复合调味料企业定制复合调味料，并在生产预制 菜过程中使用。在餐饮门店，特别是中小型餐饮门店方面，预制菜的使用能够节约超70%的餐厅后厨空间，有利于餐饮门店减少因后厨空间产生的租金成本。同时，预制菜也能使餐饮门店较为有效地保 证菜品品质。随着中国预制菜在餐饮门店中渗透率逐渐提高，预计预制菜市场将持续扩大，复合调味 料市场规模也将随之快速增长。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 餐饮企业及终端消费者 渠道端 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 上海领先餐饮管理有限公司 上海锦河餐饮管理有限公司 查看全部 产业链下游说明 餐饮企业方面，中国餐饮连锁化率不断提高，连锁餐饮企业对复合调味料的需求不断增加。2018年至2022年，中国餐饮连锁化率由12%提升至19%。目前，连锁餐饮企业为保证菜品口味、品质的统一 性，普遍采用中央厨房模式，对食材进行标准化预处理。在预处理过程中，中央厨房通常使用复合调味料，以减少调味品添加种类，简化食材处理步骤，提高菜品标准化程度。随着中国餐饮连锁化率的 不断提高，预计连锁餐饮企业对定制化、标准化的复合调味料需求将持续增加。 终端消费者方面，“是否健康”逐渐成为消费者选择复合调味料时的标准之一。随着消费者对饮食健 康方面重视程度的不断提高，“无添加”等健康型复合调味料销售额出现明显增长。2022年4月至 2023年4月，天猫平台中“无反式脂肪”类复合调味料销售额同比增长18%，“无色素”类复合调味料销售额同比增长10%，“低脂”类调味料销售额同比增长40%。 复合调味料行业规模 中国复合调味料市场规模 复合调味料行业规模 2018年至2022年，中国复合调味料市场规模以12.3%的年复合增长率由1,131.6亿元增长至1,796.6亿元。 预计2023年至2027年，中国复合调味料市场规模仍将保持高速增长态势，并将在2027年达到3,306.7亿元。 中国餐饮市场的高速发展带动了中国调味品及复合调味料市场规模的快速增长。餐饮市场是调味品及复合调味料行业的重要下游市场。根据中国饭店协会统计，餐饮端需求占调味品整体需求的50%。随着中国餐饮市场的 快速发展，中国调味品及复合调味料市场均呈快速增长态势。2018年至2019年，中国餐饮市场规模由4.3万亿元增长至4.7万亿元，增长幅度达9.4%。2020年至2021年，中国餐饮市场快速恢复，并于2021年恢复至4.7万亿 元，同比增长18.6%。中国餐饮市场的蓬勃发展以及强劲韧性，带动中国调味品及复合调味料市场规模的快速增长。家庭消费端对复合调味料需求的快速增长是复合调味料市场快速增长的另一主要原因。与在餐饮门店中消费 相比，家庭烹饪不仅较为健康，还能使家庭成员收获较多的幸福感。同时，空气炸锅、炒菜机等智能烹饪设备的 逐渐流行，使得家庭烹饪逐渐简单化，一定程度上提高了消费者参与家庭烹饪的积极性，使得家庭消费端对调味品及复合调味料的需求快速增加。2017年至2021年，中国家庭烹饪所带动的市场规模由2.9万亿元增长至4.2万 亿元，年复合增长率超10%。2022年“618购物节”期间，电商平台空气炸锅成交额同比增长133%，炒菜机成 交额同比增长156%。 中国餐饮连锁化率的逐渐提高将推动中央厨房模式在餐饮市场中的普及化，从而持续推动复合调味料市场规 模的提高。2018年至2022年，中国餐饮连锁化率由12%提升至19%。为提高菜品标准化程度，中央厨房模式已成为连锁餐饮行业的发展趋势。中央厨房可以将生产出的标准化半成品统一配送至各餐厅门店，餐厅仅需进行部 分烹饪工作，从而保证菜品口味及品质的统一性。在中央厨房模式下，餐饮企业可根据需要，向复合调味料企业定制复合调味料，从而使得中央厨房在进行菜品制作时仅需添加一种调味料，较大幅度提高菜品标准化程度。随 着中国餐饮连锁化率的不断提高，预计连锁餐饮企业对定制化、标准化的复合调味料需求将持续增加。预制菜行业的蓬勃发展将成为中国复合调味料市场增长的另一驱动因素。2020年至2021年，中国预制菜市场规模由2,527 亿元增长至3,137亿元。2021年，中国新增预制菜相关企业数量超4,000家。与中央厨房相似，预制菜企业为保证其预制菜口味的统一性，也可向复合调味料企业定制复合调味料，并在生产预制菜过程中使用。在餐饮门店， 特别是中小型餐饮门店方面，预制菜的使用能够节约超70%的餐厅后厨空间，有利于餐饮门店减少因后厨空间产生的租金成本。同时，预制菜也能使餐饮门店较为有效地保证菜品品质，降低餐饮门店因菜品质量造成与消费者 产生纠纷的风险。随着中国预制菜在餐饮门店中渗透率逐渐提高，预计预制菜市场将持续扩大，复合调味料市场 规模也将随之快速增长。 [6] 1：https://mp.weixin.… 2：美团、中国连锁经营协… [7] 复合调味料政策梳理 《关于培育传统优势食品产区和地 提升先进装备供给能力。促进全自动高速无菌灌装、智能温