谷歌发布Gemini 1.0,多方面性能得分超过GPT-4,有望推动新一轮AI产业革新,算力产业链受益确定性强。AI芯片的数量决定AI大模型的算力,高速光模块需求加快放量,国产厂商有望充分受益。建议关注光模块和光芯片相关公司,以及AI芯片公司。