Datadog昨天业绩超预期,带领美股ai+saas板块昨晚全面大涨。datadog业绩会提到,本季度ARR中2.5%由AI贡献。 这个数据很有意思,微软的三季报中,azure云收入,也是3%来自于ai云。 我们近期访问了非常多业内专家,adobe微软,还有研究海外的系列servicenowpalantir等,基本得出一个结论—明年开始美股云计算+saas 公司 Datadog昨天业绩超预期,带领美股ai+saas板块昨晚全面大涨。datadog业绩会提到,本季度ARR中2.5%由AI贡献。 这个数据很有意思,微软的三季报中,azure云收入,也是3%来自于ai云。 我们近期访问了非常多业内专家,adobe微软,还有研究海外的系列servicenowpalantir等,基本得出一个结论—明年开始美股云计算+saas公司,普遍ai带来的收入可能会占到原有产品收入的5-15%,这种比例,也就意味着,假设所有其他业务不增长,光靠ai,就会有5-15%的增速。 这个比例是很惊人的,因为大部分的美股saas,当前的收入增速都在20%左右的区间,叠加ai,相当于重回快速增长的阶段。 adobe就是最显著的例子,为什么美股投资人给到了adobe今年快50x的pe(15xps)回归a股……ai+saas的就没几个,预期很低了,都能涨的。 还有港股的金蝶美图金山软件也是ai+saas。