零排放货车实际应用：广东省市场概览及政策建议

工作报告2023-22 ©2023INTERNATIONALCOUNCILONCLEANTRANSPORTATION OCTOBER2023 零排放货车实际应用案例：广东省市场概览及政策建议 作者：牛天林、马云霄、张翌晨 关键词：重型车脱碳、零排放货车、激励政策、车辆拥有总成本、广东 概况 在过去几年中，广东省在减缓气候变化和改善空气质量方面取得了显著成果，2015年到2020年间，广东的碳排放量减少了22.35%，同时2022年的年均细颗粒物（PM2.5）浓度下降至20μg/m3的水平1。此后，广东省更进一步加强努力，省政府于2022年7月25日发布了《中共广东省委广东省人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念推进碳达峰碳中和工作的实施意见》，其中纳入了2030年前实现碳达峰、2060年顺利实现碳中和的目标2。在此基础上，广东省生态环境厅提出了 《广东省环境空气质量持续改善行动计划（2021-2025年）》，对PM2.5、氮氧化物 （NOx）、挥发性有机物（VOCs）等污染物提出了控制目标3。 近年来，广东省一直是中国新能源汽车的领军市场之一，尤其是在发展零排放汽车方面成绩斐然4。广东还将推进交通领域电动化作为支持“十四五”脱碳和空气 1广东省政协,《“广东顺利实现碳达峰碳中和应对策略”专题调研报告》，2021年12月30日，详见：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1715963104322283522&wfr=spider&for=pc;广东省生态环境厅，广东省城市空气和水环境质量及排名情况，2023年2月3日，详见：http://gdee.gd.gov.cn/zlpm/content/post_4089450.html. 2广东省人民政府，《中共广东省委广东省人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念推进碳达峰碳中和工作的实施意见》， 2022年7月25日，详见：http://www.gd.gov.cn/zwgk/zcjd/snzcsd/content/post_3980099.html. 3广东省生态环境厅，《广东省环境空气质量持续改善行动计划（2021-2025年）》，2021年，详见：http://gdee.gd.gov.cn/hdjlpt/yjzj/api/attachments/view/3a678053e4acfc685220f157a24809ce. 4零排放汽车指纯电动汽车和燃料电池汽车。新能源汽车指零排放汽车和混合动力汽车。褚一丹、何卉、金伶芝、汪锡媛、张永伟、张健、郝凤甫，《中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例》（华盛顿特区:国际清洁交通委员会,2022年）,详见：https://theicct.org/publication/china-city-markets-new-energy-sep22/. 鸣谢作者在此特别感谢国际清洁交通委员会（ICCT）的同事HusseinBasma、周圆 融、ChelseaBaldino和GabrielAlvarez为本报告提供技术支持，感谢何卉、FelipeRodríguez、毛世越和邵臻颖对本文进行审阅并提供建设性意见。另外，作者还要向来 www.theicct.orgcommunications@theicct.org twitter@theicct 自广东省环境科学研究院的刘剑筠、朱倩茹和罗银萍三位专家致以诚挚谢意。上述专家的审阅并不代表完全认同本报告内容，对于本报告中的任何错误疏漏，皆由作者承担相关责任。 本报告是“国家自主贡献亚洲交通减排倡议（NDC-TIA）”项目系列成果之一。NDC-TIA项目属于国际气候倡议（IKI）项目的一部分，IKI项目由德国联邦环境部和联邦外事办公室发启，现由德国联邦经济事务与气候行动部负责牵头开展工作。更多项目详情：https://www.ndctransportinitiativeforasia.org/。 INTERNATIONALCLIMATEINITIATIVE 国际清洁交通委员会 质量改善双重目标的重点任务之一5，已经设定了2025年新能源汽车销量达到20% 、建成4500家充电站和25万个充电桩的发展目标。 推动重型货车电动化对于实现脱碳目标至关重要。国际清洁交通委员会 （ICCT）的相关研究表明，到2035年，零排放货车在中国新车销售中所占的份额将达到40%，由此可实现道路车辆碳排放总量减少25%6。另一项相关研究则表明，广东省重型货车仅占道路车辆保有量的2.5%，但其碳排放却高达道路车辆碳排放总量的30%7。 目前，国家层面和广东省都已制定了明确的公交车电动化发展目标，电动公交车销量也在迅速增长。而反观零排放货车，其2021年在中国的销量仅为零排放公交车销量的三分之一。这主要是因为城市公交车通常在可预测的路线上行驶，日行驶里程不到200公里，目前的电动客车技术可以完全支持运行需求。相比之下，货车通常负载较重且行驶里程较长，目前的电池技术尚无法完全支持其运行需求8。 为了了解广东省推广零排放货车的机遇与挑战，本次研究首先回顾了广东本地实施的各项激励政策，并从不同的技术角度分析了全省和各城市的销售情况及市场渗透率。随后，本文从成本角度入手，分析了自卸车的5年车辆拥有总成本（TCO），这些自卸货车主要用于运输建筑材料和建筑废弃物（泥头车），这是新能源自卸车在广东省的主要应用场景。最后，本次研究以广州和佛山作为重点城市，提出了一套激励政策方案，以加快实现零排放货车与传统货车之间的TCO平价，促进零排放货车市场的发展。 零排放货车市场发展及激励政策 广东全省的销量情况和激励政策 近年来，广东省一直是中国最大的零排放货车市场。如图1所示，2019年至2022年，广东省共销售纯电动货车26293辆，燃料电池货车1498辆。这些零排放货车合计占该省当年货车新车销售的7%9。 5广东省人民政府，《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2021年4月25日，详见：http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/qbwj/yf/content/post_3268751.html;广东省人民政府，《广东省综合 交通运输体系“十四五”发展规划》，2021年9月30日，详见：http://www.gd.gov.cn/zwgk/zcjd/mtjd/content/post_3555671.html;广东省人民政府，《广东省生态文明建设“十四五”规划》，2021年10月29日，详见：http://www.gd.gov.cn/zwgk/zcjd/bmjd/content/post_3595182.html. 6金伶芝、邵臻颖、冒晓立、JoshuaMiller、何卉、AaronIsenstadt,《“十四五”及中长期中国交通部门低碳化的机遇与路径》（华盛顿特区:国际清洁交通委员会,2021年）,详见：https://theicct.org/publications/decarbonize-china-transport-14th-5-year-plan-oct21;牛天林、杨柳含子、金伶芝、邵臻颖、冒晓立、孟至航，英文报告：“ChinaClean DieselProgram:BenchmarkingwithInternationalBestPracticesandPolicyRecommendations”（华盛顿特区:国际清洁交通委员会,2023年），详见：https://theicct.org/publication/china-clean-diesel-iii-jan23/. 7世界资源研究所，英文报告：“SynergicControlMeasuresforCarbonandAirPollutantsEmissionsfromGuangdongOn-RoadTransportationSector”，2022年。 8毛世越、张翌晨、GeorgBieker、FelipeRodríguez,《中国零排放客车和货车市场：2021年进展》（华盛顿特区:国际清洁交通委员会,2023年），详见：https://theicct.org/publication/china-hvs-ze-bus-truck-market-2021-jan23/. 9牛天林、马云霄，英文报告：“Zero-emissiontruckmarketdevelopmentsandopportunitiesinSichuanprovinceChina,”（华盛顿特区:国际清洁交通委员会,2023年），详见：https://theicct.org/publication/zero-emission-truck-developments-sichuan-jun23/. 10,000 电动燃料电池零排放货车市场渗透率 25% 2019 2020 2021 2022 8,00020% 销量 零排放货车市场渗透率 6,00015% 4,00010% 2,0005% 广东四川北京湖北河南陕西福建江苏浙江上海广东北京四川河南湖北湖南江苏陕西河北安徽广东河北四川河南北京湖南福建湖北山东上海广东四川河北北京河南湖南上海湖北云南山东 00% 图1.2019-2022年中国零排放货车新车销量排名前十省份 表1总结了广东省促进零排放货车市场发展的各项政策措施。作为氢能产业重点发展省份和氢能示范城市群，广东省为“十四五”期间销售的燃料电池货车提供最高25万元人民币的购置补贴，该补贴计划限补推广销售的前1万辆燃料电池货车，车辆必须获得国家综合评定奖励积分，且至少有五个关键零部件在氢能示范城市群内生产制造10。 表1.广东省从省级层面实施的零排放货车推广政策 相关文件 政策措施或目标 《广东省综合交通运输体系“十四五”发展规划》《广东省能源发展“十四五”规划》a《广东省电动汽车充电基础设施发展“十四五”规划》《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》b《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025年）》 新能源汽车销售占比达到20%；到2025年纯电动货车登记注册数量达到160万辆；到2025年建成至少4500家充电站及至少25万个公共充电桩；到2025年建成300家加氢站；根据燃料电池系统的额定功率，为销售的前1万辆燃料电池货车提供3000元人民币/千瓦的补贴，单车最高补贴额为25万元人民币。 a广东省人民政府,《广东省能源发展“十四五”规划》，2022年4月13日，详见：http://www.gd.gov.cn/gkmlpt/content/3/3909/post_3909371.html#8. b广东省发改委，《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》，2020年11月12日，详见：,http://drc.gd.gov.cn/ywtz/content/mpost_3125347.html. 城市层面的销量和激励政策 图2展示了2019至2022年广东省各城市的零排放货车销量。其中，深圳市的销量遥遥领先，在过去4年中，深圳零排放货车的销量占广东省总销量的76%，广州、东莞和佛山三个城市列居深圳之后，同期的市场销量占比分别为15%、3%和3%。2022年，广东省共有21个城市有零排放货车销售记录，而在2019年，仅有4个城市有零排放货车销售。 10广东省人民政府，《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025年）》，2022年8月12日，详见：http://drc.gd.gov.cn/gkmlpt/content/3/3993/post_3993253.html#877. 6,000 电动燃料电池零排放货车市场渗透率 20% 5,000 2019 2020 2021 2022 零排放货车市场渗透率 16% 4,000 销量 3,000 2,000 1,000 12% 8