电子板块推荐点评：Apple Vision Pro发售在即，AI终端加速落地

研报概要

Apple Vision Pro:

• 市场动态：Apple Vision Pro计划于2024年初在北美地区上市，起售价为3499美元。
• 生态系统：自2023年6月发布会以来，全球已有数千位开发者参与产品开发与调试，预计初期将拥有丰富的内容生态。

AI手机供应链:

• 市场趋势：AI功能成为手机发展的主流趋势，预计2024年三星S24等高端手机将推出高斯AI模型作为主要功能。
• 国产化机遇：当前手机供应链中日系厂商占比高，为国产化替代提供了较大空间。

星闪技术:

• 应用推进：华为在全场景大会上率先在其产品中集成星闪功能，预计未来汽车内部及与外部设备的信息传递将广泛采用此技术。
• 市场需求：每辆汽车对无线短距通信芯片的需求约为30片，市场总需求量巨大。

推荐趋势:

• MR供应链：推荐关注立讯精密、杰普特、兆威机电、高伟电子、华兴源创、荣旗科技等企业。
• AI手机国产化：推荐力芯微、电连技术，关注卓胜微、思特威等受益标的。
• 星闪上车：推荐创耀科技，关注泰凌微等受益标的。

风险提示:

• MR产品的市场接受度可能低于预期。
• 国产化进程中可能存在速度低于预期的风险。
• 星闪技术的推广速度可能不达预期。