港股晨报

2023年12月6日星期三 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 16,328 -1.9% -17.5% H股指數 5,610 -1.6% -16.3% 中國股市 上海綜合指數 2,972 -1.7% -3.8% 深證成份指數 9,470 -2.0% -14.0% 滬深300指數 3,394 -1.9% -12.3% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 126,803 -1.1% 15.6% 亞洲股市 日經指數 32,776 -1.4% 25.6% 韓國綜合指數 2,494 -0.8% 11.5% 富時新加坡指數 3,077 -0.2% -5.4% 歐美股市 道鐘斯工業指數 36,125 -0.2% 9.0% 標普500指數 4,567 -0.1% 19.0% 納斯達克指數 14,230 0.3% 36.0% 英國富時100指數 7,490 -0.3% 0.5% 德國DAX指數 16,533 0.8% 18.7% 法國CAC40指數 7,387 0.7% 14.1% 恒生指數成份股表現排名 24,000 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Dec-22 Feb-23 Apr-23 Jun-23 Aug-23 Oct-23 0.0 Dec-23 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 李宁(2331) 21.25 2.7% -68.0% 京东健康(6618) 37.20 1.5% -47.9% 银河娱乐(0027) 41.30 1.3% -19.6% 表現最差前三 联想集团(0992) 8.87 -10.2% 44.6% 药明生物(2269) 30.35 -8.4% -49.3% 7,000 海底捞(6862) 13.82 -5.9% -37.9% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數1,180.37.90.84 H股指數445.36.90.73 科技指數297.217.42.16 資料來源：Wind，中州國際 4,000 Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 0.0 Dec-23 市場判斷 恆指近日反覆下跌至近16,300點水平；9月15日人行公佈下調存款準備金率0.25個百分 點;6月13日，人民銀行公佈下調常備借貸便利(SLF)利率，一致調低10點子；人民銀行11月維持5年期LPR至4.20%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，以巴地緣政治局勢緊張；8月2日惠譽下調美國信貸評級；美聯儲11月宣佈維持利率不變，維持5.25%-5.50%區間，聲明指不排除再加息；美聯儲公佈11月議息會議紀要，表示如果通抗脹未果，將進一步收緊貨幣政策，所有官員認為將在一段時間內維持限制性利率水平；美國10月CPI同比3.2%，低於預期的3.3%；全球部份地區疫情持續反覆；另外環球多個央行收緊貨幣政策；此外俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指低開39點或0.23%，報16,606點，隨即跌幅反覆擴大，最多跌約314點，最終恆指半日報16,354點，跌292點或1.76%；午後跌幅反覆擴大，最終恆指全日收16,328點，跌318點，或1.91%，大市成交1,180億港元。 國企指數前收報5,609點，跌93點或1.64%。恆生科技指數前收報3,682點，跌77點或 2.05%。 即月期指前收報16,372點，高水44點。 A股，上證收報2,972點，跌51點或1.67%;深成指收報9,470點，跌190點或1.97%。 外圍市況 美國11月ISM製造業PMI52.7，高於預期的52.0，10月JOLTs職位空缺數8.733百萬，低於預期的9.300百萬，美元指數升至近103.9，美國十年期國債收益率跌至近4.167%，美 股週二個別發展，道瓊斯工業平均指數收36,125點，跌80點或0.22%;標普500指數報4,567 點，跌3點或0.06%;納斯達克指數報14,230點，升44點或0.31%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 16.46 -1.97 -14.35 16.78 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 56.76 -1.70 -14.39 57.76 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.64 -2.31 -11.31 3.73 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 12.13 -1.86 -13.42 12.13 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 298.20 -1.29 44.76 300.76 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 434.90 -1.49 3.60 437.51 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 37.10 0.98 12.42 36.73 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 167.35 -0.86 19.92 169.35 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1473.50 -1.50 11.80 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 6.52 0.15 0.00 6.50 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 美元滙價呈強、沙特阿拉伯調低官方原油售價，以及市場質疑產油國自願額外減產的效應，拖累國際油價連續第四個交易天下滑，創下近5個月新低。 紐約期油周二收市跌72美仙或0.99%，報72.32美元。倫敦布蘭特期油收市跌83美仙或 1.06%，報77.2美元。 若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 4.42 4.67 -5.30 24.60 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 62.10 46.62 33.22 34.33 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 59.20 45.82 29.19 50.86 0390.HK 中国中铁 2023年5月8日 3.36 5.75 -41.59 -23.03 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 63.55 75.65 -15.99 5.68 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 12.84 8.91 44.14 65.81 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 7.80 8.35 -6.59 -1.42 1929.HK 周大福 2022年9月20日 11.00 14.05 -21.72 -9.67 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 70.50 88.65 -20.47 -1.52 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1473.50 1339.00 10.04 31.72 平均 0.49 17.73 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 193.42 172.17 12.34 4.36 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 372.52 312.76 19.11 11.12 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 130.99 132.43 -1.09 -9.07 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 465.66 435.13 7.02 -0.97 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 238.72 246.53 -3.17 -11.15 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 585.68 524.22 11.72 3.74 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 550.26 507.74 8.37 0.39 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 155.73 159.09 -2.11 -10.10 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 408.23 390.49 4.54 -3.44 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 913.12 814.83 12.06 4.08 平均 6.88 -1.11 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2023年12月4日評級：未評級 中國海洋石油(0883.HK) 中國海洋石油截於2023年9月30日第三季度營業收入為1,147.5億元人民幣，按年增5.5%， 母公司股東應佔淨利潤為338.8億元人民幣，按年跌8.2%，每股基本收益為0.71元人民幣，按年跌7.8%，加權平均淨資產收益率為5.26%，按年減少1.29個百份點。 首三季收入則為3,068億元人民幣，按年跌1.4%，母公司股東應佔淨利潤為976.5億元人民幣，按年跌10.2%，每股基本收益為2.05元人民幣，按年跌12.4%，加權平均淨資產收益率為15.45%，按年減少4.70個百份點。 首三季集團實現總淨產量按年增8.3%，至499.7百萬桶，創歷史新高，其中受惠於墾利6-1 和陸豐15-1等油氣田產量增加，中國產量為345.5百萬桶，按年增6.7%，海外產量則為 154.1百萬桶，按年增11.8%，主要受到圭亞那和巴西產量增加所帶動。 首三季度集團共獲得8個新發現，並成功評價21個含油氣構造。共獲得2個新發現並成功 評價7個含油氣構造。其中，中國海域成功獲得中型新發現惠州26-6北，持續擴大中深層 儲量規模。在開發生產方面，首三季度共有3個新項目成功投產。 若以股價13.06港元來算，市值約6,212億港元，市盈率(TTM)約5.4倍，而近5年平均市盈率(TTM)約為11.2倍，因此目前估值低於過往5年平均，2022年全年派發股息每股 2.63港元(包括特別股息1.18港元)，股息收益率約為20.1%，過往近17年平均股息收益率為4.9%，目前股息收益率較以往為高，算是相對吸引。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 新股動態 新股時間表 代號 名稱 12月 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 27 28 2419 德康集團 2497 富景農業 1497 燕之 屋 代號 名稱 行業 上市日期 發售價 每手股數 入場費 保薦人 2497 富景