IUMI 统计数据报告 2023

IUMI2023年全球海上保险市场分析 Contents 1Introduction 2亮点 4在上下文中 14环境、社会、治理(ESG)事项 16海上保险 18全球船舶船体保险 23全球海运货物保险 28全球海上能源保险 32重大损失数据库 38注释 40事实与数字委员会 Introduction 我们很高兴提交2023年的统计报告。总体而言，海上保险业绩似乎确实表明了正增长，这在长期的负回报之后受到了欢迎。 通货膨胀率略有下降，这也是积极的，但利率仍然很高，消费者信心在大流行后正在缓慢恢复。 但是，我们不应忽视未来的挑战，这些挑战可能会给所有业务带来一定程度的不确定性。资产价格继续上涨，通胀压力只会增加债权的价值。油价波动，全球贸易预测各不相同。贸易 路线正在发生变化，尤其是由于乌克兰战争本身正在改变政治格局。锂离子电池等新货物正在创造新的风险，必须充分理解和减轻这些风险，以及我们共同的环境保护雄心所带来的新推进技术。除此之外，气候变化和新的天气事件也使保险公司了解自己。 我们越来越多地管理新型风险，例如网络风险，并且必须应对风险的积累，因为价值不断增加的货物被存储在单个港口设施中，或者被运输在容量持续增长的船舶上。但是，在这种不确定的情况下，我们看到了海上保险公司因框架条件和熟练承保的变化而备受欢迎的改善，这在本报告中得到了证明。 本报告介绍了在世界经济表现，贸易和航运业背景下设定的全球海上保险市场数据。我们还根据收集的数据提供评论和意见。 IUMI代表43个国家和地区海上市场保险和再保险协会。我们的事实和数据委员会汇编和分析国家保险协会提交的数据，并与其他数据提供商合作。 我们感谢IUMI成员协会的持续支持，并感谢本报告末尾确定的其他数据提供商为IUMI提供了有关影响海洋产业的相关趋势的广泛和最新信息。 特别感谢北欧海上保险协会（Cefor）每年代表IUMI并通过来自北欧海上保险统计数据库（NoMIS）的最新船体趋势分析支持IUMI。 JunLin,Chair IUMI事实与数字委员会 LarsLange IUMI秘书长 亮点 全球通货膨胀率达到10％以上的峰值，是影响2022年全球经济的主要因素之一。中央银行继续提高利率，使借贷更加昂贵。强势美元帮助保险公司获得了该货币的保费，但对某些亚洲国家没有帮助，这些国家的本国货币与美元相比已经贬值。 尽管经济逆风，包括通货膨胀，但全球贸易（数量和价值）仍在复苏。全球海运贸易在2022年也有所增长。由于乌克兰战争，贸易模式正在发生部分变化。 “短期”订单约占当前船队的10%,资产价格继续上涨,尽管集装箱船行业出现了重大调整。 全球海上保险费总额为358亿美元，比2021年上涨8.3%。大流行后的贸易反弹、资产价值增加、市场容量下降和保费调整都可能产生影响。欧洲市场继续享受增长，而一些亚洲市场由于一系列经济因素而放缓。 据报道，海洋船体保费为84亿美元，比上一年增长了5.7％。更多的活动，更多的船只，价值上升和市场容量下降是原因。索赔继续很低，导致几乎所有地区的正损失率。 货物保险保费达到205亿美元，比去年增长8.3%，并延续了该行业市场发展的趋势。这是在大流行后全球贸易反弹的背景下进行的。损失率已恢复到更正常的水平，2022年开始处于2015年以来的最低点。 海上能源行业继续其三年的保费基数增长，报告2022年为41亿美元，增长7.3%。油价上涨在很大程度上是原因，这转化为海上活动的增加和平均日汇率的上升。损失仍然相对较低，近年来的损失率目前为正，但比货物或船体需要更长的时间来开发。 在上下文中 10% 目前，某些地区的通货膨胀率达到10％以上的峰值 似乎在大多数地区都在下降。 全球通货膨胀是大流行的遗产，也是乌克兰战争的后果 ，目前是宏观经济面临的主要问题之一。在一些地区达到10%以上的峰值，现在大多数地区的通货膨胀率似乎正在下降。消费价格通胀也在下降。虽然通货膨胀压力对商品的影响较小，但服务销售继续受到影响，因此预计通货膨胀将在未来一段时间内仍然是一个问题。 中央银行已经使用了诸如加息之类的工具来抑制通货膨胀，最近利率上升的速度已经放缓。即便如此 ，资本成本仍然相对较高，特别是与过去几年相比 。 –2 欧元区 US Japan UnitedKingdom 来源：标准普尔全球市场情报 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 图表1：发达国家的消费价格通胀百分比变化 % –2 欧元区 US Japan UnitedKingdom 来源：标准普尔全球市场情报 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 % 图表2：政策利率变动百分 比 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 来源：标准普尔全球市场情报 UnitedKingdom Japan US Germany –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 % 图表3：十年期国债收益率发达国家，百分 比变化 来源：标准普尔全球市场情报 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 图表4：美元实际贸易加权汇率指数，2012=1.0 索引 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 从历史上看，高投资回报和不良承保结果之间存在偶然的联系，因此人们担心当前的高利率环境有可能掩盖承保成就。为了维持当前的市场结果，必须维持承保标准，而不允许高利率扭曲不良表现。 同样，美元坚挺也有助于在美国境外注册的保险公司的业绩。这些公司将以美元支付大部分保费，但以当地货币支付管理费用。如果美元贬值，这些公司可能会发现他们的承保结果受到负面影响。 +3.3% 来源：ClarksonsResearch %Y-o-Y,3mma %Y-o-Y –10 –5 0 5 +3.3%Y-o- 10 2023年1月至5月： % 图表5：月度海运贸易增长百分比 今年出现了可喜的复苏在全球海运贸易中。 全球贸易 尽管包括通货膨胀在内的许多经济逆风不断打击，但今年全球海运贸易仍出现了可喜的复苏。随着战争迫使原油在比正常海路更长的时间上旅行，贸易模式继续发展。由于战争没有尽头，这种情况很可能不会很快改变。 图表6：全球海运贸易百万吨 人均贸易额 十 1.8 亿吨 1.6 13 12 1.4 11 1.2 10 9 1.0 8 0.8 7 6 0.6 5 0.4 4 3 0.2 2 1 干散货 油 容器 气体 Others 人均贸易(LHS) 来源：ClarksonsResearch 1992 2019年 8月 1994 1996 二月 2020 1998 2000 2020年 8月 2002 2004 二月 2021 2006 2021年 8月 2008 2010 二月 2022 2012 2014 August2022 2016 2018 二月 2023 2020 2022 2023(f) 2024(f) +23% 汽车的海洋运输已经跳跃巨大的23%。 –3.7% 集装箱交易似乎有缩水近4%。 50% 中国相关贸易约占全球海运活动的50%。 海运汽车的同比增长大幅增长了23%，而集装箱贸易似乎萎缩了近4%。这主要是由于高通胀压力影响了消费者信心。就全球ESG雄心而言，煤炭贸易增长10.5%令人担忧。 与中国相关的贸易约占全球海运活动的50％，并且有一些报道称经济放缓。尽管标题数据比以前要弱 ，但人民币贬值可能是一个重要因素。在中国港口停靠的集装箱总运力没有放缓的迹象；中美贸易虽然从Covid峰值下降，但仍然强劲。同样，中国电动汽车的出口数量创纪录，但可能没有完全计算在内 。 由于汽车运输公司的运价处于高位，许多车辆现在正在通过集装箱运输，这可能解释了尽管汽车出口增加，但最近中国汽车运输总运力减少的观察结果。 图表7：2023年年初至今贸易量同比增长 汽车(编号) 23.3 煤炭 10.5 LPG 9.9 原油 6.1 熨斗矿石 5.9 谷物 4.4 化学品 3.5 Total 3.0 产品 3.0 LNG 0.3 Minor散装 –1.1 容器 –3.7 % –5 0 5 10 15 20 25 来源：ClarksonsResearch +2.1% 世界舰队 全球船队增长的放缓已经稳定下来，据报道目前为2.1 ％（总吨位）。新交付量下降，但废料活动也是如此。 图表8：全球船队百万GT的发展 mGT2,000 % 10 1,800 9 1,600 8 1,400 7 1,200 6 1,000 5 800 4 600 3 400 2 200 1 0 0 舰队，年终（LHS） %增长率(RHS) 来源：ClarksonsResearch 图表9：全球船队百万GT的交付和报废 mGT 120 100 80 60 40 20 0 –20 –40 交付 拆毁 来源：ClarksonsResearch 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023年8月 2023年8月 全球船队增长已稳定在2.1％的总吨位。 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 随着出售和回租安排的到位，舰队所有权继续发展 ，许多日本拥有的船只为中国拥有的舰队的增长让路 。据报道，今年8月，这是第一次，中国舰队的总吨位刚刚超过希腊舰队。 其他欧洲 20% 中国中华人民共和国 17% 希腊 17% Japan 12% 其他亚洲/太平洋地区 10% Others 9% 美国 4% 韩国 4% Germany 4% 其他美洲 3% 来源：ClarksonsResearch 图表11：2023年8月区域持股比例 图表10：长期区域发展百万GT mGT1,600 % 18 1,400 16 1,200 14 1,000 12 800 10 600 8 400 200 6 0 4 Europe 美洲 中国 %日本人拥有%中国人拥有 来源：ClarksonsResearch 17% 据报道，中国舰队刚刚超车希腊舰队的总吨位。 尽管自2022年以来运费有所放缓，但仍高于10 年平均水平。 新建筑的资产价格继续上涨，二手价格也是如此 来源：ClarksonsResearch 0 10,000 20,000 10年平均 30,000 40,000 50,000 索引 图表12：克拉克西指数 美元/日 ，但去年集装箱船价格的大幅上涨现在已经逆转。 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012