中东出口国和东盟进口国联合石油储备安排的战略和经济价值

ERIA研究项目报告2022年09期 中东出口国和东盟进口国联合石油储备安排的战略和经济价值 由编辑 东盟和东亚经济研究所 中东出口国和东盟进口国联合石油储备安排的战略和经济价值 东盟和东亚经济研究所（ERIA）中央SenayanII6楼JalanAsiaAfrikaNo.8,GeloraBungKarno Senayan,JakartaPusat12710 印度尼西亚 ©东盟和东亚经济研究所，2022年ERIA研究项目报告FY2022第09期发布于2022年9月 Allrightsreserved.Nopartofthispublicationmaybereplicated,storedinaretrievalsystem,ortransmittedinanyformbyanymeanselectronicormechanicalwithoutpriorwrittennoticetoandpermissionfromERIA. 在其各自章节中表达的发现，解释，结论和观点完全是作者/他们的观点，并不反映东盟和东亚经济研究所，其理事会，学术咨询委员会的观点和政策，或他们所代表的机构和政府。各章节中的任何内容或引用错误均由作者自行负责。 本出版物中的材料可以自由引用或转载，并附有适当的确认。 前言 随着地缘政治风险恶化，石油供应安全在2022年再次受到关注。俄罗斯联邦2月入侵乌克兰动摇了欧洲及其他地区的能源安全核心。不幸的是，世界充满了可能持续数十年的能源供应风险。在石油供应安全领域，储备是确保供应的最后手段。 尽管国际能源署（IEA）成员国储存了至少90天的净进口量，但东南亚国家联盟（ASEAN）国家的库存不足。随着石油进口依赖性的不可避免的上升，东盟国家将更容易受到石油供应不安全的影响。该研究证明并促进了东盟国家的石油储备。 我希望该报告将鼓励东盟成员国进行政策讨论，以扩大石油储备，并包括国际计划，例如与中东原油出口国进行联合石油储备。 西村英俊教授总裁 东盟和东亚经济研究所 Acknowledgements 这项研究是东盟和东亚经济研究所的共同努力 （ERIA），阿卜杜拉国王石油研究和研究中心以及日本能源经济研究所。我们感谢政府机构，特别是印度尼西亚能源和矿产资源部、菲律宾能源部和越南贸易和工业部提供的支持。特别感谢ERIA的主编和出版物总监StefaAloisWesia，以及他的编辑和出版人员团队帮助编辑报告并为出版做准备 。 AlloysiusJokoPurwantoMajedAlSuwailem 森川哲夫 项目成员列表 AlloysiusJokoPurwanto，东盟和东亚经济研究所能源经济学家陈冬梅，阿卜杜拉国王石油研究中心（KAPSARC）研究员 KiminoriMaekawa，高级研究员；日本能源经济研究所（IEEJ）化石能源和国际合作部国际合作小组经理 MajedAlSuwailem，KAPSARC研究员 森川哲夫，IEEJ化石能源与国际合作单位石油集团高级经济学家、经理YasuakiKawakami，石油集团，化石能源和国际合作单位，IEEJ高级研究员 Contents 前言Acknowledgements iiiiv 项目成员列表 v Contents数字列表 vivii 表列表 viii 缩写和首字母缩略词列表执行摘要 ixx Chapter1 东盟石油进口依存度上升和石油储备增加 1 Chapter2 印度尼西亚石油储备的成本效益分析， the 15 菲律宾和越南 Chapter3 摘要和政策建议 26 参考文献 28 数字列表 图1.1 东盟石油需求 2 图1.2 东盟原油产量8 4 图1.3 东盟的炼油厂运行和石油需求 6 图1.4 主要石油供应中断 6 图1.5 海上石油阻塞点 8 图1.6 票务储备的概念 12 图1.7 联合储存的概念 13 图2.1 按国家和发展方案分列的石油储存成本 20 图2.2 各国石油储存的平均成本 21 图2.3 石油储存的估计效益 24 图2.4 成本与效益分析总结 25 表列表 表1.1 东盟国家温室气体减排目标 3 表1.2 在东盟的炼油厂 5 表1.3 石油供应风险及对策 7 表1.4 东盟国家的石油储备 10 表1.5 原油出口商和进口商之间的联合储备 亚洲 14 表2.1 东盟国家石油储备概况 15 Table2.2 假设石油储存的目标天数 18 表2.3 成本计算的参数 19 表2.4 石油中断影响的假设及其概率 22 表2.5 福利计算的参数 23 缩写和首字母缩略词列表 APS宣布承诺方案东盟东南亚国家联盟BAU照常营业 桶(159升) 资本支出 EIA能源信息管理局 ERIA东盟和东亚经济研究所IEA国际能源署IEEJ日本能源经济研究所 国内生产总值 KAPSARC国王阿卜杜拉石油研究和研究中心每天百万桶SPR战略石油储备 美国美国 执行摘要 该研究证明并促进了东南亚国家联盟（ASEAN）国家的石油储存，并探讨了与中东原油出口国联合储存的可能性。尽管东盟国家试图将能源消耗脱碳，但东盟的石油需求将增加，进口依存度将上升。考虑到石油供应风险，将继续需要储存石油来解决供应中断问题。由于国家倡议，东盟国家有20-50天的石油库存，而与中东原油出口国的联合石油储备和/或与其他进口国的机票储备提供了更便宜的选择。 储存石油的好处超过了印度尼西亚、菲律宾和越南的成本。包括联合和票务储存将大大降低储存成本。与中东原油出口国联合储存石油具有战略和经济价值，创造双赢局面。东盟进口商可以开始与中东出口商进行讨论；评估联合储存的优势；并研究潜在地点，数量，实体，法律框架和应急计划的可行性。 Introduction 随着强劲的经济增长和机动化，东南亚国家联盟（ASEAN）正在迅速成为石油需求中心。尽管做出了脱碳努力，东盟的石油需求仍在稳步增长。如何解决这一问题引发了石油供应安全问题。区域原油产量下降。炼油厂能否按时增加产能以满足产品需求尚不确定。随着进口依赖性的上升，对石油供应安全的担忧将变得更加严重。 各国针对石油供应不安全采取了许多对策，针对的是更多的供应，更少的需求以及更好的设施和运输安全性。这些对策很重要，应该采取，石油储存是确保供应免受破坏的最后手段。该研究侧重于石油储存，因为在进口依赖性上升的情况下，石油储存没有得到充分发展。 第1章概述了东盟未来的石油需求和供应，总结了供应风险，并涵盖了石油储备的现状。以印度尼西亚，菲律宾和越南为例，第2章根据储备发展选择和供应中断的情景分析了石油储备的成本和收益。第3章总结了讨论并提出了政策建议。 Chapter1 东盟石油进口依存度上升和石油储备增加 本章从东盟的需求和供应前景以及石油储存状况为研究奠定了基础。参考能源经济研究所，日本（IEEJ，2022）《2022年能源展望》和国际能源署（IEA，2021a）《2021年世界能源展望》，我们认为，尽管脱碳趋势，但强劲的石油需求和下降的区域原油产量将不可避免地导致东盟对石油进口的依赖程度上升。大部分需求增长将由中东满足。本研究涵盖的主要供应风险是中东的供应中断 ，海上运输瓶颈的事故和阻塞以及进口国的自然灾害。本章还涵盖了东盟国家的石油储存，这通常是不充分的。 1.石油进口依赖性上升 1.1.需求展望 随着强劲的经济增长，东盟8国的石油需求稳步增长。12010-2019年，年均增长率为2.3%，需求达到每天480万桶（mb/d）。需求可能会继续增长，到2050年将达到7.9mb/d（IEEJ，2021年）。印度尼西亚，菲律宾和越南将推动需求增长，合计占东盟需求增长的78％。 随着脱碳全球化，东盟国家现在制定了雄心勃勃的目标来应对气候变化，但这并不一定会减少石油需求。根据宣布的承诺情景（APS）（IEA，2021a），即使所有减排目标都按时完整地实施 ，石油需求也将仅在2045年左右达到峰值，并在2050年达到7.6mb/d（图1.1）。 东盟八国是文莱，印度尼西亚，马来西亚，缅甸，菲律宾，新加坡，泰国和越南。 它们占2019年东盟石油需求的98％。 图1.1东盟石油需求 IEAAPS=国际能源署宣布承诺方案，mb/d=每天百万桶。资料来源：日本能源经济研究所（2021年）；国际能源署（2021a）。 APS涵盖了截至2022年年中的温室气体减排目标，并没有充分反映东盟国家的最新目标。从2021年7月到11月，印度尼西亚，马来西亚，泰国和越南宣布了2050-2065年净零目标，这些目标没有反映在APS中。虽然这些目标雄心勃勃，但各国政府尚未概述实现这些目标的明确途径或通过法律。更重要的是，即使在2021年，中期目标也没有大幅提升(表1.1)。因此，尽管有预期的脱碳过程，但石油需求多年来不太可能达到峰值，石油安全仍将是一个严格的政策问题。 表1.1东盟国家温室气体减排目标 目标年份 目标 文莱 2030 -2030年BAU情景的22% 柬埔寨 2030 -42%来自2030年的BAU情景 印度尼西亚 2030& 2060 无条件：到2030年达到29% 有条件：到2030年，在国际支持下，-41% 到2060年净零 老挝人民民主共和国 2030 无条件：到2030年-60％ 有条件：到2030年，在国际支持下，-63.5% 马来西亚 2030& 2050 -2030年排放强度的45%2050年净零 缅甸 2030 无条件：2030年-244.52MTCO2e 有条件：2030年-414.75MTCO2e 菲律宾 2030 无条件：2030年-2.71%有条件：在国际支持下，2030年为-75％ 新加坡 2030 2030年峰值为65MTCO2e净零在本世纪下半叶尽快可行 泰国 2030& 2065 -2030年BAU情景的20%到2065年净零 越南 2030& 2050 无条件：到2030年-9% 有条件：到2030年在国际支持下达到-27％ 2050年净零 BAU=照常营业，MTCO2e=百万吨二氧化碳当量。来源：联合国气候变化框架公约（2022）。 1.2.供应展望 (1)原油 东盟的原油产量在2000年达到峰值，此后一直在下降。2019年的产量为2.3mb/d，比2010年下降了13％。尽管做出了所有努力和政策，产量仍将稳步下降。IEEJ估计2050年的产量将为1.9mb/d。随着需求的稳定增长，进口依赖性将不可避免地上升。进口依赖性 率在2010年为19％，但在2050年将上升至76％（图1.2）。由于东盟市场增加生产和竞争力的潜力，预计大多数原油将来自中东。 图1.2.东盟原油产量8 mb/ d3100% 80% 2 60% 40% 1 20% 00% 2010 文莱 2019 印度尼西亚 20302040 马来西亚 2050 缅甸 菲律宾泰国越南进口依存度 mb/d=每天百万桶。 资料来源：日本能源经济研究所（2021年）。 (2)石油产品 截至2019年，东盟共有32家炼油厂。除柬埔寨和老挝人民民主共和国外，所有国家都有炼油厂 。截至2019年的总产能为5.3mb/d，产量为 3.6mb/d石油产品。新加坡、泰国和印度尼西亚是三个最大的炼油国，占总产能的70%(表1.2) 。虽然泰国和印度尼西亚的炼油厂主要服务于国内市场，但新加坡长期以来一直是石油产品的净出口国。2019年，该地区生产的石油产品满足了76%的需求。 表1.2.东盟的炼油厂 炼油厂数量 容量(kb /d) 主要炼油厂 文莱 2 129 壳牌、浙江恒逸石化 柬埔寨 0 - 柬埔寨石化 印度尼西亚 8 1,114 Pertamina 老挝人民民主共和国 0 - - 马来西亚 8 827 马来西亚国家石油公司、沙特阿美、山东恒源石化 缅甸 2 32 MPE 菲律宾 2 276 Petron,(Shell) 新加坡 3 1