港股晨报

2023年12月5日星期二 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 16,646 -1.1% -15.9% H股指數 5,703 -1.0% -14.9% 中國股市 上海綜合指數 3,023 -0.3% -2.1% 深證成份指數 9,660 -0.6% -12.3% 滬深300指數 3,460 -0.7% -10.6% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 128,185 0.7% 16.8% 亞洲股市 日經指數 33,231 -0.6% 27.3% 韓國綜合指數 2,515 0.4% 12.5% 富時新加坡指數 3,084 -0.2% -5.1% 歐美股市 道鐘斯工業指數 36,204 -0.1% 9.2% 標普500指數 4,570 -0.5% 19.0% 納斯達克指數 14,185 -0.8% 35.5% 英國富時100指數 7,513 -0.2% 0.8% 德國DAX指數 16,405 0.0% 17.8% 法國CAC40指數 7,333 -0.2% 13.3% 恒生指數成份股表現排名 24,000 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Dec-22 Feb-23 Apr-23Jun-23 Aug-23 Oct-23 0.0 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 紫金矿业(2899) 12.60 3.8% 21.6% 联想集团(0992) 9.88 3.0% 61.1% 长江基建集团(1038) 38.60 2.5% 0.2% 表現最差前三 药明生物(2269) 33.15 -23.8% -44.6% 药明康德(2359) 83.45 -8.8% 2.7% 7,000 网易-S(9999) 166.60 -5.2% 48.1% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數1,063.98.10.85 H股指數445.77.00.74 科技指數301.017.82.21 資料來源：Wind，中州國際 4,000 Dec-22 Feb-23Apr-23 Jun-23 Aug-23 Oct-23 0.0 市場判斷 恆指近日反覆下跌至近16,600點水平；9月15日人行公佈下調存款準備金率0.25個百分 點;6月13日，人民銀行公佈下調常備借貸便利(SLF)利率，一致調低10點子；人民銀行11月維持5年期LPR至4.20%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，以巴地緣政治局勢緊張；8月2日惠譽下調美國信貸評級；美聯儲11月宣佈維持利率不變，維持5.25%-5.50%區間，聲明指不排除再加息；美聯儲公佈11月議息會議紀要，表示如果通抗脹未果，將進一步收緊貨幣政策，所有官員認為將在一段時間內維持限制性利率水平；美國10月CPI同比3.2%，低於預期的3.3%；全球部份地區疫情持續反覆；另外環球多個央行收緊貨幣政策；此外俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指高開89點或0.53%，報16,919點，隨即升幅反覆擴大，最多升約111點，其後升幅收窄並轉跌，最終恆指半日報16,729點，跌101點或0.60%；午後跌幅反覆擴大，最終恆指全日收16,646點，跌184點，或1.09%，大市成交1,064億港元。 國企指數前收報5,703點，跌58點或1.01%。恆生科技指數前收報3,759點，跌71點或 1.86%。 即月期指前收報16,742點，高水96點。 A股，上證收報3,023點，跌9點或0.29%;深成指收報9,660點，跌60點或0.62%。 外圍市況 美國10月工廠訂單月環比-3.6%，低於預期的-2.6，美元指數升至近103.6，美國十年期國債收益率升至近4.289%，美股週一下跌，道瓊斯工業平均指數收36,204點，跌41點或0.11%;標普500指數報4,570點，跌25點或0.54%;納斯達克指數報14,185點，跌120點或 0.84%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 16.79 -1.06 -12.63 16.96 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 57.74 -0.99 -12.91 58.35 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.72 -1.95 -9.22 3.80 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 12.36 -0.48 -11.78 12.47 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 302.10 0.03 46.65 303.68 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 439.70 -0.36 5.17 440.51 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 36.74 1.72 11.33 36.10 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 168.80 0.00 20.96 169.24 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1496.00 1.29 13.51 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 6.51 -2.98 -0.15 6.57 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 市場觀望石油出口國組織與盟友(OPEC+)明年首季自願額外減產行動的成效，國際油價周一偏軟。 紐約期油收市跌1.03美元或1.39%，報73.04美元。倫敦布蘭特期油收市跌0.85美元或 1.08%，報78.03美元。 若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 4.47 4.67 -4.23 24.30 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 62.85 46.62 34.82 34.01 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 59.70 45.82 30.28 50.43 0390.HK 中国中铁 2023年5月8日 3.44 5.75 -40.20 -23.23 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 66.20 75.65 -12.49 7.66 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 12.86 8.91 44.36 64.51 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 7.83 8.35 -6.23 -2.91 1929.HK 周大福 2022年9月20日 11.14 14.05 -20.73 -10.39 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 70.80 88.65 -20.14 -2.77 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1496.00 1339.00 11.73 31.87 平均 1.72 17.35 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 189.43 172.17 10.02 1.98 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 369.14 312.76 18.03 9.98 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 131.86 132.43 -0.43 -8.48 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 455.10 435.17 4.58 -3.47 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 235.58 246.53 -4.44 -12.49 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 585.68 524.22 11.72 3.68 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 548.28 507.74 7.98 -0.06 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 154.30 159.09 -3.01 -11.06 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 408.23 390.49 4.54 -3.50 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 923.97 814.83 13.39 5.35 平均 6.24 -1.81 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2023年12月4日評級：未評級 中國海洋石油(0883.HK) 中國海洋石油截於2023年9月30日第三季度營業收入為1,147.5億元人民幣，按年增5.5%， 母公司股東應佔淨利潤為338.8億元人民幣，按年跌8.2%，每股基本收益為0.71元人民幣，按年跌7.8%，加權平均淨資產收益率為5.26%，按年減少1.29個百份點。 首三季收入則為3,068億元人民幣，按年跌1.4%，母公司股東應佔淨利潤為976.5億元人民幣，按年跌10.2%，每股基本收益為2.05元人民幣，按年跌12.4%，加權平均淨資產收益率為15.45%，按年減少4.70個百份點。 首三季集團實現總淨產量按年增8.3%，至499.7百萬桶，創歷史新高，其中受惠於墾利6-1 和陸豐15-1等油氣田產量增加，中國產量為345.5百萬桶，按年增6.7%，海外產量則為 154.1百萬桶，按年增11.8%，主要受到圭亞那和巴西產量增加所帶動。 首三季度集團共獲得8個新發現，並成功評價21個含油氣構造。共獲得2個新發現並成功 評價7個含油氣構造。其中，中國海域成功獲得中型新發現惠州26-6北，持續擴大中深層 儲量規模。在開發生產方面，首三季度共有3個新項目成功投產。 若以股價13.06港元來算，市值約6,212億港元，市盈率(TTM)約5.4倍，而近5年平均市盈率(TTM)約為11.2倍，因此目前估值低於過往5年平均，2022年全年派發股息每股 2.63港元(包括特別股息1.18港元)，股息收益率約為20.1%，過往近17年平均股息收益率為4.9%，目前股息收益率較以往為高，算是相對吸引。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 打新策略 新股動態 新股時間表 代號 名稱 12月 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 27 9663 國鴻氫能 2483 KCASH集 團 2521 升輝清潔 2419 德康集團 2497 富景農業 1497 燕之 屋 代號 名稱 行業 上市日期 發售價 每手股數 入場費 保薦人 2419 德康集團 禽畜肉類 12