重新定义印尼的数字经济

政策简报 经济研究 编号2022-06，2023年1月 ISSN：2086-8154 东盟研究所东亚 关键消息: •印尼的数字经济是东南亚最大的。再加上不断增长的青年人口和互联网普及率，印尼的数字经济可能会在迫在眉睫的经济放缓中促进增长。尽管电子商务和金融科技（仍然）占主导地位，但印尼的数字经济正在变得更加多样化。 •冠状病毒病（COVID-19）大流行的流动性和身体相互作用有限，为加速印度尼西亚数字经济的增长创造了动力。数字经济还帮助其他部门从大流行中生存和恢复。 •为了利用数字经济的力量促进增长 ，需要实施一些关键举措，包括 (i)进一步发展电信基础设施，数字支付基础设施，了解您的客户（KYC）基础设施和网络安全；（ii ）改善企业和消费者的数字素养；和 (iii)重塑数字商业生态系统。 MilitcyanoSamuelSapulette ERIA PyanA.Muchtar ERIA 重新定义印尼的数字经济 MilitcyanoSamuelSapulette和PyanA.Muchtar 印尼数字经济是东南亚国家联盟（ASEAN）成员国（AMS）中最大和最具吸引力的投资目的地。该部门在过去四年中增长了四倍多，并为其他部门提供了支持。在指数级增长中，数字企业正面临所谓的“技术寒冬”，在这个寒冬中，初创企业可能会经历放缓甚至破产。此外，尽管数字化转型有助于企业提高生产率和推动经济增长，但它对就业和工资产生了影响，特别是对技术较低的工人。虽然必须不断利用数字经济的潜力，但需要实施一些关键举措来减轻其负面影响。 印尼的数字经济 印尼数字经济是东南亚国家联盟（ASEAN）成员国（AMS）中最大的数字经济。2021年，印尼数字经济规模约占东盟数字经济的42%（图1）。同时，印度尼西亚的国内生产总值（GDP）约占所有AMSGDP总量的36％。印度尼西亚也是最具吸引力的数字投资目的地之一。2020年数字行业总投资流入45亿美元，。 2021年91亿美元（谷歌、淡马锡和贝恩公司，2022年）。 印尼数字经济的实力来自其高速的互联网普及率和庞大的青年人口，这将在未来几年变得更加占主导地位（Alisjahbaa等人。，2020年）。印度尼西亚政府和私营部门都发起了各种举措，以支持印度尼西亚不断增长的数字经济。这些举措主要以物理和数字电信基础设施，对初创企业（包括微型，小型和中型企业）的投资以及提高经商便利性的一般举措（EastVetres，2021）的形式出现。 数字经济与经济增长 从2017年到2021年，印尼的数字经济增长了414%。此外，预计从2021年到2025 年将增长约62%。在不到10年的时间里，印尼的数字经济将增长8倍（图2）。这与冠状病毒病(COVID-19)大流行期间发生的经济放缓(以GDP表示)以及未来几年全球经济可能令人沮丧的前景(国际货币基金组织，2022年；萨普莱特和桑托索，2021年)形成鲜明对比。 图1：数字经济展望 东盟=东南亚国家联盟，国内生产总值=国内生产总值。 注：该图显示了印度尼西亚和东盟数字经济的发展和前景。图1a显示了数字经济的规模（十亿美元），而图1b显示了数字经济的规模占GDP总量的百分比。数字经济是以八个部门的总收入来衡量的：电子商务，数字健康，应用程序，数字媒体 ，数字广告，电子服务，智能家居和金融科技。预测2022年以后的数据。 资料来源：Statista（2022），https://www.statista.com/outlook/dmo（2022年10月21日访问）；和 经济学家智库（2022年），https://viewpoint.eiu.com/data/（2022年10月21日访问）。 与移动和技术相关的部门的增长高于其他部门。与技术有关的部门支持与交通有关的部门，例如运输和旅游业。此外，数字技术允许不太受欢迎的旅游目的地接触新消费者。数字技术还允许小企业通过在线平台接触新的消费者，尽管资源有限。数字经济在支持印尼经济增长方面发挥了关键作用，并将继续这样做。 在有限的移动性和物理交互期间，信息技术的大量采用 COVID-19大流行为印度尼西亚数字经济的加速发展创造了动力 。随着人们行为的变化、数据中心的加速采用和云计算生态系统技术，数字技术在各个领域的使用也在不断变化(谷歌、淡马锡和贝恩公司，2021年)。 然而，一些群体并没有从这种增长中受益，特别是不发达地区的人们对数字技术的访问有限（EYIndonesia，2022）。尽管数字化转型有助于企业提高生产率并推动经济增长，但它对就业产生了影响 图2：印尼的数字经济和经济表现展望 GDP=国内生产总值。 注：数字经济以电子商务、数字健康、应用、数字媒体、数字广告、电子服务、智能家居和金融科技等八个领域的总收入来衡量。 资料来源：Statista（2022），https://www.statista.com/outlook/dmo（2022年10月21日访问）；和 经济学家智库（2022年），https://viewpoint.eiu.com/data/（2022年10月21日访问）。 和工资，特别是对于技术较低的工人（Ig，Grossma和Christia ，2022），因为这可能会加剧劳动力市场的两极分化和不平等 。数字经济仍然集中在下游而不是上游，留下了巨大的未开发潜力。通过在农业等部门使用数字技术的重要发展机会仍然没有得到充分利用。因此，迫切需要推动跨群体和部门的技术采用。 数字商业生态系统 印尼的数字经济仍由电子商务和金融科技行业主导，预计未来几年仍将如此（图3）。印尼电子商务交易的价值从2017年的42万亿卢比增加到2022年的401万亿卢比，增长了近十倍，预计2022年将达到536万亿卢比（印度尼西亚银行，2021年） 。数字支付系统的改进，特别是快速响应代码印度尼西亚标准（QRIS），是贸易数字化的重要推动力。还需要注意的是，QRIS数字支付系统的采用者主要是小微企业。 随着越来越多的行业变得越来越紧密，各种形式的数字产业繁荣的机会越来越大。数字技术不是新的；它是科学进步的产物 。技术进步为新的商业模式创造了机会。具有高度连通性的新商业模式往往会快速增长，但最初不会盈利 他们首先专注于扩大市场。 在指数级增长中，数字企业正面临所谓的“技术寒冬”，初创企业可能会经历放缓甚至破产。由于商业视角从高增长-高成本转向更谨慎的增长，技术寒冬可能会发生。因此，对初创企业的投资将放缓，并且更具选择性。这可能导致低效的初创企业倒闭(Dewi，2022)。 对数字经济的其他担忧源于不公平商业竞争的潜在负面影响。拥有丰富资本影响市场的玩家可能会滥用权力来消灭竞争对手。结果，在市场竞争扭曲之后，消费者剩余可能会减少。 此外，数字经济可能伴随着危害客户的网络安全风险。2021年 ，国家网络和加密机构（BSSN）估计由于网络攻击造成的经济损失为14.2万亿卢比，并报告说22％的印尼公司正在遭受网络攻击。 需要做什么 (1)进一步发展电信基础设施、数字支付基础设施、了解您的客户基础设施和网络安全基础设施 虽然已经取得了重大进展 这些年，特别是在电信方面 图3：印度尼西亚的数字商业生态系统和展望 注：数字经济以电子商务、数字健康、应用、数字媒体、数字广告、电子服务、智能家居和金融科技等8个细分领域的总收入来衡量。 来源：Statista（2022），https://www.statista.com/outlook/dmo（2022年10月21日访问）。 为了提高包容性,应更多关注印度尼西亚东部地区和联系较少的群体。 由于其作为推动者的角色而受到关注的数字基础设施包括数字支付基础设施，了解您的客户（KYC）基础设施和网络安全基础设施。由于爪哇和其他地区之间存在不平等，因此必须解决印度尼西亚所有地区的这些领域（EastVetres，2021；2022）。迄今为止，印度尼西亚在信息和通信技术（ICT）支出，政府ICT支出以及数字技术研发方面排名较低。因此，有必要在上述领域大幅增加支出。 (2)商业和消费者数字素养的提高 消费者和企业对技术创新利用的理解是关键。如果消费者和企业都不了解技术进步，技术进步将不会对增长做出最佳贡献。在这方面，数字文盲是必须解决的关键挑战（Setiawa等人。，2020年）。因此，与提高数字素养有关的计划或举措对于印度尼西亚数字经济的未来是必要的。 (3)重塑数字商业生态系统 技术采用的不对称和经济行为者拥有的资源的不平等集中有可能对数字经济生态系统产生负面影响。从政府方面来看，削减官僚主义的繁文tape节和提高开展业务的便利性是未来增长的关键。然而，这必须在保持稳定的商业生态系统的同时做到(Alaeddi等人。，2018年；巴图南加尔，2019年)。政府还需要保持私人参与者之间的良性竞争，并预测寡头垄断的潜在负面影响。 另一方面，市场效率低下是科技寒冬的主要原因之一（如果不是）。因此，有必要对商业生态系统进行重大改造。通过传统和数字业务的并购整合战略可能是一个解决方案，尽管必须仔细考虑(Saplette，Effedi和Satoso，2021;SaplettedaDyaa，2020)。对选定的初创公司进行积极投资可能是另一种解决方案 。这可以由国有企业、公共机构和私营部门进行(EastVetres，2021年)。 Acknowledgements 这项工作建立在专家小组讨论的基础上，专家小组包括：NenengGoenadi(GrabIndonesia董事总经理)；RiriekAdriansya(TelkomGroup首席执行官)；SunataTjiterosampurno(NorthstarGroup高级合伙人)；和AriKuncoro教授(大学校长，Universitas 印度尼西亚）；以及H.E.ErickTohir（印度尼西亚共和国国有企业部长）在2022年10月11日至12日在雅加达举行的 2022年投资者每日峰会上的主旨演讲。 参考文献 Alaeddin，O.，A.Rana，Z.Zainudin和F.Kamarudin（2018），“从物理到数字：调查消费者切换到移动钱包的行为”，波兰管理研究杂志，17（2），第18 -30页。 Alisjahbana，A.S.，M.Setiawan，N.Effendi，T.Santoso和B.Hadibrata（2020），“印度尼西亚银行业采用数字技术和劳动力需求”，《国际社会经济学杂志》，第47（9）页，第1109-22页。 印度尼西亚银行（2021年），印度尼西亚银行2021年年会-上升和乐观：经济复苏的协同与创新。https://www.bi.go.id/id/PTBI-2021/default.aspx Batunanggar，S.（2019），“印度尼西亚的金融科技发展和监管框架”，ADBI工作文件系列，第1014号。东京：亚洲开发银行研究所。https://www.adb.org/publications/fintech-development-监管框架-印度尼西亚 BSSN（2021），“LaporanTahunanMonitoringKeamananSiber2021”，https://cloud.bssn。go.id/s/Lyw8E4LxwNiJoNw Dewi，I.R.（2022），“冬天来了，BakalBanyakStartupGagal和GulungTikar？”，CNBC印度尼西亚，5月23日。https://www.cnbcindonesia. EastVentures（2021），2021年数字竞争力指数：印度尼西亚加速数字经济转型。https://east.vc/reports /east-ventures-digital-competitivity-index-2021 / EastVenture