2023年中国数据交易市场研究分析报告

版权声明 本报告版权属上海数据交易所有限公司所有，并受法律保护。转载、编撰或其他方式使用本报告文字或观点，应注明来源《2023年中国数据交易市场研究分析报告》。违反上述声明者，将追究其相关法律责任。 编写单位（排名不分先后） 弗若斯特沙利⽂（北京）咨询有限公司头豹信息科技南京有限公司 ⼤数据流通与交易技术国家⼯程实验室上海数据交易所 ⽬Co录ntents 报告要点1 一、中国数据交易⾏业发展概况2 (⼀)中国数字经济发展现状2 (⼆)中国数据交易市场产品分析3 (三)中国数据交易⾏业发展历程4 (四)中国数据交易⾏业政策和法规环境——整体政策环境5 (五)中国数据交易⾏业政策和法规环境——地⽅政策环境7 ⼆、全球数据交易⾏业市场规模和增⻓预测9 (⼀)全球数据交易⾏业市场规模和增⻓预测9 (⼆)北美洲数据交易⾏业市场规模和增⻓预测10 (三)美国数据交易⾏业市场规模和发展现状11 (四)欧洲数据交易⾏业市场规模和增⻓预测12 (五)亚洲数据交易⾏业市场规模和增⻓预测13 (六)⼤洋洲数据交易⾏业市场规模和增⻓预测14 (七)南美洲数据交易⾏业市场规模和增⻓预测15 (⼋)⾮洲数据交易⾏业市场规模和增⻓预测16 三、中国数据交易⾏业市场规模和增⻓预测17 (⼀)中国数据交易⾏业市场规模和增⻓预测18 (⼆)中国数据交易⾏业市场规模数据解读18 四、中国各地区数据交易⾏业市场规模和增⻓预测19 (⼀)中国各地区数据交易⾏业市场规模和增⻓预测20 (⼆)中国各经济区数据交易⾏业市场规模现状21 (三)华东地区数据交易⾏业市场规模和增⻓预测22 (四)华南地区数据交易⾏业市场规模和增⻓预测23 (五)西南数据交易⾏业市场规模和增⻓预测23 (六)华中地区数据交易⾏业市场规模和增⻓预测24 (七)华北地区数据交易⾏业市场规模和增⻓预测25 五、中国各⾏业数据交易⾏业市场规模和增⻓预测26 (⼀)中国各⾏业数据交易市场规模和增⻓预测27 (⼆)供给领域中国各⾏业数据交易市场规模情况28 (三)⾦融⾏业数据交易市场规模和增⻓预测29 (四)互联⽹⾏业数据交易市场规模和增⻓预测30 (五)通信⾏业数据交易市场规模和增⻓预测31 (六)制造⼯业⾏业数据交易市场规模和增⻓预测32 (七)政务⾏业数据交易市场规模和增⻓预测33 (⼋)医疗健康⾏业数据交易市场规模和增⻓预测33 (九)交通运输⾏业数据交易市场规模和增⻓预测34 六、中国数据交易产业链价值分析35 (⼀)中国数据要素产业链图谱：数据流通为产业链核⼼环节36 (⼆)数据交易环节在数据要素产业链中的重要作⽤36 (三)中国数据交易制度分析37 七、中国数据交易竞争格局38 (⼀)中国数据交易⾏业竞争格局38 ⼋、中国数据交易⾏业未来发展趋势39 (⼀)未来发展趋势⼀：政策完善，构建数据交易利益平衡机制39 (⼆)未来发展趋势⼆：技术提升，解决定价、安全等数据交易问题40 (三)未来发展趋势三：划分等级，建⽴数商分级制度并科学管理41 九、中国数据交易⾏业企业案例42 (⼀)中国数据交易⾏业企业案例——上海数据交易所42 (⼆)中国数据交易⾏业企业案例——西部数据交易中⼼44 (三)中国数据交易⾏业企业案例——⼭东数据交易有限公司44 报告要点 中国进入数字经济与实体经济融合发展新阶段，数据要素作为新的生产要素全方位赋能其他传统生产要素发展的同时，开展了以数据产品为标的的交易行为，进一步加深中国数字经济发展。伴随着数据要素系列政策的出台，进一步激发数据要素创新活力，推动数据要素市场快速发展，数据交易迎来新一轮发展浪潮。 本报告旨在计算与预测全球数据交易市场规模及中国数据交易市场规模，以反映全球及中国数据交易市场的活跃度。2021-2022年中国数据交易行业市场规模由617.6亿元增长至876.8亿元，年增长率约为42.0%，增速明显。未来，中国数据交易行业仍有可观的市场增长空间。考虑到行业发展阶段及政策环境等利好因素，预计未来3-5年内，中国数据交易市场仍旧能够保持较高速的增长。 2022年中国数据交易行业市场规模为876.8亿元，预测至2030年中国数据行业市场规模有望达到 5,155.9亿元。未来，中国数据交易行业仍有可观的市场增长空间。预计未来，中国数据行业市场规模仍将 呈现稳步增长的趋势，到2025年中国数据行业市场规模有望达到2,046.0亿元，到2030年中国数据行业市场规模有望达到5,155.9亿元，2025-2030年复合增长率约为20.3%。未来十年中国数据交易市场规模年复合增长率远高于全球数据交易市场CAGR水平。 中国数据交易市场的发展方向是实现场内外市场的融合和互联互通，促进数据的流动和价值发现。中国数据交易市场将会不断向场内迁移，未来随着场外交易向场内交易的迁移，监管规则、产品标准和经营模式等方面将更加规范化和标准化。中国数据交易场内市场将会不断完善交易机制、创新交易方式和优化服务流程等措施，提高市场的透明度和规范化程度。 推动中国数据场外交易向场内转移的另一个重要因素是数据资产化的需求。将数据交易转移至场内，可以为企业提供更多元化的数据交易方式，包括数据资产的确权、交易、流通和变现等。通过场内交易市场，企业可以将数据作为资产进行投资和经营，挖掘数据的更多潜在价值，实现数据资产化。 主要观点： 一、中国数据交易⾏业发展概况 1.中国进入数字经济与实体经济融合发展新阶段，数据要素作为新的生产要素全方位赋能其他传统生产要素发展的同时，开展了以数据产品为标的的交易行为，进一步加深中国数字经济发展。 2.中国数据交易市场数据产品的三种分类为：数据集、数据服务、数据应用；场外数据交易还包括数据算力服务等。 3.随着云计算、大数据、人工智能等新技术的出现，促进了数字经济的更快发展的同时，催生了中国数据交易行业的发展。 4.中央相关政策文件的密集出台推动了中国数据要素产业迅速发展，未来数字经济下的数据交易有望在开放的市场中，得到进一步规范，使其运转更加健全、高效、高质。 (⼀)中国数字经济发展现状 5.中国各省市积极响应号召发布促进数据要素发展政策，各地根据自身数字经济发展特点进行了进一步规划。 中国进入数字经济与实体经济融合发展新阶段，数据要素作为新的生产要素全方位赋能其他传统生产要素发展的同时，开展了以数据产品为标的的交易行为，进一步加深中国数字经济发展。 数据作为新型生产要素，对土地、劳动力、资本、技术等生产要素具有放大、叠加、倍增作用，正在推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，数据要素市场建设也正加速推进。 农业经济时代 工业经济时代 数字经济时代 •土地、劳动力 •技术、资本 •数据要素 数据要素可以全方位赋能其他传统生产要素，提高全要素生产率，从而提高产业竞争势能。比如，数据要素与劳动力相结合能提高劳动生产率；数据要素与技术相结合能加快技术迭代，促进产研融合；数据要素与资本要素结合能够降低后者的不确定性风险，加强金融服务的广度和纵深。现阶段，数据要素通过流转产生增值效益也是数据交易更重要的价值所在。 图1关键生产要素演变 来源：头豹研究院 在全球数字经济发展方面，美国为数字化发展的领头人，欧洲各个国家数字化发展水平参差不齐。北欧国家如瑞典，挪威、芬兰等一直都在数字化发展领域中处于领先地位，南欧国家如西班牙，意大利等在数字化发展方面相对较慢。 图2全球及中国数字经济发展现状 来源：头豹研究院 (⼆)中国数据交易市场产品分析 数据产品是以数据资源为基础的，经过简单的加工处理或经过软件算法、模型等工具处理，形成能够为用户提供信息需求的数据集合、数据处理结果或数据解决方案。 网络运营者通过合法手段获取原始数据，对其采用一定算法，经过深度分析过滤、提炼整合及脱敏处理后形成具有交换价值和技术可行性的衍生数据，数据产品具有一定表达性，即能够通过衍生数据内容为使用者提供储存、解决方案、预测、指数、统计等方面服务。数据产品是基于数据资源的，必须是使用业务产生、外部采购、授权等形式获取的数据资源。数据产品是经过开发加工的，或包含特定软件/算法/模型等其他工具的。或包含加工/清洗/标注/分析等服务的。数据产品是形成面向场景的交付物的，必然存在确定应用场景的必然形成核验接口/数据集/其他数据应用/加工处理平台等交付物形式的。 中国数据交易市场数据产品的三种分类为：数据集、数据服务、数据应用；场外数据交易还包括数据算力服务等。 表1场内主要数据交易产品分类 分类 数据产品定义 交付物形态（市场表达） 数据集 数据资源经过加工处理后，形成有一定主题的、可满足用户模型化需求的数据集合 仅包含数据资源:数据/数据集/数据产品，离线数据包，API，信息/信息服务，库，数据服务/数据更新服务，查询，评分/评级、指数等 数据服务 数据资源经过加工处理后，可提供定制化服务，为用户提供满足其特定信息需求的数据处理结果 包含数据资源+服务:定制化服务，XX标准化，数据加工整理/数据服务，产业图谱、客群/XX画像，研究产品/报告、发展现状，评估/评分，指标，查询等 数据应用 数据资源经过软件、算法、模型等工具处理，或经过工具处理后可提供定制化服务，形成的解决方案 包含数据资源+工具:预测、估值，计算、评分/评级/评估、指数等包含数据资源+工具+服务:数据分析和挖掘、归集、治理、清洗和整理等 场外主要数据交易产品分类 数据包 数据解决方案 数据云服务 来源：上海数据交易所、头豹研究院 图3场外主要数据交易产品分类 来源：头豹研究院 (三)中国数据交易⾏业发展历程 随着云计算、大数据、人工智能等新技术的出现，促进了数字经济的更快发展的同时，催生了中国数据交易行业的发展。 表2中国数据交易行业发展历程 时间 2010-2014 2015-2018 2019-至今 阶段 无序扩张期 整顿成长期 新政发展期 时代综述 市场环境不清晰，数据交易多为非正式渠道交易，游走在灰色地带 市场明确了新的演变方向：构建权威规范的数据流通交易平台，提升市场可控性 各地区充分激发数据资源型企业市场活力，完善数据要素产品供给及产业生态建设 发展特征 大数据产业爆发，出现数据产品交易；数据交易行业在不断探索寻找前期的道路；突出的问题是数据产品缺乏健全的法规与政策，部分为违规获取与使用。 数商和大型互联网企业搭建自己的数据交易渠道；多地政府开始探索建立数据交易平台，力图通过正规的确权注册、质量评估、估值定价、安全交易等行为实现一定程度的规范化和可追溯；突出的问题是缺少健全的法规及交易平 台。 鼓励供需双方通过数据交易平台开展数据流通；各地区完成数据交易平台搭建，并充分激发数据资源型企业市场活力，完善数据要素产品供给及产业生态建设；突出问题为产品种类少、同质化程度高、附加价值低、数据资源深加工和场景应用能力不足等问题。 重要事件 •2014年，大数据首次被写入政府工作报告，这一年也标志着进入大数据元年。•2014年，中关村数海大数据交易服务平台、北京大数据交易服务平台在北京正式揭牌运营。 •2015年，贵阳大数据交易所揭牌运营。•2015年-2017年，全国各地共成立20余家数据交易所，场外一批有影响力的数据交易平台逐步建设完成并开始交易。 •2021年，上海数据交易所揭牌成立，成立当日，数据交易所完成数据产品挂牌20个，涉及金融、交通、通信等八大类，部分首单交易达成。•2022年，深圳数据交易所、广州数据交易所和福建大数据交易所揭牌成立，成绩斐然。•2023年8月，东北首家长春数据交易中心揭牌，备案交易 1.4亿元。 (四)中国数据交易⾏业政策和法规环境——整体政策环境 来源：头豹研究院 中央相关政策文件的密集出台推动了中国数据要素产业迅速发展，未来数字经济下的数据交易有望在开放的市场中，得到进一步规范，使其运转更加健全、高效、高质。 表3国家层面数据管理政策 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影